العملات المشفرة هي عالمية، وتطورها ينتقل إلى خارج أمريكا الشمالية
المطورون وحالات الاستخدام متنوعة في النظام البيئي
نطاق الاستخدام يمتد عبر جميع المناطق الزمنية، مما يدل على الاستخدام العالمي
تم تحليل 902 مليون عملية إضافة للشفرة في 1.7 مليون مستودع.
الاتجاه العام
منذ إطلاق إيثريوم في عام 2015 ، كان معدل نمو عدد المطورين المشفرين 39٪ سنويًا. في عام 2015 ، كان هناك حوالي 1000 مطور نشط شهريًا. اليوم ، هناك 23،613 مطورًا نشطًا يعملون في مجال العملات المشفرة كل شهر.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/G0m5uQXx9f.png)
انخفض عدد المطورين النشطين شهرياً العام الماضي قليلاً، بنسبة 7٪. زاد عدد المطورين الذين يعملون في صناعة التشفير لمدة عامين أو أكثر بنسبة 27٪. هؤلاء المطورون ذوي الخبرة العميقة يدفعون تقدم الصناعة، حيث يسهمون بنسبة 70٪ من إرسال الشفرة.
في عام 2015 ، كان 81٪ من مطوري التشفير في أمريكا الشمالية وأوروبا ، وانخفض إلى 55٪ في عام 2024.
آسيا الآن هي القارة الأولى في حصة المطورين. ثلث المطورين في مجال التشفير يعيشون في آسيا، وتأتي أوروبا في المرتبة الثانية. منذ عام 2015، انخفضت شمال أمريكا من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة.
إيثيريوم هي أكبر نظام بيئي من حيث حصة المطورين في القارات الرئيسية، مع Solana في المرتبة الثانية، ومع Polygon في المرتبة الثالثة في آسيا وأمريكا الجنوبية، ومع Polkadot في المرتبة الثالثة في أوروبا، ومع Base في المرتبة الثالثة في أمريكا الشمالية، ومع DFINITY في المرتبة الثالثة في أفريقيا.
تمتلك الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة والصين وكندا أكبر مجموعة من مطوري التشفير في العالم.
تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في حصة مطوري التشفير ، ولكنها تواصل الانخفاض منذ عام 2015. ارتفعت الهند من المرتبة 10 إلى المرتبة الثانية.
النظام البيئي الأعلى 3 حسب حصة المطورين حسب البلد/المنطقة:
إيثيريوم تحتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وكندا، والمرتبة الثانية في الهند
تحتل سولانا المرتبة الأولى في الهند والثانية في أماكن أخرى
Base في المرتبة الثالثة في الولايات المتحدة والهند
تحتل بوليغون المرتبة الثالثة في المملكة المتحدة
تصنيف بروتوكول NEAR الثالث في كندا
Polkadot تحتل المركز الثالث في الصين
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/31siSpo66P.jpg)
في عام 2024، ستتجاوز الهند الولايات المتحدة كأكبر مستقطع للمطورين الجدد، حيث يأتي 17% من المطورين الجدد من الهند.
في عام 2024 ، قام 39،148 مطورًا جديدًا بالانخراط في عالم العملات المشفرة.
وفقًا لتقسيم النظام البيئي، أصبحت سولانا في يوليو 2024 النظام البيئي الأول من حيث عدد المطورين الجدد شهريًا.
2024 تقرير عام عن حالة المطورين الجدد:
سولانا هي النظام البيئي الذي يحتل المرتبة الأولى بين المطورين الجدد.
تحتل إيثريوم المرتبة الثانية
Dfinity، Aptos، Bitcoin، Base، Sui، NEAR، Polkadot، Polygon، Starknet يوجد لديهم جميعًا أكثر من 1 ألف مطور جديد في عام 2024
في عام 2024، ستكون هناك أكثر من 500 مطور جديد في Arbitrum و BNB Chain و Optimism و Stellar و TON
أي نظام بيئي يشهد أسرع زيادة في عدد المطورين؟ يعكس إجمالي عدد المطورين اهتمام المطورين الجدد ومشاركي الماراثون القراصنة. بناءً على إجمالي عدد المطورين ، أكثر 10 أنظمة بيئية تشهد أسرع نمو شهري من الربع الثالث لعام 2023 إلى الربع الرابع لعام 2024 هي: EigenLayer و Aptos و Solana و Dfinity و Base و Aztec و Stacks و TON و Stellar و Sui.
