MarsBitNews

Отчёт Berkshire за второй квартал 2026 года по форме 13F показывает заметные изменения после того, как Абель занял пост: компания увеличила позицию в Alphabet примерно на 48,1 млн акций, а стоимость новой позиции превысила 17 млрд долларов, сделав её четвёртой крупнейшей. В первую пятёрку вложений вошли Apple, American Express, Coca-Cola, Alphabet и Bank of America. Также были увеличены позиции в Delta Air Lines, Lennar и Macy’s, тогда как доля Bank of America и других компаний была сокращена. Общая рыночная стоимость портфеля выросла до 299 млрд долларов. Рынок интерпретировал это как переход к инвестиционному распределению активов, ориентированному на технологические компании роста, в постбаффетовскую эпоху.

Galaxy Research отмечает, что вероятность принятия закона CLARITY в 2026 году значительно снизилась, а SEC и CFTC США ускоряют разработку независимого регулирования криптовалют. Из-за множества факторов в Сенате законопроект застопорился, возможности для голосования в сентябре ограничены, а вероятность его принятия снизилась примерно до 10%. Инициативы SEC Reg Crypto и Innovation Exemption неоднократно откладывались; возможно, они будут продвигаться в формате временной регуляторной песочницы, на доработку которой потребуются годы. CFTC подчёркивает свою юрисдикцию в отношении рынков прогнозов, а дело Kalshi продолжает вызывать споры. Хотя законопроект охватывает широкий спектр вопросов, на его продвижение влияют политические факторы; уход Peirce в ноябре может ускорить процесс, однако в конечном итоге всё равно потребуются длительные судебные разбирательства и процесс разработки правил.

По сообщениям CCTV, министр иностранных дел Ирана Арагчи заявил, что посредники — Катар и Пакистан — обмениваются информацией, но переговоры еще не начались. Иран пока не решил, возобновлять ли переговоры с США. Иран и Оман ведут переговоры о маршруте через Ормузский пролив, которые касаются прохода судов, однако открытие пролива и определение маршрута — это два разных вопроса. Иран возобновит проход через Ормузский пролив только в том случае, если США выполнят определенные условия.

По данным Financial Times, в преддверии потенциального IPO OpenAI в последнее время часто проводит реорганизации — уже более 5 раз; кроме того, компанию покинули такие руководители, как Denise Dresser, Brad Lightcap и Chloé Bakalar. Созданная компанией «команда готовности» была расформирована, а её обязанности распределены между другими командами. Компания заявила, что изменения направлены на повышение эффективности и концентрацию на ChatGPT и конкуренции на корпоративном рынке на фоне давления со стороны роста Anthropic. Годовой доход увеличился примерно с 240亿 до примерно 400亿, а объём обратного выкупа акций у сотрудников составил около 70亿. Инвесторы сомневаются в стабильности управления, но также считают это обычной оптимизацией перед выходом на биржу.

Сообщение Mars Finance: согласно данным SoSoValue, вчера (14 августа по восточному времени США) ни у одного из десяти спотовых ETF на Ethereum не было ни чистого притока, ни чистого оттока средств — зафиксировано нулевое изменение. По состоянию на момент публикации совокупная чистая стоимость активов спотовых ETF на Ethereum составляет 10,521 млрд долларов США, коэффициент чистых активов ETF (доля рыночной капитализации относительно общей рыночной капитализации Ethereum) достиг 4,64%, а исторический совокупный чистый приток составил 11,453 млрд долларов США.

SEC раскрыла, что в форме 13F-HR Situational Awareness LP указана совокупная стоимость позиций примерно в $20,24 млрд по состоянию на 6/30. Доля акций производителей памяти SanDisk и Micron составила $11,2 млрд, или 55,5% портфеля. Также фонд сделал крупные ставки на участников цепочки AI-инфраструктуры — Bloom Energy, TSMC ADR, Nebius, CoreWeave, Core Scientific и другие компании, связанные с дата-центрами, энергетикой и майнингом. В конце июля появились сообщения, что из-за падения акций AI-компаний и давления со стороны кредитного плеча фонд был вынужден сократить позиции, после чего управление перешло к Citadel. Форма 13F раскрывает данные только по состоянию на 6/30 и не включает внутридневные сделки, короткие позиции и продажи после 6/30.

