Акции США растут и падают, цены на нефть резко взлетают, вновь разжигая опасения по поводу инфляции. Иран заявляет, что Ормузский пролив закрыт

В понедельник по восточному времени (2 марта) ситуация в Иране продолжает обостряться, американский рынок демонстрирует сильную волатильность, однако технологические и программные акции восстанавливаются, три основных индекса по итогам торгов немного изменились. В понедельник цены на нефть резко выросли: Иран заявил о закрытии пролива Ормуз и о намерении нанести удар по всем суднам, пытающимся пройти через него. Это вызвало опасения возобновления инфляционных рисков, что может повлиять на курс ФРС по снижению ставок. Облигации США снизились, доходность резко выросла.

【Индексы США】

По итогам закрытия S&P 500 вырос на 0,04%, до 6881,62 пункта; Dow Jones снизился на 0,15%, до 48904,78 пункта; Nasdaq вырос на 0,36%, до 22748,86 пункта.

По сообщению CCTV News, в понедельник (2 марта) в связи с дальнейшим обострением конфликта на Ближнем Востоке президент Трамп впервые озвучил цели США в войне и заявил, что операции по нанесению ударов продлятся четыре-пять недель.

На мероприятии в Белом доме Трамп отметил, что военные действия против Ирана могут продолжаться 4-5 недель, но он готов к более длительным срокам. «С самого начала мы предполагали, что потребуется четыре-пять недель, но у нас есть возможность держать это дольше», — сказал он. Он добавил, что не устанет от этого, и подчеркнул, что «ничего скучного в этом нет. В любое время — любой ценой».

Очевидно, что в краткосрочной перспективе геополитические риски станут главным «убийцей» рынка. В ночь на понедельник начальные торги на американском рынке прошли с распродажей, выросли цены на оборонную и энергетическую отрасли, однако инвесторы покупали акции по сниженным ценам, деньги возвращались в технологический сектор. Инвесторы начали оценивать возможную продолжительность конфликта на Ближнем Востоке и его влияние на инфляцию и политику ФРС, что привело к восстановлению рынка.

Проблема в том, что рост цен на нефть может вновь вызвать опасения по поводу инфляции, что затруднит снижение ставок ФРС, особенно после блокировки ключевых морских путей. Согласно CCTV News, в ночь на 2 марта советник командующего Иранской революционной гвардии заявил, что пролив Ормуз закрыт, и что Иран намерен нанести удар по всем суднам, пытающимся пройти через него. Официальных заявлений от ИГИЛ пока не поступало.

В тот же день исполнительный директор морской транспортной компании MarineLink Jeremy Nixon сообщил, что после атаки США и Израиля на Иран около 750 судов задержаны в районе пролива Ормуз, из них около 100 — контейнеровозов. В целом около 10% мирового флота контейнерных судов застряли в этом районе.

Тем не менее, аналитики настроены более оптимистично. Основатель и председатель Smead Capital Management Билл Смид заявил: «Рынок считает, что всё это временно, и проблемы с нефтью в конечном итоге исчезнут». Инвесторы возвращаются к знакомым и хорошо показывающим себя акциям, таким как ведущие технологические компании и оборонные корпорации.

Стратег из Morgan Stanley Майк Вилсон и его команда считают, что, если цены на нефть не начнут резко и продолжительно расти, то конфликт на Ближнем Востоке вряд ли повлияет на их позитивное отношение к американскому рынку. В прошлом военные конфликты в регионе не приводили к долгосрочным падениям рынка. Для того чтобы война серьёзно и надолго ударила по американским акциям, цена на нефть должна подняться выше 100 долларов за баррель.

【Облигации США】

Доходность американских государственных облигаций резко выросла: доходность 10-летних облигаций достигла 4,039%, а доходность двухлетних — 3,385%.

【Популярные акции США】

Среди популярных акций: Nvidia выросла на 2,93%, Apple — на 0,20%, Google A — снизилась на 1,68%, Google C — на 1,63%, Microsoft — на 1,48%, Amazon — на 0,77%, TSMC — на 1,42%, Meta — на 0,83%, Tesla — на 0,20%, Super Micro — на 0,79%, Intel — на 0,24%.

Важные новости: в понедельник Nvidia объявила на сайте о стратегическом соглашении с Lumentum и Coherent, инвестируя по 20 миллиардов долларов в каждую из этих компаний, занимающихся оптическими технологиями.

Apple представила новые модели — iPhone 17e и iPad Air с чипом M4, что ознаменовало начало серии новых релизов. Согласно сайту Apple, предзаказ iPhone 17e начнется 4 марта в 22:15 по московскому времени, а продажа — 11 марта. Модель будет доступна в трех цветах: светло-розовом, белом и черном, с объемами памяти 256 ГБ и 512 ГБ по ценам 4499 и 6499 юаней соответственно. Стоит отметить, что у iPhone 16e, выпущенного в прошлом году, было три варианта памяти, начиная с 128 ГБ за 4499 юаней — то есть базовая версия 17e не подорожала по сравнению с 16e, а получила больше памяти.

【Глобальные индексы】

В Европе индекс FTSE 100 снизился на 1,20%, до 10780 пунктов; CAC 40 — на 2,17%, до 8394 пунктов; DAX — на 2,42%, до 24672 пункта.

В Азии индекс Hang Seng упал на 2,14%, до 26060 пунктов; индекс компаний госучреждений — на 1,78%, до 8702; Nikkei 225 — на 1,35%, до 58057.

