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預測:如果联准会在10月6日降息,這四只沃倫·巴菲特的股票將會成爲大贏家
關鍵點
他們會降息嗎?也許。這個問題懸而未決,等待下周的聯邦公開市場委員會會議。沒有人能確定。
我不會猜測他們的決定。但這是我的看法:如果联准会在10月6日降息,巴菲特收藏中的四只股票可能會飆升。
聚集在一起
似乎許多伯克希爾股票可能會因联准会降息而獲得不錯的提振。但我關注的是一個特定的羣體。三只同類鳥:D.R. 霍頓,萊納,和 NVR。
D.R. Horton是美國最大的住宅建築商,按銷量計算。這種情況已經持續了二十年。他們在36個州的126個市場上進行建築。單戶住宅。多戶出租房。他們也提供抵押貸款。此外,他們擁有大部分Forestar Group,該公司開發住宅用地。
Lennar 的運作方式有點類似。可負擔得起的住房。出租物業。他們處理抵押貸款和過戶服務。有趣的是,Lennar 有兩個股類。伯克希爾持有這兩個股類。這就是我們談論四只股票,而不是三只的原因。
NVR更小。大約$24 億的市場資本。在16個州的36個市場中運營。三個品牌:Ryan Homes、NV Homes、Heartland Homes。包括抵押貸款服務。
爲什麼利率對這些股票很重要
我在這裏看到兩個角度。第一個對許多人來說並不完全清楚:降低利率可能會提升消費者信心。
Lennar的首席執行官Stuart Little在他們6月的盈利電話會議上不斷提到高利率。然而,他似乎更擔心消費者信心。當人們感到不確定時,他們就不會購買房屋。
顯而易見的角度?當联准会降息時,抵押貸款利率下降。更多買家湧入。但這並不是一條直線。
可調抵押貸款直接跟隨联准会的動向。固定抵押貸款?它們更跟蹤10年期國債收益率,而不是联准会的隔夜銀行利率。
但聯邦儲備局降息後,國債利率仍可能下降。財政部可能以更低的利率發行更多短期債券。市場上長期債券的數量減少。供應減少。價格漲。收益率下降。隨之而來的是更低的抵押貸款利率。
巴菲特出手
巴菲特在上個季度購買了12只股票。D.R.霍頓、萊納A類和萊納B類股票入選。
"預言家"預測到降息了嗎?誰知道。他密切關注經濟。也許他有這種感覺。
我認爲他像往常一樣在打長線遊戲。美國仍然面臨住房短缺。這些建築商不管下周發生什麼都應該表現良好。