تقرير صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة الأسبوعي | صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية حققت تدفقات صافية بقيمة 7.63 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ صناديق الاستثمار الفوري للإيثيريوم الأمريكية حققت تدفقات صافية بقيمة 1.60 مليار دولار

تنظيم: جيري، ChainCatcher

**** أداء صندوق الاستثمار في العملات الرقمية الفوري الأسبوع الماضي ****

تدفقات صافية بقيمة 7.63 مليار دولار لصندوق البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة

الأسبوع الماضي، حقق صندوق البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة تدفقات صافية على مدى خمسة أيام بلغت 7.63 مليار دولار، ليصل إجمالي الأصول الصافية إلى 91.83 مليار دولار.

شهد 6 صناديق خلال الأسبوع تدفقات صافية، وكانت التدفقات الرئيسية من IBIT وFBTC وBTC، حيث بلغت 600 مليون دولار، و147 مليون دولار، و15.3 مليون دولار على التوالي.

مصدر البيانات: Farside Investors

تدفقات صافية بقيمة 1.60 مليار دولار لصندوق الإيثيريوم الفوري في الولايات المتحدة

الأسبوع الماضي، حقق صندوق الإيثيريوم الفوري في الولايات المتحدة تدفقات صافية على مدى أربعة أيام، ليصل إجمالي الأصول الصافية إلى 12.26 مليار دولار.

وكانت التدفقات الرئيسية من فيدي FETH، حيث بلغت 90.1 مليون دولار. وكانت 7 صناديق إيثيريوم فورية في حالة تدفقات صافية.

مصدر البيانات: Farside Investors

** تدفقات صافية بقيمة 52.91 بيتكوين لصندوق البيتكوين الفوري في هونغ كونغ **

الأسبوع الماضي، سجل صندوق البيتكوين الفوري في هونغ كونغ تدفقات صافية بلغت 52.91 بيتكوين، وبلغت قيمة الأصول الصافية 280 مليون دولار. وانخفضت حيازة شركة جاشا بيتكوين إلى 219.5 بيتكوين، وزادت حيازة شركة هواشيا إلى 2530 بيتكوين.

لا توجد تدفقات مالية لصندوق الإيثيريوم الفوري في هونغ كونغ، وبلغت قيمة الأصول الصافية 66.52 مليون دولار.

مصدر البيانات: SoSoValue

** أداء خيارات صناديق الاستثمار في العملات الرقمية الفورية **

حتى 13 مارس، بلغ إجمالي قيمة التداول الاسمي لخيارات صندوق البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة 1.7 مليار دولار، ونسبة التداولات الطويلة إلى القصيرة 1.62.

حتى 12 مارس، بلغ إجمالي قيمة الحيازة الاسمية لخيارات صندوق البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة 25.26 مليار دولار، ونسبة الحيازة الطويلة إلى القصيرة 1.58.

السوق تظهر نشاطًا متزايدًا في تداول خيارات صندوق البيتكوين الفوري، والمشاعر العامة تميل إلى التوقعات الصعودية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التقلب الضمني هو 52.47%.

مصدر البيانات: SoSoValue

**** لمحة عن ديناميكيات صناديق الاستثمار في العملات الرقمية الأسبوع الماضي ****

بلاك روك تدرس بحذر إطلاق صندوق استثمار في العملات الرقمية ذات هيكل معقد، وتقوم بانتقاء المنتجات بدقة

وفقًا لـ Cointelegraph، قال روبرت ميتشنك، مسؤول الأصول الرقمية في بلاك روك، إنه على الرغم من أن بعض المؤسسات المالية تحاول تقديم هياكل صناديق استثمار في العملات الرقمية أكثر تعقيدًا، إلا أن بلاك روك لن تعتمد على مثل هذه المنتجات كجزء من استراتيجيتها الأساسية، وستواصل تبني نهج حذر في تنويع منتجاتها.

وفي مقابلة مع CNBC Crypto World، أشار ميتشنك إلى أن السوق قد يشهد في المستقبل المزيد من الابتكارات أو الهياكل غير التقليدية للصناديق، والتي قد تكون محل ترحيب من قبل المستثمرين، لكن بلاك روك ستقوم بانتقاء دقيق عند توسيع خط منتجاتها، مع التركيز على نضوج السوق، وحجم السيولة، والسيناريوهات التطبيقية.

وفي ذات السياق، أطلقت بلاك روك يوم الخميس صندوق إيثيريوم يدعم عوائد الحصاد — iShares Staked Ethereum Trust (ETHB). وأظهرت البيانات أن حجم التداول في أول يوم من الإدراج تجاوز 15.5 مليون دولار، وجذب حوالي 43.5 مليون دولار من التدفقات المالية. يتيح هذا الصندوق للمستثمرين الاستفادة من ارتفاع سعر الإيثيريوم، بالإضافة إلى الحصول على عوائد إضافية من خلال آلية الحصاد.

