Соучредитель a16z: физические законы старого мира умерли, криптовалюта становится ключевой инфраструктурой для ИИ

null

Источник: a16z

Редакция: Felix, PANews

На месте конференции a16z Fintech Connect, Алекс Рампелл и соучредитель и генеральный партнер a16z Бен Хоровиц обсудили, как ИИ меняет основные правила конкуренции в программном обеспечении, почему инфраструктура криптовалют важна в мире, управляемом ИИ, и тенденции развития венчурного капитала.

PANews подготовил краткое содержание диалога.

Ведущий: Вы уже много лет работаете в этой отрасли, я хотел бы начать с вашей книги о трудных ситуациях для CEO, когда в LoudCloud и Opsware вы пережили крах рынка и трансформацию компании. Сейчас большинство стартапов — это «ИИ-первичные», но для традиционных компаний с историей 5–10 лет, находящихся в эпоху до ИИ, и сталкивающихся с тем, что даже финансовый рынок не верит в них, что им делать?

Бен Хоровиц: Я считаю, что в условиях больших перемен в отрасли нужно признать, что некоторые базовые «физические законы» уже изменились. По сравнению с прошлым, когда строили технологические компании, ИИ привнес две кардинальные разницы: во-первых, раньше все знали, что «тратить деньги — не решение программных проблем» (например, отставание на два года невозможно наверстать, наняв тысячу инженеров за месяц), сейчас это уже не так: при достаточном финансировании и хороших данных можно купить достаточно GPU для решения практически любой задачи. Во-вторых, индустрия программного обеспечения раньше считала, что «доминирование на рынке дает девяносто процентов власти» (например, блокировка данных, миграционные издержки, блокировка интерфейса), но эти барьеры сейчас практически исчезли. Код легко копировать, данные легко переносить, а взаимодействие с программным обеспечением в будущем будет осуществляться не только людьми, но и ИИ, который очень гибко использует пользовательские интерфейсы.

Как CEO, вы должны сначала понять, что эти преимущества исчезают. Тогда в чем ваша ценность? Что вы предлагаете? Многие вещи по-прежнему ценны. Но если вы попытаетесь сохранить старые преимущества для получения хорошей цены, столкнетесь с огромным давлением. Ваша цена должна основываться на других, более уникальных ценностях.

Ведущий: Внутри компании мы часто обсуждаем, что раньше, если у вас был хороший продукт, у вас был десятилетний или хотя бы пятилетний период роста; сейчас — всего пять недель. Мы также говорили о выходе на биржу. Сейчас компании остаются приватными гораздо дольше. Если вы переживаете кризис жизни и смерти, быть частной компанией — лучше, чем быть публичной. Но в сфере SaaS (программное обеспечение как услуга) «конец света» наступил потому, что люди начали сомневаться в конечной ценности компаний. Все стартапы создаются для создания экономической ценности и получения финансовой выгоды. Но если ждать слишком долго, компания может стать ничтожной. Это очень страшно. Какие меры должны принимать CEO, чтобы не попасть под удар?

Бен Хоровиц: Да, я считаю, что нужно честно оценивать то, что у вас есть. Некоторые компании вымирают естественным образом, другие — нет. Если вы доводите свои идеи до логического предела, можете подумать, что все это — ничто, потому что если в компании нет сотрудников, кто купит ваше плохое программное обеспечение? Эти процессы развития зачастую более тонкие и требуют больше времени, чем кажется. Вопрос в том, становитесь ли вы сильнее или слабее в этот переходный период. Если никто не покупает ваш продукт, клиенты переводят деньги на другие вещи, — у вас большие проблемы, и вам, возможно, придется резко сокращать штат и трансформировать бизнес.

С другой стороны, есть компании, которые при этом сильно недооценены, но их бизнес остается сильным. Например, совет директоров компании Navan, которая занимается бизнесом по организации командировок. В условиях «смерти SaaS» казалось, что им конец, что в сфере командировок нет будущего. Но при более глубоком анализе ситуация оказалась сложнее. В бизнесе по организации поездок важна сеть связей. Если у вас крупная компания, которая путешествует по всему миру, вам нужно установить отношения со всеми авиакомпаниями, отелями, железнодорожными операторами. Нужно управлять этими связями и интегрировать системы с бюджетными системами клиентов.

