世界のTradFiとマクロ経済

欧州委員会によると、EUは金曜日、迅速な承認の対象となり、公的・民間資金の確保に向けた支援を受けることになる戦略的原材料プロジェクト46件を選定した。EU加盟16カ国にまたがるこれらのプロジェクトは、銅、リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、グラファイト、希土類、マグネシウム、タングステンを含む、EUがリストアップした17種類の重要原材料のうち15種類を対象としている。欧州委員会は、これら46件の新規プロジェクトには、公的・民間資金を通じて調達される約2,110億ユーロ（約2,370億ドル）の設備投資が必要になる見込みだと述べた。この取り組みは、EUの2024年重要原材料法の目標を後押しするもので、2030年までにEUが年間の重要原材料需要のそれぞれ10％、40％、25％を域内で採掘、加工、リサイクルすることを目指している。

BIT市場データによると、10月9日の米国株式市場の寄り前取引で、光通信関連株が急騰した。Applied Optoelectronics（AAOI）が5.51%上昇して上昇率首位となり、Lumentum（LITE）が3.95%、Coherent（COHR）が3.44%、Astera Labs（ALAB）が3.16%、Corning（GLW）が2.77%上昇した。 半導体株も同時に上昇し、ASMLは2.73%、LRCXは2.42%、NVDAは1.59%上昇した。

Jin10 Futuresによると、10月9日午後4時時点で、CFETS-NEXマネーマーケットセンチメント指数は46となり、午後2時30分時点から1ポイント上昇した。機関別では、大手銀行、中堅銀行、ノンバンク機関のセンチメント指数はそれぞれ43、46、48となり、いずれも1ポイント上昇した。同指数は0から100の範囲で、50が均衡を示し、50を上回ると短期金融市場の引き締まりを示す。

日本銀行によると、植田和男総裁は、国際通貨基金（IMF）および20か国・地域（G20）の会合に出席するため、10月13日から17日までタイを訪問する。

ロンドン金属取引所（LME）によると、10月9日、主要な商品在庫が大幅に減少した。銅在庫は2,200トン、ニッケル在庫は1,314トン、亜鉛在庫は575トン、リード在庫は750トン減少した。スズ在庫は45トン減少した一方、アルミニウム在庫は横ばいだった。

Jin10によると、エヌビディアの支援を受けるデータセンター企業Firmusは、オーストラリア史上最大級のIPOとなる見込みだった上場計画を断念した後、プライベートな資金調達で20億～30億ドルを調達しようとしている。同社は既存投資家と協議を進めており、株式と負債を組み合わせた形で資金調達を行う方針だ。既存投資家は以前、当初のIPO調達額のおよそ半分を引き受けることを約束しており、今回の資金調達ラウンドを加速させる可能性がある。エヌビディアが今回の資金調達ラウンドに参加するかどうかは明らかになっていない。

報道およびサプライチェーン関係者によると、アップルはメモリーチップのコスト上昇を受け、10月9日にサプライヤーへiPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Max向け部品の生産を減らすよう伝えた。しかし、サプライチェーン関係者は、総発注量に大きな変化はないと述べた。アップルのウェブサイトでは、iPhone 18 Pro Maxの配送予定は3～4週間と表示されている。

Guru Clubによると、インド財務省は10月9日、銀行および政府指定機関を通じた金、銀、プラチナの輸入に対する免税措置を撤廃し、代わりに3％の税率を課した。歳入長官のArvind Shrivastava氏は、政府がすべての輸入経路の競争条件をそろえるため、統合物品サービス税（IGST）の免除を2026年3月31日以降延長しなかったと述べた。この措置は、特定の輸入経路だけが税制上優遇される状況をなくすことを目的としている。

Farside Investorsのデータによると、米国の現物ビットコインETFと現物イーサリアムETFは、10月9日時点で、10月に入ってから合計9億8,630万ドルの純流出を記録した。内訳は、ビットコインETFが4億740万ドル、イーサリアムETFが5億7,890万ドルの純流出となった。 イーサリアムETFは木曜日に7,250万ドルの純流出を記録し、8営業日連続の流出となった。9月29日に流出が始まって以来、累計純流出額は約6億4,130万ドルに達した。木曜日のビットコインETFの純流出額は合計2億4,410万ドルで、6月25日以来最大の1日当たり流出額となった。一方、CoinGeckoのデータによると、ビットコインは木曜日に80,427ドルまで下落した後、82,506ドルまで回復した。