أي نظام بيئي للمطورين بدوام كامل ينمو بأسرع وتيرة؟ يقدم المطورون بدوام كامل مساهمات مستقرة في النظام البيئي من خلال تقديمهم للرمز البرمجي لأكثر من 10 أيام في الشهر. أفضل 10 نظم بيئية للمطورين بدوام كامل النمو بأسرع وتيرة من الربع الثالث لعام 2023 حتى الربع الرابع لعام 2024 هي: EigenLayer و Dfinity و Sei و Aztec و Chainlink و Base و Celestia و Mina و Polygon و Starknet.
كثير من المطورين يعملون على سلاسل عديدة. حاليًا ، يعمل ثلث المطورين في مجال التشفير على سلاسل عديدة ، وهذا الرقم مستمر في الارتفاع.
زادت نسبة مطوري سلاسل الكتلة المتعددة الذين يعملون شهريًا من أقل من 10٪ في عام 2015 إلى 34٪ في عام 2024. يشارك مطورو سلاسل الكتلة المتعددة الأكبر حصة مع مطوري Ethereum.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/PHX74Fx7Al.jpg)
إن EVM هي سلسلة مشتركة للغاية بين المطورين ولديها تأثير شبكي ملحوظ: 74٪ من مطوري السلاسل المتعددة يعملون على سلسلة EVM. منذ عام 2021 ، زادت نسبة المنتشرين عبر السلاسل الجانبية لـ EVM بمقدار 4 أضعاف.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/S5cpMuX4in.jpg)
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/347ngGQhJb.jpg)
في عام 2024 ، كان Base أكثر سلاسة سلسلة EVM مفضلة لدى المنشئين ، ولكن منشئي Base يميلون إلى البقاء في Base.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/kH94M1YyEf.png)
قبل عام 2020، كانت معظم منطقيات الشفرة الأصلية للسلاسل على EVM موجودة على Ethereum. واليوم، لا توجد سلسلة EVM واحدة تمتلك أكثر من 30٪ من جميع الابتكارات البرمجية.
Base يشكل 25٪ من جميع الأكواد الأصلية على سلسلة EVM ، وهو الأكثر شيوعًا في سلاسل EVM الرئيسية.
هذا هو كيف يحافظ نظام الإيثيريوم على موقعه الرائد في الابتكار التكنولوجي من خلال L2s. 65% من الابتكار يحدث على الشبكة الرئيسية وETH L2s.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/x2pR9XA8gh.jpg)
إثيريوم
تظهر نظام الإيثيريوم تأثير شبكي قوي من خلال السيطرة على EVM ومطوري السلاسل المتعددة. عدد مطوري الإيثيريوم النشطين شهريًا هو 6,244 شخصًا، بانخفاض قدره 17% عن العام الماضي. ويعود معظم التراجع إلى المطورين الذين انضموا بعد عام 2021. زاد عدد مطوري الإيثيريوم لأكثر من عامين بنسبة 21%.
حاليا، يعمل أكثر من نصف مطوري إيثيريوم على L2s، مقابل 25% في عام 2022.
زاد عدد المطورين للإثيريوم L2 بشكل حاد خلال الأربع سنوات الماضية، حيث يوجد 3592 مطورًا نشطًا شهريًا، بمعدل نمو سنوي بلغ 67% منذ إطلاق Arbitrum في عام 2021.
Base هو أكبر بروتوكول للأثيريوم L2. يوجد أكثر من 2000 مطور لأربيتروم وستاركنت وأوبتيميزم في عام 2024.
! [تقرير مطوري Electric Capital لعام: انضم 39،000 مطور جديد ، وأكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون بـ L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/XHlRv1cLfo.png)
بيتكوين
هناك 1200 مطور نشط في بيتكوين كل شهر، وهو مستمر حتى عام 2024.
يزداد عدد مطوري Bitcoin الأكفاء (العاملين لمدة عامين أو أكثر) بشكل مستمر. كان أعلى عدد من المطورين النشطين شهريًا هو 672 مطورًا أكفاء في Bitcoin.
42٪ من مطوري بيتكوين (تقريبًا نصفهم) ملتزمون بحلول توسيع بيتكوين.
