خام غرب تكساس و خام برنت - لعبة الأسعار لشريان الحياة الصناعية

الآن وأنا أنظر إلى سعر برميل خام برنت الذي يبلغ 66.57 دولارًا، لا أستطيع إلا أن أفكر في لعبة القوة وراء هذا الذهب الأسود. النفط، هذا الدم الصناعي، ليس مجرد وقود يدفع الاقتصاد، بل هو أيضًا ورقة مساومة في صراعات الدول. في كل مرة أملأ فيها خزان الوقود، أشعر بالأسى، فهذه السائل هو نتيجة العديد من الألعاب الجيوسياسية!

دعني أكون صريحًا، سوق النفط هو كازينو ضخم. خام WTI وخام برنت مثل طاولتين قمار مختلفتين في الكازينو، حيث يتم اللعب جميعًا بأموال، لكن القواعد تختلف قليلاً. عندما تتقلب أسعار النفط، يكون هناك من يفرح وهناك من يحزن، بينما يتمكن المتداولون الأذكياء دائمًا من استشعار الفرص.

أسرار تقلبات أسعار النفط

انظر إلى البيانات الأخيرة، خام برنت 66.57 دولار، وزيت WTI 64.95 دولار. يبدو من السطح أنها مجرد أرقام، ولكن وراء كل نقطة تقلب تكمن صراعات جيوسياسية.

لقد شهدت بعيني في بداية عام 2022 عندما اندلعت نزاعات روسيا وأوكرانيا، ارتفاع أسعار النفط بشكل جنوني إلى 120 دولارًا. في ذلك الوقت، كان الجميع في حالة من الذعر، معتقدين أن النفط سيتم احتكاره. وماذا كانت النتيجة؟ أطلقت الدول الغربية احتياطياتها الاستراتيجية، بينما كانت روسيا تبيع نفطها سرًا للدول الآسيوية، وكانت الدولار في حالة قوة، وبالتالي تم ضغط أسعار النفط بهذا الشكل.

هذه ليست مجرد علاقة عرض وطلب، بل هي لعبة ثلاثية الأبعاد من السياسة والاقتصاد والسلطة!

كانت تلك الحادثة في عام 2020 عندما وصلت أسعار النفط إلى سالب 40.32 دولارًا للبرميل، أمرًا غريبًا للغاية. تخيل، عليك أن تدفع لشخص ما ليأخذ نفطك. هذا يتعارض تمامًا مع المنطق، لكن حدث بالفعل. أشك في أن بعض المتداولين كانوا لا يزالون تحت تأثير الكحول عندما ذهبوا إلى العمل في ذلك اليوم.

WTI مقابل برنت: ليس فقط اختلاف جغرافي

يعتقد الكثير من الناس أن أسعار النفط المختلفة تعود فقط إلى اختلاف المصدر، ولكن في الواقع، فإن الفروق تتجاوز ذلك بكثير.

WTI يتم إنتاجه في الداخل الأمريكي، مع محتوى الكبريت 0.24%، جودة ممتازة ولكن النقل صعب. لدي صديق يعمل في حقل نفط، أخبرني أن النفط في وسط الولايات المتحدة يجب أن يمر عبر خطوط الأنابيب إلى خليج المكسيك قبل أن يتم شحنه إلى البحر. هذه المشكلة اللوجستية هي السبب وراء كون WTI غالبًا أرخص من برنت.

بالمقارنة، على الرغم من أن خام برنت يحتوي على نسبة硫稍高(0.37%)، إلا أنه يتم إنتاجه مباشرة من بحر الشمال، مما يتيح شحنه على الفور إلى جميع أنحاء العالم. ليس من الغريب أن ثلثي العقود الدولية تسعر به!

الأمر الأكثر طرافة هو أنه قبل عام 2010، كان سعر WTI عادة أعلى من سعر برنت، ثم جاء ثورة النفط الصخري الأمريكي، حيث كانت هناك كميات كبيرة من النفط المحلي ولكن خطوط الأنابيب لم تكن كافية، فتغيرت العلاقة السعرية.

