SCHD ETF 在投資組合重組前下滑 — 納入 UNH、QCOM；剔除 HAL、VLO

施瓦布美國股息股票ETF SCHD -0.65% ▼ 在2026年迄今為止表現最為強勁之一，年內超越標普500（SPX）超過12%。然而，該基金在過去幾週持續回調，週五收盤下跌0.65%，報30.39美元。

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儘管週五價格下跌，但更大的變化是SCHD在收盤後完成年度再平衡。週一市場開盤時，該基金將以不同的股票組合進行交易。

為何SCHD調整持股

這一重大變動的原因是SCHD遵循嚴格的篩選流程來挑選股息支付公司。每年三月，它會審查持股，剔除不再符合規則的股票，並加入盈利更強、股息增長更佳的新公司。

此次，基金減少能源股的持倉，並增加醫療保健和科技類股票。由於油價上升和中東緊張局勢推動，能源公司近期漲幅較大，持股比例過重，因此基金正在削減這些持倉，轉向如聯合健康（UNH -1.73% ▼）和高通（QCOM -1.05% ▼）等股票。

SCHD的重大組合調整

最大調整在能源板塊。在2025年和2026年初的強勁漲勢後，能源股在組合中的比重過大。SCHD現正將能源持倉削減約8%，從約20%降至約12%。這並非因公司表現疲弱，而是為了保持投資組合的平衡。

**被剔除的公司：**幾家大型公司未符合基金的質量或收益規則，今年被剔除，包括：

• 思科（CSCO -1.10% ▼）

• 瓦萊羅（VLO -0.91% ▼）

• 哈里伯頓（HAL -1.08% ▼）

• 艾伯維（ABBV -0.56% ▼）

**新增公司：**為取代上述公司，基金加入了盈利和股息增長強勁的企業：

• 聯合健康（UNH -1.73% ▼）

• 雅培（ABT -1.61% ▼）

• 高通（QCOM -1.05% ▼）

• 寶潔（PG -0.39% ▼）

SCHD會支付股息嗎？

是的，SCHD支付股息。事實上，該ETF專注於股息，僅持有連續支付至少10年的公司。該基金目前的收益率約為3.45%，而追蹤標普500（SPX）的Vanguard標普500 ETF（VOO -1.45% ▼）的收益率約為1.18%。

對於追求收入的投資者來說，時間點也很重要。SCHD的除息日為3月26日，意味著你需要在該日期之前持有該ETF，才能獲得下一季度的股息。