【ABD Hisse Senedi Eğilimleri】Gelecek 10 Yılda Çekici Büyüme Hisseleri 5 Seçenek | Motley Fool ABD Hisse Senedi Bilgileri | Manekuri Monex Menkul Kıymetler'in Yatırım Bilgileri ve Para ile İlgili Medya
Motley Fool ABD merkezi, 9 Haziran 2025 tarihli makaleden
Hisse senedi piyasası belirsiz bir dönemden sonra istikrar kazanmaya başlarken, önümüzdeki 10 yıl içinde potansiyel barındıran çekici büyüme hisse senetlerine yönelmek için iyi bir fırsattır. Yatırımcıların uzun vadeli tutmayı düşünebileceği sektörler ötesinde 5 büyüme hissesi tanıtıyoruz.
1. Tayvan Yarı İletken Üretimi (TSMC)
Tayvan Yarı İletken Üretimi (TSMC) [TSM], yapay zeka (AI) patlaması sırasında en önemli oyunculardan biridir. Dünyanın en büyük taşeron çip üreticisi olan TSMC, AI altyapısından akıllı telefonlara, otomotiv teknolojilerine kadar çeşitli ürünleri destekleyen gelişmiş yarı iletkenler üretmektedir.
Bu çiplerin üretimi, en son teknoloji, hassas üretim ve ölçek gerektirdiğinden kolay değildir. TSMC gibi yetenek ve başarıya sahip şirketler dünyada çok azdır ve rakiplerinin zorlandığı bir ortamda, TSMC güçlü bir fiyat belirleme gücü de kazanmıştır.
Bu nedenle, ileri düğüm ve paketleme (koruma, elektriksel bağlantı, ısı dağıtımı, montaj) konusundaki liderliği sayesinde, şirket, en iyi düzeydeki çip tasarımcıları için güvenilir bir ortak haline gelmiştir. İleri düğüm, bir çip üzerinde daha fazla transistör yoğunlaştırabilen bir üretim sürecidir ve bu, performans ve enerji verimliliğinin artmasına olanak tanır.
Öte yandan, AI çiplerini içeren yüksek performanslı bilgisayarların talebi patlayıcı bir şekilde artmaktadır. AI iş yükleri artarken, TSMC gelecekteki talebe yanıt vermek için ana müşterileriyle birlikte üretim kapasitesini genişletme çalışmalarını sürdürmektedir.
AI tedarik zincirinde son derece önemli bir rol oynamasına rağmen, TSMC'nin hisse senedi fiyatı hâlâ makul seviyelerde kalmaktadır. AI altyapısı ve yarı iletkenlerin genelindeki sürekli büyümekten yararlanmak isteyen uzun vadeli yatırımcılar için TSMC, sahip olunması gereken en iyi hisse senedidir.
2.Pinterest
Pinterest [PINS], CEO'su Bill Reddy yönetiminde sessiz ama güçlü bir dönüşüm geçirdi. Son üç yılda şirket, teknolojiye büyük yatırımlar yaptı ve şu anda dünya çapında aylık 570 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan devasa kullanıcı tabanını bir büyüme motoruna dönüştürdü. Pinterest artık yalnızca çevrimiçi bir vizyon panosu değil, reklam dönüştürme özelliklerine sahip alışveriş yapılabilir bir platformdur.
Pinterest'in dönüşümündeki en büyük itici güçlerden biri, AI'nın benimsenmesidir. Şirket, kullanıcıların ne aradığını daha iyi anlamak için hem görüntü hem de metin ile öğrenen çok modlu bir model geliştirdi. Bu, kişiselleştirilmiş önerilerin temelini oluşturuyor ve ayrıca, "görsel arama" işlevi sayesinde kullanıcılar, sabitlenmiş görüntülerde gösterilen ürünleri kolayca bulup alışveriş yapabiliyorlar. Öte yandan, arka planda, "Performance+" platformu, reklamverenlere daha etkili kampanyalar yürütmeleri için araçlar sunuyor.
Mali sonuçlar yukarıdakileri anlatıyor. Önceki çeyrekte, Pinterest'in satışları %16 arttı. Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) tüm bölgelerde yükseldi ve özellikle ABD dışındaki bölgelerde, Pinterest, Alphabet［GOOGL］ ile iş birliği sayesinde, gelişen pazarlarda kullanıcıların gelirlerini artırmayı ilerletiyor.
