DeFi 中最佳的收益机会
DeFi Summer 2.0即将到来，文内提到多个协议与资讯，包含稳定币、ETH收益农场Ethena 和Pendle 等等，以及对Zero1生态系统的解析，同时提到了流动性挖矿可以带来高额利润，但管理风险也至关重要。DeFi 夏季 2.0 即将到来。
自2023年11月以来，所有区块链的总锁定价值（TVL）增长了2倍以上。
不仅如此，许多能够疯狂赚取收益的创新 DeFi 原语最近也已上线。
如果您持有大量加密货币，为什么不将其投入体验呢？
今天我将介绍一些我最喜欢的收益机会，这些机会可以让蓝筹资产获得非常高的收益。
让我们深入了解一下
今天的电子邮件由Zero1发送给您。Zero1是专注于数据治理的去中心化人工智能生态系统
了解更多：探索 Zero1 创建的去中心化人工智能的新经济原语！
稳定币收益农场
Ethena（以太坊 L1 上）- 30% APY 或空投
我之前也提到过，我最喜欢通过稳定币赚取收益的地方之一是 Ethena。
Ethena是建立在以太坊上的合成美元协议。
其稳定币USDe具有独特的设计：
USDe 由质押的 ETH 抵押品和 ETH 空头永续头寸提供支持。
例如，如果有人在 Ethena 上存入 1000 美元的 ETH，他将获得 1000 美元的回报。
实际运行中，Ethena 将质押一部分 ETH，并使用另一部分开设 ETH 空头头寸，以实现 Delta 中性头寸。
通过这种方式，USDe 不仅可以保持与1美元挂钩，还可以从2个不同的收入来源产生收益：
- ETH质押收益率
- 资金费率（来自其空头永续头寸）
资金费率是多头和空头头寸持有者之间交换的定期现金流。
鉴于目前有越来越多的人看好 ETH，并做多而不是做空，Ethena 正在从融资利率中获得非常高的回报。
Ethena赚取稳定币收益的2种方法:
- 在平台上购买并质押 USDe 以换取 sUSDe
USDe 质押者获得 Ethena 产生的所有收入。目前，USDe 质押者通过稳定币赚取 30% 的年化收益。
- 购买USDe并在平台锁定7天
这样做，您将获得 Ethena 分片，使您有资格获得 Ethena 未来的空投。
每锁定价值1美元的 USDe，您每天可以获得10倍分片。100万个分片在积分市场上价值750美元，就如Whales Market一样，这是相当多的。
Ethena空投预计将于四月公布。
就我个人而言，我认为购买并锁定 USDe 以赚取分片比以 30% APY 质押 USDe 更好。
Drift Protocol （Solana 上）- 57% APY + 空投
这种收益机会风险较高，但潜在回报也很高。
Drift 是 Solana 上最受欢迎的永久 DEX。其积分计划于今年早些时候启动，并将在未来几周内结束。
挖矿Drift空投最简单的方式是访问 Drift → 赚取 → 做市金库，并向2个可用的自动做市商金库之一提供流动性。
这样做，您不仅可以通过稳定币赚取被动高收益（目前年化收益为33%到57%，具体取决于金库），还可以同时获得Drift积分。
然而，值得注意的是，使用 DriftVault 并非没有风险。非常大的价格波动可能会导致这些金库亏损。
但从历史上看，这些金库在较长一段时间内总是有出色的表现。
新的去中心化人工智能生态系统
过去几天最热门的新人工智能项目之一是Zero1。
Zero1 由 Wormhole、Solana 和 Orderly Network 的开发人员构建，简化了开发流程并支持去中心化人工智能产品的发展。
Zero1生态系统由4部分组成：
Keymaker平台：一个去中心化的AI游乐场，为开发者提供数十种DeAi多模态工具
Cypher应用链：使用 Arbitrum Nitro 和 Celestia 构建的 POS 应用链，它将奖励 AI 模型
Zero构建计划：一个去中心化的人工智能孵化器，旨在为具有创新人工智能项目理念的开发者提供技术和资金支持
Zero经济框架：旨在协调开发者和用户激励并奖励使用量最多的 DeAI 项目的经济模型
该协议的目标是提供比 Bittensor (TAO) 更便宜的替代方案，为 AI 开发人员提供快速且经济实惠的基础设施。
借助 Zero1，开发人员可以高效地将其应用程序货币化，并根据应用程序的使用情况获得奖励。$DEAI 质押者直接受益于 Zero1 生态系统的成功，因为他们将从平台上启动的项目中获得空投。
