Sem agitação aberta: o segredo da explosão de IA na China nesta rodada

Autor: Yu Shaoqing

A economia chinesa ainda não saiu do fundo do poço, mas com o avanço surpreendente da DeepSeek no campo de grandes modelos de IA, as ações de tecnologia estão passando por uma reavaliação de ativos, e a recuperação da economia chinesa está começando a vislumbrar a luz do dia.

É claro que o feedback positivo da DeepSeek continua. A partir de 24 de fevereiro, a DeepSeek anunciou o lançamento da "Open Source Week", e a primeira base de código aberto é o Flash MLA, que beneficiará ainda mais os fornecedores de nuvem e centros de dados para facilitar ainda mais "apertar" o poder de computação com chips.

O sucesso do DeepSeek não só atraiu o download de mais de cem milhões de usuários comuns, mas também impulsionou a adesão de departamentos governamentais em Shenzhen, Shenyang, Dongguan, Guangzhou e outras regiões, e fez com que gigantes da tecnologia como a Tencent, que anteriormente estavam cautelosos em relação à IA, apostassem no DeepSeek. Atualmente, o aplicativo Tencent Yuenbao está em segundo lugar no ranking de downloads gratuitos da App Store, superando o Douyin, da ByteDance, e ficando apenas atrás do DeepSeek; na loja de aplicativos da Huawei, Xiaomi, vivo e outros, o Tencent Yuenbao está em primeiro lugar.

Vários gigantes da tecnologia representados pela Tencent e Alibaba estão tentando capturar os dividendos tecnológicos trazidos pelo código aberto DeepSeek e, em seguida, realizar a difusão dos dividendos tecnológicos acima mencionados através de centenas de milhões de cenários de aplicação, o que sem dúvida ajudará a reduzir a lacuna geral entre a China e os Estados Unidos no desenvolvimento de IA.

A DeepSeek foi fundada em maio de 2023, com menos de dois anos até agora. No entanto, nos dois anos desde o final de 2022, a China mostrou uma notável habilidade de ajuste de políticas: por um lado, estabeleceu a diretriz política de "expandir ainda mais a abertura" em meio ao pano de fundo internacional do "desacoplamento", atraindo estrangeiros para viajar, fazer negócios e investir na China com uma política contínua de expandir isenções de visto; por outro lado, em meio à falta de confiança no desenvolvimento da economia privada, foram lançadas centenas de políticas para promover o desenvolvimento da economia privada, e foi estabelecido o Bureau de Desenvolvimento da Economia Privada sob a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, ao mesmo tempo em que foram tomadas medidas rigorosas contra o fenômeno da "pesca em águas distantes" e assim por diante.

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Manter um padrão aberto ao mundo exterior e manter a inclusão no desenvolvimento interno são as condições fundamentais para avanços na indústria científica e tecnológica da China. No entanto, quando se trata de resumir as razões para o sucesso de um homem só, duas vozes extremamente ruins dominam. Primeiro, a equipe da DeepSeek é formada principalmente por universitários nacionais, para que a China possa alcançar avanços independentes em pesquisa e desenvolvimento, mesmo a portas fechadas. Em segundo lugar, o sucesso da DeepSeek vem da visão e do apoio preciso do governo local.

A primeira visão inverte a lógica básica. Desde a eclosão da guerra comercial e da guerra tecnológica entre a China e os Estados Unidos na primavera de 2018, a China tem sido mais aberta do que os Estados Unidos, mantendo uma estratégia "-for-tat". Especialmente após o surgimento do ChatGPT em 2022, os círculos intelectuais, industriais e políticos da China refletiram coletivamente, e a grande maioria das pessoas concorda que os Estados Unidos estão aumentando ainda mais a lacuna com a China em tecnologia de ponta. Sob este sentido de crise, a China pode suportar o fardo da humilhação, promover ativamente intercâmbios entre povos entre a China e os Estados Unidos, incluindo intercâmbios académicos e empresariais, e travar resolutamente a tendência para a dissociação.