Pinterest'in hisse senedi fiyatı hâlâ cazip bir seviyede ve şirket, kullanıcı tabanını gelir elde etmeye yönelik çalışmalara yeni başlamıştır. Yapay zeka destekli araçlar ve daha alışveriş dostu bir platform ile Pinterest, sağlam bir uzun vadeli yatırım aracı olma potansiyeline sahip olacaktır.
3.Dutch Bros Inc
Dutch Bros Inc.［BROS］, restoran endüstrisinde en çekici genişleme hikayelerinden birini oluşturan şirketlerden biri haline gelmektedir. Tüm Amerika'da 18 eyalette 1,000'den fazla mağaza ile faaliyet gösteren şirket, 2029 yılına kadar mağaza sayısını 2,029'a çıkararak, nihayetinde ABD genelinde 7,000 kahve dükkanı açma potansiyeline sahiptir.
Sürücü ile hizmet veren küçük işletmelerin inşaat maliyetleri düşük, birim ekonomisi çekici ve yatırım geri dönüş süreleri kısadır.
Daha da çekici olan, Dutch Bros'un şimdi büyüme için önemli bir mekanizmayı devreye sokmaya başlamasıdır. Örneğin, mobil siparişler henüz başlangıç aşamasında ancak yavaş yavaş yayılmakta ve önceki çeyrekteki işlemlerin yüzde 11'ini oluşturmaktadır. Mobil siparişler, sadakat programıyla da entegre edilmiştir ve pazarlama ile promosyonları kişiselleştirme imkanı sunmaktadır.
Şirket ayrıca, bazı mağazalarında kahvaltı satışlarını artırmak için yeni ürünleri test etmek gibi yiyeceklere de odaklanıyor. Gıda, Starbucks'ın satışlarının yaklaşık %20'sini oluştururken, Dutch Broth, Starbucks'ın mevcut satışlarının %2'sinden daha azına sahip, bu yüzden burada büyüme için yer var. Ufukta daha fazla menü genişletmesi ve açılışı ile Dutch Bros, uzun vadeli bir başarı olmaya hazırlanıyor.
4.Philip Morris International
Philip Morris International [PM], savunma sektörünün büyüme hisselerindendir. Birçok tütün şirketi ABD'de tütün satış miktarının azalmasıyla mücadele ederken, Philip Morris ülke içinde tütün satmadığı için bu konuda endişelenmesine gerek yoktur. Bunun yerine, geleneksel sigaralardan daha yüksek bir birim ekonomik verimliliğine sahip olan "Zyn" ve "Iqos" ile temsil edilen tütünsüz ürün portföyü büyümeyi yönlendiriyor.
Hızla büyüyen nikotinli pouch'lar Zyn, şirketin en büyük büyüme kaynağıdır ve 1. çeyrekte ABD'deki sevkiyat miktarının %53 artması bunu kanıtlamaktadır.
Bu arada, şirketin birinci sınıf ısıtmalı tütün ürünü ICOS, Mexico City, Jakarta ve Seul gibi yeni pazarlarda erken başarı ile Avrupa ve Japonya'da popülerlik kazanmaya devam ediyor. Buna ek olarak, ABD'de Altria Group'tan [MO] hakların satın alınması, bir sonraki büyük büyüme itici gücü olma potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda, şirketin geleneksel tütün işi, güçlü fiyatlandırma gücü ve istikrarlı taleple desteklenerek denizaşırı ülkelerde iyi performans göstermeye devam ediyor.
Güçlü fiyat belirleme yeteneği, gümrük etkilerini azaltan yerel üretim ve Zyn ile IQOS'un talep artışı ile birlikte, Philip Morris'in gelecekte de güçlü bir büyüme gerçekleştirmesi için gerekli altyapı oluşturulmuş durumda.
5.Eli Lilly ve Şirketi
Eli Lilly & Company [LLY], gelişmekte olan GLP-1 ilaç pazarında lider olarak kendini kanıtlamıştır ve artan talep, güçlü satış büyümesini sürdürmeye devam etmektedir. Bir önceki çeyrekte, şirketin iki ana GLP-1 ilacı olan Mounjaro ve Zepbound'un satışları, yıldan yıla önemli bir artışla 6,1 milyar dolara ulaştı. Zepbound, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından obez yetişkinlerde veya kiloyla ilgili en az bir hastalığı olan aşırı kilolu yetişkinlerde kilo kaybı için resmi olarak onaylanmıştır ve Manjaro, tip 2 diyabetli yetişkinlerde endikasyon için onaylanmıştır, ancak gerçek şu ki, bu ilaçların büyümesi, kilo kaybı için etiket dışı formülasyonlar tarafından yönlendirilmektedir.
