交易所单月流出近10万枚比特币!看涨信号亮起?

8/14/2024, 8:24:16 AM
交易所上的比特币储备量是市场情绪和流动性的晴雨表。当储备量上升时,通常表示投资者有意出售或交易,以利用当前市场环境。相反,储备量的大幅下降则表明参与者愿意持有他们的资产,意味着长期看涨的情绪。

从2024年7月11日开始,99,308枚比特币已从中心化交易所撤出,价值59.6亿美元,CEX的比特币储备已跌至2018年11月19日以来的最低水平。目前,CEX持有2,679,880枚比特币,按照 8月14日 的比特币价格计算,价值约为1629亿美元。
另一方面,“二饼”以太坊的储备也减少到了多年来的最低水平;目前,CEX持有1680万枚以太坊,与2020年6月4日创下的3544万枚以太坊的历史高点相比,大幅下降了1864万枚。
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重要的比特币储备量

交易所上的比特币储备量是市场情绪和流动性的晴雨表。当储备量上升时,通常表示投资者有意出售或交易,以利用当前市场环境。相反,储备量的大幅下降则表明参与者愿意持有他们的资产,意味着长期看涨的情绪。

近一个月内交易所的比特币流出量激增,意味着投资者正在将自己的比特币从交易所中转移出来进行“囤币”。行为背后的逻辑是对价格的看好,投资者预期未来比特币价格会上涨,并且绝大部分投资人都相信“无钥即无币,币钥为一体”(Not your keys,not your coins)的原则,所以他们通常会在长期信念高涨时,将加密货币转移至冷钱包妥善保存,以利长久持有。

储备量下降的影响

当大量比特币离开交易所时,可能会导致供应的紧缩。市场行情可能受此影响产生较大变化。

  • 流动性变化:可供交易的比特币存量减少,如果需求保持不变或增加,可能会导致价格上升。这是市场的关键阶段,可能导致价格急剧变动。
  • 套利机会:流动性不足也可能为套利创造机会,即交易者利用不同交易所之间的价格差异获取收益。虽然这是平衡价格差异的关键手段,但在流动性低点的时候也可能导致波动性的增加。

“鲸鱼们”的囤货


数据显示,自2024年初以来,超过190万BTC转入超级钱包(包括现货ETF和托管钱包,不包括交易所),鲸鱼持有的BTC数量激增,比特币巨鲸的活动程度历史罕见。这一走势出现在近期市场崩盘之后,一些分析师认为,这标志着此前已是下一轮牛市前的周期最低点,人们对比特币的长期潜力越来越有信心。

小结

投资就像吃饭一样,越是好吃、越是想慢慢品尝的越要留在自己手里,交到谁手上都怕被偷吃了。比特币和以太坊在中心化交易所的储备持续下降,这反映了用户对非托管解决方案的日益偏好,这对资产的安全性和稀缺性都是积极的信号,鲸鱼们的行为也从侧面验证了这一点。
随着更多用户优先考虑自我保管,加密资产在交易所的流动性变得更低,这增强了其稀缺性,并可能随着时间的推移加强其价值,惠及长期持有者,并强化了“Not your keys,not your coins”和 Decentralized Finance 的原则。

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PI
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