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3 頂級的 MFS 共同基金 可能為您的實盤帶來超級增長
2025 年 9 月 30 日 — 早上 06:39 EDT 作者:Zacks Equity Research
MFS,全網資產管理巨頭,截至 2025 年 7 月 31 日,管理資產超過 $632 億美元。公司擁有超過 2,000 名員工,業務遍及波士頓、香港、倫敦、東京等主要金融樞紐,自 1924 年起便投入市場。就個人而言,我一直對他們的全網觸及感到印象深刻,雖然有時會懷疑如此規模是否會影響在波動率較大的市場中的敏捷性。
讓我特別介紹三支引起我注意的 MFS 權益基金——每支都獲得了 RATING,顯示它們未來可能優於同業。
首先是 MFS International Intrinsic Value R 6,該基金尋找被低估的外國股票,包括新興市場的投資。其價值挖掘策略帶來了令人印象深刻的三年年化回報率 17.8%。截至 2 月,他們在 Natwest Group 的倉位達到 3.3%。我特別看好他們在新興市場的曝險,但也在想是否有充分對沖貨幣波動。
接著是 MFS Value R 2,專注於他們認為相對於內在價值被低估的股票。該基金的三年年化回報率為 11.2%。Thomas Crowley 自 2024 年 12 月起管理該基金——他是較新的掌舵人,這讓我對將過去表現完全歸功於他的管理略感謹慎。
最後是 MFS Value R 4,也針對被低估的權益,但範圍更廣,涵蓋各種所有權工具。其三年年化回報率為 11.7%,費用比率為 0.54%。表現穩健,但我對他們如何在 AI 及其他技術顛覆傳統估值模型的情況下,應對日益艱難的價值投資環境持懷疑態度。
這些基金展現出潛力,但投資者仍應考慮它們如何融入更廣泛的實盤策略。近期市場的波動率讓我質疑,即使是 RATING,也是否能抵擋突如其來的經濟震盪。
此處表達的觀點為個人意見,並不一定代表 Nasdaq, Inc. 的立場。