了解更多：立即探索去中心化人工智能项目的 Zero1 生态系统！
Elixir （以太坊 L1、Choice & Self 上）- 20-60% APY + 空投
Elixir是一个为增强订单流动性而构建的模块化网络。
Elixir 允许散户投资者在去中心化订单簿交易所上为做市提供流动性，使任何人都可以成为做市商。
两周前，该协议启动了积分计划，该计划将于八月结束。
鉴于 Elixir 的融资估值高达8亿美元，我对其空投抱有很高的期望。
如何挖掘空投并同时赚取收益：
- 访问Elixir（使用此链接可额外获得10%的积分）
- 连接您的钱包并点击“mint ELXETH”
- 存入至少 100 美元 ETH ，您可额外获得 50% 的积分（但是，你也可以有其它选择）
- 之后，点击“或向本机集成提供 USDC”
- 滚动浏览此页面上列出的货币对，然后单击“供应”，向其中之一提供稳定币作为流动性以进行做市
大多数货币对的年利率在 20-60% 之间。 （不包括未来的Elixir空投奖励）
值得一提的是，Elixir 流动性提供者受到无常损失的影响，与 Uniswap V2 中的情况相同。
最终，如果您不想受到无常损失的影响，您可以为由2个稳定币组成的 Elixir 对提供流动性。
Elixir 既有创新产品，又有强大的风险投资支持，因此未来8月份的空投很可能会成功。
ETH 收益农场
Pendle （以太坊和 Arbitrum 上）- 高达 70% 的浮动APY + 空投
最大的收益交易协议 Pendle 目前正在提供一些令人疯狂的 ETH 收益，这是由围绕 Eigenlayer 和新积分元的巨大炒作引起的。
您可以用 ETH 在 Pendle 上做2件事：
存入您的 ETH 以换取浮动收益 + 空投积分
- 参与 Eigenlayer 流动性重质押协议 (如Kelp DAO、Renzo 或者EtherFi）
- 在这些协议中重新抵押您的 ETH，以换取 rsETH、ezETH 或 eETH
- 之后，访问Pendle
- 点击“积分交易”
- 选择您用于重质押 ETH 的协议池
- 点击“提供流动性”并确保“Zero影响模式”已开启
- 存入您的资产
以上就是我个人用我持有的部分 ETH 所做的投资。
提供流动性的收益率目前极具吸引力。
一些矿池目前提供高达 70%（浮动）年利率来提供流动性，这高于您继续赚取的重质押空投积分收益。
Pendle 的第二个策略如下：
存入 ETH 以换取固定收益（年利率高达 60%）
- 访问流动性重质押协议（如Kelp DAO、Renzo 或者EtherFi）
- 在此处重新抵押您的 ETH，以换取 rsETH、ezETH 或 eETH
- 之后，访问Pendle
- 查看“赚取固定收益”，然后选择您用于重质押 ETH 的协议的池
- 点击该选项，选择到期日，然后存入您的资产
Pendle 收益赚取主页
通过这种方式，您将失去重质押的空投积分，而这换来的是您持有的 ETH 的高固定收益。
固定收益率非常可观，但就我个人而言，我仍然更喜欢提供流动性以换取浮动收益率+重质押空投积分。
Eigenlayer + Swell + Eigenpie（以太坊 L1 上）- ETH 质押收益率 + 3个空投 + Eigenpie IDO 分配
Swell是一种流动性质押和再质押协议，而Eigenpie是一种流动性重质押协议。有趣的是，使用 Eigenpie，您可以用相同的资金同时挖掘 Eigenpie 和 Swell 空投。
除了为早期采用者提供空投之外，Eigenpie 用户未来还将以300万美元 FDV 的价格获得少量的 EGP 代币 IDO 分配。
空投策略如下：
整个过程完成。
如果你想一次从重质押协议中获得多个空投，我认为这是一个很好的方法。
完成上述步骤后，您将立即开始赚取 Swell 和 Eigenpie 积分。一旦 Eigenlayer 存款开放，您也将开始获得 Eigenlayer 积分。
这是因为只有在 Eigenlayer 存款再次开放后，Eigenpie 才会自动将您的资金存入 Eigenlayer。
SOL 收益农场
Kamino Finance （Solana 上）- 约 20% APY + 空投
