世界のTradFiとマクロ経済

Yahoo Financeによると、Stellantis（NYSE:STLA）の株価は10月28日、第3四半期の売上高が市場予想の405億ドルを上回る418億ドルとなったことを受け、13.04%上昇して4.68ドルとなった。JeepやRamブランドを擁する同社は、2026年通期の業績見通しも再確認した。CEOのAntonio Filosa氏は、同社が年末までに年間60億ユーロのコスト削減目標の少なくとも40%を達成する見込みだと述べ、事業再建への自信を示した。第3四半期の調整後営業利益は、前年同期の9,000万ユーロから2億5,600万ユーロへ急増した。これは、Jeep CherokeeハイブリッドやRam 1500 Hemi V8の販売などを背景に、北米で業績が好調だったことが一因となった。

サムスンSDIは10月29日、第3四半期の売上高が前年同期比52.6％増の4兆6,856億ウォンとなり、営業利益は4,078億ウォンだったと発表した。前年同期の5,913億ウォンの損失から黒字に転じた。同社の業績はコンセンサス予想を上回り、売上高は17.3％、営業利益は73.3％上振れした。バッテリー部門の売上高は4兆4,099億ウォン、営業利益は3,619億ウォンに達した。AIデータセンターの拡大を背景としたエネルギー貯蔵システム（ESS）や無停電電源装置（UPS）の成長に加え、新たな電気自動車用バッテリープロジェクトが寄与した。

関係筋によると、ロイターが報じたところでは、Trump Media & Technology Group (DJT.O)は10月29日、トランプ氏が公開した投稿へのアクセスを迅速化するため、Bloomberg、Citadel Securities、Jump Tradingと契約を締結した。

CITIC Securitiesのリサーチノートによると、連邦準備制度理事会は予想どおり10月に金利を据え置き、声明の文言は景気拡大ペースへの楽観的な見方が強まったことを示す一方、政策指針はより慎重な姿勢を示唆した。同社は、連邦準備制度理事会が12月に25ベーシスポイントの利上げを実施すると予測し、現行の利上げサイクルの最終到達点は現在の水準からさほど遠くない可能性があると指摘した。連邦準備制度理事会議長の会合後の発言は9月よりもハト派的で、信用環境の引き締まりやインフレ期待が望ましい方向に向かっていることに言及した。エネルギー市場は中東情勢をめぐる不確実性に支えられており、ドル流動性がさらに改善するには新たなきっかけが必要となる。

ミレアセットグループの創業者で、ミレアセット証券のグローバル戦略責任者（GSO）を務めるパク・ヒョンジュ氏は、10月29日に予定されている取締役会を前に、10月27日にM&A案件の発表時期に言及し、取締役会の独立性への懸念を招いた。10月27日、慶熙大学経営大学院での講演で、パク氏はミレアセットのM&Aについて翌日の午後ごろに発表すると述べ、取締役会の承認後に進む見通しだとし、M&A案件は自分が個人的に決めるとも付け加えた。買収対象は日本の岡三証券グループ傘下の三光証券で、取引規模は約50億円（420億ウォン）。ミレアセット証券のグローバル展開戦略の一環として、日本の証券業ライセンスの取得と自己売買業務の確保を目指す。 パク氏、10月29日の取締役会承認前にM&Aを発表 10月27日、慶熙大学経営大学院の創立60周年記念講演で、パク氏は「ミレアセットのM&Aは明日の午後ごろに発表される」と述べ、「取締役会を通す必要があるので、おそらく明日上程される」と付け加えた。さらに、「実際、M&Aは私が決める」とも語った。その後、取締役会の日程を10月28日から10月29日に訂正した。ミレアセット

Yonhap Infomaxによると、10月27日、Mirae Asset Securitiesの創業者で、未登録のグローバル・ストラテジストを務めるPark Hyun-joo氏は、講演で海外証券会社の買収計画を事前に明らかにし、10月29日の取締役会の承認後、「明日の午後」に発表される可能性が高いと述べた。Park氏はまた、「M&Aは自分で決めた」と述べ、取締役会や独立社外取締役の判断の独立性が損なわれる可能性への懸念を招いた。 買収対象は、日本の岡三証券グループ傘下のSanko Securitiesとされ、買収価格は約500億円（4億2,000万ドル）と推定されている。この取引は、Mirae Asset Securitiesのグローバル事業を拡大し、日本で現地の証券業ライセンスを取得して、自己勘定取引事業を確保することを目的としている。

