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日元對美元表現出韌性;有望進一步增強
我這周一直在密切關注日元,盡管早期出現了一些疲軟,但它在147.50水平以下保持得相當不錯。我們正在處理的地緣政治混亂——俄羅斯用500多個無人機和導彈攻擊烏克蘭,而以色列繼續襲擊加沙——正在推動投資者尋求安全,日元因此受益。
真正有趣的是市場對日本銀行的看法發生了怎樣的變化。過去我們可以指望東京提供持續的寬松貨幣政策的日子已經一去不復返。日本銀行顯然正在爲加息做準備,這與联准会形成了一個引人注目的分歧,联准会似乎越來越可能在年底前兩次降息。這一政策差距正在對USD/JPY形成一個堅實的上限。
老實說,考慮到這一背景,我很驚訝更多的交易者沒有關注日元強勢的敘述。來自日本的數據也並不糟糕——制造業PMI爲49.7,僅顯示出輕微放緩,而資本支出在第二季度增長了7.6%。不錯哦!
地緣政治混亂和政策分歧爲日元多頭創造了完美風暴
烏克蘭周末的事件非常殘酷。俄羅斯出動了超過500架無人機和45枚導彈,澤倫斯基承諾將在俄羅斯內部進行報復性打擊。與此同時,川普對普丁與澤倫斯基直接談判的可能性潑了冷水,暗示這場衝突不會很快結束。
在中東,以色列軍隊正在猛烈轟炸加沙市,同時聲稱他們已經殺死了哈馬斯軍事部門的發言人。這種持續的全球不穩定恰好符合日元的傳統避險角色。
但真正推動這個市場的是政策分歧。雖然交易員們預計联准会將在九月份降息25個基點,並在今年晚些時候再降一次,但日本央行卻在朝相反的方向移動。在經歷了多年的超寬松政策後,東京終於開始收緊政策——市場尚未完全消化這一變化。
由於美國市場因勞動節關閉,今天我們可能不會看到激進的頭寸,但本週即將發布的美國數據如果支持联准会降息的敘述,可能會真正加速這一趨勢。
技術面:熊市關注146.70的關鍵支撐位
從圖表來看,美元/日元已經在一個月的區間內徘徊,146.70是關鍵支撐位。如果跌破這個位置,價格可能會迅速測試8月份的低點,約爲146.20,而心理上重要的146.00則是下一個關注點。如果這個支撐位失守,我們可能會看到更深的拋售。
另一方面,任何突破147.45-147.50的反彈都可能在達到148.00的上邊界之前吸引新的拋售。只有果斷突破該水平才會引發向148.75-148.80的短期回補反彈,接近200日SMA。突破該平均線將顯著改變對USD/JPY多頭的動能。
日元:關鍵驅動因素和展望
日元的價值基本上與日本的經濟表現密切相關,但更具體地說,與日本央行政策、日本和美國債券之間的收益差異以及廣泛的風險情緒有關。
日本銀行逐漸擺脫其長達十年的超寬松政策,正在縮小與美國國債的收益差距,爲日元提供了實質性的支持。隨着其他主要央行降息,而日本則收緊政策,這一動態可能會進一步加強。
當市場變得緊張時,日元通常會因投資者尋求安全而漲。隨着多個地緣政治熱點活躍和經濟不確定性加劇,日元這種傳統避險貨幣的角色可能在未來幾周進一步提振。
當前的設置看起來越來越有利於日元的強勢,尤其是如果本週的美國經濟數據支持联准会的鴿派轉變。聰明的錢已經在爲可能在年末定義貨幣市場的政策分歧進行布局。