对于 SOL 来说，也有一些值得关注的收益机会。
虽然这些不如 ETH 的好，但您仍然可以通过使用某些协议获得2位数的 APY 奖励。
Kamino是最受欢迎的 Solana 货币市场之一。
要通过您持有的 SOL 赚取 20% 年化收益，您需要执行以下操作：
- 访问Kamino
- 点击“加倍”
- 选择该页面上可用的3个收益循环之一
- 存入 SOL（我建议使用 3-3.5倍乘数）
实际运作中，Jito 会出售您的 SOL 以获得 SOL 流动质押代币，将其用作借用 SOL 的抵押品，并重复此过程几次。
因此，您基本上会使用杠杆来赚取 20% 的年化收益。
然而，如果您不使用大乘数，那么清算的风险就会很低，因为只有当 SOL 流动质押代币失去其挂钩时，您才会被清算。
通过使用Kamino倍增器，您还可以获得Kamino积分，而积分让您有资格获得将于四月份进行的Kamino空投。
Kamino Finance + Drift（Solana 上）- 20-25% APY + 2 个空投
该策略需要在 Kamino 上借用稳定币并将其用于 Drift，这是我在本文前面介绍的永久 DEX。
- 在 Kamino 上存入 SOL
- 借入 USDC、USDT 或其他稳定币（我建议将贷款价值比维持在 40% 以下，以免被清算）
通过这种方式，您将能够获得Kamino积分、Drift积分和 25% APY 奖励。 （大部分收益由 Drift 的金库产生）
今天的介绍就到这里。
最后，我建议将您的投资组合分散到多个协议中，以确保您在其中某个协议被利用时免遭损失。
就我个人而言，我尽量避免在单一协议中存入超过 5-10% 的加密资产。 （Eigenlayer除外🫡）
流动性挖矿可以带来高额利润，但管理风险也至关重要。
我希望这篇文章对您有所帮助！
下次见，
DeFi 投资者
声明：
- 本文转载自【DeFi 投资者】。原文标题为“Best yield opportunities in DeFi”。若对本次转载有异议，请联系【Gate Learn】团队，他们会及时处理。
- 免责声明：本文所表达的观点和意见仅代表作者个人观点，不构成任何投资建议。
- Gate Learn 团队将文章翻译成其他语言。除非另有说明，否则禁止复制、分发或抄袭本译文。
DeFi 中最佳的收益机会
DeFi 夏季 2.0 即将到来。
自2023年11月以来，所有区块链的总锁定价值（TVL）增长了2倍以上。
不仅如此，许多能够疯狂赚取收益的创新 DeFi 原语最近也已上线。
如果您持有大量加密货币，为什么不将其投入体验呢？
今天我将介绍一些我最喜欢的收益机会，这些机会可以让蓝筹资产获得非常高的收益。
让我们深入了解一下
今天的电子邮件由Zero1发送给您。Zero1是专注于数据治理的去中心化人工智能生态系统
了解更多：探索 Zero1 创建的去中心化人工智能的新经济原语！
稳定币收益农场
Ethena（以太坊 L1 上）- 30% APY 或空投
我之前也提到过，我最喜欢通过稳定币赚取收益的地方之一是 Ethena。
Ethena是建立在以太坊上的合成美元协议。
其稳定币USDe具有独特的设计：
USDe 由质押的 ETH 抵押品和 ETH 空头永续头寸提供支持。
例如，如果有人在 Ethena 上存入 1000 美元的 ETH，他将获得 1000 美元的回报。
实际运行中，Ethena 将质押一部分 ETH，并使用另一部分开设 ETH 空头头寸，以实现 Delta 中性头寸。
通过这种方式，USDe 不仅可以保持与1美元挂钩，还可以从2个不同的收入来源产生收益：
- ETH质押收益率
- 资金费率（来自其空头永续头寸）
资金费率是多头和空头头寸持有者之间交换的定期现金流。
鉴于目前有越来越多的人看好 ETH，并做多而不是做空，Ethena 正在从融资利率中获得非常高的回报。
Ethena赚取稳定币收益的2种方法:
- 在平台上购买并质押 USDe 以换取 sUSDe
USDe 质押者获得 Ethena 产生的所有收入。目前，USDe 质押者通过稳定币赚取 30% 的年化收益。
- 购买USDe并在平台锁定7天
这样做，您将获得 Ethena 分片，使您有资格获得 Ethena 未来的空投。
每锁定价值1美元的 USDe，您每天可以获得10倍分片。100万个分片在积分市场上价值750美元，就如Whales Market一样，这是相当多的。
