Как соотносятся цены на нефть WTI и Brent? Какие способы торговли международной нефтью доступны для мелких инвесторов?

Question

Недавно я взглянул на рынок нефти, цена на WTI упала до 63.88 долларов за баррель, а цена на нефть марки Brent колеблется около 67.39 долларов за баррель, в то время как цена на нефть из Дубая составляет около 67.81 долларов за баррель. В качестве «крови промышленности» колебания цен на нефть действительно затрагивают нервную систему глобальной экономики. Я все больше интересуюсь этим рынком, ведь где есть колебания, там есть возможности для заработка!

Связь цен на нефть WTI и Brent

Оглядываясь на динамику цен на нефть за последние 50 лет, можно заметить, что цены на нефть WTI и Brent в большинстве случаев находятся в положительной корреляции, однако между ними всегда существует разница в цене. Интересно, что до 2010 года нефть WTI обычно была дороже нефти Brent, так как WTI имеет лучшее качество. Однако с началом революции сланцевой нефти в США, проблемы с трубопроводами привели к тому, что WTI стала дешевле Brent.

В недавней истории, в начале 2022 года, разразился конфликт между Россией и Украиной, и цена на нефть на какое-то время взлетела до 120 долларов за баррель. Но затем, из-за слабости мировой экономики, укрепления доллара, а также неожиданной устойчивости поставок российской нефти, цена начала резко снижаться. Настоящие колебания погоды!

Говоря о исторических максимумах, в 2008 году WTI достиг пика 147.27 долларов за баррель, а в тот безумный день 2020 года он даже упал ниже нуля, достигнув -40.32 долларов! Это просто эпические Колебания!

Основные различия между WTI и нефтью марки Брент

Хотя существует более 160 видов нефти, рынок в основном сосредоточен на двух эталонных марках нефти: WTI и Брент. Их различий довольно много:

WTI нефть производится в США, имеет более низкое содержание серы (около 0,24%), отличается высоким качеством и легко перерабатывается в высокоценные продукты, но транспортировочные расходы выше; в то время как нефть Brent добывается в Северном море, содержание серы составляет около 0,37%, транспортировка удобнее и она чаще используется в международном рынке в качестве эталона.

Цена WTI больше зависит от внутренних факторов США, таких как данные по запасам, изменения в добыче сланцевой нефти и т.д.; цена Brent же более чувствительна к международной обстановке, особенно к геополитическим рискам на Ближнем Востоке, политике производства ОПЕК+ и т.д.

Как мне, маленькому инвестору, участвовать на рынке нефти?

Будучи представителем малобюджетной группы, я обнаружил, что есть несколько способов участия в рынке нефти:

ETF на нефть: так же просто, как покупать и продавать акции, низкий порог входа, однако может быть погрешность отслеживания, длительное удержание также может привести к потерям из-за расходов.
Акции нефтяных компаний: косвенное участие на рынке нефти, а также возможность получать дивиденды, но цена акций зависит не только от цен на нефть, но и от финансового состояния компании.
Фьючерсы на нефть: первая линия фронта нефтяного рынка, стандартный контракт на 1000 баррелей, большие требования к капиталу, есть возможность выбора мини-контракта, но при истечении срока необходимо осуществить поставку.
Контракт на разницу цен на нефть ( CFD ): Я недавно узнал, что этот вариант очень подходит для малых капиталовложений, порог входа составляет всего несколько десятков долларов, можно как открывать длинные, так и короткие позиции, не требуется фактическая доставка. Некоторые торговые платформы даже предлагают объем сделки от 0,01 лота, это очень удобно!
Нефтяной траст: инвестиционный продукт, управляемый профессиональной командой, стабильный, но с высокой планкой и низкой ликвидностью.

Честно говоря, когда я вижу, как профессиональные инвесторы творят чудеса на рынке фьючерсов, мне кажется, что это немного недосягаемо. Но контракты на разницу цен, похоже, являются неплохим выбором, ведь мне не нужно тратить большие суммы денег, чтобы участвовать в рынке.

Как проанализировать тенденции на рынке нефти?

Чтобы понять колебание цен на нефть, необходимо обратить внимание на несколько факторов:

Решения ОПЕК и МЭА: Квоты на производство и освобождение стратегических запасов будут напрямую влиять на баланс спроса и предложения.
Изменение запасов нефти: Еженедельные данные о запасах, публикуемые в США, часто вызывают резкие колебания на рынке
Геополитические факторы: Ситуация на Ближнем Востоке особенно важна, хотя это влияние несколько ослабло после подъема сланцевой нефти в США.
Спекулятивные настроения на рынке: Не стоит недооценивать силу спекулянтов с Уолл-Стрит, краткосрочные колебания часто связаны с ними.
Колебание валютного курса：Когда доллар США укрепляется, нефть часто ослабевает, и наоборот
Экстремальные климатические условия: Холодная зима или знойное лето увеличивают спрос на энергию

Инвестируя в нефть, необходимо помнить несколько вещей: нужно зарезервировать достаточно средств, установить стоп-лосс для каждой сделки (контроль риска в 1-2% от счета), глубоко анализировать причины колебания цен и выбирать надежную торговую платформу.

Цены на нефть колеблются сильно, иногда действительно заставляют меня испытывать смешанные чувства. Но, говоря об этом, без колебаний откуда берутся возможности? Для мелких инвесторов контракты на разницу цен действительно могут быть выбором, сочетающим низкий порог и высокую гибкость. Самое важное, что независимо от выбранного способа, необходимо осторожно управлять рисками!