Tägliche Nachrichten | Hongkong regelt die virtuelle Vermögensaufsicht von öffentlichen Fonds; SOL, AVAX und HNT führen den Aufstieg der Kryptowährungen in 2023 an; SOL ist in diesem Jah

Krypto-Tageszusammenfassung: Hongkong reguliert die Überwachung von virtuellen Vermögenswerten in öffentlichen Fonds, SOL führt den Aufstieg der Währung im Jahr 2023 an

Kürzlich hat die Hongkonger Wertpapieraufsichtsbehörde gemäß China Fund News eine Mitteilung herausgegeben, in der festgelegt wird, dass für öffentliche Investmentfonds, bei denen virtuelle Vermögenswerte mehr als 10% ausmachen, die Managementgesellschaften, die entsprechenden Anlagestrategien und die Produktverwahrer die entsprechenden Bedingungen erfüllen müssen. Die Managementgesellschaft muss über Personal mit Erfahrung in der Verwaltung virtueller Vermögenswerte verfügen. Gemäß den aktuellen Vorschriften dürfen Institutionen, die über die HK-Wertpapieraufsichtsbehörde Lizenz Nr. 9 verfügen, im Allgemeinen den Anteil virtueller Vermögenswerte in ihren Fondsportfolios nicht über 10% hinaus überschreiten.

In der neuesten Mitteilung wird deutlich festgelegt, dass die Verwaltungseinheit bei einem Anteil von virtuellen Vermögenswerten von mehr als (oder voraussichtlich mehr als) 10% vor dem Verkauf der entsprechenden Produkte an Hongkonger Investoren eine Genehmigung bei der Hong Kong Securities and Futures Commission beantragen muss.

Diese Mitteilung mit dem Titel “Anerkennung der Investition in virtuelle Vermögenswerte durch die Hongkonger Wertpapier- und Terminbörsekommission” besagt eindeutig, dass Unternehmen, die virtuelle Vermögenswerte verwalten (wobei virtuelle Vermögenswerte mehr als 10% der Fonds ausmachen), eine gute Compliance-Akte haben müssen und mindestens ein Mitarbeiter des Unternehmens Erfahrung in der Verwaltung von virtuellen Vermögenswerten oder damit verbundenen Produkten haben muss. Das Managementunternehmen muss die bestehenden oder neuen Anforderungen der Lizenzregulierungsbehörde für Unternehmen zur Verwaltung virtueller Vermögenswerte erfüllen.

Gestern veröffentlichte das Krypto-Forschungsunternehmen Delphi Digital “The Future of DeFi in 2024”. Es wird erwähnt, dass das Kern-Liquiditäts-Staking-Muster von Ethereum ist es schwierig, wesentliche Änderungen vorzunehmen; RWA wird still und leise zu einem der erfolgreichsten Bereiche der Kryptowährung im Jahr 2023, Uniswap V4, Uniswap X und andere DEX werden das Thema des Jahres 2024 werden, Rollups ist eine kluge Wahl für verschiedene Anwendungen und IRD könnte zu einer der beliebten Erzählungen der Kryptowährung werden.

Davon ist Delphi Digital der Meinung, dass Atm, pendlefi, Notional Finance und iporio nachhaltige IRD-Protokolle sind.

Zinsderivate (IRD), auch als Zinsderivate bekannt, sind Finanzverträge, deren Wert auf einem Referenzzinssatz oder einem zinsbringenden Vermögenswert basiert. Diese Art von Derivat umfasst Zinsfutures, Optionen, Swaps usw. Sie sind Instrumente, die zur Absicherung von Risiken oder zur Spekulation auf Änderungen der Zinssätze auf dem Markt verwendet werden.

Zinsderivate können in zwei Kategorien unterteilt werden: lineare und nichtlineare. Lineare Derivate wie Zinsswaps und Futures, deren Zahlungen oder Erträge direkt mit dem Referenzzinssatz zusammenhängen; Nichtlineare Derivate wie Zinsoptionen ermöglichen das Recht, unter bestimmten Bedingungen ein bestimmtes Vermögen zu kaufen oder zu verkaufen, aber nicht die Verpflichtung.

Am 26. Dezember berichtete CoinDesk, dass im Jahr 2023 die Layer-1-Blockchain Solana(SOL) führte bei den Tokenpreissteigerungen, gefolgt von Lawine (AVAX), Stacks (STX) und Helium (HNT).

Solana verzeichnet seit Mitte Oktober einen deutlichen Anstieg, mit einer Wachstumsrate von über 700% seit Anfang dieses Jahres. Brian Rudick, Senior Strategist bei GSR, sagte: “Nachdem FTX in Konkurs gegangen war, hatte das Überleben von Solana in der Tat Probleme. Mit der Zunahme der On-Chain-Aktivitäten, dem neuen Verständnis seiner innovativen Technologie und mehreren hochkarätigen Air-Drops ist es stattdessen aufgeblüht.”