Кроме того, такие гиганты, как OpenAI или Anthropic, не хотят напрямую продавать свои продукты менеджерам по командировкам. Нет каналов для прямого контакта с ними, и это кажется невозможным. Поэтому вы хотите продолжать развиваться, делать то, что делает, например, Intuit — превращать себя в компанию, ориентированную на ИИ, и удерживать клиентов. Кстати, опыт использования ИИ для организации командировок гораздо сложнее, чем кажется. Не уверен, что ситуация так и останется, но это факт. Поэтому многое зависит от конкретной компании. Не все компании сталкиваются с одним и тем же, но я считаю, что это «новый прекрасный мир»: если смотреть на него старым взглядом, считая, что законы физики не изменились, — вы обречены.

Ведущий: Сейчас границы размыты: создание функционала стало очень простым, но наличие функции не равно продукту или компании. С тех пор, как вы создали свой венчурный фонд в 2009 году во время глобального финансового кризиса, мир сильно изменился. Чем отличается современный венчурный мир от того времени?

Бен Хоровиц: Всё очень по-другому. Наш первый фонд был объемом 300 миллионов долларов, его финансировали все традиционные LP, благотворительные фонды, благотворительные организации, материнские фонды и так далее. Сейчас мы собрали 15 миллиардов долларов на четыре из семи фондов. И мы привлекали инвесторов разных типов. В начале почти не было международных инвесторов, сейчас около 35% средств — из разных стран. Технологии становятся все важнее. Я считаю, что нам нужно переосмыслить этот мир так, как никогда раньше.

Причина, по которой мы собрали так много денег, — необходимость немедленно перестроить всю инфраструктуру США: у нас недостаточно редкоземельных металлов, электроэнергии и производственных мощностей. Современные чипы очень энергоемки и изначально создавались для игр. Инвестиции в будущее требуют огромных средств, что — совершенно новая проблема, очень важная, потому что сейчас у США почти исчерпаны энергетические ресурсы, а у Китая — растущие мощности. Мы даже инвестировали в компанию по производству трансформаторов, потому что нам нужны более эффективные и легко производимые трансформаторы. С момента изобретения электроэнергии трансформаторы практически не менялись.

Ведущий: Есть старая пословица: цена — лекарство от высокой цены, но между ними есть задержка. Сейчас иногда компьютеры доставляют без оперативной памяти (RAM). В Dell говорят, что оперативной памяти нет, потому что все раскуплено. Можно построить новые фабрики, но это займет 5 лет. В 1999 году мы строили оптоволокно, но большая часть было неиспользуемым, а сейчас все GPU работают на полную мощность. Как решить эти узкие места?

Бен Хоровиц: Да, тогда тоже были узкие места при прокладке оптоволокна, только в других местах. Тогда скорость передачи данных у серверов была недостаточной даже для видео. Тогда не было балансировщиков нагрузки, приложений, ничего подобного. У вас было оптоволокно и пропускная способность, но невозможно было создавать приложения, и большинство пользователей не подключались к сети. Поэтому системы не работали, и случился крах интернет-бум. Сейчас ситуация иная, потому что почти все звенья цепочки — узкие места.

Я думаю, что в будущем мы будем иметь достаточно чипов до того, как появится достаточное количество электроэнергии. NVIDIA будет производить достаточно чипов, но затем возникнут проблемы с памятью и энергопитанием. Поэтому нужно внимательно изучать каждое звено цепочки поставок и искать способы устранения узких мест. Кстати, спасибо Маску и его проекту «Terrafab» — он хочет лично решать все узкие места. Он так делает, и именно поэтому мы его ценим.

Ведущий: Совершенно верно. Вы эксперт в области ИИ и криптовалют. Сейчас самое страшное — любой может с помощью Claude или ChatGPT создать очень глубокие персонализированные мошеннические письма или звонки, и все коммуникации становятся уязвимыми. Согласны?

Бен Хоровиц: Полностью согласен.

Ведущий: Обычно я получаю письма вроде «Дорогой Аллен из Index Ventures», с неправильным именем, и могу просто их удалить, радуясь, что ошиблись. Но что, если любой сможет идеально персонализировать подделки? Сейчас лучший способ воспринимать почтовый ящик — это как список дел с открытым доступом для всех. Что делать? Это возвращает нас к криптографии, потому что хеширование изначально предназначено для борьбы со спамом. Как вы считаете, есть ли пересечения между ИИ и криптовалютами?