Ancak, Eli Lilly için en büyük oyun değiştirici olma potansiyeline sahip olan ilaç hala geliştirme aşamasındadır. Şirketin ilk ağızdan GLP-1 ilaç adayı olan "Orforglipron", yakın zamanda gerçekleştirilen faz 3 denemesinde, bu ilacı kullanan hastaların önemli ölçüde kilo kaybı gösterdiğini ortaya koymuştur. Ağızdan alınan bir ilaç olması nedeniyle, enjeksiyonla uygulanan GLP-1 ilaçlarından çok daha fazla kullanışlılık sunmakta ve enjeksiyondan kaçınan hastalar için özellikle çekici bir seçenek oluşturmaktadır.
Ayrıca, Orforglipron'un enjeksiyon ilaçlarına kıyasla buzdolabında saklama veya enjeksiyon kalemi gerektirmemesi nedeniyle üretim ve dağıtım da kolaydır. Bu nedenle, Eli Lilly'nin enjeksiyonluk GLP-1 portföyünde görülen tedarik kısıtlamalarını aşabileceği öngörülmektedir. Orforglipron, piyasada en güçlü ağızdan alınan GLP-1 kilo verme ilacı olma potansiyeline sahip ve şirket gelecekteki sürekli büyüme için avantajlı bir konumdadır.
Sorumluluk Reddi ve Açıklama Bu makale sadece genel bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır ve yatırımcılara yönelik bir yatırım tavsiyesi değildir. Orijinal makalenin yazarı Geoffrey Seiler, Philip Morris International ve Pinterest hisselerine sahiptir. The Motley Fool Amerika merkezi, Pinterest ve Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hisselerine sahiptir ve tavsiye etmektedir. The Motley Fool Amerika merkezi, Dutch Bros ve Philip Morris International'ı tavsiye etmektedir. The Motley Fool Amerika merkezi, bilgi açıklama politikası belirlemiştir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
【ABD Hisse Senedi Eğilimleri】Gelecek 10 Yılda Çekici Büyüme Hisseleri 5 Seçenek | Motley Fool ABD Hisse Senedi Bilgileri | Manekuri Monex Menkul Kıymetler'in Yatırım Bilgileri ve Para ile İlgili Medya
Motley Fool ABD merkezi, 9 Haziran 2025 tarihli makaleden
Hisse senedi piyasası belirsiz bir dönemden sonra istikrar kazanmaya başlarken, önümüzdeki 10 yıl içinde potansiyel barındıran çekici büyüme hisse senetlerine yönelmek için iyi bir fırsattır. Yatırımcıların uzun vadeli tutmayı düşünebileceği sektörler ötesinde 5 büyüme hissesi tanıtıyoruz.
1. Tayvan Yarı İletken Üretimi (TSMC)
Tayvan Yarı İletken Üretimi (TSMC) [TSM], yapay zeka (AI) patlaması sırasında en önemli oyunculardan biridir. Dünyanın en büyük taşeron çip üreticisi olan TSMC, AI altyapısından akıllı telefonlara, otomotiv teknolojilerine kadar çeşitli ürünleri destekleyen gelişmiş yarı iletkenler üretmektedir.
Bu çiplerin üretimi, en son teknoloji, hassas üretim ve ölçek gerektirdiğinden kolay değildir. TSMC gibi yetenek ve başarıya sahip şirketler dünyada çok azdır ve rakiplerinin zorlandığı bir ortamda, TSMC güçlü bir fiyat belirleme gücü de kazanmıştır.
Bu nedenle, ileri düğüm ve paketleme (koruma, elektriksel bağlantı, ısı dağıtımı, montaj) konusundaki liderliği sayesinde, şirket, en iyi düzeydeki çip tasarımcıları için güvenilir bir ortak haline gelmiştir. İleri düğüm, bir çip üzerinde daha fazla transistör yoğunlaştırabilen bir üretim sürecidir ve bu, performans ve enerji verimliliğinin artmasına olanak tanır.
