AI業界の発展と政策動向

DeepSeekは10月2日、オープンソースのエージェントフレームワーク「Harness」のv0.2をパブリックプレビューとしてリリースしました。Harnessにとって初のデスクトップ版リリースとなります。Appleシリコン搭載のmacOSおよび64ビット版Windowsで利用できる今回のアップデートでは、npmパッケージ名を指定してプラグインをインストール、無効化、アンインストールできる専用プラグインマネージャーが導入されました。新たな実験的機能である「Creation」モードでは、ユーザーが希望するプラグインを会話形式で説明すると、Harnessがそれらを自動的に作成または変更できます。DeepSeekによると、Harnessユーザーの約60%がサードパーティ製プラグインを実行しています。v0.2アップデートではこのほか、実行履歴や頻度調整機能を備えたスケジュール自動化タスク、ドキュメントやPDF向けに再設計されたファイル処理機能、ファイルとコードの差分をプレビューできるサイドパネルも追加されています。

KOSDAQ指数は10月2日、取引時間中の高値903.81を付けた後、893.29で取引を終え、7月2日以来初めて900ポイントを上回った。上昇相場をけん引したのは、半導体材料・部品・装置セクターに加え、世界的にAIインフラ投資が拡大する中での光通信およびAIハードウェア株の好調だった。このセクターローテーションは、昨年まで市場を主導していたバイオテクノロジー株から半導体関連業種へ市場の主導権が移行していることを示しており、個人投資家の資金が小型株・中型株へ戻る動きを促している。 KOSDAQ、1月中旬の安値から10％上昇 KOSDAQ指数は1月15日の812.41から10月1日の水準まで10％上昇し、同期間に5.7％上昇したKOSPI指数のほぼ2倍となった。10月2日には、機関投資家が938億ウォン相当の株式を買い越し、個人投資家も820億ウォン相当を買い越したことで、四半期末のリバランス後の指数を支えた。 半導体材料・部品企業が上昇を主導した。Okins Electronicsは10.7％、LS Mtronは9.2％、Daejoo Electronic Materialsは12.2

Meta Platforms Inc.の株価は2026年第3四半期に約29%上昇し、同社にとって2年以上ぶりの最高の四半期パフォーマンスを記録した。主な要因は、個人向けAIエージェント「Muse」のローンチ後に見られた9月の上昇だった。株価は9月を725.18ドルで終え、2025年8月に記録した790ドルの過去最高終値を約8%下回った。Needhamのアナリスト、Laura Martin氏は木曜日、Meta株に対する「ホールド」評価を維持した。Museが最初の3週間で約500万ダウンロードを獲得したにもかかわらず、新製品の収益化が遅いという同社の過去の傾向を主な懸念として挙げた。 Metaの上昇の大半は9月に生じ、Museのローンチ後、株価は約27%急騰した。このAIエージェントは、ユーザーに代わってメールの送信、買い物、旅行の予約を行える。Metaはその後、AI搭載のスマートグラスを発表した。「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる超大型テクノロジー株の中では、第3四半期に約38%上昇したマイクロソフトだけがこれを上回った。 Needhamのアナリスト、収益化への懸念からMeta株のホ

Needhamのアナリスト、Laura Martin氏によると、Metaの株価は第3四半期に29％上昇し、2024年第1四半期以来で最も好調なパフォーマンスとなった。上昇の大半は、パーソナルAIエージェントであるMuseのリリース後の9月に集中し、Museは最初の3週間で約500万ダウンロードを記録した。Martin氏はMetaに対する「ホールド」評価を改めて示し、その理由として、同社が歴史的に新製品の収益化に時間を要してきたことへの懸念を挙げた。Martin氏は過去の事例として、Instagramは買収後、意味のある広告収入を生み出すまでに3〜4年を要した一方、2014年に買収されたWhatsAppは、10年以上後の2025年6月まで広告を導入しなかったと指摘した。Museは無料であり、Metaはユーザーとの会話が広告事業と共有されることはないと述べているため、Martin氏は「収益化の可能性は低いことを示唆している」と記した。

