Как A16z реализует мечту о 30 трлн AI-агентах? Ответ скрыт в «Игре голодных AI».

Оригинальное название: Какова цель крипто-ИИ-агентов?

Автор оригинала: 0xJeff

Исходный текст:

Перепечатка: Mars Finance

С момента запуска волны AI Agents в четвертом квартале 2024 года прошло ровно год.

В то время @virtuals_io первым предложил концепцию «Токенизация AI-агентов», то есть сопоставление AI-приложений / токенов с токенами справедливого запуска.

За этот короткий год в сфере Crypto AI произошли кардинальные изменения: это способствовало движению по открытию общего ИИ, появилось множество различных инструментов, которые позволили разработчикам и новичкам легко начать создание проектов.

Изначально это был просто AI продукт для выпуска токенов, с недооценкой и справедливым запуском, управляемым независимыми разработчиками или небольшими командами. Сегодня это развилось в полноценную крипто AI экосистему, где сотни отличных команд реализуют свои видения.

Учитывая недавний интерес, вызванный нарративом x402, в этой статье мы обсудим самые важные вопросы, пройдя через текущее состояние отрасли, поняв изменения и проанализировав прогресс ключевых игроков: куда все это приведет? Какова основная ценность Crypto AI Agents?

Если вы, как и я, взволнованы ИИ и стремитесь к обучению, вы, вероятно, уже заметили, что развитие ИИ происходит очень быстро. Каждый месяц появляются новые захватывающие вещи. От «неплохо и так» базовых приложений, таких как стилизация в стиле Гибли, до ИИ-сгенерированных видео с качеством, подходящим для производства, и до ИИ-агентов, которые превосходят обычных начинающих программистов по производительности.

Но в области криптовалют ситуация не всегда такова. В это время в прошлом году, когда начался бум нарративов об ИИ, популярными проектами были следующие:

· @truth_terminal стал более живым, взаимодействуя с a16z @pmarca и получив инвестиции.

· @aixbt_agent предоставляет глубокий анализ и является странным, коренным игроком в Crypto на платформе X.

· @virtuals_io как «Общество интеллекта» запустило «Токен Агент», который время от времени взлетает в цене на 10-50 раз.

· @dolos_diary является интернетом номером один «злодеем», который пользуется большой популярностью благодаря своему остроумному и смешному стилю.

· @luna_virtuals как первый AI идол.

Когда началась нарративная эпоха, развлечения были на первом месте. Но с тех пор мы уже давно не видели, чтобы AI-агенты приносили новые формы развлечений (возможно, это и к лучшему, но очарование и привлекательность ранней эпохи ИИ уже исчезли).

Теперь внимание сосредоточено на вертикальных областях, в которых Crypto действительно преуспевает: финансовых случаях, то есть зарабатывании денег (и не потерять их).

a16z в своем последнем отчете «Состояние криптоиндустрии» указал на потенциальный рыночный объем экономики агентов в 300 миллиардов долларов, что может показаться несколько нереалистичным, поскольку ожидается, что к 2030 году весь рынок ИИ составит всего несколько триллионов долларов.

Тем не менее, я верю, что вся экономика интеллектуальных агентов действительно может стоить триллионы долларов. С увеличением использования инструментов генеративного ИИ и специфичного для отрасли ИИ, помогающих людям повышать производительность, а также увеличением уровня принятия технологий предприятиями, более эффективные рабочие процессы на основе ИИ будут внедряться и реализовываться внутри организаций, и этот рынок будет постоянно расширяться.

Крипто-отрасль не является исключением. Однако из-за того, что эта индустрия крайне сосредоточена на заработке, ее рабочие процессы, естественно, будут сосредоточены на зарабатывании денег. Особенно выделяются следующие категории:

DeFi: Наиболее зрелая точка соприкосновения рынка продуктов в области Crypto

· Торговля (спотовая, бессрочные контракты, на CEX/DEX)

· Денежный рынок (кредитование, залог криптоактивов)

· Стейблкоины (обменный медиум / единица стабильной стоимости, комбинируемые высокодоходные DeFi стратегии)

· Доходный протокол (рынок процентных ставок, рынок баллов, рынок стоимости средств, оптимизатор доходности / продукт казначейства)

· RWA/DePIN (перенос реальных производительных активов в блокчейн, соединение капитала на блокчейне для удовлетворения оффлайн потребностей)

Это самый большой потенциальный рынок, общий заблокированный объем превышает 150 миллиардов долларов, рыночная капитализация стейблкоинов превышает 300 миллиардов долларов. Увеличение ясности регулирования и рост институционального принятия приводят к тому, что на цепочку поступает больше капитала; в то время как резкий рост использования стейблкоинов также привлекает больше компаний и стартапов к использованию криптоканалов.

