世界のTradFiとマクロ経済

イギリスの航空会社Jet2は、7月8日に燃料デリバティブの価値が上昇し、中東紛争によるジェット燃料価格の高騰により、バランスシートの利益が5億3600万ドル増加したと報告しました。この好調は、戦争に伴う不確実性のために旅行者が休暇予約を遅らせたことによる、年間キャッシュインフローの67％減少を相殺しました。CEOのスティーブ・ヒーピーは、3億3500万ドルの自己株式買い戻しプログラムを発表し、政治家に対して航空税のさらなる増税を控えるよう警告しました。一方、同社は3月にロンドン・ガトウィック空港での運営拡大を行いました。 Jet2、燃料価格の変動の中で複合的な財務結果を報告 7月8日に発表されたJet2の完全な財務結果は、燃料デリバティブの公正価値の好調により、追加で5億3600万ドルの収入を示しました。この利益は、中東紛争の激化により燃料価格が高騰し、同社のヘッジされた燃料契約の価値が上昇したことによるものです。 航空会社は、戦争による旅行の不確実性が続く中、休暇客が旅行を遅らせ、出発日近くに予約する傾向が強まったことを認めました。その結果、Jet2のキャッシュインフローは67％減少

ジン10、ペルリによると、ニューヨーク連邦準備銀行の公開市場アカウントマネージャーは7月10日に、準備管理の買い入れ操作にはあらかじめ決まった方針はなく、市場の状況に応じて上下に調整できると述べました。取引デスクはまた、フェッドチェアのウォラーが任命した委員会が追求する可能性のある連邦準備制度のバランスシートと金利制御フレームワークの改革を実施する準備も整えています。

Jet2の財務結果が7月8日に発表され、イギリスの航空会社およびパッケージツアー提供者の株価は9％上昇し、19.92ドルとなった。これは、中東紛争による燃料価格の変動の中で、好調な燃料デリバティブの利益による536百万ドルのバランスシートの臨時収入によるものである。しかし、地政学的な不確実性により旅行需要は抑制され、同社の年間キャッシュインフローは67％減少し、約1億300万ドルとなった。これは、休暇客が予約を遅らせたためである。一方、グループの収益は依然として4％増加し、100億5000万ドルに達し、乗客数は前年比5％増の2080万人となった。

モネックスによると、ニュージーランドドルは木曜日（7月10日）に米ドルに対して1％以上上昇し、2週間ぶりの高値0.5763に達しました。これは、堅調な製造業のデータがニュージーランド準備銀行（RBNZ）によるさらなる利上げの市場予想を後押ししたためです。先月、同国の製造業セクターはほぼ5年ぶりの最速ペースで拡大しました。RBNZ総裁は、経済の勢いが以前よりも強いことを示唆しました。「RBNZからの強いハト派的シグナルが、ニュージーランドドルに堅固な支援を提供しています」とモネックスの外国為替トレーダー、アンドリュー・ハズレトは述べました。

WTI 8月原油先物は1.44ドル下落し、1バレルあたり72.08ドルとなり、今日は1.96％の下落です。アブダビ・ムルバン原油先物は3.13％下落して1バレルあたり71.27ドルとなりました。NYMEX 8月天然ガス先物は1百万英熱単位あたり3.0120ドルで取引を終え、8月ガソリン先物は1ガロンあたり3.0387ドル、8月暖房油先物は1ガロンあたり3.5716ドルで終了しました。

Jin10データによると、7月10日午前2時30分、上海金先物（メイン契約）は1.31％上昇し、上海銀先物（メイン契約）は3.22％上昇し、SC原油先物（メイン契約）は3.22％下落しました。

上海黄金交易所によると、金のT+D先物は1.16％上昇し、1グラムあたり901.36元になった。一方、銀のT+D先物は2.96％上昇し、1キログラムあたり14,653元となった。これは7月9日（木）の夜間取引終了時点の値です。