Ethena空投预计将于四月公布。
就我个人而言，我认为购买并锁定 USDe 以赚取分片比以 30% APY 质押 USDe 更好。
Drift Protocol （Solana 上）- 57% APY + 空投
这种收益机会风险较高，但潜在回报也很高。
Drift 是 Solana 上最受欢迎的永久 DEX。其积分计划于今年早些时候启动，并将在未来几周内结束。
挖矿Drift空投最简单的方式是访问 Drift → 赚取 → 做市金库，并向2个可用的自动做市商金库之一提供流动性。
这样做，您不仅可以通过稳定币赚取被动高收益（目前年化收益为33%到57%，具体取决于金库），还可以同时获得Drift积分。
然而，值得注意的是，使用 DriftVault 并非没有风险。非常大的价格波动可能会导致这些金库亏损。
但从历史上看，这些金库在较长一段时间内总是有出色的表现。
新的去中心化人工智能生态系统
过去几天最热门的新人工智能项目之一是Zero1。
Zero1 由 Wormhole、Solana 和 Orderly Network 的开发人员构建，简化了开发流程并支持去中心化人工智能产品的发展。
Zero1生态系统由4部分组成：
Keymaker平台：一个去中心化的AI游乐场，为开发者提供数十种DeAi多模态工具
Cypher应用链：使用 Arbitrum Nitro 和 Celestia 构建的 POS 应用链，它将奖励 AI 模型
Zero构建计划：一个去中心化的人工智能孵化器，旨在为具有创新人工智能项目理念的开发者提供技术和资金支持
Zero经济框架：旨在协调开发者和用户激励并奖励使用量最多的 DeAI 项目的经济模型
该协议的目标是提供比 Bittensor (TAO) 更便宜的替代方案，为 AI 开发人员提供快速且经济实惠的基础设施。
借助 Zero1，开发人员可以高效地将其应用程序货币化，并根据应用程序的使用情况获得奖励。$DEAI 质押者直接受益于 Zero1 生态系统的成功，因为他们将从平台上启动的项目中获得空投。
了解更多：立即探索去中心化人工智能项目的 Zero1 生态系统！
Elixir （以太坊 L1、Choice & Self 上）- 20-60% APY + 空投
Elixir是一个为增强订单流动性而构建的模块化网络。
Elixir 允许散户投资者在去中心化订单簿交易所上为做市提供流动性，使任何人都可以成为做市商。
两周前，该协议启动了积分计划，该计划将于八月结束。
鉴于 Elixir 的融资估值高达8亿美元，我对其空投抱有很高的期望。
如何挖掘空投并同时赚取收益：
- 访问Elixir（使用此链接可额外获得10%的积分）
- 连接您的钱包并点击“mint ELXETH”
- 存入至少 100 美元 ETH ，您可额外获得 50% 的积分（但是，你也可以有其它选择）
- 之后，点击“或向本机集成提供 USDC”
- 滚动浏览此页面上列出的货币对，然后单击“供应”，向其中之一提供稳定币作为流动性以进行做市
大多数货币对的年利率在 20-60% 之间。 （不包括未来的Elixir空投奖励）
值得一提的是，Elixir 流动性提供者受到无常损失的影响，与 Uniswap V2 中的情况相同。
最终，如果您不想受到无常损失的影响，您可以为由2个稳定币组成的 Elixir 对提供流动性。
Elixir 既有创新产品，又有强大的风险投资支持，因此未来8月份的空投很可能会成功。
ETH 收益农场
Pendle （以太坊和 Arbitrum 上）- 高达 70% 的浮动APY + 空投
最大的收益交易协议 Pendle 目前正在提供一些令人疯狂的 ETH 收益，这是由围绕 Eigenlayer 和新积分元的巨大炒作引起的。
您可以用 ETH 在 Pendle 上做2件事：
存入您的 ETH 以换取浮动收益 + 空投积分
- 参与 Eigenlayer 流动性重质押协议 (如Kelp DAO、Renzo 或者EtherFi）
- 在这些协议中重新抵押您的 ETH，以换取 rsETH、ezETH 或 eETH
- 之后，访问Pendle
- 点击“积分交易”
- 选择您用于重质押 ETH 的协议池
- 点击“提供流动性”并确保“Zero影响模式”已开启
- 存入您的资产
