3 أسهم رائعة من S&P 500 توزيات أرباح تراجعت بنسبة تصل إلى 36% للشراء والاحتفاظ بها إلى الأبد

هل تبحث عن أسهم توزيعات أرباح رخيصة تستحق الاحتفاظ بها على المدى الطويل؟ لقد وجدت ثلاث جواهر من S&P 500 تتداول حالياً بأسعار مخفضة بشكل كبير تستحق انتباهك. هذه ليست مجرد انخفاضات مؤقتة - إنها فرص لتأمين عوائد أعلى على شركات عالية الجودة مصممة لتدوم طويلاً.

Verizon Communications: مولد الدخل الثابت

قد لا تُشعل Verizon العالم بالنمو المتفجر، لكن هذا ليس السبب الذي يجعلك تمتلكها. انخفضت بنسبة تقارب 30% عن ذروتها في 2019، وتقدم هذه العملاقة في مجال الاتصالات الآن عائد توزيعات أرباح مغري يبلغ 6.2%. ما يثير الإعجاب هو سلسلة الشركة التي استمرت 18 عامًا من زيادات توزيعات الأرباح - من الواضح أنهم ملتزمون بمكافأة المساهمين.

على الرغم من أن 98% من البالغين في الولايات المتحدة يمتلكون بالفعل هواتف محمولة، فإن شركة Verizon تحقق تدفق نقدي موثوق يغطي بسهولة مدفوعات توزيعات الأرباح. إن 2.71 دولار في توزيعات الأرباح السنوية تقل بكثير عن 4.69 دولارات المتوقعة في الأرباح لكل سهم هذا العام.

نعم، لدى Verizon دين كبير (مليار$124 ، ولكن مع إيرادات سنوية تبلغ حوالي )مليار و $136 مليار في صافي الدخل، فإنهم يديرون ذلك بشكل فعال. الحقيقة بسيطة: الناس لا يتخلون عن هواتفهم المحمولة، وستستمر Verizon في جمع تلك المدفوعات الشهرية لسنوات قادمة.

أكسنتشر: القوة الخفية للأعمال

قد يكون هذا العملاق الاستشاري البالغ $20 مليار دولار تحت رادارك، لكن قائمة عملائه تضم عمالقة مثل سبوتيفاي، JPMorgan Chase، مايكروسوفت، وأوبر. ما يجعل أكسنتشر مميزًا هو نموذج أعمالها - حوالي نصف إيراداتها تأتي من “الخدمات المدارة” المتكررة التي توفر تدفقًا نقديًا يمكن التنبؤ به وودودًا للأرباح.

على الرغم من انخفاضه بنسبة مذهلة تصل إلى 36% عن ذروته في فبراير، لا يزال عمل أكسنتشر قويًا. لا يزال إيرادات الربع الماضي تنمو بنسبة 8% على أساس سنوي، مع توقع نمو مماثل للسنة المالية كاملة. تبدو مخاوف السوق بشأن الرسوم الجمركية وأسعار الفائدة التي تؤثر على إنفاق الشركات مبالغ فيها.

بينما قد يبدو العائد الحالي البالغ 2.3% متواضعًا، فقد نما توزيع أرباح أكسنتشر بنسبة مثيرة للإعجاب تبلغ 85% خلال خمس سنوات فقط. هذا هو نوع نمو توزيعات الأرباح الذي يتزايد بشكل جميل مع مرور الوقت.

لوكهيد مارتن: قوة الدفاع تتجاوز العناوين الرئيسية

انخفضت أسهم لوكهيد بنسبة 26% من أعلى مستوى لها في أكتوبر الماضي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض مشتريات طائرات F-35 من قبل وزارة الدفاع وبعض الحلفاء الدوليين. ومع ذلك، فإن هذا التركيز الضيق يغفل الصورة الأكبر.

يمثل F-35 أقل من ثلث إيرادات لوكهيد، ويأتي جزء كبير من ذلك من عقود الصيانة التي تستمر بغض النظر عن المبيعات الجديدة. في الوقت نفسه، تشهد أنظمة الأسلحة الأخرى زيادة في الطلب - مثل $158 مليار المخصصة لصواريخ الضربات الدقيقة و $5 مليار إضافية لاعتراضات الدفاع على ارتفاعات عالية.

تتوقع الشركة ما زالت $2 مليار في إيرادات 2025، ارتفاعاً من $74 مليار في العام الماضي، مع توقعات المحللين للنمو المستمر. بعد 22 عاماً متتالياً من زيادة الأرباح، يبلغ العائد المستقبلي لشركة لوكهيد 2.9% بفضل ضعف السعر الأخير.

لا تنتظر طويلاً على هذه الفرص. الأسهم ذات العوائد الجيدة بأسعار مخفضة نادراً ما تبقى على هذا النحو لفترات طويلة، خاصة عندما تظل أعمالها الأساسية سليمة من الناحية الأساسية.