PANewsによると、10月2日、CloudflareはMonetization Gatewayのクローズドテストを開始し、ウェブサイトがBaseブロックチェーン上のUSDCステーブルコインを使用して、HTTP 402経由でAIエージェントにリクエスト、クエリ、またはトークン単位で課金できるようにした。現在のユースケースには、AI推論、ウェブ検索、市場シグナル、PDF生成サービスなどが含まれる。

韓国経済TVの番組「マーケット・インサイト」によると、10月2日、マイクロン・テクノロジーの1株当たり利益は前年同期比で1,200％超増加し、注文は2028～2030年分まで前もって確保されているという。レグナム・インベストメント・アドバイザリーの最高経営責任者（CEO）であるイ・チュングァン氏は、この結果はAIの成長が循環的なものではなく、構造的なものであることを証明していると指摘した。一方、米国の10年物国債利回りは5.3％に達し、20年ぶりの高水準となったが、イ氏は米国経済のファンダメンタルズがこの金利水準を支えられると評価した。中東からの原油輸出は紛争前の水準の98％まで回復し、インフレ懸念は和らいでいる。

The Informationによると、Anthropicの新規株式公開（IPO）が予想されるなか、ベンチャーキャピタリストとウォール街の大手機関投資家は、同社の評価額について大きく異なる見方を示している。初期の非公開市場の投資家は約2兆ドルの評価額を見込んでいる一方、大手機関投資家2社は、より現実的な市場価格は1.5兆ドル近辺になると考えている。この差は、投資哲学の違いを反映している。ベンチャー投資家がAIの巨大な市場における上振れシナリオに注目するのに対し、公開市場の投資家は日々、下振れリスクを見極めなければならない。Anthropicは数週間以内に、正式なIPOロードショーを開始する見込みだ。

Uanalyzeによると、パランティア・テクノロジーズとエッジインフラプロバイダーのArmadaは本日（10月2日）、協業を拡大し、パランティアの主権AIオペレーティングシステムをArmadaのGalleonデータセンターに統合すると発表した。これにより、主権AIインフラの展開を加速する。モジュール式のGalleonデータセンターユニットには、それぞれエヌビディアのB300 GPUが32基搭載されており、従来の大規模データセンター以外のさまざまな環境にも、AI推論およびコンピューティング機能を展開できる。これにより、政府機関、防衛分野、規制の厳しい業界が抱えるデータ主権、システム制御、情報セキュリティに関する懸念に対応する。

マイクロン・テクノロジー（MU）は今週、第4四半期決算で市場予想を上回る結果を発表しました。一方、エヌビディア（NVDA）は自社株買いの承認枠を1,500億ドル増額し、OpenAIは「dots」と呼ばれる新たなAI機能を開始しました。これらの動きは、Anthropicの財務情報として報じられた内容に、昨年の46億ドルの売上高に対して420億ドルの損失が示された中で起こったものであり、最先端AIモデルの開発に必要な巨額の資本を浮き彫りにしました。今週の出来事は、AIインフラ需要の強さと、この分野で競争するために必要な莫大な財務負担の両方を改めて示しました。 マイクロン、第4四半期決算が予想を上回る マイクロンの第4四半期決算は予想を上回りました。AI需要が引き続き、高帯域幅メモリやデータセンター製品への需要を押し上げています。同社の明るい見通しは、AIインフラブームがピークを迎えている可能性への懸念を和らげるのに寄与しました。またマイクロンは、CHIPS法に基づく資金提供の期限に関連して、12月の期限までに自社株買いを発表する意向を示しました。 市場の反応は鈍く、MU株は木曜日までの週で

米国のドナルド・トランプ大統領は、1日（現地時間）に公開された米誌「Time」の表紙インタビューで、データセンター建設に対してNIMBY（Not In My Backyard、自分の裏庭にはお断り）姿勢を示した。トランプ氏は、自身が住む郡にデータセンターが建設されることは歓迎するとしながらも、自宅のすぐ隣に建てられることは望まないと明確にした。こうした発言は、各種世論調査で明らかになったデータセンター開発に対する国民の懐疑論が高まる中で出たものであり、トランプ氏はこれまで、データセンターと人工知能（AI）産業の恩恵を繰り返し擁護してきた。 トランプ氏、国民の懐疑論にもかかわらずデータセンターを擁護 Business Insider（BI）によると、トランプ氏はTime誌に対し、「データセンターが進出してくるのを見たい。だからといって、自宅のすぐ隣に建ててほしいという意味ではないが、私が住む郡に進出してくることは歓迎する」と語った。各種世論調査でデータセンターに対する国民の懐疑論が示されているにもかかわらず、トランプ氏はデータセンターとAI産業全体の利点を繰り返し称賛してきた。 トランプ

