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超越炒作：三個「對數導數」AI策略瞄準2026突破
第二波AI機遇
隨著半導體和AI基礎設施股在近年來主導市場漲勢，計算正逐漸轉向企業軟體。AI採用的對數導數——衡量變化加速度——暗示2026年可能成為AI軟體解決方案吸引投資者注意的轉折點。有三家公司脫穎而出：Snowflake、Salesforce 和 SoundHound AI，它們分別處於AI代理革命的不同階段。
Snowflake：資料架構贏家
Snowflake (NYSE: SNOW) 在資料管理與AI部署的交叉點運作。其雲端架構將存儲與計算解耦，使企業能在不同供應商之間存放資訊而不受供應商鎖定——然而，矛盾的是，一旦資料存放在Snowflake的生態系統中，遷移就變得極其困難。
該公司在AI代理方面的進展正加速。透過Snowflake Intelligence，組織建立具有安全資料存取的自主代理。截至上次報告期，該平台擁有超過1,200個活躍客戶，並產生超過$100 百萬的AI相關營收年化率。僅上個季度，營收就攀升29%，來自新客戶和既有客戶的動能都很強勁。過去一年，淨營收留存率達到125%——這是可持續成長和客戶黏著度的標誌性指標。
Salesforce：被低估的資料控制者
Salesforce (NYSE: CRM) 曾短暫被視為AI的犧牲品，但其真正的競爭優勢恰恰在於AI代理最需要幫助的地方：乾淨、組織良好的客戶資料。該平台作為全球數千家企業的服務、行銷和銷售運營的記錄系統。
Informatica的收購大大鞏固了這一護城河，將分散的資料來源整合為統一的客戶記錄。Salesforce的代理解決方案Agentforce已經在其生態系統中擴散——包括Slack、Tableau和核心CRM功能——展現出顯著的採用。上個季度，Agentforce的年化經常性收入激增330%，部分原因是公司靈活的定價模式，提供座位和消耗兩種選項。
估值指標令人信服：預測市銷率低於5.5倍，預測市盈率接近20倍，PEG比率低於0.65——暗示市場對其成長潛力的低估。
SoundHound AI：語音在代理前沿
SoundHound AI [$540 NASDAQ: SOUN(])/market-activity/stocks/soun( 已從語音識別專家轉變為語音原生的代理AI平台。其特色在於：真正理解語音和用戶意圖的AI代理具有競爭優勢，而SoundHound的聲學技術正是提供這一點。
今年，公司發展加速——到2025年第三季度，營收翻倍以上。戰略部署涵蓋汽車)高級語音助手(和餐廳技術)語音點餐系統(。Amelia的收購注入了代理能力和客戶關係，涵蓋醫療、金融服務和零售行業。
在營運方面，公司正朝著正向EBITDA邁進，毛利率持續擴大。其Amelia 7平台的推廣仍在進行中，預示著SoundHound將在2026年及以後保持持續成長動能。
投資理由
這三隻股票有一個共同主題：它們是AI代理的資料門戶和協調者。所謂的「對數導數」效應——部署系統的採用加速——偏好已經擁有企業關係和資料基礎設施的公司。
Snowflake的黏性平台、Salesforce的低估倍數與資料優勢，以及SoundHound的語音原生定位，各自應對企業AI部署的不同面向。雖然個別股票的選擇需要更深入的盡職調查，但這三家公司都已經佔據有利位置，預計在2026年AI從基礎設施轉向企業應用的過程中捕捉到成長機會。