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黄仁勋看着$AMD 表现胜过自己，却知道自己对此无能为力

德克萨斯州备用电力排名第23位 宾夕法尼亚州的盈余为87,568GWh，占整个榜单的21% $CEG $TLN $VST $SO $ETR

政治无法阻止数据中心建设，只能将其推迟一年 摩根士丹利：4.9GW项目推迟至2029年，使原本有望创纪录的2028年降至19.9GW，并将峰值年份的规模推高至27.6GW $DLR $VRT $EQIX $BE $CEG

七巨头今日开盘表现如下🟢🟢🟢🔴🟢🟢🟢 英伟达 $NVDA +0.26%🟢 亚马逊 $AMZN +0.08%🟢 苹果 $AAPL +1.45%🟢 微软 $MSFT -1.56%🔴 特斯拉 $TSLA +0.08%🟢 Meta $META +0.78%🟢 谷歌 $GOOGL +1.94%🟢

我通过 Jensen 及其生活动态持有 $NVDA 时感受到的风险程度

Twist Bioscience $TWST 正通过 MRD Express 推进基于肿瘤信息的癌症监测。
- 定制面板最多支持 10,000 个探针
- 最快 1 天即可完成生产和发货
- 专属产能可满足检测量扩大的需求

$NOC B-21 Raider 和 Sentinel 是推动增长至2030年代的引擎。 - B-21：空军正式规划项目中至少包含100架轰炸机 - Sentinel：计划部署超过450枚导弹 - Sentinel全生命周期项目：预计耗资超过1400亿美元

$CBRS 刚刚公布财报 营收：$230.87M，预期$214.70M 每股收益：-$0.67，预期-$0.66

思科 $CSCO 刚刚公布财报 营收：$18.51B，预期为$18.13B 每股收益：$1.40，预期为$1.33

$AMAT 刚刚公布财报 营收：$10.40B 对比预期 $10.30B 每股收益：$4.16 对比预期 $4.05

$CBRS 将在今日收盘后公布财报 隐含波动幅度为：11.28% 市场预期： 营收：$214.93M 每股收益：-$0.14 预计于美国东部标准时间下午4:05公布数据 以下是历史财报数据👇

2018年，五大超大规模云服务商在资本支出上花费了$55B 。2026年，这些公司花费了$650B，8年间增长了12倍。$AMZN: $200B $GOOGL: $185B $META: $100B $MSFT: $95B $ORCL: $75B

2015年，七巨头仅占标普500指数的12%。如今，七巨头约占34%。$NVDA、$AMZN、$AAPL、$TSLA、$MSFT、$META、$GOOGL

$ORCL 将在3年内烧掉$100B 。疯狂的是，他们负担得起。自由现金流将从2025年的盈亏平衡降至2026年的-24B，预计到2027年将达到-45B。

585 GW的数据中心项目已列入计划，只有201 GW可信。仅在8月至10月期间，总量就从486 GW增至585GW，增加99GW。同一时期，可信容量从169GW升至201GW，仅增加32GW。$AMZN $MSFT $GOOGL $IREN

以下是七巨头今日开盘表现🔴🟢🟢🟢🟢🟢🟢 英伟达 $NVDA -8.73%🔴 亚马逊 $AMZN +1.74%🟢 苹果 $AAPL +0.41%🟢 微软 $MSFT +0.41%🟢 特斯拉 $TSLA +1.02%🟢 Meta $META +0.08%🟢 谷歌 $GOOGL +0.89%🟢

奥本海默将英伟达$NVDA 的评级从“跑赢大盘”下调至“与大盘表现一致”。他们将Jensen的第二次婚外情列为主要理由，并认为Jensen卸任后，接任者将面临巨大的挑战。

TeraWulf $WULF 人工智能基础设施模式，涵盖长期电力合同、项目融资和资本循环利用。
- 目标：每年 250-500 MW
- 示意性资本：$2.5B-$6B
- 目标 NOI 利润率：~85%
- 稳定后的债务杠杆：~4.5x

$OKLO 其 Groves-1 反应堆部署为三大核能业务构建可复用能力：电力、燃料与同位素。Groves-1 建立了5项核心能力：运营组织、供应商网络、DOE 就绪能力、施工执行与项目管控。

$NVDA CEO黄仁勋与医疗保健副总裁有第二次婚外情 这不是玩笑，调查仍在进行中