كيف يمكن للموارد المالية الصغيرة المشاركة في هذه اللعبة؟

كنت أعتقد في السابق أن الاستثمار في النفط يحتاج إلى أموال طائلة، حتى اكتشفت بعض الطرق التي يمكن للأشخاص العاديين المشاركة فيها.

يبدو أن الاستثمار في ETF للنفط هو الأكثر أمانًا، حيث إن العملية بسيطة مثل شراء وبيع الأسهم. لكن بصراحة، هناك دائمًا فجوة بينه وبين السعر الفعلي للنفط، والاحتفاظ به على المدى الطويل يتطلب دفع رسوم إدارة، مما يجعله غير مجدي.

شراء أسهم شركات النفط؟ إكسون موبيل أو بي بي هذه الشركات الكبرى يمكن أن توزع أرباحًا، لكن العلاقة بين أسعار أسهمها وأسعار النفط ليست مباشرة جدًا. الشركات التي تدير أعمالها بشكل سيء قد تتكبد خسائر أيضًا.

أعتقد أن عقود الفروقات (CFD) هي الخيار الأفضل للأشخاص ذوي الدخل المحدود. لماذا؟ لأن العتبة منخفضة! يمكنك البدء ببضع عشرات من الدولارات، ويمكنك أيضًا التداول في كلا الاتجاهين، مما يعني أنك يمكن أن تربح سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت. بالطبع، المخاطر كبيرة أيضًا، فالهامش يشبه سيفًا ذو حدين، إذا لم تستخدمه بشكل صحيح، قد تؤذي نفسك.

عقود النفط الآجلة؟ بصراحة، ما لم يكن لديك عمق كافٍ في جيبك، فمن الأفضل ألا تلمسها. العقد القياسي يحتوي على 1000 برميل، ويحتاج إلى آلاف الدولارات للدخول، وعند انتهاء الصلاحية يجب عليك تحويل العقد، إنها مشكلة كبيرة.

استراتيجية توقع أسعار النفط الخاصة بي

أنا لا أنظر إلى أسعار النفط من خلال التحليلات الفنية التي لا طائل منها، بل أركز على عدة عوامل أساسية:

1. حصة إنتاج أوبك: يمكن أن تجعل هذه الدول المنتجة للنفط الاجتماع يجعل أسعار النفط تتغير بشكل جذري
2. مخزونات النفط الأمريكية: البيانات التي تصدر يوم الأربعاء أكثر أهمية من أي توقعات للمحللين
3. الوضع في الشرق الأوسط: عندما تندلع الحرب هناك، ترتفع أسعار النفط مثل المصعد.
4. مؤشر الدولار: عندما يكون الدولار قويًا، فإن أسعار النفط غالبًا ما تكون ضعيفة

من الجدير بالذكر أنني اكتشفت أن المضاربين الذين يتبعون الاتجاه يؤثرون بشكل كبير على الأسعار على المدى القصير. أحيانًا تكون تقلبات أسعار النفط لا تنظر إلى الأسس على الإطلاق، بل هي مجرد لعبة بين كبار اللاعبين.

اقتراحات شخصية

الاستثمار في النفط يتطلب الحذر، لكن لا تفوت الفرصة. أوصي بأن لا تتجاوز كل صفقة 1-2% من رأس المال في حسابك، ويجب عليك تحديد وقف الخسارة، ولا تدع فشل واحد يحبطك.

بصراحة، أسعار النفط حالياً في مستوى منخفض نسبياً، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية والضغط المحتمل على الإمدادات، قد يكون هناك مجال للارتفاع. لكن لا تتوقع أن تعود إلى فترة الجنون التي بلغت فيها 120 دولاراً.

أخيرًا، اختيار المنصة المناسبة هو أمر حاسم. لا تنجرف وراء العروض الصغيرة وتذهب إلى تلك البورصات غير الموثوقة، وإلا ستجني المال لكنك لن تستطيع سحبه، أليس هذا أسوأ؟

سوق النفط متغير بسرعة، لكن الفرص دائماً متاحة لمن هم مستعدون. راقب الفرصة، وكن حاسماً في التصرف، قد تكون أنت التالي الذي يحقق الربح من تقلبات أسعار النفط.