Новости Mars Finance, 15 августа. На этой неделе мировые рынки сосредоточены на замедлении инфляции, политике ФРС, ситуации на Ближнем Востоке и инвестиционной волне в сфере ИИ. Июльские CPI и PPI в США одновременно снизились, рынок значительно снизил ожидания повышения ставки в этом году, однако долгосрочные казначейские облигации США по-прежнему испытывают давление из-за бюджетных проблем. Технологические акции США восстановились, корейский фондовый рынок за две недели вырос более чем на 20%, а цепочка индустрии ИИ вновь стала главным направлением для притока капитала. Июльский CPI в США вырос в годовом выражении на 3,4%, базовый CPI — на 2,5%, годовой рост PPI замедлился до 4,7%, и ожидания повышения ставки ФРС в сентябре заметно снизились. Тем не менее доходность 30-летних казначейских облигаций США поднялась до 5,22%, достигнув максимума с 2001 года, поскольку инвесторы опасаются, что расширение дефицита США повысит долгосрочную стоимость заимствований. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться. Трамп заявил, что США объявят о Ормузском проливе после «победы над Ираном».

Как сообщает Mars Finance, DeepSeek-V4-Pro при смене IP-адреса или сессии в рамках одного и того же интерфейса демонстрирует три стиля рассуждения. Первоначально предполагалось, что это может быть связано с разными весами моделей, однако анализ показывает, что различия, скорее всего, обусловлены средой работы агента и согласованием среды с условиями RL-обучения: системные подсказки, архитектура инструментов и окружение Minimal Agent были скорректированы для приближения к распределению, использовавшемуся при обучении. Тестирование Anchored Standard также показало, что ключевую роль играют системные подсказки, режим работы инструментов и архитектура агента, а не простая маршрутизация между несколькими моделями. Официального подтверждения маршрутизации между несколькими моделями пока нет; согласно совокупной оценке, различия в поведении по-прежнему обусловлены совместным влиянием весов, окружения и агентского фреймворка.

Luming Robotics представила тяжёлого колёсно-манипуляторного робота с воплощённым интеллектом Lumos MOS2, позиционируемого как AI Worker. Робот способен нести до 50kg на обеих руках, обладает улучшенными возможностями мобильности, восприятия и управления и предназначен для интенсивных непрерывных промышленных операций. MOS2 имеет высоту 1.65m, занимает площадь 0.5㎡ и оснащён 22 степенями свободы; в новой версии добавлены двухстепенная голова и всенаправленное шасси. В стандартную комплектацию входят двухлинейный лазерный лидар, две камеры на запястьях, два шестиосевых силовых датчика и бинокулярная камера в голове, образующие мультимодальную систему восприятия окружающей среды, визуального распознавания и силовой обратной связи.

Сообщает Mars Finance: 15 августа, по данным рынка, за последние 7 дней PUMP вырос на 19,65%, а за последние 30 дней — на 66,57%; рыночная капитализация уже достигла 1,665 млрд долларов США. Сегодня утром команда Pump.fun и инвесторы завершили ежемесячную разблокировку токенов, всего было разблокировано 4,94 млрд токенов PUMP стоимостью около 13,6 млн долларов США. После этого разблокированные токены были распределены по 125 адресам кошельков.

С августа американские акции значительно восстановились, панические настроения ослабли, а покупка на снижении стала основной стратегией. S&P 500 вырос примерно на 4%, а Nasdaq отстает от июньского максимума всего примерно на 2,5%. Сильные финансовые отчеты, снижение инфляции и ожидания снижения ставок способствовали росту; лидируют сектора, связанные с ИИ, а институциональные инвесторы ожидают дальнейшего подъема фондовых индексов. Снижение цен на нефть и ослабление геополитических рисков укрепили уверенность, целевой уровень был повышен примерно до 8000–8100. Высокие оценки и геополитические риски по-прежнему могут привести к дальнейшей волатильности.

Сообщение Mars Finance: Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга опубликовала на официальном сайте информацию о нескольких веб-сайтах, выдающих себя за лицензированную платформу торговли виртуальными активами Hash Blockchain Limited. Как сообщается, Hash Blockchain Limited заявила, что соответствующие веб-сайты являются мошенническими. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга также уточнила, что эти веб-сайты не имеют никакого отношения к лицензированным ею платформам торговли виртуальными активами.

NVIDIA раскрыла SEC, что на конец июня владела примерно 123 млн акций SpaceX; их балансовая стоимость составляла около 21 млрд долларов, а текущая оценка — около 17 млрд долларов. Этот шаг укрепляет капитальные связи с ключевым клиентом в цепочке поставок ИИ. Ранее, в январе, компания инвестировала в xAI, которая объединилась со SpaceX; нынешняя доля рассматривается как значительная отдача от инвестиций. SpaceX планирует к концу 2027 года увеличить мощность своих центров обработки данных почти до 10GW. NVIDIA продолжает развивать инвестиции в ИИ, формируя экосистему, объединяющую чипы, центры обработки данных и приложения ИИ.

