Партнер Pantera Capital: Memecoin — это троянский конь для криптовалют

Автор оригинала: Пол Верадиттакит, партнер Pantera Capital

Оригинальный сборник: Луффи, Foresight News

Мем определяется как единица, которая передает культурные идеи между людьми. За последние 10 лет мем глубоко переплелся с криптокультурой.

Первый Memecoin (Dogecoin) был запущен в 2014 году как забавная производная от Биткойна и достиг пиковой рыночной стоимости в 75 миллиардов долларов во время бычьего рынка 2021 года.

Рынок Memecoin недавно взорвался. Менее чем за год рыночная стоимость токена ERC-20, окружающего Pepe The Frog (PEPE), выросла на 400%, достигнув 2 миллиардов долларов. Другой мемкоин (DEGEN), изображающий фиолетовый цилиндр, запущенный в децентрализованной социальной сети Farcaster, имеет рыночную капитализацию более 1 миллиарда долларов, что превышает собственную оценку Farcaster. Наконец, есть мем о собаке в вязаной шапке (WIF), который приобрел вирусную известность в крипто-Твиттере, а его цена с начала года выросла более чем в 20 раз, а рыночная капитализация теперь составляет около 4 миллиардов долларов.

Memecoin никуда не денется, и в этой статье мы расскажем, почему. Мы предоставим основу для лучшего понимания Memecoins, изучим инфраструктуру, поддерживающую их постоянное развитие, и обсудим, как они могут значительно расширить участие в сети.

Memecoin полагается на внимание

Ключевым моментом является то, что Memecoin процветает благодаря вниманию. В мире Memecoin внимание — это все. Внимание управляет поведением сообщества, ажиотажем и движением цен Memecoin.

В Твиттере часто можно встретить разделы комментариев, заполненные людьми, продвигающими Memecoin. Такое поведение обусловлено простым фактом: цена Memecoin в конечном итоге зависит от количества внимания, которое он получает. Чем больше внимания привлекает Memecoin, тем больше потенциальных покупателей он получает. Если соответствующий мем интересен, эти потенциальные покупатели с большей вероятностью совершат покупку.

Члены сообщества продвигают мемы, чтобы привлечь внимание к Memecoin

Помимо обмена мемами в социальных сетях, энтузиасты Memecoin также придумали творческие способы привлечь внимание к своим монетам. Например, сообщество WIF собрало 700 000 долларов на кампанию по показу своих мемов на культовом глобусе Лас-Вегаса. В результате стоимость токена выросла на 25% в ожидании ажиотажа, который создаст этот рекламный ход.

Иногда мемкоины извлекают выгоду из существующего внимания, а не генерируют внимание сами. Например, в то время как рынки прогнозов, такие как PredictIt и Polymarket, позволяют пользователям делать ставки на исход президентских выборов, основанные на внимании монеты-мемы Politifi, разработанные вокруг кандидатов в президенты, были разработаны для спекуляций на общественном интересе к кандидатам. По мере приближения выборов 2024 года спекуляции и цены на мем-монеты «Политифи» резко выросли.

Итак, какие мемкойны работают хорошо? Ответ заключается в том, какие монеты, по мнению людей, привлекут наибольшее внимание.

Важность распространения

При оценке Memecoin распространение токенов является ключевым фактором для многих потенциальных покупателей.

Некоторые проекты Memecoin решают зарезервировать токены для команд и других инициатив. Помимо раздачи членов сообщества и разработчиков, многие проекты предпочитают выделять часть своих токенов для маркетинговых инициатив, команд и DAO.

Отказ от части предложения создает более сильные стимулы и повышает шансы на долгосрочный успех. Выделяя себе токены, команды получают стимул более активно участвовать в проекте и обеспечить успех токена в долгосрочной перспективе. Во-вторых, ДАО можно использовать для финансирования крупномасштабных инициатив.

Инициативы по управлению Memecoin DAO

Другие мемкоины, такие как WIF, можно считать «более органичными». Хотя эта стратегия может означать, что схемы финансирования и маркетинг проектов усложняются, справедливое распределение остается ключевым фактором популярности многих мемкоинов.

Торговля Memecoin создает огромные новые рыночные возможности

Рынок Memecoin становится огромным. В настоящее время совокупная рыночная стоимость 10 крупнейших мемкоинов превышает 50 миллиардов долларов. Объем ончейн-транзакций Memecoin очень велик: ежедневный объем транзакций Solana превышает 1 миллиард долларов США, в основном благодаря Memecoin.

На долю Memecoin приходится большая часть топ-10 монет по ежедневному объему торгов. Источник: Дексскринер

Таким образом, для разработчиков открываются ценные рыночные возможности. Инструменты и приложения, которые обслуживают процесс создания и торговли Memecoin, приобрели большую популярность. Например, Bonkbot — это простой торговый бот Telegram, который может легко торговать Memecoin на Solana. Всего за 5 месяцев его выручка превысила 23 миллиона долларов.

Такие платформы, как Bonkbot, не только упрощают торговлю Memecoin, но и создают инфраструктуру, упрощающую процесс запуска Memecoin. Чтобы запустить Memecoin, обычно создается токен, используются свои средства для создания пула ликвидности на децентрализованной бирже, такой как Uniswap или Raydium, и продвигается проект.

