AI業界の発展と政策動向

SKテレコムは23日付の取締役会決定を受け、AIデータセンター事業の加速を目的に新子会社SKハイパーを設立した。韓国の通信事業者は、新組織の事業基盤を構築するため、2030年までに総額7500億ウォンを投資することを承認した。SKハイパーはSKテレコムが100％出資し、中長期でAIデータセンターの供給能力15ギガワット（GW）の構築に注力する。同社の名称は、SKグループのより広範な戦略の一環として、アジアのAIインフラ拠点を確立することで、AI DC事業をハイパースケールのスピードで拡大したいという同社の野心を反映している。 SKテレコム、2030年までに総額7500億ウォンの投資をコミット SKテレコムは、承認された投資上限額の範囲内で、2030年までにSKハイパーへ段階的に資本を投入する。子会社は、AIデータセンターに関する用地の取得、変電設備の建設・運用、顧客獲得、そして商業化を担う。SKハイパーの役割には、AI DC施設用の土地確保、電気系統の変電設備の建設・運用、ならびにクライアントを引きつけるための事業開発の推進が含まれる。 SKハイパーは段階的展開で2029年に5GWの供

Yonhapinfomaxによると、SKテレコムはAIデータセンター事業を加速するため、7月23日に新しい子会社SK Hyperを設立した。同社の取締役会は、子会社の開発に向けて2030年までに7500億ウォンを投資する計画を承認した。 SK Hyperは、用地の確保、変電設備の建設・運用、およびAIデータセンター向けの顧客獲得に注力する。SKテレコムはまず2029年までにAIデータセンターの容量5GWの開設を目標としており、その後、2035年までに、ウルサン、忠清、韓国南西部などの各地域で合計15GWの容量へ拡大する計画だ。

7月23日の投資家向け通話で、DeepSeekの創業者である梁文峰氏によると、同社はHuaweiと提携し、生態系の検証を目的としてHuawei 950チップを16,000個受け取ったという。梁氏は、Huaweiの950スーパー・ノードは、性能面でも価格面でも、NvidiaのGB200およびGB300を完全に置き換えられると述べた。

Beatingによると、Tencent Hunyuanのマルチモーダル理解のリードである胡瀚（Hu Han）は辞任し、起業することになりました。元OpenAIの研究者である田勇龍（Tian Yonglong）が視覚言語モデル（VLM）の研究を引き継ぎ、引き続き姚順宇（Yao Shunyu）に報告します。胡瀚は2025年初頭にMicrosoft Research AsiaからTencentに入社しました。

Guru Clubによると、北京市の開発当局は7月23日、スマートエージェント主導のイノベーションを加速し、新たな知能経済を育むための政策措置を発表しました。市はトークンエコノミーの開発を後押しし、Token-as-a-Service（TaaS）、Agent-as-a-Service（AaaS）、Result-as-a-Service（RaaS）を含む新しいビジネスモデルの創出を支援します。対象となるトークン製品・サービスは、中小企業向けのサービスクーポンプログラムに統合されます。政府は計算能力クーポンを拡充し、トークンクーポンやスマートエージェントのサービスクーポンの発行も検討して、知能システムの導入と活用をさらに加速します。

Guru Clubによると、経済学者の劉裕暉氏は7月23日、AI業界が構造的な不均衡に直面していると警告した。半導体メーカーは利幅が急拡大している一方で、下流のクラウド大手は現金を使い果たしている。中国の競争優位は、優れた産業能力とエンジニアリングの最適化にあり、トークンコストを引き下げて技術アクセスを民主化することで、AI競争を制する立場にある。劉氏は、市場のボラティリティ（変動）を乗りこなすための2つの中核原則を強調した。1つ目は、中国の政策優先順位の階層（大国間の競争 > 技術 > 産業システム > 国内需要）を投資判断の指針にし、超過収益を取り込むこと。2つ目は、世界経済が高度に要塞化された時代においては、安全性が効率性に優先し、安全性を裏付ける資産こそが最も豊かな将来のプレミアムになる、という点だ。

Beatingによると、開発者らは、ファイルを扱い、数時間にわたってタスクを実行するよう設計されたOpenAIのChatGPT Workエージェントが、リモートでアクセス可能なLinuxのクラウド環境で動作していることを発見したとのことです。プロユーザーは、CPUコア9基、メモリ約21GB、ディスク容量63GBのクラウド構成にアクセスでき、ターミナル、VS Code、Cursorを通じて直接ファイル編集やソフトウェアのインストールが可能です。 ただし、この環境は恒久的に割り当てられたサーバーではありません。OpenAIは、セッションの持続時間、ファイルの保管ポリシー、サービス保証について開示していないため、プロセスが終了したり、セッション終了時、または環境が置き換えられた際にファイルが失われる可能性があります。

