20.4% من محفظة بيركشاير هاثاوي $306 مليار تم استثمارها في 3 أسهم للذكاء الاصطناعي (AI… أسهم

المستثمر الأسطوري وورين بافيت استحوذ على حصة مسيطرة في شركة بيركشاير هاثاوي (BRKA 0.18%)(BRKB 0.13%) في عام 1965. كانت آنذاك شركة تصنيع نسيج تعاني من صعوبات، وبعد أن قرر أن العمل لم يعد مجديًا، حولها بافيت إلى شركة قابضة لاستثماراته المتنوعة. شغل منصب المدير التنفيذي لبيركشاير حتى نهاية 2025، حين استقال وسلم القيادة إلى خليفته المختار، جريج أبيل.

حققت أسهم بيركشاير عائدًا سنويًا مركبًا قدره 19.7% خلال فترة عمل بافيت التي استمرت 60 عامًا، وكان من الممكن أن يحول استثمار بقيمة 500 دولار فقط في عام 1965 إلى أكثر من 24.2 مليون دولار بنهاية 2025. في المقابل، كان استثمار مماثل في مؤشر S&P 500 ليصل إلى حوالي 210,997 دولار خلال نفس الفترة.

عادةً، تستثمر بيركشاير في شركات ذات نمو ثابت، وتدفقات نقدية موثوقة، وفرق إدارة ذات خبرة، وتهدف إلى الاحتفاظ بها على المدى الطويل — وغالبًا ما يكون ذلك لعقود. ونتيجة لذلك، فإن مديري محفظة بيركشاير لا يلاحقون اتجاهات السوق الأخيرة، حتى تلك التي تتمتع بقوة مثل الذكاء الاصطناعي (AI).

ومع ذلك، فإن العديد من الشركات في محفظة بيركشاير التي تبلغ قيمتها 306 مليار دولار من الأسهم والأوراق المالية العامة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز أعمالها. إليكم ثلاثة منها.

مصدر الصورة: ذا موتلي فول.

1. أمازون: 0.2% من محفظة بيركشاير هاثاوي

أمازون (AMZN +0.22%) أنشأت واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في العالم، واستفادت من نجاحها للتوسع في عدة صناعات أخرى، بما في ذلك الحوسبة السحابية، والبث، والإعلانات الرقمية. الآن، تراهن أمازون بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي لفتح فرص جديدة في كل قطاع من أعمالها، لكن منصة الحوسبة السحابية Amazon Web Services (AWS) تحمل أكبر إمكانات.

تدير AWS مئات مراكز البيانات حول العالم، وتؤجر قدرات الحوسبة للشركات والمطورين، الذين يستخدمونها لنشر برمجيات الذكاء الاصطناعي. كل مركز بيانات مجهز بآلاف شرائح الذكاء الاصطناعي المتخصصة من كبار الموردين مثل Nvidia، لكن أمازون أيضًا صممت شرائحها الخاصة، بما في ذلك Trainium2، التي تقدم أداءً أفضل بنسبة تصل إلى 40% من حيث السعر مقابل الأداء مقارنة بالأجهزة المنافسة.

توسيع

NASDAQ: AMZN

أمازون

التغير اليومي

(0.22%) $0.47

السعر الحالي

$212.18

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

2.3 تريليون دولار

نطاق اليوم

$207.80 - $212.89

نطاق 52 أسبوعًا

$161.38 - $258.60

حجم التداول

872 ألف

متوسط الحجم

49 مليون

الهامش الإجمالي

50.29%

حققت AWS إيرادات قياسية بلغت 128.7 مليار دولار خلال 2025، وأنهت العام بقائمة طلبات غير مسبوقة بقيمة 244 مليار دولار من العملاء الذين كانوا ينتظرون تشغيل المزيد من بنية تحتية لمراكز البيانات.

اشترت بيركشاير حصة صغيرة في أمازون في 2019، وكانت تمثل أقل من 1% من محفظة الشركة التي تبلغ 306 مليار دولار. وفي نهاية العام الماضي، باعت بيركشاير 77% من حصتها، لذا فإن وزنها الآن في المحفظة هو فقط 0.2%.

وفي السابق، أعرب بافيت عن ندمه لعدم اكتشاف فرصة أمازون في وقت مبكر، مما يثبت أن حتى أفضل المستثمرين أحيانًا يفوتون القارب.

