コモディティ（原油・銅）とマクロ見通し

ブルームバーグによると、CMEグループは6月12日、24時間のWTI原油および金先物契約を導入する計画を発表した。新しい原油契約は既存のマイクロWTI先物の10分の1の規模で、8月30日に開始予定であり、また24/7取引の1オンス金契約は7月26日にデビューする。両製品はいずれも現金決済で、規制当局の承認待ちであり、それぞれニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）とCOMEXで取引される。 この動きは、Hyperliquidのようなプラットフォームでの終日（ラウンド・ザ・クロック）商品取引に対する需要の高まりを反映しており、最近のエネルギー市場のボラティリティが石油関連商品の取引量の増加につながっている。

エネルギーデータ企業Vortexaによると、6月最初の10日間におけるホルムズ海峡を通る非イラン産の原油輸出は、少なくとも1日当たり180万バレルに達し、米イラン間の緊張が続いているにもかかわらず、5月の約120万バレル/日から50%増となった。 米国の制裁により、イランの原油輸出はほぼ停止しており、同じ期間にホルムズ海峡を通過したイラン産の原油はなかった。トランプ米大統領は、米軍が5月以降、秘密の護衛任務を実施してきたことを明らかにし、約1億バレルの原油が安全に海峡を通過するのを支援したとしている。これは日量換算で240万バレル以上に相当する。イランが海峡を閉鎖する新たな脅威を表明した際、ブレント原油先物は価格の小幅な動きにとどまったが、紛争の初期における最初の閉鎖脅威によって原油価格が約13%上昇したのとは対照的だった。

上海钢联の情報によると、MMLCの電池グレード炭酸リチウムのミッドポイント価格は本日（6月12日）170,150元/トンまで上昇し、前日の16:30の引け水準から2,250元/トンの上げとなった。

Guru Clubによると、ポリシリコンの連続メイン契約先物は6月12日に6%上昇し、38,850元で取引された。

シカゴ・マーカンタイル取引所グループ（CME Group）は、既存の1オンス金先物が7月26日から24時間365日（24/7）の取引を開始すると発表した。新たな10バレルWTI原油先物契約は、8月30日にニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）で導入される。両方の契約はいずれも規制当局による審査と承認が必要だ。 CME Groupが確認した契約仕様と上場スケジュール 1オンス金先物（既存契約、24/7に拡張） 契約は2025年1月にCMEのプラットフォームで導入され、2026年の1日当たりの出来高は約9万枚の契約。CMEの金ベンチマーク商品の日次の平均取引総額は、約1,000億米ドルに達する。COMEXの規則に基づいて取引され、現金決済となる。24/7取引の開始目標日：2026年7月26日（規制当局の承認待ち）。 10バレルWTI原油先物（新規契約） 規模は既存のMicro WTI原油先物の10分の1で、流動性が低い取引参加者の参入障壁を下げることを目的としている。NYMEXに上場し、現金決済。目標導入日：2026年8月30日（規制当局の承認待ち）。 CME Groupが確認し

Guru Clubによると、原料炭の先物取引契約2609は6月12日に4%急騰し、1トン当たり2,087元に達した。取引高は6.365億元に達し、建玉は約7,300枚増加しており、市場の活動が高まっていることを示している。

ビットコイン（BTC）は今週の安値から反発し、6月12日時点で約63,430米ドル。米国証券取引委員会（SEC）がReg NMSの第611条規則の廃止を提案し、Galaxy Digitalのリサーチ責任者Alex Thornは、トークン化株の障壁を取り除くものだと述べた。ベライド・ビットコイン上場投資信託（ETF）BITAは1週間以内に導入される見通し。 マクロイベント & 暗号資産の注目点 1、米国証券取引委員会（SEC）公式サイトの発表によると、当局は「新市場システム規則」の第611条および第610(e)条の廃止を提案している。Galaxy Digitalのリサーチ責任者Alex ThornがXでの投稿で、SECはReg NMSの第611条（オーダー保護規則）と第610条(e)規則（ロック／クロスマーケット制限）の廃止を提案していると述べた。第611条は、各取引所が、他の取引所に表示される保護気配よりも不利な価格で約定が行われないようにすることを求めており、米国株式市場の取引構造として2005年以降の中核ルールだ。 Alex Thornは、第611条がDeFiでトークン化株を取引す

Gateの最新データによると、USD/JPYは本日0.2%上昇して160.168となった。より広範な市場の動きでは、欧州のEUSTX50指数が2.83%急騰して6,172.08ポイントとなり、WTI原油は0.37%上昇して1バレル当たり$87.97、ブレント原油は0.85%上昇して1バレル当たり$91.40となった。

Guru Clubによると、6月12日にポリシリコンの2609先物が当日中に5%上昇し、1トン当たり38,465元に達した。取引高は活発で、売買代金はおよそ29.44億元だった。