Alphabetは第2四半期の決算で、AIインフラ投資が主な要因となり、通期2026年の設備投資（キャピタル・エクスペンディチャー）のガイダンスを1950億〜2050億ドルへ引き上げました。同社の第2四半期の設備投資は449億ドルでした。Google Cloudは新たに500億ドル超の受注残（バックログ）を追加し、受注残の総額を5140億ドルに引き上げました。さらに、財務諸表で初めてTPUの売上高を認識しました。

K25.aiの公式発表（7月23日）によると、AIネイティブ予測市場プラットフォームのK25.aiは、Amber Groupの戦略的支援を受けてシリーズAの資金調達ラウンドを完了し、投資後評価額は2億ドルに達しました。評価額は60日未満で2倍になっています。Amber Groupは、市場インフラ、流動性戦略、エコシステム開発、デジタル資産の各分野で支援します。今回の資金調達により、K25.aiのプロダクト開発、グローバル展開、機関投資家向け流動性提供、ならびにクリエイター・エコシステムの成長が加速します。

ゴールドマン・サックスの最新のグローバル見通しによると、先週はグローバル株式市場が約2%下落し、価格変動の勢いの巻き戻しと利益確定の動きによりテクノロジー株が5%下落しました。日本、韓国、台湾では下落幅がさらに大きく、3%から9%に達しています。ゴールドマンの戦略チームは、人工知能（AI）をめぐる設備投資ブームがリスクを蓄積していると警告しました。大手テック企業の収益性が、AIの回収（収益化）が本格化する前に悪化すれば、株式には「二重の打撃」が及ぶ可能性があります。同社のロング期のポジショニングは、より高品質な要因への傾斜を示しており、商品やインフラへのエクスポージャーを高めること、欧州や日本など割安な市場への分散を行うこと、ボラティリティのポジショニングでテールリスクをヘッジすること、そして収益化の可能性がより高いAIアプリケーションに選別的に参画することを示唆しています。

アルファベットとテスラは7月22日（現地時間）に第2四半期の売上が市場予想を上回ったと報告したものの、人工知能（AI）への投資計画の拡大やフリー・キャッシュ・フロー（FCF）のマイナスが懸念を招き、いずれも時間外取引で3%以上下落しました。収益性に関する指標での決算不振は、アグレッシブな設備投資（capex）の増加によるものでした。アルファベットは通期のcapexガイダンスを1950億〜2050億ドルに引き上げ、テスラは250億ドル超の計画支出を確認しました。大手テック企業による巨額のAI投資が実際のリターンにつながるかどうかへの懐疑は一段と強まっています。特に、中国の低コストなオープンソースのAIモデルが勢いを増し、企業のAIサービス支出に減速の兆しが見られる中でのことです。 CNBCによると、テスラ株は約4%下落し、アルファベットも決算発表後の時間外取引で3%以上下落しました。他の主要テクノロジー株、マイクロソフト、メタ、アマゾン、アップルなどにも影響が及ぶ可能性があり、これらは来週の決算発表が予定されています。 アルファベット、設備投資ガイダンスを上限2050億ドルに引き上げ ア

Bitdeer Technologies Groupは火曜日に米国証券取引委員会（SEC）へ提出した事業運営に関するアップデートによると、6月に990ビットコインをマイニングした。5月の921ビットコインからは7.5%増である。同社はシンガポール拠点で、前年の203ビットコインからは生産が388%増加した。増加の要因は、Bitdeerの独自SEALMINERマシンを自社の施設およびサードパーティのデータセンターに継続的に展開したことによる。マイニング拡大に加え、同社のAI Cloudの年間換算売上高ランレートは、GPU稼働率が95%まで上昇したことで、5月の6,900万ドル（$69 million）から約7,600万ドル（$76 million）に到達した。Bitdeerは、自己のマイニング機器を設計・製造しつつ、自社のグローバルな電力ポートフォリオの一部をビットコインマイニングからAIクラウドのインフラへ転換するという二本立ての事業戦略を実行している。 Bitdeerのビットコインマイニング生産が6月に990 BTCに到達 Bitdeerの自己マイニングに使用する計算能力は、6月末時

