لقد سمعنا جميعًا قول بيل غيتس: "عندما يكون الآخرون في حالة ذعر، أنا جشع؛ وعندما يكون الآخرون جشعين، أنا في حالة ذعر."

يبدو الأمر بسيطًا عند السماع، لكنه في التطبيق بمثابة مستوى صعوبة الجحيم.

مؤخرًا، كنت أراجع سجلات تداولي، واكتشفت حقيقة محرجة: في معظم الأحيان، لا أستطيع التمييز بين ما إذا كنت في حالة خوف أم طمع.
أحيانًا، عندما أرى أرباحًا على حسابي، أندفع لوقف الخسارة وجني الأرباح، لكن السوق يرتفع مرة أخرى بشكل كبير، وأخسر جزءًا كبيرًا من المكاسب.
وفي مرة أخرى، أتمسك بصعوبة بعدم جني الأرباح، أريد أن أترك الأرباح تتراكم، لكن السوق ينقلب، وتختفي الأرباح فجأة، وأبدأ في لوم نفسي على طمعي البشري.

هذه هي المشكلة الأكثر شيوعًا في التداول.
في أسواق الأسهم والعقود الآجلة والعملات الأجنبية، عندما تشتري عند أدنى نقطة نسبية، وعندما تصل إلى مستوى مربح، يحدث تصحيح مفاجئ، فهل تخرج أم تظل؟
الآراء متضاربة، ولا أحد يستطيع أن يعطيك إجابة معيارية.
إذا قررت الخروج، وارتفعت الأسعار بعدها، ستندم على ذلك؛
وإذا قررت البقاء، وانخفض السعر، ستلوم نفسك على طمعك في ذلك الوقت.

بصراحة، معظم المتداولين المبتدئين والمستثمرين يبدون كأنهم خبراء بعد فوات الأوان.
حتى لو عادوا مرة أخرى، يصعب عليهم تحديد متى يجب أن يشعروا بالخوف ومتى يجب أن يكونوا جشعين بدقة.
لماذا؟ لأن الناس في السوق غالبًا ما يكونون متوترين، ولا يستطيعون اتخاذ قرارات عقلانية.
خلال عملية التداول، الكثير منهم إما مفرط في الطمع أو مفرط في الخوف، وفي النهاية يضيعون استثماراتهم بلا فائدة، ويشعرون بالوحدة، وكل ذلك بسبب ضعف السيطرة على النفس.

لقد لاحظت أن المتداولين الفاشلين عادةً يظهرون أربع أنماط نمطية.
الأول هو أن يحققوا أرباحًا ثم يهربون، أو يخسرون فيتوقفون، وهذا ناتج عن خوف، يخافون من استرداد الأرباح أو الاعتراف بالخسائر.
الثاني هو زيادة حجم المركز ضد الاتجاه، وعندما يخسرون، يأملون في انعكاس السوق، لكن غالبًا ما يخسرون أكثر.
الثالث هو اتباع الاتجاه بشكل أعمى، يشتري عندما يرتفع، ويبيع عندما ينخفض، بدون خطة واضحة.
الرابع هو التداول بكميات كبيرة، بحيث يضعون كل أموالهم في صفقة واحدة.

النوعان الأول والثاني ينبعان من الخوف، والنوعان الثالث والرابع من الطمع.
في بعض الأحيان، قد تؤدي هذه الأساليب إلى تحقيق بعض المكاسب، لكنها غالبًا مجرد حظ، وفي النهاية قد تتعرض لخسائر كبيرة.

الحل الحقيقي هو بناء نظام تداول متكامل.
فهم أن معنى "عندما يكون الآخرون في حالة ذعر، أنا جشع" ليس أن تتخذ قرارات عكس السوق بشكل أعمى، بل أن تضع قواعد واضحة للتداول.
تتبع منطق "قطع الخسائر، وترك الأرباح تتجه"، مع قواعد واضحة للدخول والخروج وإدارة رأس المال، ثم الالتزام الصارم بها.
بهذا الشكل، يمكنك التغلب على الطمع والخوف بشكل فعلي.

المثير للاهتمام أن المجتمع البشري، من حضارة الزراعة إلى الحضارة المعلوماتية، يزداد غناه المادي، وتتطور التكنولوجيا، لكن هناك شيء واحد لم يتغير منذ آلاف السنين، وهو طبيعة الإنسان.
لكن الفرد يمكن أن يتطور.
الخبراء في التداول المهني، من خلال التجربة والتفكير، تغلبوا على خوفهم وطمعهم الداخلي، وتطوروا ليصبحوا فائزين في السوق.
أما معظم المتداولين، فهم لا يستطيعون أبدًا التغلب على نقاط ضعف طبيعتهم.

وبما أن طبيعة الإنسان من الصعب تغييرها، يمكننا التفكير بشكل معاكس.
باستخدام أدوات لتحليل الحالة النفسية العامة للمستثمرين في السوق، وتقليل المخاطر الشخصية.
وفي أي وقت، يجب على المستثمرين أن يعظموا احترامهم للسوق، وأن ينظروا إليه بعقلانية.
وضع خطة للتغلب على نقاط ضعف النفس، وتحسين فهمهم للتداول ضمن نطاق يمكن السيطرة عليه،
وهذا هو المعنى الحقيقي لـ "عندما يكون الآخرون في حالة ذعر، أنا جشع".