На основе этих причин потребность в автоматизации может служить как базовой инфраструктурой и инструментами для бэкенда, так и для предприятий / стартапов на фронтенде, которые приведут обычных пользователей в блокчейн, что станет ключом к следующей стадии внедрения.

Те AI-агенты, которые могут абстрагироваться от сложности DeFi, упростить процесс выполнения или улучшить ключевые аспекты DeFi (такие как управление рисками, ребалансировка активов, кураторство стратегий и т. д.), скорее всего, захватят значительную часть огромной стоимости, поступающей в DeFi-протоколы.

Ключевые экосистемные игроки:

@almanak、@gizatechxyz、@Cod3xOrg、@TheoriqAI、 @ZyfAI_

· DeAI является наиболее зрелой точкой соответствия продуктов на рынке Crypto AI.

· Прогнозирование рынка x AI: самый быстрорастущий сегмент в области криптовалют

Если вы будете продолжать наблюдать за экосистемой, вы заметите, что в области DeFi x AI изменений немного. Это связано с тем, что взломать рабочие процессы, связанные с DeFi, чрезвычайно сложно. Вы не можете просто взять и вставить AI, надеясь на хороший результат; необходимо внедрять ответственный структурный дизайн и защитные меры, чтобы предотвратить серьезные инциденты.

Почему я говорю об этом сейчас, а не о общем “AI-агенте”?

Изначальная экосистема AI-умных существ в основном состояла из Virtuals и их экосистемных построений (возможно, был также CreatorBid и другие), а также фреймворков вроде ai16z (ныне известного как ElizaOS), которые упрощают создание «умных существ» или X-роботов, способных использовать различные инструменты, а также много других фреймворков, таких как Arc и Pippin.

Эти вещи круты и интересны, но это не истинное определение интеллектуального агента. Настоящий агент должен быть способен понимать свою среду, осознавать свою роль и ответственность, принимать активные решения и предпринимать действия для достижения конкретных целей с минимальным человеческим вмешательством.

Оглядываясь вокруг, более 95% проектов не такие. Они либо просто программное обеспечение, продукт генеративного ИИ, либо все еще находятся на пути к развитию в автономные ИИ-агенты.

Я не хочу никого принижать. Я хочу подчеркнуть, что я * все еще на очень ранней стадии, так что большинство людей еще не поняли, что действительно работает.

Те, кто уже понял, что работает, обычно не классифицируются как «AI-агенты», а рассматриваются как проект ИИ.

Экологическое состояние

Недавний ажиотаж вокруг x402 стимулировал ротацию капитала и интерес к Crypto AI, но новая экосистема значительно отличается от предыдущей.

1. Интерес к фрейму угас.

Фреймы были очень важны, они помогали разработчикам быстро начинать, сокращая время на изучение и написание кода, проектирование рабочих процессов. Инструменты, такие как MCP, повысили возможности вызова агентов или предоставления API, ERC-8004 поможет создать реестр и утвердить Ethereum как уровень доверия и расчетов, A2A и AP2 от Google становятся предпочтительными фреймами для разработчиков, в то время как AI-агенты/инструменты для создания рабочих процессов, такие как n8n, также привлекают множество разработчиков и обычных пользователей.

Именно поэтому ажиотаж вокруг самой «рамки» уже утих, многие проекты переключились на другие направления. Например, @arcdotfun перешел на создание рабочих процессов; @openservai, изначально ориентированный на «кластеры», теперь также переключился на создание рабочих процессов, а также инструменты, направленные на использование агентов для создания бизнесов на базе Web3 AI и нацеленные на определенные целевые группы пользователей (например, рабочие процессы предсказательного рынка).

Рамки по-прежнему важны, но с распространением Web2 AI рамок и инструментов, а также принятием Web3 каналов, ажиотаж вокруг Web3 рамок заметно снизился.

2. Переход от справедливого запуска с платформы к модели ICO

Режим справедливого запуска выгоден для мелких розничных инвесторов, но затрудняет масштабирование команды. Он также может стать благодатной почвой для независимых разработчиков, занимающихся краткосрочным строительством или чистой спекуляцией, а не созданием долгосрочного бизнеса в области ИИ, который сможет просуществовать более 3-5 лет.