ز.ك.
ZK هي مجال بحث متمحور حول المطورين. هناك أكثر من 2,000 مطور نشط يعملون في ZK شهريًا. هناك 823 مطورًا نشطًا بدوام كامل يعملون أكثر من 10 أيام في الشهر.
نمو شبكة ZK على السلسلة من 40 في عام 2020 إلى 639 في عام 2024. العدد قليل، ولكن النمو واضح. كمية الناشرين أيضًا في ازدياد.
معدل استخدام ZK أيضًا في ارتفاع، حيث ارتفع عدد العقود المُعدَّة مُسبقًا باستخدام ZK من 47 في عام 2020 إلى 680 هذا العام.
مطورو عقدة ZK rollup نشطون خلال ساعات العمل في نصف الكرة الشرقي. كذلك المستخدمون من عقدة ZK. يبدو أن مستخدمي ZK ومطوري العقدة متركزين في شرق أوروبا وأفريقيا وآسيا.
NFT
في جميع سلاسل الأنشطة غير القابلة للاستبدال (NFT) (بيتكوين، إيثيريوم، بوليغون، سولانا، زورا، قاعدة)، زاد عدد المنشئين للـ NFT بنسبة تزيد عن ثلاثة أضعاف. المنشئون للـ NFT يحققون أعلى مستوى في التاريخ. 87% من المنشئين الجدد تم نشرهم على قاعدة وزورا.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/7L7t1I1j00.png)
تحولت بشكل واضح الأنشطة غير القابلة للاستبدال إلى أنشطة الصب.
تحققت أعلى مستويات صب NFT في عام 2024، حيث حدث 97٪ على Base. تمتلك سولانا 57٪ من محافظ صب NFT وتسيطر على 64٪ من عمليات الصب. نظرًا لأن NFT تجاوزت فئة الفن بشكل كبير في عام 2024، فإن نشاط الصب زاد بعض الشيء.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/13/images/e3592974d8fdb4b35f02143dbce7bcff.png)
تبقى تداول NFT مجالًا هامًا وقد تنوع بالفعل من OpenSea إلى Magic Eden و Tensor.
وصل حجم إنتاج وتداول NFT إلى ذروته في مناطق مختلفة، مما يشير إلى تنوع مجتمع المستخدمين.
التمويل اللامركزي
يقوم 3،532 مطورًا نشطًا شهريًا بتطوير DeFi. يتمتع مطورو DeFi بخبرة واسعة ، حيث يعمل 2097 مطورًا (59٪) في DeFi لمدة عامين أو أكثر. يعمل 53٪ من مطوري DeFi على شبكة Ethereum و L2 الخاص بها.
في عام 2024 ، زادت قيمة التأمين الإجمالية لـ DeFi بنسبة 89٪. يهيمن تأمين إيثيريوم على المشهد ، حيث يفوق تأمينه السلسلة الثانية بسبعة أضعاف. معظم قيمة التأمين الإجمالية كانت دائمًا متواجدة على إيثيريوم.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/13/images/8494844a6dbe3965fc78dc5b3c230000.png)
نمت قيمة القفل الإجمالي لغير إيثريوم من 3٪ إلى 36٪ في غضون 3 سنوات، وكانت زيادة حصة قيمة القفل الإجمالي الأكبر في سولانا.
ما الذي دفع نمو TVL؟ يمكن تصنيف مطوري DeFi حسب النوع.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/13/images/7eae1247a42b8b66658134461ed892ac.png)
العام الماضي، زادت قيمة الإقراض والرهن الثانوي الكلية بمقدار 290 مليار دولار. زادت قيمة الرهونات الثابتة إلى أكثر من 3.5 مليون إثريوم. يتم استخدام 46% من الرهونات الثابتة في DeFi بشكل فعال. يتم إيداع معظم الرهونات الثابتة في أسواق العملات والعوائد ومشتقات الفائدة والجسور.
تسهم EigenLayer في ولادة صناعة LRT. تظهر مطوري البيئة Eigenlayer على النحو التالي:
يوجد 252 مطورًا نشطًا شهريًا في نظام EigenLayer. يعمل مطورو EigenLayer بجدية: 39٪ منهم مطورون بدوام كامل، وأكثر من نصف المطورين قد عملوا في هذا النظام لأكثر من 2 سنوات.