Бен Хоровиц: Да, я считаю, что всё начинается с проблем, вызванных ИИ. Однажды ночью я подумал: что если кто-то использует ИИ, чтобы подделать меня в Zoom и заставить мою команду перевести 500 миллионов долларов в Нигерию? Это было бы большой проблемой. Мы сталкиваемся с несколькими ключевыми вопросами: во-первых, как доказать, что вы — реальный человек, а не робот, в соцсетях, на сайтах знакомств или в Zoom? Во-вторых, я часто получаю видео от родственников, которые выглядят как настоящие, но созданы ИИ, и в будущем даже ИИ не сможет отличить настоящее от подделки. Поэтому нам нужны криптографические подписи, чтобы подтвердить подлинность — например, что это действительно речь какого-то человека, а не подделка. Для этого нужно использовать математические свойства блокчейна. В-третьих, если внедрять универсальный базовый доход (UBI), государство очень неэффективно в выдаче денег (например, в стимулирующих выплатах во время пандемии было украдено около 450 миллиардов долларов), поэтому каждому нужен безопасный адрес для получения средств — это криптовалютная проблема. И, наконец, как ИИ может стать экономическим субъектом (например, зарабатывать и получать деньги)? Для этого нужны интернет-валюты (криптовалюты) как инфраструктура. Поэтому ИИ породил множество возможностей в криптовалютной сфере.

Ведущий: А что будет с будущим венчурного капитала? Говорят, что белые воротнички исчезнут, останется только венчурный капитал — потому что инвестиции — это ставка на неопределенность предпринимателей, и межличностные связи могут сохраниться в эпоху ИИ. Какие изменения ожидают венчурный мир в ближайшие 5–10 лет?

Бен Хоровиц: Трудно предсказать. Если вспомнить индустриальную революцию, то инвесторы в железные дороги и автомобили в итоге превратились в банки вроде JPMorgan и Goldman Sachs. Возможны разные сценарии: один — появление нескольких крупных компаний, монополизирующих всё, а венчурные фонды будут работать на верхушке; другой — после достижения пределов возможностей крупных AI-лабораторий они станут государственными или общественными инфраструктурами, подобно электроэнергии, и все будут строиться на этой базе — тогда венчурный мир будет совсем другим. Недостаток электроэнергии может привести к тому, что крупные компании займут все GPU, или, наоборот, вычислительные мощности переместятся к периферийным устройствам, например, смартфонам с малыми моделями. В будущем венчурные инвестиции могут стать еще более масштабными и захватывающими, потому что каждый человек станет предпринимателем, или же, как после промышленной революции, создание новых компаний станет сложнее.

Ведущий: Сейчас 8 миллиардов человек могут воплощать свои идеи — писать код, музыку, снимать фильмы. Это очень вдохновляет. Как сделать так, чтобы эта технологическая трансформация казалась менее страшной и не порождала антиутопические сценарии?

Бен Хоровиц: В целом история технологий — это история постоянного прогресса. Но в периоды перемен всегда страшно. Например, в 1750 году около 93–94% населения США были фермерами. Если бы тогда кто-то объяснил фермеру, что такое «менеджер по маркетингу», он подумал бы, что это самое глупое и невероятное занятие, потому что он сам выращивает еду и строит дома. Большинство людей не видят всей картины перемен. Во время Великой депрессии экономист Кейнс предсказал, что после насыщения материальных потребностей (жилье, еда) люди будут работать всего 15 часов в неделю. Но он не учел, что у людей невероятная способность создавать новые потребности: автомобили, телевизоры, компьютеры, изысканные блюда, которые раньше никто не ел. В ближайшие 15 лет я считаю, что качество жизни, уровень роскоши и доступ к информации во всем мире превзойдут лучшие показатели 1980-х. Поэтому, несмотря на тревоги, мы не должны этому сопротивляться или злиться.

Дополнительное чтение: a16z Wealth Manager: Примите 40% откат рынка, не вкладывайте 80% «первого капитала» в стартапы друзей