Portanto, o sucesso do DeepSeek é primeiro construído sobre a base da OpenAI, como Liang Wenfeng admitiu, e em segundo lugar, precisamente porque os Estados Unidos acham que podem bloquear a tecnologia da China com a abordagem de "pequenos pátios e paredes altas", acabam por levar os jovens cientistas e engenheiros chineses a seguir caminhos inovadores, alcançando avanços significativos em engenharia e reduzindo significativamente a dependência de capacidade de computação. Pode-se dizer que, desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que foram os mais fechados e conservadores, pagaram o preço de seu fechamento na competição de IA com a China. Por outro lado, a China, escolhendo a abordagem de código aberto com o DeepSeek, conquistou a vitória e o respeito.

A segunda armadilha da segunda visão está em acreditar excessivamente na capacidade proativa do governo. Se o governo local soubesse claramente o valor do DeepSeek, deveria ter sido amplamente promovido pelo governo municipal de Hangzhou logo após o lançamento da versão V2 em maio de 2024, em vez de esperar o reconhecimento duplo dos engenheiros do Vale do Silício e dos analistas de Wall Street oito meses depois. 'A grandeza não pode ser planejada', voltando ao contexto do nascimento do DeepSeek, a empresa-mãe estava envolvida em negociações quantitativas - uma forma de operação financeira que não é bem vista pelos órgãos reguladores. Mas o que Hangzhou fez certo foi permitir muitos comportamentos de mercado obscuros e nebulosos.

Em janeiro de 2024, a China Securities Regulatory Commission (CSRC) emitiu novos regulamentos sobre negócios de empréstimo de valores mobiliários, incluindo: (1) uma suspensão completa do empréstimo de ações restritas; O segundo consiste em ajustar a declaração de refinanciamento de títulos acordada com base no mercado, passando da disponibilidade em tempo real para a disponibilidade no dia seguinte, e limitar a eficiência da concessão e concessão de empréstimos de títulos. Alguns analistas acreditam que terá o maior impacto nas instituições quantitativas

Hangzhou é uma cidade importante para o desenvolvimento da economia privada da China, e 36 empresas serão selecionadas como uma das 500 maiores empresas privadas da China em 2024, superando as 27 de Shenzhen e ficando em primeiro lugar entre todas as cidades. Onde a economia privada é desenvolvida, além da emergência de um governo orientado para os serviços, também é necessária a emergência de um governo limitado. Como diz o ditado, "quando a água está clara, não há peixes", a tolerância de Hangzhou ao P2P no passado trouxe consequências bastante trágicas, mas também reflete uma tolerância valiosa para o financiamento privado.

Nos últimos dois anos, temos insistido na promoção da abertura e expansão para o exterior, mantendo a estabilidade interna. A indústria de tecnologia da China teve a oportunidade de se recuperar e até mesmo alcançar avanços inesperados. Além de grandes modelos como o DeepSeek, a China também está acelerando suas capacidades técnicas básicas no campo dos semicondutores.

De acordo com o relatório de análise aprofundada sobre o nível tecnológico das três áreas-chave divulgado pelo Instituto Coreano de Planejamento e Avaliação de Ciência e Tecnologia (KISTEP) em 23 de fevereiro, os resultados de sua pesquisa por questionário com 39 especialistas nacionais mostram que, a partir de 2024, as capacidades técnicas básicas da Coreia do Sul no campo de semicondutores ficarão atrás da China em todos os campos-chave.

Vale a pena notar que os especialistas que participaram neste questionário foram avaliados da mesma forma em 2022, quando acreditaram que a Coreia do Sul era considerada líder nas áreas de alta integração, tecnologia de memória resistiva, tecnologia de embalagem avançada de semicondutores e tecnologia de deteção de alto desempenho de próxima geração, mas apenas dois anos depois, a situação se inverteu completamente.

Atualmente, a guerra Rússia-Ucrânia entrou no quarto ano, esta guerra não só levou a Rússia ao "keynesianismo de guerra", mas também arrastou toda a Europa para o pântano da estagnação econômica e tecnológica. Interessante é que o campo de batalha Rússia-Ucrânia é a primeira guerra em larga escala onde a tecnologia de IA é amplamente utilizada, a IA já se infiltrou em toda a cadeia de informações, tomada de decisões, ataques, guerra de propaganda, etc. É precisamente nesse contexto que a explosão da indústria de IA da China nesta rodada mostra um valor extremamente precioso.