世界のTradFiとマクロ経済

バーニステインのアナリストによると、カルルスバーグやハイネケンを含むヨーロッパの飲料株は、売上成長の兆しが現れたため本日上昇しました。コニャックメーカーのレミー・コアントローも、立て直し計画からの好調な勢いにより上昇しました。一方、スピリッツグループのディアジオとペルノ・リカールは遅れをとっています。アナリストは、米国のスピリッツ市場の継続的な弱さを理由に、スピリッツよりもビール株を支持しています。総合的に見て、現在の水準で魅力的な評価で取引されています。

イランのイスラム革命防衛隊によると、軍は過去2週間にわたりホルムズ海峡の支配を確立し、現在は航路の段階的な再開を進めている。防衛隊は、水路の安全を維持し、輸送能力を危機前の約50％に回復させつつあると述べた。

2023年6月9日の公式発表によると、ASX-US（日月光投控）は第2四半期の売上高をTWD 191.064 billionと報告し、前四半期比で10.02％増、前年同期比で26.74％増となり、期間中の新記録を達成しました。6月の売上高はTWD 65.783 billionに達し、記録上2番目に高い月次結果となり、月次で4.4％増、年間で32.9％増加しました。同社のパッケージングおよびテストセグメントは、AIチップの注文増加の恩恵を受けて堅調なパフォーマンスを示しました。

ハリー・ウールマン、Validus Risk Managementのグローバル資本市場パートナーによると、英国の資産は今後数ヶ月で政府の支出と収入計画の不確実性により、変動性が高まる可能性がある。財政圧力の高まりの中で、英国の制約された公共財政は、新政府が持続的な経済成長なしに財政の慎重さを維持することをますます困難にしている。 増税、支出削減、または債務増加のいずれかを選択することは避けられなくなるだろう。

エベリーのアナリスト、マシュー・ライアンによると、ポンドの見通しは、英国の次期首相であるアンディ・バーンハムが財政規則の約束を守るかどうかにかかっている。バーンハムが約束を守れば、ポンドは安定を保つ可能性が高い。これらの規則が放棄されたり歪められたりする兆候が見られると、英国資産の混乱した売却を引き起こす可能性がある。市場の見通しは、バーンハムのリーダーシップが確定する7月17日頃に明確になると予想されている。

韓国ヘラルドによると、サムスン電子は2026年第2四半期の営業利益を推定で₩89.4兆（584億ドル）と報告し、これはNvidiaの記録的な営業利益（operating income）535億ドルを上回り、テクノロジー業界史上最大の四半期営業利益となった。株価は日中に最大10％下落し、記録的な収益にもかかわらず、最終的には6.9％下落して₩291,500で取引を終えた。この下落は、年初来150％の上昇後のポジション解消によるとアナリストは見ている。 証券会社はこの株に対して全てBuyまたはStrong Buyの評価を維持し、目標株価は₩390,000から₩600,000まで幅がある（Benzinga、BigGo Finance）。IBK投資証券は目標株価を31％引き上げて₩460,000とし、これはメモリー収益がAIブームによるものが持続するのか、それともSKハイニックスとサムスンの合計2兆ドルの投資が落ち着いた後に平均回帰するのかについて意見が分かれていることを反映している。

科学アカデミー育種チームの黄路生学術院長率いるチームによると、Dekon Livestock（02419）と他の27の研究機関が共同で「華械豚育種技術とコア遺伝資源の創出と応用」プロジェクトを完成させ、2025年に国家科学技術進歩賞の一等賞を受賞しました。これは中国の豚育種分野がこの栄誉を獲得したのは初めてであり、このサイクルの農業分野で唯一の一等賞です。チームは独自に制御可能な育種チップを開発し、育種効率を22％向上させ、ゲノム育種コストを大幅に削減しました。Dekonは全育種系統にわたる全ゲノム検出カバレッジを実現し、年間出産頭数を約0.2頭増加させ、屠殺年齢を毎年1日短縮しました。同社は「会社プラス家族農場」モデルを通じて華械豚品種を20省に普及させています。2025年12月には、Dekonは40万の成長パフォーマンスデータと500万以上の育種記録を統合した国産育種インテリジェンスプラットフォーム「Deyun」を立ち上げました。

欧州中央銀行の会議議事録によると、6月のECBは、一連の利上げや一度限りの措置のいずれかを示すシグナルを送りたくなかった。

ECBの会議議事録によると、インフレは今夏さらに上昇し、2027年上半期まで中央銀行の目標を大きく上回り続ける見込みである。これはすでに3回連続の25ベーシスポイントの利上げを織り込んだ予測である。