2. ألفابت: 1.8% من محفظة بيركشاير هاثاوي

ألفابت (GOOGL 2.02%) (GOOG 1.90%) هي الشركة الأم لجوجل، يوتيوب، ويمو، وغيرها. عندما بدأ ازدهار الذكاء الاصطناعي في أوائل 2023، كان المستثمرون قلقين من أن روبوتات الدردشة مثل ChatGPT من OpenAI ستوجه حركة المرور بعيدًا عن محركات البحث التقليدية مثل جوجل، وهو أمر سيء جدًا لألفابت.

لكن بفضل سلسلة من الابتكارات، أصبحت جوجل للبحث تزدهر في عصر الذكاء الاصطناعي. ميزات مثل نظرات عامة بالذكاء الاصطناعي ووضع الذكاء الاصطناعي تجمع بين أفضل أجزاء تجربة البحث التقليدية والقدرة المذهلة للذكاء الاصطناعي على تلخيص المعلومات والإجابة على استفسارات المستخدمين بسرعة غير مسبوقة.

توسيع

NASDAQ: GOOGL

ألفابت

التغير اليومي

(-2.02%) $-5.88

السعر الحالي

$285.05

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

3.5 تريليون دولار

نطاق اليوم

$284.12 - $288.15

نطاق 52 أسبوعًا

$140.53 - $349.00

حجم التداول

656 ألف

متوسط الحجم

33 مليون

الهامش الإجمالي

59.68%

عائد الأرباح الموزعة

0.29%

نجحت جوجل في الحفاظ على حصتها السوقية العالمية التي تبلغ حوالي 90%، وزادت إيراداتها خلال الثلاثة أرباع الماضية بشكل متسارع. وبما أن محرك البحث يساهم بأكثر من نصف إيرادات ألفابت، فإن ذلك خبر رائع للمساهمين.

كانت ألفابت واحدة من آخر الأسهم التي اشترتها بيركشاير أثناء تولي وورين بافيت منصب المدير التنفيذي. استثمرت الشركة في الشركة الأم لجوجل في الربع الثالث من العام الماضي، وتشكل الآن 1.8% من محفظتها.

3. أبل: 18.4% من محفظة بيركشاير هاثاوي

استثمرت بيركشاير حوالي 38 مليار دولار في أبل (AAPL +1.39%) بين 2016 و2023. وبحلول بداية 2024، كانت قيمة هذا الاستثمار تتجاوز 170 مليار دولار، وهو ما يمثل نصف قيمة محفظة الشركة بالكامل. ولتقليل المخاطر، باع بافيت وأبيل وفرقهم منذ ذلك الحين 75% من حصة أبل، لكنها لا تزال أكبر مركز في المحفظة.

توسيع

NASDAQ: AAPL

أبل

التغير اليومي

(1.39%) $3.52

السعر الحالي

$256.14

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

3.7 تريليون دولار

نطاق اليوم

$250.79 - $257.00

نطاق 52 أسبوعًا

$169.21 - $288.62

حجم التداول

841 ألف

متوسط الحجم

47 مليون

الهامش الإجمالي

47.33%

عائد الأرباح الموزعة

0.41%

تواجه أبل ثورة الذكاء الاصطناعي من خلال كل من الأجهزة والبرمجيات. تصمم الشركة شرائحها الخاصة داخليًا، لذا فإن أحدث هواتف iPhone، وأجهزة iPad، وأجهزة Mac مزودة بقوة معالجة كافية لتشغيل مجموعة ميزات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها أبل. وتشمل أدوات لمساعدة المستخدمين على تلخيص وكتابة الرسائل أو البريد الإلكتروني، وتوليد الصور، وحتى تحديد أولوية الإشعارات بناءً على تفضيلاتهم الشخصية.

ستتوسع قدرات أبل في الذكاء الاصطناعي مع مرور الوقت، ومع وجود 2.5 مليار جهاز نشط حول العالم، قد تصبح أبل قريبًا أكبر موزع لبرمجيات الذكاء الاصطناعي للمستهلكين على الكوكب. وما زالت أرباح بيركشاير من نجاح أبل مرتفعة، حيث تقدر حصتها المتبقية في شركة تصنيع الآيفون بأكثر من 56 مليار دولار.