DEX
TVL ليست العامل الوحيد لفهم استخدام DeFi. على الرغم من أن TVL للإقراض يزيد بثلاث مرات، إلا أن DEX لديها المزيد من عناوين فريدة للتداول.
عام 2024 ، زادت حجم تداول DEX تقريبًا بنسبة الضعف ، وبلغ 209 مليار دولار أمريكي شهريًا. تم تحقيق أعلى حجم تسوية لـ Solana و Ethereum ، وهو أكثر من ضعف حجم تداول DEX للبلوكشين الذي يحتل المرتبة الثانية.
في عام 2024، بلغت أعلى حجم تداول لـ Solana 5740 مليار دولار. تم تسوية إجمالي حجم تداول DEX على شبكة Ethereum الرئيسية و L2 بقيمة 9310 مليار دولار.
تحتل سولانا موقع الريادة في حالات الاستخدام ذات التكلفة المنخفضة للتبادل المشفر. زادت حجم التداول بأكثر من ضعفين في عام 2024 ، وبلغ حجم التداول الشهري 646 مليون عملية. 81٪ من تداول التبادل المشفر يأتي من سولانا.
يمكن استخدام DEX لفهم استخدام DeFi ، لأن الأنشطة المالية غالبًا ما تبدأ أو تنتهي بـ DEX.
الأنشطة العالمية متفاوتة بسبب السلسلة ، كلما كانت الأنشطة أكثر انتشارًا ، زادت قابليتها للاستخدام. يتوزع استخدام إيثريوم وسولانا بشكل أكثر توازناً.
العملات المستقرة هي واحدة من أكبر حالات استخدام العملات المشفرة في العالم. حققت العملات المستقرة أرقامًا قياسية جديدة في الاستخدام: قيمة العملات المستقرة المتداولة بلغت 196 مليار دولار ، وحجم التداول اليومي بلغ 81 مليار دولار ، وكلاهما يعد رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ العملات المستقرة. USDC و USDT يشكلان 95٪ من حجم التداول.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/13/images/12ffb2584885d5410b5b1fdba94dad05.png)
إيثريوم هو أكبر نظام للعملات المستقرة، حيث يتم إصدار 59% من العملات المستقرة على إيثريوم.
العملة المستقرة دائمًا في حالة نشطة ، ولكن وقت النشاط يزداد بنسبة 2-3٪ في آسيا وأوروبا وأفريقيا.
على الرغم من أن تداول العملات المستقرة يصل إلى ذروته في التوقيت الشرقي، إلا أن حجم التداول يميل أكثر نحو الغرب.
صندوق المؤشرات المتداولة
تم إطلاق صناديق تداول بالبتكوين والإيثريوم هذا العام، مما يسمح لرأس المال الخارجي بالوصول بسهولة إلى الأصول الفعلية على السلسلة الرئيسية. جذبت صناديق تداول بالبتكوين أكثر من 50 مليار دولار صافي تدفقات، وأصبحت واحدة من أنجح صناديق التداول المتداولة في التاريخ.
حجم تداول Bitcoin ETF مدفوع في الغالب بمستثمري التجزئة. بالنظر إلى أن صندوق Bitcoin ETF الفوري لا يزال في مهده ، لا يزال المستثمرون المؤسسيون يتبنون ETF بوتيرة قياسية.
صندوق تداول الصكوك المتداولة بالبورصة الخاص بإيثريوم تم إطلاقه في يوليو هذا العام.
يدير صندوق الاستثمار المتداول المؤشرات الخاص بالعملات الرقمية (ETF) في Ethereum حاليًا أصولًا بقيمة 13 مليار دولار، مما جذب تدفقًا صافيًا بقيمة 3.5 مليار دولار. وهذا يتماشى مع سرعة إصدار ETF الأكثر نجاحًا منذ عام 2022 (باستثناء ETF للبيتكوين). ويرجع هذا أيضًا في الأساس إلى دفع المستثمرين الأفراد.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/13/images/2b34051122b3d24946f674942b771348.png)
أنشأت صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين وإيثريوم رقمًا قياسيًا. حاليًا ، تتجاوز حجم التدفق السنوي لهما أكثر من مرتين حجم أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في التاريخ.