Pump.fun — это платформа, которая позволяет пользователям запускать Memecoins одним щелчком мыши, и тысячи пользователей использовали эту платформу для запуска и поиска новейших Memecoins. В настоящее время он зарабатывает сотни тысяч долларов в день за счет комиссий за транзакции.

Ежедневный доход Pump.fun, источник: DefiLlama

Memecoin Супер Распространение

Memecoin сочетает в себе удовольствие от обмена мемами с финансовыми стимулами для поощрения покупок, превращая обычные мемы в «супер» мемы. Сообщество, стоящее за первым Memecoin, было мотивировано владением токенами, превратив мем Doge в движение, которое привлекло внимание таких фигур, как Илон Маск. Понимание и применение свойств Memecoin, стимулирующих массовое распространение, может не только улучшить мем, но и продвинуть другие области криптовалюты.

Memecoin ускоряет распространение Meme посредством стимулов

Одной из областей, где можно использовать свойства Memecoin, являются NFT. В настоящее время большинство NFT демонстрируют плохие результаты во время бычьего рынка. Почему? Потому что у них проблемы с распространением.

Несмотря на то, что нехватка предметов коллекционирования NFT делает их отличным предметом роскоши, лишь ограниченное число участников имеет стимул повышать узнаваемость предмета коллекционирования. Коллекционные аватары, такие как Криптопанки, имеют ограничение в 10 000 экземпляров и могут служить символами престижного статуса. Однако тот же предел ограничивает число фанатов максимум 10 000 человек, ограничивая более широкое участие и видимость, которыми пользуется Memecoin.

Memecoin — это взаимозаменяемый токен, поэтому количество его владельцев не ограничено.

Креативное решение проблемы распространения NFT обеспечивается введением ERC-404, нового стандарта, который облегчает долевое владение NFT. Такие проекты, как Pandora, DN-404 и Asterix, являются пионерами в этой области, позволяя разделять NFT на несколько долей (Memecoins, если хотите). Это означает, что один NFT, который традиционно принадлежит одному человеку, может быть разделен на несколько частей. Это подразделение расширяет доступ к более широкой аудитории, стимулируя их сделать предмет коллекционирования более заметным, сохраняя при этом эксклюзивность владения всем NFT.

Memecoin повышает активность в блокчейнах и приложениях

В ноябре 2022 года, после краха FTX, активность экосистемы Соланы резко упала. Многие команды просто потеряли средства на FTX, а сама FTX была тесно связана с Соланой, что снизило доверие и активность сообщества. Однако 25 декабря 2022 года мемкоин, изображающий игривого оранжевого сиба-ину, был разослан существующим разработчикам и пользователям сети Solana в качестве способа вознаградить и оживить сообщество Solana.

Стратегия сработала. Memecoin стал объединяющей точкой для сообщества Solana, быстро интегрируясь в сотни протоколов и приложений DeFi на платформе. Пользователи обнаружили, что они могут зарабатывать на Memecoin, использовать Memecoin в качестве залога и даже тратить Memecoin в играх на базе Solana. По мере того как активность и цена Memecoin росли, рос и энтузиазм сообщества, что способствовало активности разработчиков и удерживало Солану на плаву во время медвежьего рынка.

Эти истории не являются изолированными инцидентами, Memecoin играет решающую роль в стимулировании активности в сети. Возьмем, к примеру, DEGEN, рыночная капитализация которого составляет 1 миллиард долларов США. Он был создан компанией Farcaster как способ вознаграждения пользователей за их публикации. Его запуск предоставил людям дополнительный стимул публиковать сообщения, что значительно повысило активность Farcaster. Memecoin обладает способностью расширять возможности сообществ и стимулировать взаимодействие внутри платформы.

Farcaster Memecoin играет важную роль в мотивации деятельности Farcaster.

Memecoin все чаще признается как инструмент стимулирования онлайн-активности. Например, блокчейн-компания Avalanche учредила «культурный» фонд стоимостью 100 миллионов долларов, а Blast использует Blast Gold для вознаграждения пользователей, использующих Memecoin. Социальные платформы, такие как платформа краткосрочного видео Drakula, интегрировали Farcaster DEGEN для повышения активности пользователей. Я считаю, что больше сетей и платформ должны задуматься о том, как можно использовать Memecoin для повышения активности.

Заключительные мысли: троянский конь, замаскированный под игрушку

Ниже приведены мои основные мнения о Memecoin.

Прежде всего, мне ясно, что Memecoin никуда не денется. Я вижу, что следующее поколение рассматривает Memecoin как очень забавную социальную деятельность. Наши нынешние стажеры Gen Z Pantera прекрасно проводят время со своими друзьями, используя недавно запущенный Memecoin для простых и увлекательных способов общения, общения и совместного изучения плюсов и минусов.

Во-вторых, Memecoin значительно расширяет платформу и приложения. Являясь механизмом стимулирования, помогающим распространять мемы, мемкоины могут значительно улучшить проекты NFT, социальные протоколы и индустрию блокчейнов в целом.

Основатель Ethereum Виталик Бутерин представил интересные идеи об использовании Memecoin в своей недавней статье, сосредоточив внимание на его использовании в благотворительности и играх в стиле Робин Гуда.

Я бы сказал, что Memecoin делает гораздо больше. В конечном счете, хотя Memecoin и выглядит игрушкой, на самом деле это криптовалютный троянский конь. Это самый простой способ для следующего поколения испытать новейшие приложения DeFi и перенести их в Web3.

Исходная ссылка