غريدس تطلق صندوق استثمار في Avalanche مع دعم الحصاد على ناسداك

وفقًا لـ The Block، بدأ تداول صندوق Avalanche Staking ETF التابع لغريدس يوم الأربعاء على ناسداك، ويوفر تعرضًا فوريًا لـ AVAX بالإضافة إلى مكافآت الحصاد. وأوضح مدير الأصول أن شبكة Avalanche، التي أطلقت منذ 2020، قد عالجت أكثر من 11.4 مليار معاملة، ويقوم الصندوق الجديد بحصاد AVAX للمشاركة في نظام إثبات الحصة الخاص بالشبكة.

وتعد Avalanche منصة عقود ذكية متعددة السلاسل، تدعم تطبيقات عالية الأداء، وسلسلة بلوكشين مخصصة تُعرف بـ Avalanche L1، وقابلة للتكوين على مستوى المؤسسات. ومنذ إطلاقها في 2020، عالجت الشبكة أكثر من 11.4 مليار معاملة.

بلاك روك تقترب من إطلاق صندوق إيثيريوم يدعم الحصاد على ناسداك

وفقًا لـ CoinDesk، من المتوقع أن يُدرج صندوق إيثيريوم المدعوم بالحصة، iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB)، يوم الخميس على ناسداك. وسيحتفظ الصندوق بـ ETH الفوري ويقوم بحصاد جزء من حيازاته، بهدف الجمع بين تعرض سعر الإيثيريوم ومكافآت الحصاد، مع الاستفادة من مزايا تشغيل الصناديق المتداولة.

فانإيك وشركة Basic Capital تتعاونان لإضافة بعض صناديق العملات الرقمية إلى منصة خطط التقاعد 401(k) الخاصة بشركاتها

أعلنت شركة إدارة الأصول VanEck عن تعاونها مع شركة التكنولوجيا المالية Basic Capital لإضافة بعض صناديق العملات الرقمية إلى منصة خطط التقاعد 401(k) الخاصة بها، مما يتيح للمستثمرين الأمريكيين التوفير للتقاعد عبر الاستثمار غير المباشر في العملات الرقمية من خلال صناديق التداول في البورصة. تشمل منتجات فانإيك صندوق البيتكوين الفوري VanEck Bitcoin Trust (HODL) وصندوق الإيثيريوم VanEck Ethereum Trust (ETHV).

وكانت وزارة العمل الأمريكية قد ألغت سابقًا القيود على تقديم استثمارات في العملات الرقمية ضمن خطط 401(k).

**** آراء وتحليلات حول صناديق الاستثمار في العملات الرقمية ****

غولدمان ساكس أكبر مالك لصندوق XRP الفوري، وتحليل يشير إلى أن “المعجبين الخارقين” قد يشكلون غالبية المستثمرين

تشير البيانات التحليلية إلى أن غولدمان ساكس أصبح أحد أكبر المالكين لصناديق XRP الفورية. كما يوجد العديد من المستثمرين غير المعروفين، الذين يُطلق عليهم المحللون “المعجبين الخارقين” لـ XRP.

قال المحلل بلومبرغ جيمس سييفارت إن المستثمرين في XRP الذين يمكنهم الاطلاع على الوثائق التنظيمية يمثلون جزءًا صغيرًا جدًا من السوق، حيث أن الغالبية العظمى من المستثمرين لا يحتاجون إلى تقديم تقارير 13F. وتُظهر البيانات أن أكبر 30 مالكًا لصناديق XRP يمتلكون معًا حوالي 211 مليون دولار من الحصص، وأن هذه الصناديق جذبت أكثر من مليار دولار من التدفقات حتى نهاية 2025. ويعتقد محلل بلومبرغ إريك بالتشوناس أن هذه الأموال تأتي في الغالب من داعمي XRP الأساسيين، وليس من المستثمرين الأفراد العاديين.

محلل بلومبرغ: صندوق XRP يظهر أداءً ثابتًا خلال انخفاض الأسعار، وجمع 1.4 مليار دولار منذ إطلاقه

كتب المحلل جيمس سييفارت على منصة X أن، على الرغم من تراجع سعر XRP بشكل كبير، فإن أداء الصناديق المرتبطة به لا يزال قويًا، حيث جمعت حوالي 1.4 مليار دولار منذ إطلاقها.

محلل بلومبرغ: صناديق سولانا يملكها بشكل رئيسي تجار السوق والمؤسسات الاستثمارية، وغولدمان ساكس يمتلك أكثر من مليار دولار

ذكر المحلل جيمس سييفارت على منصة X أن البيانات الأخيرة تظهر أن أكبر المستثمرين في صندوق سولانا هم بشكل رئيسي تجار السوق والمؤسسات الاستثمارية، مما يعكس حضورًا قويًا للمؤسسات في القطاع.

وتُظهر البيانات أن أكبر ثلاثة حيازات لصناديق سولانا هي: Electric Capital Partners بأكثر من 137 مليون دولار، غولدمان ساكس بأكثر من 107 مليون دولار، وElequin Capital بأكثر من 87.9 مليون دولار، بالإضافة إلى أن مورن ساندي (مورغان ستانلي) يمتلك حوالي 15.3 مليون دولار.