聯合ニュースによると、韓国のKOSPI指数は10月29日、外国人投資家による約2,000億ウォンの買い越しを背景に、36.14ポイント高の6,048.58で取引を開始した。主要銘柄では、SKハイニックスが3.83％上昇して154,400ウォンとなり、サムスン電子は1.03％高の244,500ウォンとなった。上昇の背景には、米連邦準備制度理事会（FRB）が金利据え置きを決定したことや、ウォール街で半導体株が堅調だったことがある。

CryptoQuantの創設者であるKi Young Ju氏によると、10月29日時点で、ビットコイン現物ETFへの年初来の純流入額はほぼゼロだったものの、その期間におけるビットコインの下落率はわずか7%でした。同氏は、ETF需要が低迷する中でもBTC価格が底堅く推移していることを踏まえると、クジラやマイナーによる大規模な売却は起こりそうにないと示唆しました。売却を望んでいた人々は、すでに売却を済ませている可能性があるためです。

金十先物によると、ブタジエン相場は昨日（10月29日）上昇し、原料コストが堅調に推移する中、合成ゴムメーカーの工場出荷価格を押し上げました。液状品の在庫供給が逼迫し、安値品の在庫も不足しています。米国とイランの緊張が続く中、原油価格も夜間に上昇し、原料コストをさらに下支えしました。Longzhong Informationは、合成ゴム相場は高値圏を維持し、実際の取引価格は交渉次第になると予想しています。

第3四半期決算報告によると、BE Semiconductor（BESI）の第3四半期売上高は2億8,340万ユーロとなり、前四半期比13.4％増、前年同期比113.6％増でした。第3四半期の受注額は3億4,260万ユーロに達し、前四半期比17％増、前年同期比96.1％増となりました。当四半期の純利益は1億720万ユーロに急増し、前四半期比20.4％増、前年同期比323.7％増となり、純利益率は37.8％と前年同期の2倍以上に達しました。 2026年9月30日時点で、BESIのネットキャッシュは2億4,660万ユーロに増加しました。同社は、自社株買いプログラムを2026年10月27日付で1億ユーロに増額すると発表しました。

本日発表されたYonhap Infomaxのコンセンサス予想によると、Samyang Foodsの第3四半期の営業利益は1,836億ウォンとなり、前年同期比40.33％増加する見通しです。売上高は8,095億ウォンに達し、前年同期比28.09％増加すると予想されています。ウォン高という逆風があるものの、海外売上高の80％超を占める同社のBuldak麺ブランドへの世界的な需要が引き続き為替による圧力を相殺するため、増益が見込まれています。

ブルームバーグによると、ブロックチェーン監視企業Solidus Labsの分析では、3月初旬、あるトレーダーが原油価格に連動する暗号資産デリバティブを使い、分散型デリバティブ取引プラットフォームHyperliquid上の2つの口座で、1億7,000万ドルを超える異常な注文を出したとされています。Solidusは、このトレーダーの行為が見せ玉による価格操作に当たる可能性があるとみています。

中国中信証券の10月29日付リサーチレポートによると、VLCCの1年物定期用船料は安定していた一方、先週はスポット運賃が下落し、市場の懸念を招いた。10月に中東で攻撃を受けた船舶の数は、9月を上回った。同レポートは、実効輸送能力に対する需要が引き続き増加し、中東からの石油輸出も増加していることから、輸送能力が逼迫していると指摘している。今後数週間で季節的な貨物の出荷が加速するにつれ、VLCC運賃は再び上昇基調に転じると予想される。同地域で続く地政学的緊張により、原油輸送の需給は引き続き逼迫する可能性が高い。