Business Insiderによると、10月1日、トランプ米大統領は、タイム誌の表紙記事のインタビューで、データセンター建設について「自分の裏庭にはお断り」という立場を示した。トランプ氏は、自身の郡内にデータセンターが建設されることは歓迎する一方、自宅のすぐ隣に建設されることには反対すると述べた。また、データセンターを受け入れない地域社会は、多額の税収と経済的機会を逃していると主張し、AI企業は地域住民にインフラ支援や教育資金、経済的援助を提供できると付け加えた。

韓国の英字紙The Korea Heraldによると、サムスン電機は今年、総額3.6兆ウォン（約26億ドル）に上るAI関連部品の長期契約を公表した。顧客が2027年以降に建設されるサーバー向けの部品供給を確保する中で締結された契約だ。最新の契約では、社名非公開のグローバル企業向けに、2027年を通じて2,900億ウォン（2億1,500万ドル）相当の積層セラミックコンデンサー（MLCC）およびインダクターを供給する。これまでの契約には、5月に締結された1.6兆ウォン（11億5,000万ドル）のシリコンコンデンサー契約、6月の4,540億ウォン（3億3,600万ドル）のMLCC契約、そして2027年納入分として9月1日に発表された、同社史上最大となる1.1兆ウォン（7億9,200万ドル）のMLCC契約が含まれる。

HiveLabは人工知能技術企業として、2日、企業価値1,000億ウォンでシリーズAプレIPO資金調達ラウンドを完了し、2027年下半期のKOSDAQ上場を目指す計画を発表した。投資は、IPO主幹事であるSK証券とLakewood Partnersが共同運用するファンドから行われ、SK証券も自己資本で総調達額の10％超を投資した。同社は、15年間にわたり蓄積してきた顧客体験に基づくデジタルサービス開発力とAI技術を組み合わせ、サムスン電子、Cheil Worldwide、現代自動車、NAVER、Netmarbleなどの主要顧客向けにAIソリューションの開発を進めている。韓国のAIスタートアップ業界では、確立された事業基盤と独自のAI技術開発力の両方を備えた企業に対する機関投資家の関心が高まっている。 SK証券とLakewood Partnersが企業価値1,000億ウォン規模のラウンドを主導 HiveLabは2日、SK証券とLakewood Partnersが共同運用するファンドから投資を受けた。SK証券は自己資本を投じてこの資金調達ラウンドに参加し、同社による株式投資額は総投資額の1

Mirae Asset GroupによるPerplexity AIへの投資は、生成AI検索企業の評価額が当初の投資水準から、現在進行中の資金調達協議における約300億ドルまで上昇したことで、1.7倍の収益を生み出した。韓国の金融グループは、Mirae Asset Capitalの投資ビークルを通じて、6月と8月の2回にわたり、評価額140億ドルと180億ドルの水準で合計約1億ドルを投資した。評価額の急上昇は、Perplexityの収益が2023年の100万ドルから2025年の1億5,200万ドルへと成長したことを反映しており、エヌビディアは評価額300億ドルを前提に30億ドルを投資する協議を行っていると報じられている。Mirae AssetがAI検索プラットフォームに早期参入したことは、大規模な機関投資家の資金が流入する前に、高成長のテクノロジー企業を見極める同社の投資戦略を示している。投資収益の計算は、約300億ドルのプレマネー評価額とMirae Assetの投資時点の評価額を比較したもので、2日付の金融業界関係者によると、投資資本倍率（MOIC）は約1.7倍となる。 Mirae A

HiveLabsの10月2日の発表によると、AI技術企業である同社は初のPre-IPO投資ラウンドを完了し、SK SecuritiesとLakewood Partnersが共同運用するファンドから資金調達を受けた。この資金調達により、同社の企業価値は1,000億ウォンと評価された。SK Securitiesは自己資金でも参加し、総投資額の10％超を占めた。同社は2027年下半期のKOSDAQ上場を目指す計画だ。