ブルームバーグによると、ナイジェリアのベンチマーク株価指数は2026年に世界で最もパフォーマンスの良い市場となり、韓国のコスピを上回り、年初来のドル建て上昇率は68％で、コスピの66％を超えました。金融サービス企業がナイジェリアの上昇を牽引し、ナイラは1月以降4％上昇しました。スタンダード・アンド・プアーズは、ナイジェリアをフロンティア市場に格上げすることを検討しており、これにより国際投資家のさらなる誘致が期待されます。

キットコニュースによると、米国の新規失業保険申請件数は7月4日に終了した週で215,000件となり、エコノミストの予測である218,000件を上回った。予想を上回る労働市場のデータを受けて、現物金価格は1オンスあたり4,100ドルを超え、セッションの高値は4,120.16ドルに達し、最終取引値は4,112.10ドルで、日次の上昇率は0.86％だった。新規申請件数の4週間移動平均も予想の220,000件に対して218,750件と予想を下回り、継続失業保険申請件数は1.814百万件で、予想の1.820百万件を下回った。

アナリストのマイク・メイヨーや業界関係者によると、米国の主要5銀行は来週の火曜日、7月18日に同じ日に第2四半期の決算を発表します。バンク・オブ・アメリカとJPMオルガン・チェースは午前中に最初に結果を発表し、その約30分後にウェルズ・ファーゴが続きます。ゴールドマン・サックスとシティグループもその後に報告します。この集中した決算スケジュールは、業界を担当するアナリストにとって厳しい一日となるでしょう。

Backblaze（BLZE）とPenguin Solutions（PENG）は木曜日に新たな52週高値に上昇しました。BackblazeはAI駆動のストレージ需要を強調した2026年第1四半期のドライブ統計レポートを発表し、Penguin Solutionsは今週初めの好調な第3四半期決算後の上昇を延長しました。執筆時点で、BLZEの株価は9％上昇し、PENGの株価は11％以上急騰しました。これらの動きは、好調な四半期業績のアップデートに続くものでした。Backblazeはドライブ故障率の低下と高容量展開の増加を報告し、Penguin Solutionsはウォール街の収益予想を上回り、Barclaysが株価目標を27ドルから40ドルに引き上げました。 Backblaze、故障率低下を伴う2026年第1四半期ドライブ統計を報告 クラウドストレージ提供企業のBackblazeは木曜日に2026年第1四半期のドライブ統計レポートを発表しました。このレポートは、Backblazeの世界的クラウドプラットフォーム上の34万1000台以上の実稼働ハードドライブのデータに基づいており、その中で10

ブルームバーグによると、7月9日（木）、Subversive ETFsは、ナスダック100指数とS&P 500指数を追跡しながら、イーロン・マスクが設立、支配、または率いるすべての企業を除外することを目的とした2つの新しい上場投資信託（ETF）の申請を提出しました。提案されたファンドはティッカーシンボルQQNEとSPNEで、投資家はテスラやスペースXを避けつつ、広範な市場エクスポージャーを持つことができます。スペースXは最近ナスダック100指数に追加されました。ETFの発行者は、一部の投資家がマスク関連企業に伴うガバナンスリスク、政治リスク、ボラティリティについて懸念していると述べました。

Galaxy Digital（GLXY）の株価は木曜日の正午の取引でほぼ2％上昇しました。同社は今週初めにテキサス州のHeliosデータセンターキャンパスの第一段階を完了し、CoreWeaveに133メガワットの容量を提供しました。株価はビットコインの回復とともに上昇しましたが、Stocktwitsの小売投資家のセンチメントは過去1週間、弱気のままでした。Heliosキャンパスは最終的に1.6ギガワットに拡大される予定で、GalaxyのAIや高性能コンピューティングインフラへの拡大の一環として、暗号資産や資産運用事業とともに展開されます。 Galaxy、Heliosフェーズの完了とProject Merlinの進展 Galaxyは月曜日に、テキサス州のHeliosデータセンターキャンパスの第一段階が完了し、CoreWeaveに133メガワットの重要なIT負荷を供給したことを確認しました。キャンパスは最終的に合計1.6ギガワットに拡大され、同社のAIや高性能コンピューティングインフラへの取り組みの一環となります。 新たに報告されたMcGregor（マクレガー）、テキサス州のデータセンター

