コモディティ（原油・銅）とマクロ見通し

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、6月23日までの週において、投機筋はCBOT米国2年物国債先物のネットショートポジションを48,339枚増やし、1,318,846枚にした。一方、投機筋はCBOT米国10年物国債先物のネットショートポジションを75,816枚減らし、835,266枚にした。

米国原油先物は本日、1バレルあたり69.23ドルで決着し、前の取引から2.69ドル（3.74％）下落した。

トランプ大統領は本日、ガソリン価格が間もなく1ガロンあたり2.5ドルに下落すると述べた。

上海先物取引所の原油2608先物契約は夜間取引（6月26日）で2.48%下落し、1バレルあたり459.90元で引けた。同じセッションで、SHFE金先物は1.34%上昇し、銀先物は2.61%上昇した。

インターコンチネンタル取引所(ICE)によると、ガソリン投機筋は6月23日までの週にネットロングポジションを294枚減らして60,516枚とした。同期間に、ブレント原油投機筋はネットロングポジションを23,790枚減らして90,338枚とした。

Baker Hughes によると、米国の天然ガス掘削リグの稼働数は先週573基に増加し、2022年6月以来の週間最大の増加を記録した。前週は563基だった。

ベーカー・ヒューズによると、米国のエネルギー企業は掘削リグ数の週間増加が2022年6月以来の最高水準に達した。 この増加は、エネルギーセクターにおける掘削活動の再開を反映している。

エネルギー業界のデータによると、米国の天然ガスリグ数は6月26日までの週で125基となり、前週の122基から増加した。

米国の総リグ数は、6月26日までの週で573に達し、前週の563から増加した。

上海亜鉛先物は夜間取引で2.16%上昇し、錫とアルミニウム合金は1.6%超上昇した。他の金属も上昇した：上海銅は0.90%高、アルミニウムは0.81%高、ニッケルは0.36%高、国際銅は0.63%高、酸化アルミニウムは0.64%高、ステンレス鋼は0.48%高。上海鉛は唯一の下落となり、0.37%下落した。

ベイカーヒューズのデータによると、6月26日までの週の米国の石油掘削リグの合計は440基で、前週の433基から増加した。

モルガン・スタンレーのアナリスト、マイケル・ギャペン氏によると、6月27日同行は年内のFRB利上げなしとの見通しを維持したが、失業率4%未満または持続的な高インフレが利上げを引き起こす可能性があると警告した。ギャペン氏は、6月のFOMC会合以降のデータが利上げなしのベースラインに「小幅な安心材料」を提供したと指摘し、米イラン合意後の原油下落や関税影響がピークに達しているとの見方を挙げた。 モルガン・スタンレーは第4四半期のコアおよび総合PCEインフレ率をそれぞれ3.0%と3.2%と予測し、FRB参加者の中央値予想を下回る。同行は夏の間の月間雇用増加数を5万～6万人と予想し、失業率はほぼ安定するとしている。ブレント原油は1バレル約72.6ドルに下落した。

米国の6月26日までの週の石油リグ数は、10分後に発表されます。

LME銅は本日0.5%上昇し1トンあたり13,345.50ドルとなったが、日中は13,083ドルまで下落し、週間では約1.8%の下落——5月1日以来の最悪の週間パフォーマンスとなった。LMEアルミニウムは0.8%上昇し1トンあたり3,189ドル、欧州連合が9月から15%の輸出税を課す計画が支援材料となったとフィナンシャル・タイムズが報じた。LME銅と上海銅の在庫はともに数カ月ぶりの低水準に減少し、LME在庫は336,475トン、上海銅在庫は前週比5.7%減の135,732トンとなった。

イラク石油省によると、6月26日、石油輸出国機構（OPEC）はイラクの石油生産枠を紛争前の水準に段階的に戻し始めた。イラク石油省の当局者は6月25日、イラクの原油枠が大幅に増加しない場合、OPECからの脱退を検討する可能性があると表明した。

WTIは修正下落を続けており、テクニカル予測では$60-$65のサポートゾーンがターゲットとなっています。 週足チャートの構造は、数ヶ月にわたる弱さの後、C-waveの動きが完了に近づいている可能性を示唆しています。 トレーダーは、モメンタム指標が重要な反転領域に近づく中、価格動向を注意深く見守っています。 Oil Reversal Watchは、価格が主要なテクニカルサポートゾーンに近づく中、WTI原油に焦点を当て続けており、トレーダーは現在の修正局面が完了に近づいているかどうかを評価しています。 WTIの修正は重要なテクニカルゾーンに向けて継続 ベテラントレーダーのMatthew Dixon氏は最近、ソーシャルメディアで見解を共有しました。彼の分析は、話題の見出しではなく価格構造に焦点を当てています。市場はしばしば、ナラティブが広く受け入れられる前に転換点を形成します。 市場が先に動く。見出しは後から追いつく。#WTIはB波の三角形を完了したように見え、測定されたC波のターゲットは$OIL 60から65付近です。 そこがまさに、市場が次の大きな上昇に向けて準備をしている可能性がある

トランプ大統領は、デジタルサービス税を課す国は、米国に輸出するすべての商品に対して直ちに100%の関税を課されると発表した。この関税は、対象国との既存または将来の貿易協定よりも優先される。

2024年6月26日、アジアとヨーロッパの株式市場は半導体株の弱さを受けて急落した。日本の日経225平均株価は4.2％下落、中国の上海総合指数は2.26％下落、香港のハンセン指数は1.76％下落した。米国の半導体株も時間外取引で下落し、マイクロン・テクノロジーは約6％下落した。一方、貴金属は上昇し、原油価格は4％下落した。暗号資産市場では、予測プラットフォームPolymarketが年収益が10億ドルを超えたと報告し、米国での取引量は1ヶ月で3倍になった。

米国商務省によると、5月の米国の物財貿易赤字は27.4%拡大し、1088億ドルとなり、1年以上で最大の月間赤字となった。この数字は市場予想の850億ドルを上回った。この拡大は、原油や石油製品などの工業用品を含む輸出が5.4%減少し、輸入が3.6%増加したことによる。

輸出スケジュールによると、アンゴラは8月の原油輸出を35船積みと確定し、7月の29船積みから21%の月次増加となった。