Yicaiによると、CoinGlassのデータでは、暗号資産市場で10月9日、過去24時間に11万件を超える清算が発生した。ビットコインは3％超下落して83,511ドルとなり、イーサリアムも5％近く下落した。この売りは貴金属の急落と重なり、現物金は1トロイオンス当たり4,100ドルを割り込み、銀も1トロイオンス当たり60ドルを下回った。

Jin10 Futuresによると、10月9日時点の大連商品取引所における化学品先物の倉庫証券は、ポリ塩化ビニル（PVC）が117,755ロットで前営業日比340ロット減、ポリプロピレン（PP）が27,965ロットで1,108ロット増、エチレングリコール（EG）が6,226ロットで312ロット減、ポリエチレン（PE）が4,125ロットで120ロット減、液化石油ガス（LPG）が1,083ロットで993ロット増となった。

フランスのローラン・レスキュール財務相によると、10月8日時点で、政府債券市場は完全に正常に機能しており、公的財政と政治的不確実性をめぐる懸念が高まる中でも、フランスは外部からの介入を必要としていない。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで講演したレスキュール氏は、現在の市場のボラティリティは市場の機能不全ではなく、グローバルな経済調整を反映したものだと述べ、政策当局者は債務、インフレ、金融政策への期待の再評価に対処しなければならないと強調した。 フランスとドイツの10年国債利回りのスプレッドは、10月2日に約159ベーシスポイントまで拡大し、2012年のユーロ圏債務危機以来の最高水準となった。10月8日の取引終了時点で、スプレッドは約140.33ベーシスポイントだった。フランスの10年債利回りは2.8ベーシスポイント上昇して4.897％となり、ドイツは1.32ベーシスポイント上昇して3.4937％となった。

Guru Clubによると、ジンバブエの情報相ニック・マンワナ氏は10月9日、同国が2027年1月に予定しているリチウム精鉱の輸出禁止措置を延期する計画はないと確認した。マンワナ氏は、ジンバブエが他のアフリカ諸国の取り組みに倣い、天然資源から得られる価値の向上を目指す中、国内のリチウム採掘企業には国内加工の期限に備える十分な時間があったと述べた。

モルドバ統計局によると、同国のインフレ率は9月に前年同月比8.6％に達しました。

Jin10によると、欧州株式市場は10月9日、債券利回りの低下と原油価格の下落を背景に上昇して始まった。Stoxx Europe 600指数は0.8%上昇し、英国のFTSE 100、ドイツのDAX、フランスのCAC 40、イタリアのFTSE MIB、スペインのIBEX 35はいずれも0.1～0.9%上昇した。銀行株、ソフトウェア株、エネルギー集約型銘柄が上昇を主導し、SAPは2.8%、RELXは2.7%上昇した。 しかし、通信セクターでは目立った下落も見られた。スペースXがモバイルネットワークの拡大を加速させたことを受け、ドイツの通信株は7%急落し、フランスの通信会社Orangeも2.6%下落した。鉱業株は金属価格の上昇から恩恵を受け、主要指数の軟調さを一部相殺した。

LGTアジア・プライベートバンクによると、10月9日時点で、米ドル／円の為替レートは短期的に1ドル＝155～160円の範囲で推移すると予想されている。同銀行は、円を支えるために日本政府が介入するリスクが、ドルのさらなる上昇を抑制すると指摘した。さらに、日本の投資家が欧州債券などの固定収入資産から資金を国内に還流させることが円を支える可能性がある一方、米国と日本の大きな金利差や、日本の投資家による海外投資の継続が円高を抑制するとしている。

Guru Clubによると、10月9日の中国の商品先物相場はまちまちとなった。メタノールは7％超急騰し、原料炭は4％超上昇した。プラスチックとポリプロピレンは3％超上昇した一方、欧州航路は5％超下落し、炭酸リチウムは3％超下落した。

Guru Clubによると、10月9日、Franklin TempletonのCEOであるJenny Johnson氏は、大手テクノロジー企業が発行する短期債は、堅調なキャッシュフローと強固なバランスシートを背景に、人工知能分野への投資機会をもたらすと述べた。一方、長期債券を保有する投資家は、技術の進歩に伴う不確実性リスクにさらされるという。

ビットコインは米国の非農業部門雇用者数データの発表を受けて87,000ドルまで急騰した後、86,773ドルまで反落し、本日はこれまでに3％超上昇している。