木曜日（7月9日）、Galaxy Digital（GLXY）の株価はほぼ2％上昇し、ビットコインの回復に伴い暗号通貨関連株も上昇したとStocktwitsは報告している。しかし、プラットフォーム上の個人投資家のセンチメントは過去1週間にわたり弱気のままであり、トレーダーは同社のHeliosおよびProject Merlinのデータセンタープロジェクトの不明確なテナントスケジュールに対するフラストレーションを訴えている。 Galaxyは今週初めに、テキサス州のHeliosデータセンターキャンパスの第一フェーズが完了し、CoreWeaveに133メガワットの重要なIT負荷容量を提供したことを確認した。ウォール街は最近の弱さにもかかわらず楽観的であり、Compass PointとRosenblattは今月ともに買い推奨を維持しており、Koyfinのデータによると株価の平均アナリストの目標価格は$41.44に据え置かれている。

ダラス連邦準備銀行のロリー・ローガン総裁は、市場流動性に関するニューヨーク連邦準備銀行の会議で、任意の中央クリアリングメカニズムを通じた公開市場操作の実施が金融システムに利益をもたらす可能性があると述べた。ローガンは、連邦公開市場委員会（FOMC）が「より効率的かつ効果的に公開市場操作を行う」ことができ、任意の中央クリアリングを採用することで米国の金融市場のレジリエンスを強化できると述べた。また、市場のレバレッジ水準は慎重に管理する必要があり、レバレッジの利益とリスクのバランスを取りつつ、市場流動性との相互作用を考慮する必要性を強調した。

アナンカのNATO首脳会議で発表された米国とイランの緊張再燃を受けて、ブレント原油価格は10％以上急騰し、ビットコインは週初の高値64,000ドルから約62,900ドルまで売り込まれました。CryptoQuantのアナリストDarkfostによると、原油価格の上昇に伴いビットコインはさらなる下落圧力に直面しており、両者には逆相関関係があると指摘しています。高い原油価格は一般的にインフレの上昇や金融引き締めを示し、ビットコインのようなリスク資産の需要を減少させるためです。 Darkfostは、ブレント価格が365日移動平均を上回ると、投資家がリスクの高い資産から撤退し、ビットコインの上昇トレンドが弱まる傾向があると述べています。一方、原油価格の下落は、リスクを取るのに好ましい経済状況を示すため、ビットコインを支援する傾向があります。

Jin10によると、連邦準備制度の公式担当者ローガンは、強い市場は安定性を維持するためにレバレッジの使用をバランスさせる必要があると述べました。

ジン10によると、連邦準備制度の公開市場操作マネージャーのパーリーは、国債発行の増加に伴い、資金市場の状況が引き締まると予想している。

テラウルフ社（WULF）の株価は、同社がケンタッキー州に新しいAI重視のデータセンターキャンパスの資金調達のために約35億ドルの借入を計画していると発表した後、木曜日にほぼ7％上昇しました。この資金調達パッケージには、同社初のレバレッジローンとハイイールド債券が含まれており、モルガン・スタンレーが主導しています。テラウルフは暗号通貨のルーツから脱却し、人工知能インフラに焦点を当てており、最近、Anthropic PBCと20年のリース契約を締結し、その期間中に約190億ドルの収益を生み出す見込みです。 テラウルフ、ケンタッキーのデータセンター向けに35億ドルの借入計画 テラウルフは、ケンタッキー州の新しいデータセンターキャンパスの資金調達のために、初のレバレッジローンを含む約35億ドルの借入を計画しています。この取引は今年開始される見込みで、モルガン・スタンレーが資金調達を主導すると、財務責任者（CFO）のパトリック・フルーリー（Patrick Fleury）がブルームバーグに語っています。 この取引にはハイイールド債券も含まれる見込みです。ブルームバーグの報告によると、テラウルフは昨