قراءة متعلقة: تقرير Electric Capital لعام 2023: 30٪ يختارون تطوير السلاسل المتعددة، زيادة سريعة في Scroll و ICP
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقرير مطوري Electric Capital لعام 2021: انضم 39،000 مطور جديد، وأكثر من نصف مطوري ETH ملتزمون ب L2
الكاتب: إلكتريك كابيتال
الترجمة: فيليكس، بانيوز
النقاط الرئيسية:
تم تحليل 902 مليون عملية إضافة للشفرة في 1.7 مليون مستودع.
الاتجاه العام
منذ إطلاق إيثريوم في عام 2015 ، كان معدل نمو عدد المطورين المشفرين 39٪ سنويًا. في عام 2015 ، كان هناك حوالي 1000 مطور نشط شهريًا. اليوم ، هناك 23،613 مطورًا نشطًا يعملون في مجال العملات المشفرة كل شهر.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/G0m5uQXx9f.png)
انخفض عدد المطورين النشطين شهرياً العام الماضي قليلاً، بنسبة 7٪. زاد عدد المطورين الذين يعملون في صناعة التشفير لمدة عامين أو أكثر بنسبة 27٪. هؤلاء المطورون ذوي الخبرة العميقة يدفعون تقدم الصناعة، حيث يسهمون بنسبة 70٪ من إرسال الشفرة.
في عام 2015 ، كان 81٪ من مطوري التشفير في أمريكا الشمالية وأوروبا ، وانخفض إلى 55٪ في عام 2024.
آسيا الآن هي القارة الأولى في حصة المطورين. ثلث المطورين في مجال التشفير يعيشون في آسيا، وتأتي أوروبا في المرتبة الثانية. منذ عام 2015، انخفضت شمال أمريكا من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة.
إيثيريوم هي أكبر نظام بيئي من حيث حصة المطورين في القارات الرئيسية، مع Solana في المرتبة الثانية، ومع Polygon في المرتبة الثالثة في آسيا وأمريكا الجنوبية، ومع Polkadot في المرتبة الثالثة في أوروبا، ومع Base في المرتبة الثالثة في أمريكا الشمالية، ومع DFINITY في المرتبة الثالثة في أفريقيا.
تمتلك الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة والصين وكندا أكبر مجموعة من مطوري التشفير في العالم.
تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في حصة مطوري التشفير ، ولكنها تواصل الانخفاض منذ عام 2015. ارتفعت الهند من المرتبة 10 إلى المرتبة الثانية.
النظام البيئي الأعلى 3 حسب حصة المطورين حسب البلد/المنطقة:
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/31siSpo66P.jpg)
في عام 2024، ستتجاوز الهند الولايات المتحدة كأكبر مستقطع للمطورين الجدد، حيث يأتي 17% من المطورين الجدد من الهند.
في عام 2024 ، قام 39،148 مطورًا جديدًا بالانخراط في عالم العملات المشفرة.
وفقًا لتقسيم النظام البيئي، أصبحت سولانا في يوليو 2024 النظام البيئي الأول من حيث عدد المطورين الجدد شهريًا.
2024 تقرير عام عن حالة المطورين الجدد:
أي نظام بيئي يشهد أسرع زيادة في عدد المطورين؟ يعكس إجمالي عدد المطورين اهتمام المطورين الجدد ومشاركي الماراثون القراصنة. بناءً على إجمالي عدد المطورين ، أكثر 10 أنظمة بيئية تشهد أسرع نمو شهري من الربع الثالث لعام 2023 إلى الربع الرابع لعام 2024 هي: EigenLayer و Aptos و Solana و Dfinity و Base و Aztec و Stacks و TON و Stellar و Sui.
أي نظام بيئي للمطورين بدوام كامل ينمو بأسرع وتيرة؟ يقدم المطورون بدوام كامل مساهمات مستقرة في النظام البيئي من خلال تقديمهم للرمز البرمجي لأكثر من 10 أيام في الشهر. أفضل 10 نظم بيئية للمطورين بدوام كامل النمو بأسرع وتيرة من الربع الثالث لعام 2023 حتى الربع الرابع لعام 2024 هي: EigenLayer و Dfinity و Sei و Aztec و Chainlink و Base و Celestia و Mina و Polygon و Starknet.
