コモディティ（原油・銅）とマクロ見通し

ベーカー・ヒューズによると、米国のエネルギー企業は掘削リグ数の週間増加が2022年6月以来の最高水準に達した。 この増加は、エネルギーセクターにおける掘削活動の再開を反映している。

エネルギー業界のデータによると、米国の天然ガスリグ数は6月26日までの週で125基となり、前週の122基から増加した。

米国の総リグ数は、6月26日までの週で573に達し、前週の563から増加した。

上海亜鉛先物は夜間取引で2.16%上昇し、錫とアルミニウム合金は1.6%超上昇した。他の金属も上昇した：上海銅は0.90%高、アルミニウムは0.81%高、ニッケルは0.36%高、国際銅は0.63%高、酸化アルミニウムは0.64%高、ステンレス鋼は0.48%高。上海鉛は唯一の下落となり、0.37%下落した。

ベイカーヒューズのデータによると、6月26日までの週の米国の石油掘削リグの合計は440基で、前週の433基から増加した。

モルガン・スタンレーのアナリスト、マイケル・ギャペン氏によると、6月27日同行は年内のFRB利上げなしとの見通しを維持したが、失業率4%未満または持続的な高インフレが利上げを引き起こす可能性があると警告した。ギャペン氏は、6月のFOMC会合以降のデータが利上げなしのベースラインに「小幅な安心材料」を提供したと指摘し、米イラン合意後の原油下落や関税影響がピークに達しているとの見方を挙げた。 モルガン・スタンレーは第4四半期のコアおよび総合PCEインフレ率をそれぞれ3.0%と3.2%と予測し、FRB参加者の中央値予想を下回る。同行は夏の間の月間雇用増加数を5万～6万人と予想し、失業率はほぼ安定するとしている。ブレント原油は1バレル約72.6ドルに下落した。

米国の6月26日までの週の石油リグ数は、10分後に発表されます。

LME銅は本日0.5%上昇し1トンあたり13,345.50ドルとなったが、日中は13,083ドルまで下落し、週間では約1.8%の下落——5月1日以来の最悪の週間パフォーマンスとなった。LMEアルミニウムは0.8%上昇し1トンあたり3,189ドル、欧州連合が9月から15%の輸出税を課す計画が支援材料となったとフィナンシャル・タイムズが報じた。LME銅と上海銅の在庫はともに数カ月ぶりの低水準に減少し、LME在庫は336,475トン、上海銅在庫は前週比5.7%減の135,732トンとなった。

イラク石油省によると、6月26日、石油輸出国機構（OPEC）はイラクの石油生産枠を紛争前の水準に段階的に戻し始めた。イラク石油省の当局者は6月25日、イラクの原油枠が大幅に増加しない場合、OPECからの脱退を検討する可能性があると表明した。

WTIは修正下落を続けており、テクニカル予測では$60-$65のサポートゾーンがターゲットとなっています。 週足チャートの構造は、数ヶ月にわたる弱さの後、C-waveの動きが完了に近づいている可能性を示唆しています。 トレーダーは、モメンタム指標が重要な反転領域に近づく中、価格動向を注意深く見守っています。 Oil Reversal Watchは、価格が主要なテクニカルサポートゾーンに近づく中、WTI原油に焦点を当て続けており、トレーダーは現在の修正局面が完了に近づいているかどうかを評価しています。 WTIの修正は重要なテクニカルゾーンに向けて継続 ベテラントレーダーのMatthew Dixon氏は最近、ソーシャルメディアで見解を共有しました。彼の分析は、話題の見出しではなく価格構造に焦点を当てています。市場はしばしば、ナラティブが広く受け入れられる前に転換点を形成します。 市場が先に動く。見出しは後から追いつく。#WTIはB波の三角形を完了したように見え、測定されたC波のターゲットは$OIL 60から65付近です。 そこがまさに、市場が次の大きな上昇に向けて準備をしている可能性がある

トランプ大統領は、デジタルサービス税を課す国は、米国に輸出するすべての商品に対して直ちに100%の関税を課されると発表した。この関税は、対象国との既存または将来の貿易協定よりも優先される。

2024年6月26日、アジアとヨーロッパの株式市場は半導体株の弱さを受けて急落した。日本の日経225平均株価は4.2％下落、中国の上海総合指数は2.26％下落、香港のハンセン指数は1.76％下落した。米国の半導体株も時間外取引で下落し、マイクロン・テクノロジーは約6％下落した。一方、貴金属は上昇し、原油価格は4％下落した。暗号資産市場では、予測プラットフォームPolymarketが年収益が10億ドルを超えたと報告し、米国での取引量は1ヶ月で3倍になった。

米国商務省によると、5月の米国の物財貿易赤字は27.4%拡大し、1088億ドルとなり、1年以上で最大の月間赤字となった。この数字は市場予想の850億ドルを上回った。この拡大は、原油や石油製品などの工業用品を含む輸出が5.4%減少し、輸入が3.6%増加したことによる。

輸出スケジュールによると、アンゴラは8月の原油輸出を35船積みと確定し、7月の29船積みから21%の月次増加となった。

Jin10によると、6月26日の夜間取引開始前に原油価格は変動を維持した。チャートは、夜間取引開始前の国内外の原油価格のスナップショットを示している。

ドイツ銀行によると、原油価格の下落がインフレ期待を押し下げたことで、欧州中央銀行が金利を2.25%で据え置く余地が生まれる可能性があると、同行は最新の評価で述べた。

Press TVによると、6月26日、トランプ大統領は大統領令13303を更新し、米国の管理下にあるすべてのイラク石油収入をニューヨーク連邦準備銀行の口座に預けるよう指示した。2003年の米軍のイラク介入後に初めて署名されたこの命令は、国家安全保障上の理由から毎年更新されてきた。トランプ氏は5月4日に議会に対し、この大統領令が2026年5月22日以降も有効であることを正式に通知し、その理由としてイラクの復興と安定に関連する米国の国家安全保障および外交政策上の継続的な脅威を挙げた。

ブルームバーグによると、ロシアのガス処理施設へのドローン攻撃を受けて、カザフスタンのカラチャガナク油田は原油生産を25%以上削減した。 この油田はカザフスタンの三大石油・ガスプロジェクトの一つであり、同国の総原油生産の約10%を占めている。 この削減は、同油田からのガスを処理するロシアの処理プラントの停止により必要となり、原油生産の比例的な削減を余儀なくされた。

ロシアのノバク副首相によると、タス通信が報じたところによれば、ロシアは6月26日に燃料生産者に対して複数ヶ月にわたるディーゼル輸出禁止を検討している。5月のディーゼル生産が10%減少したにもかかわらず、輸出はほとんど変わらず、トルコとブラジルが引き続きロシアのディーゼル購入を支配している。

S&P Global PlattsとCCTV Financeによると、6月24日に78隻の船舶がホルムズ海峡を通過し、米国・イスラエル・イラン間の緊張勃発以来、最も多い1日の通過数を記録した。今月の1日平均通過量は、紛争前の水準の約57%まで回復した。交通量の増加と北半球の季節的なエネルギー在庫補充が相まって、国際的な石油タンカーのレンタル料金が急騰している。