Öte yandan, AI çiplerini içeren yüksek performanslı bilgisayarların talebi patlayıcı bir şekilde artmaktadır. AI iş yükleri artarken, TSMC gelecekteki talebe yanıt vermek için ana müşterileriyle birlikte üretim kapasitesini genişletme çalışmalarını sürdürmektedir.
AI tedarik zincirinde son derece önemli bir rol oynamasına rağmen, TSMC'nin hisse senedi fiyatı hâlâ makul seviyelerde kalmaktadır. AI altyapısı ve yarı iletkenlerin genelindeki sürekli büyümekten yararlanmak isteyen uzun vadeli yatırımcılar için TSMC, sahip olunması gereken en iyi hisse senedidir.
2.Pinterest
Pinterest [PINS], CEO'su Bill Reddy yönetiminde sessiz ama güçlü bir dönüşüm geçirdi. Son üç yılda şirket, teknolojiye büyük yatırımlar yaptı ve şu anda dünya çapında aylık 570 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan devasa kullanıcı tabanını bir büyüme motoruna dönüştürdü. Pinterest artık yalnızca çevrimiçi bir vizyon panosu değil, reklam dönüştürme özelliklerine sahip alışveriş yapılabilir bir platformdur.
Pinterest'in dönüşümündeki en büyük itici güçlerden biri, AI'nın benimsenmesidir. Şirket, kullanıcıların ne aradığını daha iyi anlamak için hem görüntü hem de metin ile öğrenen çok modlu bir model geliştirdi. Bu, kişiselleştirilmiş önerilerin temelini oluşturuyor ve ayrıca, "görsel arama" işlevi sayesinde kullanıcılar, sabitlenmiş görüntülerde gösterilen ürünleri kolayca bulup alışveriş yapabiliyorlar. Öte yandan, arka planda, "Performance+" platformu, reklamverenlere daha etkili kampanyalar yürütmeleri için araçlar sunuyor.
Mali sonuçlar yukarıdakileri anlatıyor. Önceki çeyrekte, Pinterest'in satışları %16 arttı. Kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU) tüm bölgelerde yükseldi ve özellikle ABD dışındaki bölgelerde, Pinterest, Alphabet［GOOGL］ ile iş birliği sayesinde, gelişen pazarlarda kullanıcıların gelirlerini artırmayı ilerletiyor.
Pinterest'in hisse senedi fiyatı hâlâ cazip bir seviyede ve şirket, kullanıcı tabanını gelir elde etmeye yönelik çalışmalara yeni başlamıştır. Yapay zeka destekli araçlar ve daha alışveriş dostu bir platform ile Pinterest, sağlam bir uzun vadeli yatırım aracı olma potansiyeline sahip olacaktır.
3.Dutch Bros Inc
Dutch Bros Inc.［BROS］, restoran endüstrisinde en çekici genişleme hikayelerinden birini oluşturan şirketlerden biri haline gelmektedir. Tüm Amerika'da 18 eyalette 1,000'den fazla mağaza ile faaliyet gösteren şirket, 2029 yılına kadar mağaza sayısını 2,029'a çıkararak, nihayetinde ABD genelinde 7,000 kahve dükkanı açma potansiyeline sahiptir.
Sürücü ile hizmet veren küçük işletmelerin inşaat maliyetleri düşük, birim ekonomisi çekici ve yatırım geri dönüş süreleri kısadır.
Daha da çekici olan, Dutch Bros'un şimdi büyüme için önemli bir mekanizmayı devreye sokmaya başlamasıdır. Örneğin, mobil siparişler henüz başlangıç aşamasında ancak yavaş yavaş yayılmakta ve önceki çeyrekteki işlemlerin yüzde 11'ini oluşturmaktadır. Mobil siparişler, sadakat programıyla da entegre edilmiştir ve pazarlama ile promosyonları kişiselleştirme imkanı sunmaktadır.
Şirket ayrıca, bazı mağazalarında kahvaltı satışlarını artırmak için yeni ürünleri test etmek gibi yiyeceklere de odaklanıyor. Gıda, Starbucks'ın satışlarının yaklaşık %20'sini oluştururken, Dutch Broth, Starbucks'ın mevcut satışlarının %2'sinden daha azına sahip, bu yüzden burada büyüme için yer var. Ufukta daha fazla menü genişletmesi ve açılışı ile Dutch Bros, uzun vadeli bir başarı olmaya hazırlanıyor.