トルコ中央銀行のデータによると、7月3日週時点で住民の外貨保有高は2,176億9000万ドルに減少し、前週の2,184億1000万ドルから減少しました。

韓国取引所によると、韓国の食品会社ハンスンコープは7月9日に株価が29.94％上昇し、6,510ウォンとなり、4日間で50％以上の急騰を記録しました。この株価の回復により、同社の時価総額は404億ウォンに達し、今月施行された最低時価総額30億ウォンの新たな上場基準をクリアし、上場廃止の脅威を回避しました。 この上昇は、同社が行っているUN退役軍人追悼コンサートの25年間のスポンサーシップに対するオンラインの注目によるものでした。ソーシャルメディアやオンラインフォーラムで同社の慈善寄付が注目されると、消費者や投資家は商品や株式の共同購入キャンペーンを展開し、一部の商品は売り切れや出荷遅延が発生しました。

香港証券取引所の7月9日の開示によると、江蘇智遠製薬有限公司は、唯一の引受人として中信証券を伴う本則上場申請を提出しました。この製薬会社は、局所皮膚科製品を専門とし、複数の治療分野にわたる総合的なスキンケアソリューションを提供しています。

Guru Clubによると、Metaは7月9日のプレマーケット取引で1％以上下落しました。同社は9月にIRIS人工知能チップの生産を開始する予定で、来年までに計算能力を倍増させて14ギガワットにすることを目標としています。

毎日経済新聞によると、SKハイニックスの株価は7月8日までの3日間連続の取引日で急落し、個人投資家がソーシャルメディア上で「返金ミーム」のジョークを投稿した。株価は最近のAI半導体の楽観的な見通しから韓国ウォンで294,500ウォンに達していたが、利益確定と米国のチップ株の弱さに直面した。ソーシャルメディアの利用者は、SKグループのチェ・テウォン会長に株の返金を冗談で求め、損失をオンライン商品の返品に例えた。広く共有された投稿の中には3,000以上のいいねを獲得したものもあった。

米国市場のモメンタム株は、過去12か月間で最も好調だった市場トレンドの一つから、7月以降最も悪い要因の一つへと変化しました。iSharesモメンタムETF（MTUM）は、7月前の12か月間で約33％上昇し、S&P 500の20％の上昇を上回っていましたが、最近の安値までの1か月間で約8％下落しました。この売りは、6月22日に始まりました。これは、新議長ケビン・ウォーシュの下で6月18日に連邦準備制度理事会が金利を据え置いた直後で、市場はこの決定を金利引き上げの可能性が高まる、または利下げの可能性が低くなることを示すと解釈しました。モメンタム株とは、約1年間にわたり市場全体を上回るパフォーマンスを示す株式のことであり、こうした株は、金利の方向性の変化（下降から上昇、またはその逆）に伴う市場のトレンドの乱れにより、歴史的に苦戦しやすい傾向があります。 7月の反転前の12か月間でモメンタムETFは33％上昇 情報源によると、「モメンタム」と認定される株式を追跡するiSharesモメンタムETFは、7月の売り崩しの前の12か月間で約33％上昇しました。このパフォーマンスは、同じ期間のS&P 5

Jin10 Futuresによると、今週の7月9日時点で、フロートガラスの生産は燃料タイプごとに結果がまちまちでした。石油コークス燃焼のフロートガラスは、平均週次損失が190.33元/トンで、前週比1.22％減少しました。天然ガス燃焼の生産は平均損失が173.80元/トンに縮小し、0.66％増加しました。石炭からガスへの燃料に切り替えたガラスは大きく改善し、損失はわずか40.42元/トンで、前週比15.67％増加しました。

連邦準備制度理事会が6月18日に金利を据え置く決定を下し、新議長のケビン・ウォーシュから金利引き上げの可能性が高まるとのシグナルが出た後、モメンタム株は急激に逆方向に動きました。短期金利は6月22日まで上昇し、重要なモメンタム要因の売りが始まりました。火曜日までに、iShares MTUMモメンタム重視のETFは11％以上下落し、市場調整の標準的な定義を満たしました。同ファンドは現在、月間で約8％下落しており、2022年初以来の最悪の月次パフォーマンスとなっています。当時も連邦が同様に引き締めサイクルの開始を示唆していました。アナリストは、モメンタム要因は金利制度の移行期に特に苦戦しやすく、市場の期待がFedの政策変更によって変化する際に影響を受けやすいと指摘しています。

欧州中央銀行は、6月の金融政策会合の議事録を約10分後にリリースします。

複数のテスラのサプライチェーン情報筋によると、同社はOptimusのための特定の部品調達ガイドラインを発行しており、2026年9月から週に1,000台を目標とし、年末までに週に2,000〜2,500台に増やす予定です。サプライチェーンの関係者は、テスラは通常約2ヶ月前に注文を出すことを指摘しており、8月にはすでに数百台分の注文が確認されています。

TankerTrackersによると、イランは一晩で少なくとも1000万バレルの原油と燃料を輸送し、アメリカが海上制裁を再開する可能性に備えた。