كثير من المطورين يعملون على سلاسل عديدة. حاليًا ، يعمل ثلث المطورين في مجال التشفير على سلاسل عديدة ، وهذا الرقم مستمر في الارتفاع.
زادت نسبة مطوري سلاسل الكتلة المتعددة الذين يعملون شهريًا من أقل من 10٪ في عام 2015 إلى 34٪ في عام 2024. يشارك مطورو سلاسل الكتلة المتعددة الأكبر حصة مع مطوري Ethereum.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/PHX74Fx7Al.jpg)
إن EVM هي سلسلة مشتركة للغاية بين المطورين ولديها تأثير شبكي ملحوظ: 74٪ من مطوري السلاسل المتعددة يعملون على سلسلة EVM. منذ عام 2021 ، زادت نسبة المنتشرين عبر السلاسل الجانبية لـ EVM بمقدار 4 أضعاف.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/S5cpMuX4in.jpg)
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/347ngGQhJb.jpg)
في عام 2024 ، كان Base أكثر سلاسة سلسلة EVM مفضلة لدى المنشئين ، ولكن منشئي Base يميلون إلى البقاء في Base.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/kH94M1YyEf.png)
قبل عام 2020، كانت معظم منطقيات الشفرة الأصلية للسلاسل على EVM موجودة على Ethereum. واليوم، لا توجد سلسلة EVM واحدة تمتلك أكثر من 30٪ من جميع الابتكارات البرمجية.
Base يشكل 25٪ من جميع الأكواد الأصلية على سلسلة EVM ، وهو الأكثر شيوعًا في سلاسل EVM الرئيسية.
هذا هو كيف يحافظ نظام الإيثيريوم على موقعه الرائد في الابتكار التكنولوجي من خلال L2s. 65% من الابتكار يحدث على الشبكة الرئيسية وETH L2s.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/x2pR9XA8gh.jpg)
إثيريوم
تظهر نظام الإيثيريوم تأثير شبكي قوي من خلال السيطرة على EVM ومطوري السلاسل المتعددة. عدد مطوري الإيثيريوم النشطين شهريًا هو 6,244 شخصًا، بانخفاض قدره 17% عن العام الماضي. ويعود معظم التراجع إلى المطورين الذين انضموا بعد عام 2021. زاد عدد مطوري الإيثيريوم لأكثر من عامين بنسبة 21%.
حاليا، يعمل أكثر من نصف مطوري إيثيريوم على L2s، مقابل 25% في عام 2022.
زاد عدد المطورين للإثيريوم L2 بشكل حاد خلال الأربع سنوات الماضية، حيث يوجد 3592 مطورًا نشطًا شهريًا، بمعدل نمو سنوي بلغ 67% منذ إطلاق Arbitrum في عام 2021.
Base هو أكبر بروتوكول للأثيريوم L2. يوجد أكثر من 2000 مطور لأربيتروم وستاركنت وأوبتيميزم في عام 2024.
! [تقرير مطوري Electric Capital لعام: انضم 39،000 مطور جديد ، وأكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون بـ L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/XHlRv1cLfo.png)
بيتكوين
هناك 1200 مطور نشط في بيتكوين كل شهر، وهو مستمر حتى عام 2024.
يزداد عدد مطوري Bitcoin الأكفاء (العاملين لمدة عامين أو أكثر) بشكل مستمر. كان أعلى عدد من المطورين النشطين شهريًا هو 672 مطورًا أكفاء في Bitcoin.
42٪ من مطوري بيتكوين (تقريبًا نصفهم) ملتزمون بحلول توسيع بيتكوين.
ز.ك.
ZK هي مجال بحث متمحور حول المطورين. هناك أكثر من 2,000 مطور نشط يعملون في ZK شهريًا. هناك 823 مطورًا نشطًا بدوام كامل يعملون أكثر من 10 أيام في الشهر.
نمو شبكة ZK على السلسلة من 40 في عام 2020 إلى 639 في عام 2024. العدد قليل، ولكن النمو واضح. كمية الناشرين أيضًا في ازدياد.
معدل استخدام ZK أيضًا في ارتفاع، حيث ارتفع عدد العقود المُعدَّة مُسبقًا باستخدام ZK من 47 في عام 2020 إلى 680 هذا العام.