В этом отношении расширение Virtuals через свои коммерческие соглашения с агентами является логичным. С установлением x402 в качестве платежного канала для агентов создание инфраструктуры для оценки доверия / репутации агентов, а также определение механизмов, позволяющих агентам сотрудничать и оплачивать услуги друг друга, имеет решающее значение для достижения видения агентов.

Однако вызовы и ключевые проблемы по-прежнему существуют: “Существуют ли высококачественные услуги, за которые люди готовы платить?”

Если большинство сервисов бесполезны, почему люди не используют напрямую AI-сервисы Web2, а выбирают Web3? Если это действительно так, то какой смысл в объединении интеллектуальных систем Web3?

Чтобы создать устойчивый AI-бизнес, который может приносить доход в 7-8 цифр, вам нужны средства, высокомобильные кадры и время для реализации видения, в то время как модель справедливого старта изначально трудно удовлетворяет эти требования.

Напротив, мы наблюдаем растущую популярность средних и крупных AI-команд, которые могут получать стартовое финансирование от ангельских инвесторов и венчурного капитала и выходить на рынок через краудфандинг (будь то на Kaito Launchpad, Legion или Echo).

Эти команды, обладая ресурсами (капитал, талант, поддержка венчурных инвестиций и т. д.), часто могут предложить продукты / услуги значительно более высокого качества, что также обычно приводит к лучшему поведению их токенов.

3. Устаревшая модель прибыли и экономика токенов

Одновременное управление AI-продуктами и токенами требует двух совершенно разных наборов навыков, которые необходимо тщательно спроектировать для объединения их с целью ускорения роста продукта и привлечения пользователей (например: дроп токенов правильным пользователям → преобразование пользователей в платящих пользователей → платное использование продукта → получение дополнительных токенов, которые связывают долгосрочные интересы пользователей с проектом через механизмы распределения доходов, выкупа, управления и т.д. → непрерывное движение маховика).

Говорить легко, делать трудно. Большинство небольших команд AI-агентов распределяют от 30 до 80% своей токеномики, что приводит к отсутствию резервных ресурсов для запуска какого-либо роста.

Большинство проектов используют модель подписки SaaS или оплату по мере использования/по баллам, а также добавляют возможность оплаты токенами с получением скидки. Многие проекты используют часть доходов от подписки для выкупа токенов или их сжигания, чтобы оплатить услуги.

Использовать доходы от подписки для выкупа токенов возможно, но требовать строгую оплату токенами (или предоставлять только скидки) сложно для масштабирования.

Волатильность криптовалюты очень велика. Использовать ее в качестве средства платежа не самое хорошее решение (сегодня она может вырасти на 20%, а завтра упасть на 30%, трудно планировать бюджет).

4. Дарвиновский AI: новый путь формирования капитала и четкая токеномика

@opentensor (Bittensor) стал предпочтительной платформой для основателей, запускающих идеи, майнеров, вносящих вклад в ИИ, и инвесторов, инвестирующих в следующую потенциально революционную компанию DeAI.

@flock_io установил стандарты для защиты конфиденциальности и специализированного ИИ с использованием федеративного обучения, привлекая компании Web2, правительства в качестве клиентов, а также тренеров (майнеров), желающих внести вклад в ИИ. Подобно Bittensor, Flock помогает компаниям завершать крутые и значимые работы в области ИИ с помощью внешних высококвалифицированных специалистов.

@BitRobotNetwork, вдохновленный Bittensor, принимает аналогичный подход для управления экосистемой подсетей, ориентированных на роботов.

В то же время появляются реальные мировые ориентиры / оценки с реальными деньгами (что также становится высококачественным развлечением):

· Alpha Arena от @the_nof1 позволяет 6 передовым AI моделям участвовать в соревнованиях по торговле бессрочными контрактами на реальные деньги (по 10 000 долларов каждая).

· @FractionAI_xyz использует конкуренцию между интеллектуальными агентами для улучшения / непрерывной настройки агентов, чтобы обеспечить лучшие результаты, сигналы, прибыль и управление рисками.

· @openservai создал OpenArena, чтобы модели ИИ соревновались в прогнозировании рыночных сделок.

Дарвиновский ИИ решает проблему формирования капитала и является двигателем инноваций в области крипто ИИ.

· Подсеть Chutes от Bittensor, занимающая первое место, уже является ведущим поставщиком услуг по выводу на OpenRouter, который является самой популярной унифицированной API-шлюзом среди разработчиков общего ИИ по всему миру.