4.Philip Morris International
Philip Morris International [PM], savunma sektörünün büyüme hisselerindendir. Birçok tütün şirketi ABD'de tütün satış miktarının azalmasıyla mücadele ederken, Philip Morris ülke içinde tütün satmadığı için bu konuda endişelenmesine gerek yoktur. Bunun yerine, geleneksel sigaralardan daha yüksek bir birim ekonomik verimliliğine sahip olan "Zyn" ve "Iqos" ile temsil edilen tütünsüz ürün portföyü büyümeyi yönlendiriyor.
Hızla büyüyen nikotinli pouch'lar Zyn, şirketin en büyük büyüme kaynağıdır ve 1. çeyrekte ABD'deki sevkiyat miktarının %53 artması bunu kanıtlamaktadır.
Bu arada, şirketin birinci sınıf ısıtmalı tütün ürünü ICOS, Mexico City, Jakarta ve Seul gibi yeni pazarlarda erken başarı ile Avrupa ve Japonya'da popülerlik kazanmaya devam ediyor. Buna ek olarak, ABD'de Altria Group'tan [MO] hakların satın alınması, bir sonraki büyük büyüme itici gücü olma potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda, şirketin geleneksel tütün işi, güçlü fiyatlandırma gücü ve istikrarlı taleple desteklenerek denizaşırı ülkelerde iyi performans göstermeye devam ediyor.
Güçlü fiyat belirleme yeteneği, gümrük etkilerini azaltan yerel üretim ve Zyn ile IQOS'un talep artışı ile birlikte, Philip Morris'in gelecekte de güçlü bir büyüme gerçekleştirmesi için gerekli altyapı oluşturulmuş durumda.
5.Eli Lilly ve Şirketi
Eli Lilly & Company [LLY], gelişmekte olan GLP-1 ilaç pazarında lider olarak kendini kanıtlamıştır ve artan talep, güçlü satış büyümesini sürdürmeye devam etmektedir. Bir önceki çeyrekte, şirketin iki ana GLP-1 ilacı olan Mounjaro ve Zepbound'un satışları, yıldan yıla önemli bir artışla 6,1 milyar dolara ulaştı. Zepbound, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından obez yetişkinlerde veya kiloyla ilgili en az bir hastalığı olan aşırı kilolu yetişkinlerde kilo kaybı için resmi olarak onaylanmıştır ve Manjaro, tip 2 diyabetli yetişkinlerde endikasyon için onaylanmıştır, ancak gerçek şu ki, bu ilaçların büyümesi, kilo kaybı için etiket dışı formülasyonlar tarafından yönlendirilmektedir.
Ancak, Eli Lilly için en büyük oyun değiştirici olma potansiyeline sahip olan ilaç hala geliştirme aşamasındadır. Şirketin ilk ağızdan GLP-1 ilaç adayı olan "Orforglipron", yakın zamanda gerçekleştirilen faz 3 denemesinde, bu ilacı kullanan hastaların önemli ölçüde kilo kaybı gösterdiğini ortaya koymuştur. Ağızdan alınan bir ilaç olması nedeniyle, enjeksiyonla uygulanan GLP-1 ilaçlarından çok daha fazla kullanışlılık sunmakta ve enjeksiyondan kaçınan hastalar için özellikle çekici bir seçenek oluşturmaktadır.
Ayrıca, Orforglipron'un enjeksiyon ilaçlarına kıyasla buzdolabında saklama veya enjeksiyon kalemi gerektirmemesi nedeniyle üretim ve dağıtım da kolaydır. Bu nedenle, Eli Lilly'nin enjeksiyonluk GLP-1 portföyünde görülen tedarik kısıtlamalarını aşabileceği öngörülmektedir. Orforglipron, piyasada en güçlü ağızdan alınan GLP-1 kilo verme ilacı olma potansiyeline sahip ve şirket gelecekteki sürekli büyüme için avantajlı bir konumdadır.
Sorumluluk Reddi ve Açıklama Bu makale sadece genel bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır ve yatırımcılara yönelik bir yatırım tavsiyesi değildir. Orijinal makalenin yazarı Geoffrey Seiler, Philip Morris International ve Pinterest hisselerine sahiptir. The Motley Fool Amerika merkezi, Pinterest ve Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hisselerine sahiptir ve tavsiye etmektedir. The Motley Fool Amerika merkezi, Dutch Bros ve Philip Morris International'ı tavsiye etmektedir. The Motley Fool Amerika merkezi, bilgi açıklama politikası belirlemiştir.