Heliums HNT-Token erzielte ebenfalls beachtliche Einnahmen im Jahr 2023, wobei der Großteil im Dezember lag. Nach dem Eintritt des Unternehmens in den Mobilfunksektor stieg HNT im Laufe des Jahres um 500%. Bei Avalanche haben viele institutionelle Partner dazu beigetragen, den Wert der Token zu steigern, und AVAX ist in diesem Jahr um 300% gestiegen. Das native Token Stacks (STX) des Stacks Network stieg im Laufe des Jahres um 623%. Mit dem Bitcoin Die Ordnungszahlen-Hysterie und das kontinuierliche Wachstum des TVL auf dem Protokoll führten zu einem signifikanten Anstieg des Tokens im März. Laut den Daten von DeFiLlama stieg der TVL des Stacks-Netzwerks ebenfalls im Laufe des Jahres signifikant an und stieg von 6 Millionen US-Dollar im Januar auf 50 Millionen US-Dollar.

Rudick erklärte, dass er davon ausgeht, dass Bitcoin und Ethereum im neuen Jahr weiter steigen werden, was zum Teil auf die Möglichkeit der Zulassung von US-Spot-Bitcoin-ETFs und die Unterstützung von Kapitalzuflüssen zurückzuführen ist. Er wies auch darauf hin, dass “wir eine neue Welle von Blockchain-Nutzern in dezentralen Identitäten sehen, die auf Plänen oder angekündigten Interessen aus China, der Europäischen Union, Brasilien und anderen Ländern basieren”. Martin sagte, dass neben dem Fokus auf ETFs zu Beginn des neuen Jahres auch reale Vermögenswerte zu einem Bereich werden werden, auf den es sich zu achten lohnt. Einige verwandte Stiftungen wurden in diesem Jahr gegründet, aber die Mehrheitsgesellschaft hat noch nicht aufgeholt.

Auf der Datenebene zeigen die Statistiken von Coinalyze, dass der Marktanteil offener Positionen in Bitcoin-Futures in den letzten zwei Monaten von 50% auf 38% gesunken ist, dem niedrigsten Stand der letzten zwei Jahre. Es scheint, dass sich die Marktmittel nun in Richtung Altcoins verschieben, was auch erklärt, warum die dominante Position von BTC in offenen Futures-Positionen abnimmt.

Die wichtigsten Token-Trends von heute

BTC

Der Markt erlebte in dieser Woche verschiedene Rückgänge, und auch die gestrige Sitzung brach erneut unterhalb der Mittellinie ein. Der mittelfristige Trend erscheint bärisch, mit wichtigen Unterstützungsniveaus bei 40.280 $ und 38.399 $. Der monatliche Abschluss ist optimistisch und zielt auf die Marke von 40.000 $.

ETH

Auf kurze Sicht zeigt der Vier-Stunden-Chart einen absteigenden Dreieckstrend. Es wird empfohlen, zu überwachen, ob der Widerstand bei 2.381 $ für eine Aufwärtsbewegung überschritten wird. Das bärische Ziel von gestern erreichte genau das Unterstützungsniveau bei 2.180 $. Wenn dieses Niveau ohne Durchbruch hält, wird ein weiterer Aufwärtstrend erwartet, der ein Kopf-Schulter-Muster bildet. Wenn es gebrochen wird, liegt das nächste Ziel bei 2.135 $ zur erneuten Überprüfung der Unterstützung.

INJ

Das Tages-Chart zeigt Anzeichen einer Top-Struktur, und der gestrige Ausbruch unter die Unterstützung von 37,54 $ deutet auf einen weiteren Test von 32,32 $ hin. Mittel- bis langfristig werden die positiven Aussichten bei 61,084 $, 97,616 $ und 117,48 $ beibehalten. Der allgemeine Trend gehört zum mittelfristigen Bullenmarkt, und das Halten als primäre Strategie wird empfohlen.

Makro: US-Aktien schlossen nach dem Feiertag insgesamt höher; Investmentbanken haben unterschiedliche Meinungen zur Zinssenkung im nächsten Jahr

Am Dienstag setzte der US-Dollar-Index seinen Abwärtstrend fort und fiel auf ein Tageshoch von 101,45 und schloss letztendlich mit einem Minus von 0,23% bei 101,47. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen lag nahezu unverändert bei 3,897%, während die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen, die empfindlicher auf den Leitzins der Federal Reserve reagiert, bei 4,356% schloss.