グーグルのプロジェクト・サンキャッチャーのプロトタイプ衛星が、特注のTPUを搭載し、10月1日にカリフォルニアからスペースXのロケットで打ち上げられた。衛星を製造したPlanet Labsとグーグルが明らかにした。 査読付き論文としてJouleに掲載されたホワイトペーパーによると、グーグルの長期的な目標は、81基の衛星を近接編隊で展開し、軌道上で機械学習タスクを処理することだ。リサーチでは、2035年までにコストを1キログラム当たり約200ドルまで削減するには、スペースXが今後10年間で累計約37,000回の打ち上げを実施する必要があり、これは年間平均180回に相当すると推定している。グーグルは2027年に、ペイロードを増強した2基の実証衛星を打ち上げる計画だ。

Space Exploration Technologies Corp.（SPCX）の株価は、イーロン・マスクCEOが、同社がNVIDIAのAIハードウェアで画期的な成果を達成し、システムを業界で一般的に推定されている水準を大幅に上回る電力レベルで稼働させられる可能性があると述べたことを受け、金曜日早朝の時間外取引で1%上昇した。マスク氏は、SpaceXがNVIDIAのVR72システムの独自バージョンを平均約250kWの電力で稼働させられることについて「慎重ながら楽観的」だと述べ、ピーク電力は約10%高くなるとした。また、この取り組みについて、NVIDIAとの「緊密な協力関係と共同設計」の成果だと評価した。この進展は、グーグルおよびAnthropicとの大規模なコンピューティング契約を含む、SpaceXの拡大するAIインフラを浮き彫りにしている。SPCXの株価は木曜日の取引を2%安の148.07ドルで終え、今週これまでの下落率は0.4%となった。 マスク氏、NVIDIA VR72システムの平均電力250kWを目標に マスク氏はXで、SpaceXがNVIDIAのVR72システムの独自バー

ニューメキシコ州の弁護士は木曜日、Cambridge Analyticaスキャンダルに端を発するプライバシー訴訟で、Francis Mathew判事に対し、Meta Platforms, Inc.（META）に350億ドルから400億ドルの罰金を支払うよう命じることを求めたと、Reutersが報じた。この申し立ては、MetaがFacebookのデータをどのように扱っていたかについて消費者を誤解させたと認定した9月25日の陪審評決を受けたもの。陪審員は、Metaとその経営陣による29件の発言を検討し、そのうち26件が誤解を招くものだと判断した。その結果、ニューメキシコ州の消費者保護法違反が4,300万件以上あったと認定した。この事件は、Cambridge Analytica（Donald Trump氏の2016年大統領選挙運動にも関わった英国の政治コンサルティング会社）が、サードパーティのアプリを通じて、本人の同意なく最大8,700万人のFacebookユーザーから個人情報を取得していたことが明らかになった後、ニューメキシコ州が2021年にMetaを提訴したことに端を発する。 ニューメキ

マスク氏が10月2日（金）早朝、Xへの投稿で発表した内容によると、SpaceXの株価は、同社CEOのイーロン・マスク氏がエヌビディアのAIハードウェアに関する潜在的なマイルストーンを発表したことを受け、夜間取引で1％上昇した。マスク氏は、同社がエヌビディアのVR72システムを平均250キロワットの電力水準で稼働させ、ピーク時には約275キロワットに達する可能性があると述べた。宇宙投資会社Mach33の創業者、アーロン・バーネット氏によると、これは業界の一般的な平均を10％から25％上回る水準だという。マスク氏は、この成果について、SpaceXとエヌビディアの「緊密な協力関係と共同設計」のおかげだと述べた。 SpaceXによるAIインフラの構築には、大規模なコンピューティング契約が含まれている。グーグルは、11万基のエヌビディア製GPUおよび関連機器へのアクセス料として、2026年10月から2029年6月まで月額9億2,000万ドルを支払う予定である。一方、Anthropicは、メンフィス近郊にあるSpaceXのColossus 1データセンターからの出力に対して、2029年5月まで月額