Block（フィンテック企業、ジャック・ドーシーが率いる）は今週火曜日にBuzzを立ち上げました。Buzzは、ユーザーとAIエージェント向けの無料・オープンソースのワークスペース協業ツールです。ドーシーは、このプラットフォームがBlockのSlackやGitHubへの依存を減らすために構築されたと述べました。今回のローンチは、MicrosoftのTeamsとSalesforceのSlackが支配する市場に参入するもので、Blockの株は今週3%下落した一方、MicrosoftとSalesforceの株はいずれもそれぞれ1%と4.6%下落しました。ソフトウェア株は、今年の初めから、AIがニッチなソフトウェア需要に与える影響への懸念を背景に、下押し圧力を受けています。 BlockがNostrプロトコル統合でBuzzをローンチ Blockは火曜日にBuzzを、チャット、コード、AIエージェント、ワークフローを1つのワークスペースに統合したコラボレーション・プラットフォームとしてリリースしました。Xのブログ投稿で、ドーシーはBuzzを「暗号学的なアイデンティティの仕組みの背後で、人・エージェン

ジャック・ドーシーとBlockによれば、このフィンテック企業は今週火曜日に、チャット、コード、AIエージェント、ワークフローを組み合わせた無料のオープンソースのワークスペース共同作業ツール「Buzz」を今週早く発表した。プラットフォームは分散型メッセージングプロトコルのNostrに基づいており、AIエージェントを会話の「参加者」として扱うことで、SlackやMicrosoft Teamsと区別している。 Blockの株は今週3%下落した一方で、年初来では19%上昇しており、MicrosoftやSalesforceを上回っている。Microsoftの株は19%下落し、Salesforceの株は38%下落している。今週早く、BMO CapitalはXYZの目標株価を$78から$85に引き上げ、Cantor Fitzgeraldはそれを$88から$95に引き上げた。同社株は直近で$77.46で引けた。

The Korea Heraldによると、サムスン電機は7月23日、AIサーバー向けに2027年を通じてマルチレイヤーセラミックコンデンサ（MLCC）を供給するため、3000億ウォン（2億400万ドル）の契約を締結した。これは韓国の部品メーカーにとって、1か月未満で2件目の主要なAIサーバー向けMLCC受注であり、6月30日に発表された4500億ウォンの案件に続き、2027年の供給契約の公表分を合計7500億ウォン（5億1000万ドル）に引き上げるものだ。

Bloombergによると、LingChu AIは本日、評価額14億8,000万ドルで約1億ドルを調達しました。出資ラウンドをリードするのはCheryで、ほかの投資家にはBlueShift Technologyが含まれます。

Guru Clubによると、7月23日にイーロン・マスクは、Grok 4.5はFableほどではないものの、非常に高速で費用対効果が高く、タスクを完了できると述べました。

Alphabetは第2四半期の売上高が1,198億ドル（前年同期比24%増）となった一方で、公的な上場企業として初めて、約59億ドルのマイナスのフリー・キャッシュ・フローを計上しました。人工知能（AI）インフラへの支出が急増したことによるものです。 Google Cloudの売上高は、前年同期比82%増の248億ドルへと大きく伸びました。AIインフラやエンタープライズ向けサービスへの需要が追い風となった格好です。同社は通期の設備投資（CAPEX）見通しを、1950億ドルから2050億ドルの範囲に引き上げました。これは、従来の予想である1800億ドルから1900億ドルの範囲からの上方修正であり、AIデータセンター、ネットワーク・インフラ、ならびにカスタムチップの導入を拡大する必要があるとして説明しています。

BlockBeatsによると、タイにおける海外投資の申請件数は2026年上半期に1.37兆バーツ（約4060億ドル）に達し、前年比80%増となりました。これは、人工知能（AI）やデータセンタープロジェクトへの関心によるものです。 タイ投資委員会（BOI）は、6月30日までに総投資額1.47兆バーツに相当する1,299件の投資申請を受け取っており、そのうち877件は海外投資家によるものです。デジタル部門だけで1.12兆バーツを占め、申請総額の75%以上を占めています。

Odailyによると、ビットコイン・マイナーのBitdeer Technologies Groupは6月に990 BTCを生産し、5月の921 BTCから7.5%増、前年の203 BTCからは388%増となった。自社マイニングのハッシュレートは73 EH/sに達し、5月の70.2 EH/sと比べて増加している。同社のAI Cloudの年間換算収益の見通しは、$69 millionから約$76 millionに増加し、GPU稼働率は90%から95%に上昇した。Bitdeerは、Nvidia GB300 NVL72クラスター2基を含む5年間のGPUクラウド契約の納品を完了した。