Aufgrund der Schwäche des US-Dollar-Index und der US-Anleiherenditen setzte sich der Goldpreis fort und erreichte während des US-Handels vorübergehend ein Tageshoch von 2069,14 US-Dollar. Schlussendlich schloss er um 0,73% höher bei 2067,97 US-Dollar pro Unze. Der Silberpreis stieg um 0,16% und schloss bei 24,23 US-Dollar pro Unze.

Aufgrund des einzigen Angriffs auf Schiffe im Roten Meer hat der Markt Bedenken hinsichtlich der Störung des Schiffsverkehrs geäußert, was zu einem erheblichen Anstieg der Ölpreise innerhalb von zwei Tagen führte. WTI-Rohöl stieg im Handelsverlauf auf ein Tageshoch von 76,14 US-Dollar, gab jedoch einen Teil seiner Gewinne im späten Handelsverlauf ab und schloss letztendlich mit einem Plus von 2,58 % bei 75,28 US-Dollar pro Barrel. Brent-Rohöl stieg deutlich über die Marke von 80 US-Dollar und schloss letztendlich mit einem Plus von 2,23 % bei 80,63 US-Dollar pro Barrel.

Das lange Wochenende des US-Aktienmarktes endete, und die drei großen Aktienindizes schlossen zusammen höher. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,43 %, der S&P 500 Index um 0,42 % und näherte sich damit dem historischen Höchststand vom Januar letzten Jahres, und der Nasdaq stieg um 0,54 %.

Das Jahr 2023 war turbulent für den Markt, und Investmentbankanalysten im Jahr 2024 haben unterschiedliche Ansichten über den Markt, einige sind optimistisch und einige haben eine pessimistische Haltung. Die Haupt- Optimism Die optimistische Sichtweise ist, dass sich die US-Wirtschaft stärken wird und die Federal Reserve die Zinssätze senken wird; Pessimistische Personen glauben, dass obwohl die Inflation derzeit unter Kontrolle zu sein scheint, die Sorgen der Menschen über Inflation im Frühjahr nächsten Jahres wieder aufleben könnten. Die Faktoren, die Probleme verursachen, sind die Zinssätze selbst, Probleme in der Lieferkette und hohe Preise für Materialien, Waren und Dienstleistungen.

Darunter sagt John Stoltzfus, Chief Investment Strategist bei Oppenheimer, voraus, dass die Federal Reserve die Zinssätze frühestens in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres nicht senken wird, und wenn die Inflation hartnäckiger wird, könnte sie spätestens im vierten Quartal Maßnahmen ergreifen. Einige Marktteilnehmer erwarten eine Serie von Zinssenkungen im ersten Quartal. Unserer Ansicht nach erscheint die Hälfte davon übermäßig optimistisch. Nach 11 Zinserhöhungen und 3 “Sprüngen” wird die Pause der Federal Reserve bei den Zinserhöhungen wahrscheinlich länger sein, als viele Menschen erwartet haben.

Die Forschungseinrichtung BCA glaubt, dass der Aktienmarkt im nächsten Jahr einen so starken Rückgang vermeiden kann, wenn die Federal Reserve die Zinssätze schnell senkt, aber die Einrichtung erwartet keine schnelle Abnahme der Inflation. Die BCA betonte, dass „wir immer noch im Lager der sich verlangsamenden Inflation sind, aber wir erwarten nicht, dass ihre Verlangsamung schnell genug ist“, um zu verhindern, dass die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank die Zinssätze rechtzeitig senken können, um einen signifikanten Anstieg der Arbeitslosenquote zu verhindern. Es ist unwahrscheinlich, dass die Federal Reserve die Zinssätze vor dem nächsten Sommer senken wird, es sei denn, eine wirtschaftliche Rezession steht unmittelbar bevor oder die Inflation bricht vollständig zusammen.

Im vergangenen Jahr zu dieser Zeit wettete der Markt darauf, dass die Federal Reserve die Zinssätze bis Mitte 2023 um etwa 50 Basispunkte erhöhen und bis Ende dieses Jahres einige Straffungsmaßnahmen lockern würde. Als Ergebnis hat die Federal Reserve die Zinssätze doppelt so stark erhöht wie vom Markt erwartet, und die Politik wurde bisher nicht gelockert.

Obwohl die US-Wirtschaft, insbesondere der Arbeitsmarkt, derzeit über eine breite Widerstandsfähigkeit zu verfügen scheint, glauben die Zinshändler immer noch fest daran, dass die Inflation zu einer “Dekoration im Rückspiegel” geworden ist, so dass sie derzeit viele Faktoren in Betracht ziehen, um die Geldpolitik zu lockern. Die US-Notenbank schätzt, dass die Leitzinsen im Jahr 2024 um 75 Basispunkte gelockert werden können, aber der Markt glaubt, dass eine doppelte Lockerung durchaus erreichbar ist. Wir werden abwarten, wie sich der Markt entwickeln wird.