США, вероятно, потребуют от 35 стран — подписантов «AI Opportunity Statement» — выбрать сторону в противостоянии между американским и китайским лагерями в сфере ИИ; в случае присоединения к инициируемой Китаем структуре они могут быть исключены из системы сотрудничества под руководством США. Pax Silica уже подписали 25 сторон, охватывающих модели, чипы, полезные ископаемые, энергетику и производство, с целью создания возглавляемой США цепочки поставок для ИИ. Основной целью является WAICO, продвигающая открытые модели с доступными весами, обучение и центры сотрудничества. Казахстан — единственная страна, присоединившаяся одновременно к обеим сторонам — американской и китайской. В случае реализации конкуренция выйдет за рамки моделей и чипов и распространится на уровень государств, а некоторым странам будет сложно одновременно удовлетворить требования США и Китая в отношении чипов, инвестиций и открытых моделей.

null
Автор: Metrics Ventures
Обзор наблюдений за рынком за июль–август криптовалютного фонда вторичного рынка Metrics Ventures:
1/ Изначально это должен был быть заголовок за июль, однако выступление Warsh в июле оказалось слишком важным, поэтому мы соответствующим образом немного расширили период месячного анализа. Как и ожидалось, заголовок удалось сохранить. На момент публикации этого месячного отчёта некомпетентные действия Warsh уже были быстро отражены в стремительно расширившемся спрэде на рынке облигаций. Проблема доллара давно уже не может быть изменена или решена одним председателем ФРС, а промежуточный процесс в конечном счёте будет представлять собой череду потрясений.
2/ С точки зрения рынка мы видим, что американский фондовый рынок и рынок облигаций продолжают по-разному воспринимать кредитные риски: после целенаправленного устранения части кредитного плеча фондовый рынок сохранил прежнюю позицию слепой уверенности, тогда как рынки облигаций и валют продолжают безжалостно демонстрировать недоверие, а опережающее формирование дна ценами на золото и серебро уже дало сравнительно 马会

15 августа, согласно сообщению мониторинга Ai姨, Skylinee принял участие в публичной продаже LAB в октябре 2025 года и вложил 5 000 долларов. Стоимость токенов в какой-то момент выросла примерно до 5,6 млн долларов, что означает рост в 1120 раз за девять месяцев. Однако из-за односторонней отсрочки разблокировки со стороны команды инвесторы получили токены только недавно. В настоящее время стоимость имеющихся LAB составляет около 3 219 долларов, что примерно на 99,94% ниже пикового значения.

По данным Mars Finance, согласно официальным данным, за 7 дней по состоянию на 13 августа Circle выпустила около 5,4 млрд USDC и погасила около 5,3 млрд USDC, в результате чего объём USDC в обращении увеличился примерно на 100 млн токенов. Общий объём USDC в обращении составляет 71,9 млрд токенов, объём резервов — около 72,6 млрд долларов США, включая около 47,7 млрд долларов США в однодневных обратных репо с казначейскими облигациями; около 13,5 млрд долларов США в казначейских облигациях со сроком погашения менее 3 месяцев; около 10,2 млрд долларов США в депозитах системно значимых учреждений; около 1,2 млрд долларов США в депозитах в других банках.

Western Digital отмечает, что конкуренция между центрами обработки данных для ИИ смещается от борьбы за GPU к конкуренции за возможности хранения данных, поэтому планирование хранения становится ключевым фактором. По прогнозу IDC, к 2030 году мировой объём новых данных достигнет 718ZB; обучающие данные, контрольные точки, журналы и другие данные будут непрерывно накапливаться, а стоимость хранения будет влиять на долгосрочную эксплуатацию. В будущем объём данных достигнет уровня PB/EB, что потребует многоуровневого хранения: высокопроизводительной флеш-памяти для обучения и инференса, HDD/объектного хранилища для долгосрочного хранения и доступа к данным с низкой частотой обращений. Конкуренция в сфере ИИ-инфраструктуры будет определяться такими показателями, как стоимость хранения каждого PB, энергопотребление, эффективность восстановления и управление жизненным циклом данных, а не только количеством GPU. Игнорирование хранения приведёт к неконтролируемому росту затрат и снижению эффективности итераций.

По данным Mars Finance, согласно мониторингу Onchain Lens, Ethena перевела 81,97 млн долларов США в USDC из своего кошелька, находящегося под управлением Coinbase Prime, на FalconX. Согласно данным ончейн-транзакции, этот перевод средств может быть связан с продажей на внебиржевом рынке (OTC). В настоящее время невозможно подтвердить, завершила ли Ethena продажу.