【Китайские индексы】

2 марта ночные фьючерсы на индекс Hang Seng Tech снизились на 3,42%, индекс CSI 300 — на 1,08%, а индекс FTSE China A50 вырос на 0,84%.

【Китайские акции】

Среди популярных китайских акций: Tencent — снизилась на 0,77%, Alibaba — на 1,09%, Pinduoduo — на 0,88%, NetEase — выросла на 0,19%, Baidu — на 0,71%, Ctrip — на 2,17%, Li Auto — на 0,11%, Xpeng — на 3,22%, NIO — на 3,18%.

【Валюты и товары】

В понедельник долларовый индекс вырос на 0,9% на фоне расширения конфликта на Ближнем Востоке, закрывшись на уровне 98,55. После ударов США и Израиля по Ирану инвесторы опасаются затяжной войны. Спотовое золото резко выросло, но затем откатилось, и лондонский золотой фиксинг завершился снижением на 1,2%, до 5321 долларов за унцию; серебро — на открытии выросло, затем снизилось на 6,7%, до 89,6 долларов за унцию.

Из-за атак Израиля и США на Иран, иранские ответные действия привели к закрытию ряда нефтегазовых объектов, а ключевой пролив Ормуз оказался заблокирован, что вызвало значительный рост цен на нефть и газ. Цена WTI выросла на 6,37%, до 71,29 долларов за баррель; Brent — на 7,14%, до 78,07 долларов за баррель.

【Ключевые новости】

Трамп не исключает отправки наземных войск в Иран при необходимости

Трамп заявил в понедельник, что «большая волна» ударов по Ирану еще не началась, и что операция может продолжаться четыре-пять недель, он готов к более длительным срокам. Министр обороны США отметил, что наземные войска в Иране пока не размещены, и не исключает никаких вариантов; госсекретарь заявил, что угрозу иранского флота удалось устранить. Американские СМИ сообщают, что в Пентагоне опасаются, что действия против Ирана могут привести к потере контроля ситуации и истощению запасов противовоздушной обороны.

Иран заявил о закрытии пролива Ормуз и намерении нанести удар по всем суднам

По сообщению CCTV News, в ночь на 2 марта советник командующего ИГИЛ заявил, что пролив Ормуз закрыт, и Иран намерен нанести удар по всем суднам, пытающимся пройти через него. Официальных заявлений пока не поступало. В тот же день CEO морской транспортной компании Jeremy Nixon сообщил, что после атаки США и Израиля около 750 судов задержаны в районе пролива, из них около 100 — контейнеровозов. В целом около 10% мирового контейнерного флота застряли в этом районе.

Если пролив Ормуз полностью заблокирован, цена на нефть может достичь 200 долларов? Deutsche Bank анализирует три сценария

Deutsche Bank выделяет три сценария развития ситуации: при возобновлении работы пролива в течение двух недель цена на нефть снизится до 70 долларов; при «неясной блокировке» — колебания в диапазоне 80–100 долларов; при полном блокировании, вызванном крупной миной, и при неэффективности увеличения добычи OPEC — Brent может взлететь до 200 долларов за баррель. Важными факторами станут степень повреждения пролива и продолжительность блокировки.

Nvidia инвестирует по 2 миллиарда долларов в две оптические компании

В понедельник Nvidia объявила о стратегическом соглашении с Lumentum и Coherent, инвестируя по 20 миллиардов долларов в каждую компанию, занимающуюся оптическими технологиями, чтобы ускорить развитие передовых оптических технологий и систем для следующего поколения ИИ. В рамках соглашения с Lumentum компания обязуется закупать оборудование на сумму миллиардов долларов и использовать производственные мощности для новых лазерных компонентов. Также Nvidia инвестирует 20 миллиардов долларов в строительство нового завода в США для поддержки этих компаний.

Apple анонсировала iPhone 17e: цена от 4499 юаней, без повышения по сравнению с 16e

Apple представила новые модели — iPhone 17e и iPad Air с чипом M4, что ознаменовало старт серии релизов. Согласно сайту Apple, предзаказ iPhone 17e начнется 4 марта в 22:15 по московскому времени, а продажа — 11 марта. Модель будет доступна в трех цветах: светло-розовом, белом и черном, с объемами памяти 256 ГБ и 512 ГБ по ценам 4499 и 6499 юаней. Важно отметить, что у iPhone 16e, выпущенного в прошлом году, было три варианта памяти, начиная с 128 ГБ за 4499 юаней — то есть базовая версия 17e не подорожала по сравнению с предыдущей, а получила больше памяти.

ASML планирует расширить производство чип-оборудования в области передовой упаковки

По сообщениям, лидер в области фотолитографического оборудования ASML намерен расширить бизнес за счет разработки оборудования для передовой упаковки чипов, чтобы укрепить позиции в цепочке AI-индустрии. Также компания исследует возможности преодоления текущих ограничений по размеру экспонируемых полей и использования AI для повышения эффективности производства. В настоящее время цена акции ASML в 50 раз превышает прибыль, что свидетельствует о высоких ожиданиях рынка.

Верховный суд США отклонил запросы Трампа о продлении возврата пошлин

Согласно решению, апелляционный суд США отказался откладывать рассмотрение дела о возврате пошлин, требуя немедленно возобновить судебные процедуры и вернуть дело в Международный торговый суд. После решения Верховного суда по более чем сотне исков о возврате пошлин, связанных с тарифами, количество дел против Трампа превысило 2000.