您是否應該投資於工業選擇部門SPDR ETF (XLI)？

於1998年12月16日推出的ETF工業精選行業SPDR (XLI)是一個被動管理的交易所交易基金，旨在爲投資者提供廣泛的工業-大型股票市場的曝光。

個人和機構投資者越來越傾向於被動管理的ETF，原因在於其低成本、透明度、靈活性以及稅務效率。這些基金也是長期投資者的優秀工具。

行業ETF也是一種實用的基金，提供多種方式以低風險獲得對特定行業中大量企業的多樣化曝光。工業 - 大型行業是Gate工業分類的16個主要行業之一。它目前排名第10，處於下38%的位置。

指數詳情

該基金由State Street Global Advisors贊助。它的資產超過219.6億美元，使其成爲尋求復制股票市場工業-大型板塊表現的最大ETF。XLI旨在在扣除費用和支出之前復制工業精選行業指數的表現。

工業選擇行業指數包括以下行業的公司：工業綜合體；航空航天與國防；機械；空運和物流；公路和鐵路運輸；商業服務和供應；電氣設備；建築與工程；建築產品；航空公司；以及貿易和分銷公司。

成本

由於成本較低的基金往往比成本較高的基金產生更好的結果，其他條件相同，因此投資者應關注ETF的費用比例。

該ETF的年運營費用爲0.09%，使其成爲該行業成本最低的產品之一。

它在12個月內的股息收益率爲1.38%。

行業展望與主要頭寸

即使ETF提供了多樣化的投資組合，最小化了與單個股票相關的風險，投資前仍然重要的是審查基金的持倉。幸運的是，大多數ETF都是非常透明的產品，每天都會披露其持倉。

該ETF在工業部門的配置最強——大約佔投資組合的100%。

在審視各個個股時，通用電氣(GE)約佔總資產的4.47%，其後是卡特彼勒公司(CAT)和RTX公司(RTX)。

前10大頭寸佔管理總資產的約34.74%。

性能與風險

ETF自年初以來漲幅約爲4.07%，過去一年漲幅約爲20.94% (截至2025年06月02日)。XLI在過去52周內的波動範圍爲115.92 $到143.99 $。

ETF的貝塔值爲1.09，過去三年的標準差爲16.93%，這使其成爲該領域的中等風險選擇。該ETF大約有81個持倉，有效地分散了每家公司的特定風險。

替代品

工業精選行業SPDR ETF在Gate ETF中的排名爲1 (強烈購買)，基於資產類別的預期收益、費用比率和動態等因素。因此，XLI是尋求投資工業ETF市場細分的投資者的絕佳選擇。在這一領域還有其他ETF，投資者也可以考慮。

First Trust RBA 美國工業復興 ETF (AIRR) 跟蹤 Richard Bernstein Advisors 美國工業復興指數，Vanguard 工業 ETF (VIS) 跟蹤 MSCI 美國可投資市場工業 25/50 指數。First Trust RBA 美國工業復興 ETF 擁有 35.1 億美元的資產，Vanguard 工業 ETF 擁有 58.3 億美元的資產。AIRR 的費用比率爲 0.70%，VIS 收取 0.10%。

結論

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本文中表達的觀點僅代表作者個人，未必反映Gate的觀點。