Bloombergによると、この件に詳しい関係者の話では、半導体メーカーのMarvell Technology（MRVL）は、サプライチェーンの合理化を目指し、光学機器メーカーのLumentum（LITE）の買収に向けて最終段階の協議を進めている。Lumentumの時価総額は約830億ドル、Marvellの時価総額は約2,210億ドル。早ければ来週にも買収が発表される可能性があるが、協議の内容は変更される可能性があり、最終合意には至っていない。 水曜日に買収報道が伝わると、Lumentumの株価は時間外取引で11%急騰し、時価総額は約910億ドルとなった一方、Marvellの株価は時間外取引で9%下落した。成立すれば、この買収はテクノロジー・通信業界の合併・買収として、史上最大級の10件に入る見込みだ。

コスピは10月29日午前9時4分時点で6,014.99とほぼ横ばいとなり、前営業日比2.55ポイント（0.04%）上昇した。外国人投資家が1,682億ウォンの買い越しとなり、相場を支えた。主要株価指数は、6,017.22で寄り付いた直後に一時5,987.55まで下落し、6,000を下回ったが、その後6,000を回復した。日中の値動きは投資家心理のまちまちさを反映し、機関投資家と個人投資家はそれぞれ1,328億ウォン、316億ウォンの売り越しとなった。一方、韓国の主要株式市場では値下がり銘柄が値上がり銘柄を上回り、その数は540対249だった。 コスピ、一時5,987.55まで下落後に6,000を回復 コスピは10月29日、前日比4.78ポイント（0.08%）高の6,017.22で寄り付いた。指数は日中高値の6,023.85まで上昇した後、5,987.55まで下落し、一時6,000の節目を割り込んだ。その後、6,000を回復し、午前9時4分時点で6,014.99となった。 韓国の主要株式市場では、外国人投資家が1,682億ウォンの買い越しとなった。機関投資家は1,328億ウォンの売り越し

ChainCatcherによると、先端パッケージング企業のSemieeは、2026年第3四半期の親会社株主に帰属する純利益が1億8,600万元だったと発表した。第2四半期の2億5,800万元から前四半期比で27%減少し、前年同期比では45.96%減となった。同社は、利益減少の主な要因として、中核材料の供給逼迫、売上高の減少、継続的な生産能力拡大に伴う減価償却費の増加を挙げた。年初からの9カ月間の営業活動によるキャッシュフローは207億6,000万元で、政府補助金の減少と顧客預り金の返還により、前年同期比30.6%減となった。

韓国雇用労働部によると、政府は10月29日、基金型退職年金を活性化し、個人型退職年金（IRP）の投資選択肢を拡大する計画を発表した。政府はIRPのリスク資産への投資上限を現行の70％から段階的に引き上げ、総合投資口座（IMA）やコマーシャルペーパーを投資対象に追加する。サードパーティの受託機関が運用する基金型年金は、確定拠出型（DC）およびIRPの加入者向けに導入され、受託法人を設立する金融機関には最低120億ウォンの資本金が求められる。

Waymoは、Alphabetの自動運転車部門として、水曜日に親会社の第3四半期決算の一部として業績を発表し、営業損失が拡大する一方で売上高が伸びたことを明らかにした。Waymoを含む「Other Bets」部門の四半期売上高は3億7,200万ドルで、前年同期比8%増となった一方、営業損失は前年同期の14億3,000万ドルから20億5,000万ドルに拡大した。CEOのSundar Pichaiは、Waymoが現在、米国の主要都市15カ所で事業を展開しており、最近、サンアントニオ、サンディエゴ、タンパで一般向けサービスを開始したと発表した。また、カナダ、ドイツ、シンガポール、スペインへの進出も計画している。Alphabetが人工知能インフラに多額の投資を行う中での事業拡大であり、同社は四半期のフリーキャッシュフローが90億ドル超のマイナスだったと報告した。Waymoは米国のロボタクシー市場で圧倒的なリードを保っており、新たに参入するアマゾンのZooxやテスラと競合している。一方、中国ではBaiduのApollo Goが世界市場における最も手ごわい競合相手となっている。 Waymo、第3四

10月29日の報道によると、中東で供給が途絶する可能性への懸念から、国際原油価格は約1％上昇した。市場は、イエメンで続く紛争やサウジアラビアの製油所への攻撃、さらには11月の中間選挙後に米国がイランに軍事行動を取る可能性を巡る観測に反応している。さらに、米政府のデータによると、先週、米国の原油在庫が予想外に減少し、原油価格を一段と下支えした。