مطورو عقدة ZK rollup نشطون خلال ساعات العمل في نصف الكرة الشرقي. كذلك المستخدمون من عقدة ZK. يبدو أن مستخدمي ZK ومطوري العقدة متركزين في شرق أوروبا وأفريقيا وآسيا.
NFT
في جميع سلاسل الأنشطة غير القابلة للاستبدال (NFT) (بيتكوين، إيثيريوم، بوليغون، سولانا، زورا، قاعدة)، زاد عدد المنشئين للـ NFT بنسبة تزيد عن ثلاثة أضعاف. المنشئون للـ NFT يحققون أعلى مستوى في التاريخ. 87% من المنشئين الجدد تم نشرهم على قاعدة وزورا.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/7L7t1I1j00.png)
تحولت بشكل واضح الأنشطة غير القابلة للاستبدال إلى أنشطة الصب.
تحققت أعلى مستويات صب NFT في عام 2024، حيث حدث 97٪ على Base. تمتلك سولانا 57٪ من محافظ صب NFT وتسيطر على 64٪ من عمليات الصب. نظرًا لأن NFT تجاوزت فئة الفن بشكل كبير في عام 2024، فإن نشاط الصب زاد بعض الشيء.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/13/images/e3592974d8fdb4b35f02143dbce7bcff.png)
تبقى تداول NFT مجالًا هامًا وقد تنوع بالفعل من OpenSea إلى Magic Eden و Tensor.
وصل حجم إنتاج وتداول NFT إلى ذروته في مناطق مختلفة، مما يشير إلى تنوع مجتمع المستخدمين.
التمويل اللامركزي
يقوم 3،532 مطورًا نشطًا شهريًا بتطوير DeFi. يتمتع مطورو DeFi بخبرة واسعة ، حيث يعمل 2097 مطورًا (59٪) في DeFi لمدة عامين أو أكثر. يعمل 53٪ من مطوري DeFi على شبكة Ethereum و L2 الخاص بها.
! تقرير المطور السنوي لشركة Electric Capital: انضم 39،000 مطورًا جديدًا ، وأكثر من نصف مطوري Ethereum يعملون على L2
في عام 2024 ، زادت قيمة التأمين الإجمالية لـ DeFi بنسبة 89٪. يهيمن تأمين إيثيريوم على المشهد ، حيث يفوق تأمينه السلسلة الثانية بسبعة أضعاف. معظم قيمة التأمين الإجمالية كانت دائمًا متواجدة على إيثيريوم.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/13/images/8494844a6dbe3965fc78dc5b3c230000.png)
نمت قيمة القفل الإجمالي لغير إيثريوم من 3٪ إلى 36٪ في غضون 3 سنوات، وكانت زيادة حصة قيمة القفل الإجمالي الأكبر في سولانا.
ما الذي دفع نمو TVL؟ يمكن تصنيف مطوري DeFi حسب النوع.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/13/images/7eae1247a42b8b66658134461ed892ac.png)
العام الماضي، زادت قيمة الإقراض والرهن الثانوي الكلية بمقدار 290 مليار دولار. زادت قيمة الرهونات الثابتة إلى أكثر من 3.5 مليون إثريوم. يتم استخدام 46% من الرهونات الثابتة في DeFi بشكل فعال. يتم إيداع معظم الرهونات الثابتة في أسواق العملات والعوائد ومشتقات الفائدة والجسور.
تسهم EigenLayer في ولادة صناعة LRT. تظهر مطوري البيئة Eigenlayer على النحو التالي:
يوجد 252 مطورًا نشطًا شهريًا في نظام EigenLayer. يعمل مطورو EigenLayer بجدية: 39٪ منهم مطورون بدوام كامل، وأكثر من نصف المطورين قد عملوا في هذا النظام لأكثر من 2 سنوات.
DEX
TVL ليست العامل الوحيد لفهم استخدام DeFi. على الرغم من أن TVL للإقراض يزيد بثلاث مرات، إلا أن DEX لديها المزيد من عناوين فريدة للتداول.
! تقرير مطور Electric Capital للعام: 39،000 مطور جديد ينضمون، وأكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون بـ L2
عام 2024 ، زادت حجم تداول DEX تقريبًا بنسبة الضعف ، وبلغ 209 مليار دولار أمريكي شهريًا. تم تحقيق أعلى حجم تسوية لـ Solana و Ethereum ، وهو أكثر من ضعف حجم تداول DEX للبلوكشين الذي يحتل المرتبة الثانية.