· Топовые вычислительные подсети (3-4 штуки) в сумме ежегодного регулярного дохода достигают 20-30 миллионов долларов.

· Прогнозируемые связанные подсети начинают получать десятки тысяч до миллионов долларов ежегодного постоянного дохода, монетизируя альфа-сигналы и/или используя сигналы для улучшения торговли/прогнозирования.

Дарвиновская конкурентная AI = формирование капитала (без венчурного капитала) + ускоритель инноваций (привлечение инженеров AI/ML для вклада) = это станет основной силой, движущей нарративом AI-сущностей в 2026 году.

Примечание: «Дарвиновский ИИ» относится к децентрализованной экосистеме, основанной на конкуренции и рыночной экономике для стимулирования разработки, оценки и вознаграждения ИИ-моделей. Его основная идея заключается в «естественном отборе», как это предложил Дарвин, позволяя наиболее выдающимся и полезным ИИ-моделям победить в открытой конкуренции и получить вознаграждение.

Так что, что сейчас волнует небольшие команды или ИИ-агентов?

Честно говоря, есть некоторые, которые мне нравятся, но на данный момент ни один из них не заставил меня заплатить.

· Исследование: Grok охватывает платформу X, ChatGPT охватывает общую область.

· Глубокий анализ: Я в основном смотрю новостные рассылки и отчеты Messari.

· Быстрый обзор рынка: используйте чат-бота TG от @elfa_ai.

· Идеи для торговли на предсказательном рынке: используйте @AskBillyBets, @Polysights и @aion5100 от @futuredotfun. (С нетерпением жду aVault от @sire_agent, но он еще не открыт для публики).

· DeFi: в основном работают самостоятельно, иногда используют @almanak и @gizatechxyz, но это не считается строго «AI интеллектом» и не является справедливым запуском.

· Торговля: Обмен с помощью @DefiLlama на EVM или обмен с помощью @JupiterExchange на Solana. Не делать бессрочные контракты (при необходимости использовать @Cod3xOrg для анализа и выполнения).

В криптовалютной сфере существует привычка предоставлять пользователям бесплатный доступ ко всему, поэтому пользователи предпочитают бесплатные инструменты. Токенизированные или платные модели доступа работают плохо, но интеграция сборов в продукты без швов возможна. Вот почему модели ценообразования на основе результата * так эффективны. Люди не хотят платить 40 долларов в месяц, но готовы заплатить 40 долларов комиссии за успешную сделку.

Если вы сможете предоставить наилучший результат (высокую прибыль, лучшую цену сделки), то, если результат будет достаточно хорошим, никому не будет важно, что вы встроили сборы.

Попробовав так много приложений или агентов Crypto AI, я понял, что лучший продукт - это тот, который приносит прибыль, а лучшая вертикальная область для достижения этой цели - это лаунчпады (а также предстоящие рынки прогнозов), то есть управление «казино» на цепочке и накопление сборов от сделок.

Будущее

· Реальные примеры, которые могут достичь массового применения (то есть те, которые будут использовать обычные AI-разработчики или пользователи вне круга), появятся в следующем году, и они, вероятно, будут происходить из экосистемы DeAI/Дарвиновского AI.

· 2026 год станет годом Crypto AI, появится множество случаев использования DeFi, инфраструктуры DeAI и прогнозных случаев.

· Большинство небольших команд по разработке искусственного интеллекта постепенно исчезнут или будут приобретены / объединены, или же перейдут к разработке в рамках дарвиновской экосистемы ИИ.

· Crypto AI и AI интеллекты как подотрасли будут объединены, что обозначает более четкое направление и видение продуктов Crypto AI.

· Платформа по-прежнему будет оставаться центром Crypto Twitter, генерируя объемы торгов и сборы, но настоящие значимые инновации, которые продвигают отрасль, будут происходить в местах, где сосредоточены ресурсы (капитал, таланты, каналы распределения и принятие пользователями).

Каково значение Crypto AI Agents?

Для справедливого запуска «AI интеллекта» его смысл заключается в проектировании торгового опыта, прикрытого «инвестиционными технологиями», хотя большая часть из них всего лишь оболочка LLM, накрытая слоем токенов.

В большинстве случаев это лучший способ для мелких инвесторов получить прибыль от ранних инвестиций в такие спекулятивные активы, как «AI интеллекты».

Крипто ИИ какNarrativ является основой для будущей экономики интеллектов, где блокчейн станет основной инфраструктурой / каналом, позволяющим всему этому стать возможным.