以上就是我个人用我持有的部分 ETH 所做的投资。
提供流动性的收益率目前极具吸引力。
一些矿池目前提供高达 70%（浮动）年利率来提供流动性，这高于您继续赚取的重质押空投积分收益。
Pendle 的第二个策略如下：
存入 ETH 以换取固定收益（年利率高达 60%）
- 访问流动性重质押协议（如Kelp DAO、Renzo 或者EtherFi）
- 在此处重新抵押您的 ETH，以换取 rsETH、ezETH 或 eETH
- 之后，访问Pendle
- 查看“赚取固定收益”，然后选择您用于重质押 ETH 的协议的池
- 点击该选项，选择到期日，然后存入您的资产
Pendle 收益赚取主页
通过这种方式，您将失去重质押的空投积分，而这换来的是您持有的 ETH 的高固定收益。
固定收益率非常可观，但就我个人而言，我仍然更喜欢提供流动性以换取浮动收益率+重质押空投积分。
Eigenlayer + Swell + Eigenpie（以太坊 L1 上）- ETH 质押收益率 + 3个空投 + Eigenpie IDO 分配
Swell是一种流动性质押和再质押协议，而Eigenpie是一种流动性重质押协议。有趣的是，使用 Eigenpie，您可以用相同的资金同时挖掘 Eigenpie 和 Swell 空投。
除了为早期采用者提供空投之外，Eigenpie 用户未来还将以300万美元 FDV 的价格获得少量的 EGP 代币 IDO 分配。
空投策略如下：
整个过程完成。
如果你想一次从重质押协议中获得多个空投，我认为这是一个很好的方法。
完成上述步骤后，您将立即开始赚取 Swell 和 Eigenpie 积分。一旦 Eigenlayer 存款开放，您也将开始获得 Eigenlayer 积分。
这是因为只有在 Eigenlayer 存款再次开放后，Eigenpie 才会自动将您的资金存入 Eigenlayer。
SOL 收益农场
Kamino Finance （Solana 上）- 约 20% APY + 空投
对于 SOL 来说，也有一些值得关注的收益机会。
虽然这些不如 ETH 的好，但您仍然可以通过使用某些协议获得2位数的 APY 奖励。
Kamino是最受欢迎的 Solana 货币市场之一。
要通过您持有的 SOL 赚取 20% 年化收益，您需要执行以下操作：
- 访问Kamino
- 点击“加倍”
- 选择该页面上可用的3个收益循环之一
- 存入 SOL（我建议使用 3-3.5倍乘数）
实际运作中，Jito 会出售您的 SOL 以获得 SOL 流动质押代币，将其用作借用 SOL 的抵押品，并重复此过程几次。
因此，您基本上会使用杠杆来赚取 20% 的年化收益。
然而，如果您不使用大乘数，那么清算的风险就会很低，因为只有当 SOL 流动质押代币失去其挂钩时，您才会被清算。
通过使用Kamino倍增器，您还可以获得Kamino积分，而积分让您有资格获得将于四月份进行的Kamino空投。
Kamino Finance + Drift（Solana 上）- 20-25% APY + 2 个空投
该策略需要在 Kamino 上借用稳定币并将其用于 Drift，这是我在本文前面介绍的永久 DEX。
- 在 Kamino 上存入 SOL
- 借入 USDC、USDT 或其他稳定币（我建议将贷款价值比维持在 40% 以下，以免被清算）
通过这种方式，您将能够获得Kamino积分、Drift积分和 25% APY 奖励。 （大部分收益由 Drift 的金库产生）
今天的介绍就到这里。
最后，我建议将您的投资组合分散到多个协议中，以确保您在其中某个协议被利用时免遭损失。
就我个人而言，我尽量避免在单一协议中存入超过 5-10% 的加密资产。 （Eigenlayer除外🫡）
流动性挖矿可以带来高额利润，但管理风险也至关重要。
我希望这篇文章对您有所帮助！
下次见，
DeFi 投资者
声明：
- 本文转载自【DeFi 投资者】。原文标题为“Best yield opportunities in DeFi”。若对本次转载有异议，请联系【Gate Learn】团队，他们会及时处理。
- 免责声明：本文所表达的观点和意见仅代表作者个人观点，不构成任何投资建议。
- Gate Learn 团队将文章翻译成其他语言。除非另有说明，否则禁止复制、分发或抄袭本译文。