世界のTradFiとマクロ経済

BlockBeatsによると、10月17日、AI投資の収益性への懸念と原油価格の上昇を受け、米国株は大幅に下落した。ナスダック100指数は2.5％下落し、ナスダック総合指数は2.15％、S&P 500は1.1％下落した。フィラデルフィア半導体株指数は8営業日連続で下落し、2008年以来最長の連続下落となった。恐怖指数として知られるVIXは一時22を上回り、4カ月ぶりの高水準となった。

Jin10によると、10月15日、中国銀行のコロンボ支店がスリランカの人民元決済銀行に指定され、コロンボで行われた除幕式には、スリランカ政府機関、中国およびスリランカの企業や金融機関から200人を超える代表者が出席しました。両国の中央銀行の支援を受けたこの指定により、越境決済の効率と人民元サービスの質の向上が期待されています。

Bloombergによると、10月17日、CoreWeaveの共同創業者3人（Michael Intrator、Brian Venturo、Brannin McBee）は、AIクラウドコンピューティング企業である同社が2025年3月に新規株式公開して以来、合計33億ドル相当の同社株を売却した。AI関連支出や信用リスクの高まりに対する投資家の懸念が強まるなか、株価は金曜日に11.91％下落した。

CNAによると、投資家が、借入コストが上昇した場合にエヌビディアの支援を受ける米国のクラウドコンピューティング企業CoreWeaveが500億ドルの債務を抱え続けられるのか疑問視する中、CoreWeaveの株式と債券は週次で大幅安となる見通しだった。CoreWeaveの債務を保証するコストは過去最高に達した。 規制当局への提出書類によると、CoreWeaveのCEOであるMichael Intratorと関連事業体は、同社が2025年3月にIPOを実施して以来、主に事前に設定した取引計画に基づき、約10億ドル相当の株式を売却していた。Nebius Group、Applied Digital、IRENなど、AIインフラ分野の同業他社も売り圧力に直面した。

イラン・イスラム革命防衛隊海軍によると、原油を200万バレル以上積載したスーパータンカーが10月17日、機雷に接触し、ホルムズ海峡で炎上した。声明によれば、このタンカーは戦略上重要な水路を許可されていないルートで通過しようとした際、測位システムとレーダーシステムを停止していた。イラン海軍司令部は、ホルムズ海峡が現在、許可を得ていない船舶に対して閉鎖されていると発表した。

MSX.COMのデータによると、米国株式市場は10月17日、下落して取引を終えました。ダウ平均株価は0.34%、S&P 500は1.09%、ナスダックは2.14%下落し、VIX恐怖指数は21.45%急上昇しました。AI関連株も軒並み下落し、CoreWeaveは11.91%、Twilioは10.62%、AMDは9.86%、Tempus AIは9.01%、Snowflakeは8.43%下落しました。

SoSoValueのデータによると、10月16日、米国のNEAR現物ETFには261万ドルの純流入があり、Bitwise NEAR ETF（NRR）が1日の純流入を牽引しました。NEAR現物ETFの累計純流入額は、これまでに8,305万ドルに達しました。 一方、同日、ZEC現物ETFでは122万ドルの純流出があり、その流出はZcash ETF（ZCSH）によるものでした。1日の純流出があったものの、ZEC現物ETFの累計純流入額は1億6,300万ドルとなっています。

OdailyとMSX.COMのデータによると、10月17日の米国株式市場は下落して取引を終え、ダウ平均は0.34％下落、S&P 500は1.09％下落、ナスダックは2.14％下落した一方、VIX恐怖指数は21.45％上昇した。AI関連株が下落を主導し、CoreWeaveは11.91％、Twilioは10.62％、Super Micro Computerは9.86％、Tempus AIは9.01％、Snowflakeは8.43％下落した。

PANewsがSoSoValueのデータを引用して報じたところによると、10月16日、Solana現物ETFは1,266万8,000ドルの純流出を記録した。純流出はすべてBitwise Solana Staking ETF（BSOL）によるものだったが、同ETFの累計純流入額はこれまでに11億8,000万ドルに達している。記事執筆時点で、SOL現物ETFの運用資産総額は16億1,900万ドル、累計純流入額は15億5,700万ドルに達した。

PANewsが引用したSoSoValueのデータによると、Canary XRP ETF（XRPC）は10月16日（米国東部時間）に247万ドルの純流出を記録しました。この日、流出を記録したXRP現物ETFはこれだけでした。

BNB Chainでのトークン化株式の取引は、通常の米国株式市場の取引時間外に主に行われており、The Kobeissi LetterとBlockworksのデータを引用した10月16日付のCointelegraphの報道によると、総取引高の70%以上が東部時間の午前9時30分から午後4時までの通常の取引時間外に発生しています。Solanaでは時間外取引が63%、Baseでは約60%を占めました。RWA.xyzのデータによると、トークン化株式市場の総価値は約33億ドルに達し、過去30日間で15%増加しました。また、分散型取引所のJupiterは、トークン化資産の取引高が前月比で50%増加したと報告しています。米国証券取引委員会（SEC）は最近、一定の条件を満たすプラットフォームに対し、イノベーション促進のための免除フレームワークを通じて、パブリック・ブロックチェーン上で米国上場株式のトークン化取引を提供することを認めました。ただし、xStocksやOndo Global Marketsなどの既存サービスは、引き続き米国の投資家は利用できません。 BNB Chain、時間外のトークン化株