Jin10先物によると、6月12日夜間に中国のSC原油先物が3.63%下落した。米国大統領トランプがTruth Socialにてイランに関する矛盾した発言を投稿したことを受けたものだ。トランプは当初、「イランに対して激しい攻撃を行う」ほか、イランの石油・ガス市場をコントロールするために石油インフラを占拠すると述べていた。だがその後トランプは方針を転換し、米イラン交渉は最終段階に入っており、新たな合意は迅速に締結できるため、軍事行動の計画をいったん停止すると語った。原油トレーダーは価格下落を受けて持ち高を売却し、反応した。 6月11日、CCTVニュースが引用したイラン側の情報筋によると、イランの交渉チームに近い人物が、「米国との間で合意された予備的な了解覚書の文書テキストについて、イランは承認していない」と述べた。

ゴールドマン・サックスは、供給の増加と需要の低下を理由に、2027年の平均ブレント原油価格予想を1バレル当たり80ドルに引き下げた。

2026年6月11日00:00から6月12日00:00（UTC）まで、BTCの収益率は+0.28%、価格レンジは61516.8-61693.9 USDT、振幅は0.29%。市場は値幅の小さい変動パターンを示し、地政学的な追い風と流動性の“吸い上げ”効果による相殺のもとでわずかに上昇して引けました。 今回の変動の主な原動力は、米国とイランの紛争が劇的に緩和したことです。6月11日米東時間の午前、トランプ大統領は、同日夜に予定されていたイランへの軍事攻撃を中止すると発表し、イラン最高指導部が、多国間の合意プロトコル案を承認したことを示しました。これには停戦の延長、ホルムズ海峡の再開、さらに60日間のイラン核協議の開始が含まれています。原油先物はこれを受けて4%以上急落し、WTIは86.2ドル、ブレントは88.66ドルでした。原油安はマクロ面の不確実性を低下させ、米連邦準備制度（FRB）の利下げ期待に対する懸念を和らげ、リスク資産のセンチメントは全体として改善しました。金は当日に約2%上昇し、米国株先物も全面高となり、リスクに敏感な資産であるビットコインには下支えが入りました。 次に、Spa

Jin10 Futuresによると、マレーシアのブルサ・マレーシア・デリバティブ取引所における原油先物は金曜日（6月12日）に下落して寄り付く可能性があり、原油先物と大豆油先物の下げを追随する見通しだ。米国の原油は、トランプが木曜日にイランへの計画中止を発表した後に下落した。 マレーシアのパーム油在庫は、MPOB（マレーシア・パーム油委員会）のデータによれば、5月末時点で2.428 million tonsに達し、前月比で5.15%増となったほか、アナリスト予想の2.36 million tonsを上回った。しかし、エルニーニョの気象パターンによって、東南アジアは平年より乾燥した状態になり得て、価格の下支え要因となる可能性がある。

Jin10 Futuresによると、CBOTの大豆先物は木曜日（6月12日）に0.7%下落し、4か月ぶりの安値をつけました。この下落は、米国の大豆栽培地域での好天と、原油価格の下落を反映しています。中西部の農業地域では、ストームシステムによる広範な降雨があり、作物の初期生育を支えました。米国大統領トランプが木曜日にイランを攻撃する計画の中止を発表したことを受けて、国際的な原油先物は下落しました。これにより、大豆および大豆油市場にも下押し圧力が加わりました。米国農務省（USDA）は需給予測を据え置き、2025/26年および2026/27年の大豆期末在庫はそれぞれ340百万および310百万ブッシェルと予測しています。

BlockBeatsによると、6月12日にCMEは新しい小型のWTI原油および金先物契約について7×24時間の取引を発表した。新しい原油契約は、CMEが既に持っているマイクロWTI契約の1/10の規模で、8月30日に開始される。さらに、1オンス金先物契約の24時間取引は7月26日に始まる。

ペトロブラスのCEOは、掘削活動が約1か月でアマゾンのナス油田貯蔵エリアに到達する見通しだと述べた。

CFTCによると、6月10日に同庁はスポーツイベント契約をゲームとして定義する規則を提案した一方で、そのほとんどを認める内容となっており、90日間の意見募集期間を開始した。禁止されるのは5つの契約カテゴリで、選手の負傷、審判（公式）の結果、特定の選手による離散的なゲーム内アクション、身体的な乱闘、そして予備学年（プレカレッジ）のスポーツである。この提案は規制の転換を示しており、CFTCの法務担当者は以前、第9巡回区控訴裁判所において、スポーツ契約はゲームを含まないと主張していた。同庁の集計によれば、イベント契約の掲載リストは2021年の約220件から、8,000件超へと増加している。

イランの軍事筋によると、タンカーはイラン革命防衛隊海軍からの警告を受けた後、ホルムズ海峡の航行禁止に従うよう強制された。

農業農村部によると、6月11日時点で中国の小麦収穫は77.53%に達した。進捗は、淮黄海地域の主要な生産地域での好天を反映しており、機械化による収穫作業の加速を後押ししている。

Guru Clubによると、ブレント原油の8月先物は6月12日に2.92%下落して1バレル当たり90.38ドルとなった。WTIの7月先物も2.58%下落して1バレル当たり87.71ドルとなり、原油市場全体の弱さを反映している。