新手該如何進行項目調研？

對於投資者而言，最快虧損的方式就是在完全不了解項目的情況下盲目聽信他人建議。我曾經有過類似經驗，因此在這裡分享我的項目研究方法。

如果你剛踏入加密貨幣領域，想要累積實戰經驗，這篇文章非常適合你。

1. 明確敘事主線

敘事主線是加密市場最重要的核心之一，因為市場總是隨著敘事的變化而波動。如果你打算投資某個項目，首先必須深入了解其背後的敘事。如果該項目仍停留在元宇宙或GameFi等過時敘事，基本可以判定它NGMI。

我通常會在 @ CoinMarketCap 或 @ coingecko 等平台查詢項目的敘事主線。

• 前往：https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/
• 輸入項目名稱
• 下拉至「Tags」標籤區

掌握項目的敘事主線後，可以關注該賽道的領頭項目，觀察其近期成交量變化，並判斷你所投資的項目是否具備競爭力。相信我，最佳投資策略是選擇行業領頭羊的競爭者或跟隨者。

市場總是在主流項目爆發後，迅速追逐下一個熱點。

選擇當前熱門敘事主線，例如AI、預測市場、InfoFi等，只要是你調研時發現的熱門賽道，都是實現收益的最佳途徑。

2. 投資方

現在許多人不喜歡VCs，更傾向於選擇自籌資金的項目，但請相信，如果你調研的項目既沒有頂級產品或團隊，也不是任何敘事主線的領跑者，他們就必須依賴投資方的支持才能發展。

我最常使用的投資方查詢工具是CryptoFundraising，它能免費展示項目的投資方、團隊、社群媒體及官網等資訊。

• 前往：https://crypto-fundraising.info/
• 搜尋項目
• 查看融資金額及VCs等級

我發現，融資規模較小、僅有2至3家VCs參與的項目通常比有20多家VCs的項目表現更佳。這可以理解為蛋糕被太多人分食，團隊在決策時必須取得所有VCs的同意，難以自主行動。

VCs的等級也非常重要。以下幾家VCs是我一直優先選擇的：

• Coinbase VC
• AI16z
• Polychain
• Paradigm
• GSR

3. 社群媒體檢查

社群媒體同樣至關重要。如果項目關閉評論或頻繁更換帳號，請格外謹慎。想查詢歷史帳號，可在Telegram使用rick bot。

• 登入Telegram
• 私訊Rickburpbot
• 使用指令：/twit 項目帳號

互相關注者數量也值得留意。若項目獲得20位以上知名人士關注，通常是正面訊號。

驗證項目合法性還可以使用 @ ethos_network，這是一個非常實用的工具，但對於新項目，可能僅顯示950分且暫無評價。

• 前往：https://app.ethos.network/
• 安裝Chrome擴充功能
• 依上述設置，有負面評價的項目將不會顯示在你的X上
• 此擴充功能無需ethos邀請碼即可免費使用

4. 深度調研

創辦人

我更傾向選擇那些創辦人每天在CT上活躍且積極與社群互動的項目。優秀的創辦人不僅堅信自己的項目，也願意承認錯誤。

避免選擇未實名或消極離場的創辦人，他們口頭強調社群至上，實際卻高高在上、脫離群眾。

創辦人的行為往往決定項目上線後的發展方向。

產品

易用性始終是我的首要考量。只有簡單、用戶友善的產品才能真正吸引使用者並實現營收。

沒有人會在意那些操作複雜、試圖用量子區塊鏈解決全球飢餓問題的項目。

代幣經濟

對於已發行代幣的項目，如果將代幣分配給與項目無關的群體（如Binance Alpha），僅為短期炒作，這是重大風險訊號。

這種行為通常導致TGE失敗，價格隨即崩跌。代幣經濟不必全部分配給社群，但必須為包括團隊在內的所有利益相關方制定清楚透明的解鎖時間表。

團隊必須始終保持透明。

你可以透過 @ Dropstab_com 查詢代幣經濟與解鎖資訊。

• 前往：https://dropstab.com/vesting
• 搜尋項目
• 查看該項目最近一次解鎖時的代幣價格走勢

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