CoinSharesによると、10月16日、米国のインフレデータが予想を上回ったことを受け、ビットコインは81,473ドルまで下落し、7日間で2％安となった。同社のリサーチ責任者であるJames Butterfill氏は、マクロ環境が、FRBによる金融緩和を妨げる高止まりしたインフレと、政策転換を阻む底堅い経済の間で不安定な状態にあるため、ビットコインの短期的な見通しは厳しいものの、ファンダメンタルズに弱気な見方を示しているわけではないと述べた。Butterfill氏は、長期投資家に対し、今後数週間はトレンドではなく、データ次第で形成されるレンジ相場と捉え、デジタル資産への投資比率を戦略的な資産配分に合わせるよう助言した。

BlockBeatsの報道によると、Fidelity Digital Assetsの分析では、2026年にビットコインと米国の10年物実質金利との相関係数が0.6以上に達し、歴史的な過去最高を記録しました。これは、米国債利回りがビットコイン誕生以来の最高水準に上昇する中でのことです。過去2か月間で、ビットコインは約30％上昇し、米国の10年物国債利回りは10％を超えて急上昇しました。 Fidelityは、政府債務が40兆ドルを超え、資金調達コストも上昇する中、供給上限が2,100万コインに定められているビットコインは、通貨価値の下落に対する潜在的なヘッジや、ポートフォリオを分散させる手段としての魅力を高める可能性があると指摘しました。米財務省の報告によると、2026会計年度における連邦予算の赤字は1兆9,900億ドルに達し、2025年の1兆7,800億ドルから拡大しました。軍事費、社会保障支出、債務返済費用が引き続き増加したことが背景にあります。

Jefferiesのアナリスト、Dan Kirsche氏は10月17日、テクノロジーセクターの低迷が続く一方、投資家のポジション調整圧力が和らぎ、米国債利回りが低下するなか、市場の上昇は他のセクターにも広がっていると述べた。Kirsche氏は、現在の市場のボラティリティは投資家にとってめったにない買いの機会となる可能性があるとし、11月と12月には米国株が力強いパフォーマンスを示すと予想した。ナスダックは高値から約5%下落した一方、S&P 500の等ウェイト指数は7%～8%反発しており、テクノロジー株の低迷が他のセクターの上昇を止めていないことを示している。Kirsche氏は、S&P 500が7,600付近にある100日移動平均線を再び試す可能性があると予想している。 フィラデルフィア半導体株指数は8日連続で下落し、2006年5月以来の最長記録に迫った。Kirsche氏は同指数にとって11,000が重要なサポート水準だとみており、米国の10年債利回りは約5.13%から5.00%まで低下し、さらに4.8%まで下がる可能性もあると予想している。

CNBCによると、米国務長官のルビオ氏は、米国でディーゼル価格が急騰し、中間選挙を控える中、インドのジャームナガルにある世界最大の製油所、リライアンス・インダストリーズのジャームナガル製油所を訪問する予定です。今回の訪問は、ルビオ氏にとって今年2度目のインド訪問となり、投資や経済協力の機会を探るため、インド政府当局者や経済界のリーダーと会談する予定です。

2人の情報筋によると、ロシアのリャザン製油所の主要な精製設備は、10月15日にウクライナのドローン攻撃を受けて以来、稼働を停止している。この施設は、ロシアの石油精製インフラの重要な一部だ。一方、ロシアのプーチン大統領は、ウクライナの軍需産業施設や物流拠点に対し、大規模かつ連携した攻撃を実施するよう軍に命じた。

10月16日に発令されたホワイトハウスの大統領令によると、トランプ氏は2026年のリンゼー・グラハム・ロシア・イラン制裁法に基づく複数の制裁および制限措置の適用を免除した。免除対象には、米国に輸入されるロシア産製品への500％の関税や、ロシア産製品の主要輸入国およびロシアが石油取引に関する制裁を回避するのを支援する国に課される100％の関税が含まれる。

The Blockによると、過去2週間でStriveはビットコイン保有量を7,600 BTC増やし、第4四半期全体で4,750 BTCを積み増すと予測していたTD Cowenのアナリスト予想を上回りました。これにより、StriveのBTC保有量は9月下旬の28,000コインから35,595コイン（約29億ドル）に増加し、TD Cowenは買い推奨を維持しながら、Striveの目標株価を44ドルから56ドルに引き上げました。Striveは現在、ビットコイン保有量で上場企業中4位にランクし、Marathon Digital Holdings（MARA）をわずかに上回っています。同社は、普通株の希薄化を招かずにビットコインを追加購入するため、1株当たり90ドルで優先株700万株を発行し、6億3,000万ドルを調達する計画で、募集は10月20日に完了する見込みです。

Alternative.meのデータによると、暗号資産の恐怖・強欲指数は今日（10月17日）、昨日の63から55に低下しました。これは、市場が引き続き「強欲」状態にあることを示しています。

テスラ（TSLA）は木曜日、テキサス州ウェーコ近郊のスペースX試験場で、再設計したRoadsterを披露した。スペースX由来のスラスター技術を搭載し、0～60マイル/時の加速を1秒未満で実現。最高速度は230マイル/時を超える。生産は2028年に予定されており、予約額は5万ドルからとなる。今回の発表は、Rivian、Lucid、Ford、General Motorsなどの競合電気自動車株が、AI統合、国際展開、製造提携にまたがる別々の取り組みを今週進める中で行われた。 イベントでは、車両エンジニアリング責任者のLars MoravyがRoadsterの性能仕様を確認し、CEOのElon Muskは、この車両はすべての管轄区域で合法とは限らず、テスラが製造する唯一の手動運転車になる可能性があると述べた。ただし、イベントでのスタントは自律走行で実施された。 テスラRoadsterの発表詳細とスペースX技術の統合 テスラは木曜日、テキサス州ウェーコ近郊のスペースX試験場で、再設計したRoadsterを披露した。この車両はスペースXから借用した技術を用いて開発されており、展示モデルには2人乗り