في عام 2024، بلغت أعلى حجم تداول لـ Solana 5740 مليار دولار. تم تسوية إجمالي حجم تداول DEX على شبكة Ethereum الرئيسية و L2 بقيمة 9310 مليار دولار.
تحتل سولانا موقع الريادة في حالات الاستخدام ذات التكلفة المنخفضة للتبادل المشفر. زادت حجم التداول بأكثر من ضعفين في عام 2024 ، وبلغ حجم التداول الشهري 646 مليون عملية. 81٪ من تداول التبادل المشفر يأتي من سولانا.
يمكن استخدام DEX لفهم استخدام DeFi ، لأن الأنشطة المالية غالبًا ما تبدأ أو تنتهي بـ DEX.
الأنشطة العالمية متفاوتة بسبب السلسلة ، كلما كانت الأنشطة أكثر انتشارًا ، زادت قابليتها للاستخدام. يتوزع استخدام إيثريوم وسولانا بشكل أكثر توازناً.
! تقرير مطوري Electric Capital السنوي: انضم 39،000 مطور جديد ، وأكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2
العملة المستقرة
العملات المستقرة هي واحدة من أكبر حالات استخدام العملات المشفرة في العالم. حققت العملات المستقرة أرقامًا قياسية جديدة في الاستخدام: قيمة العملات المستقرة المتداولة بلغت 196 مليار دولار ، وحجم التداول اليومي بلغ 81 مليار دولار ، وكلاهما يعد رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ العملات المستقرة. USDC و USDT يشكلان 95٪ من حجم التداول.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/13/images/12ffb2584885d5410b5b1fdba94dad05.png)
إيثريوم هو أكبر نظام للعملات المستقرة، حيث يتم إصدار 59% من العملات المستقرة على إيثريوم.
العملة المستقرة دائمًا في حالة نشطة ، ولكن وقت النشاط يزداد بنسبة 2-3٪ في آسيا وأوروبا وأفريقيا.
على الرغم من أن تداول العملات المستقرة يصل إلى ذروته في التوقيت الشرقي، إلا أن حجم التداول يميل أكثر نحو الغرب.
صندوق المؤشرات المتداولة
تم إطلاق صناديق تداول بالبتكوين والإيثريوم هذا العام، مما يسمح لرأس المال الخارجي بالوصول بسهولة إلى الأصول الفعلية على السلسلة الرئيسية. جذبت صناديق تداول بالبتكوين أكثر من 50 مليار دولار صافي تدفقات، وأصبحت واحدة من أنجح صناديق التداول المتداولة في التاريخ.
حجم تداول Bitcoin ETF مدفوع في الغالب بمستثمري التجزئة. بالنظر إلى أن صندوق Bitcoin ETF الفوري لا يزال في مهده ، لا يزال المستثمرون المؤسسيون يتبنون ETF بوتيرة قياسية.
صندوق تداول الصكوك المتداولة بالبورصة الخاص بإيثريوم تم إطلاقه في يوليو هذا العام.
يدير صندوق الاستثمار المتداول المؤشرات الخاص بالعملات الرقمية (ETF) في Ethereum حاليًا أصولًا بقيمة 13 مليار دولار، مما جذب تدفقًا صافيًا بقيمة 3.5 مليار دولار. وهذا يتماشى مع سرعة إصدار ETF الأكثر نجاحًا منذ عام 2022 (باستثناء ETF للبيتكوين). ويرجع هذا أيضًا في الأساس إلى دفع المستثمرين الأفراد.
! [تقرير مطور Electric Capital السنوي: انضم 39000 مطور جديد ، أكثر من نصف مطوري Ethereum ملتزمون ب L2] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/13/images/2b34051122b3d24946f674942b771348.png)
أنشأت صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين وإيثريوم رقمًا قياسيًا. حاليًا ، تتجاوز حجم التدفق السنوي لهما أكثر من مرتين حجم أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في التاريخ.
قراءة متعلقة: تقرير Electric Capital لعام 2023: 30٪ يختارون تطوير السلاسل المتعددة، زيادة سريعة في Scroll و ICP