أمن إمدادات الليثيوم العالمية: كيف ستشكل توزيع الاحتياطيات مستقبل معدن البطارية

سباق الهيمنة على الليثيوم لا يتعلق فقط بقدرة الإنتاج الحالية—بل يتحدد أساسًا بمن يسيطر على أغنى احتياطيات الرواسب في العالم. مع زيادة الطلب على بطاريات الليثيوم أيون في السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، تعمل الدول التي تمتلك احتياطيات مثبتة كبيرة على وضع نفسها كلاعبين طويلين الأجل في هذه الصناعة الحيوية. وفقًا لمؤسسة المعيار للمعادن، من المتوقع أن يتجاوز الطلب على الليثيوم المرتبط بالسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة 30 في المئة نموًا سنويًا في عام 2025، مما يخلق ضغطًا غير مسبوق على سلاسل الإمداد العالمية ويزيد من حدة المنافسة بين الدول التي تمتلك أكبر رواسب المعدن المستخدم في البطاريات.

مع تقدير احتياطات الليثيوم العالمية الإجمالية بـ 30 مليون طن متري اعتبارًا من عام 2024، فإن فهم الأماكن التي تتركز فيها هذه الاحتياطات يكشف الديناميات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشكل القطاع. تُظهر بيانات المسح الجيولوجي الأمريكي قاعدة احتياطي مركزة للغاية، حيث تتحكم أربع دول فقط في أكثر من 23 مليون طن متري - حوالي 77 في المئة من الإمدادات العالمية. تخلق هذه التركيزات فرصًا وهشاشة لقطاع الليثيوم.

سيطرة مثلث الليثيوم: ثلاث دول تحتفظ بأكثر من نصف إمدادات العالم

المكانة المهيمنة لتشيلي: 9.3 مليون طن متري

تظل مكانة تشيلي كقائد احتياطي الليثيوم في العالم ثابتة، حيث تمتلك 9.3 مليون طن متري من معدن البطاريات. تمثل منطقة سالار دي أتاكاما في البلاد وحدها حوالي 33 في المئة من قاعدة احتياطي الليثيوم على كوكب الأرض، حيث تستضيف ما يصفه المحللون بالجزء الأكبر من الليثيوم القابل للاستخراج اقتصاديًا في العالم. على الرغم من هذا الوفرة، احتلت تشيلي المرتبة الثانية فقط كأكبر منتج في عام 2024، حيث أنتجت 44,000 طن متري سنويًا - وهو قيد يُعزى إلى حد كبير إلى إطارها التنظيمي الصارم للتعدين.

تسيطر عمليات الاستخراج الكبرى من SQM وAlbemarle على المشهد في سالار دي أتاكاما، لكن هذه القدرة الإنتاجية أصبحت محدودة بسبب القرارات السياسية. في أبريل 2023، أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش عن خطط لتأميم جزئي لصناعة الليثيوم، مع تفاوض شركة كوديلكو المملوكة للدولة للحصول على حصص أكبر بكثير في كل من أصول SQM وAlbemarle لتحقيق مصالح تحكمية. يشير معهد بيكر إلى أن القيود القانونية في تشيلي على الامتيازات التعدينية قد منعت البلاد من الحصول على حصة سوقية عالمية تتناسب مع ثروتها من الموارد. وعند النظر إلى عام 2025، فتحت الحكومة التشييلية الباب لتقديم العروض لعقود عمليات الليثيوم عبر ستة مسطحات ملحية، مع توقع النتائج في مارس، بما في ذلك كونسورتيوم يضم إيرامات وكويبوراك وكوديلكو كمتنافسين رئيسيين.

طموحات الأرجنتين المتزايدة: 4 مليون طن متري

تحتل الأرجنتين المرتبة الثالثة عالميًا من حيث احتياطيات الليثيوم، حيث تمتلك 4 ملايين طن متري، بينما تعد رابع أكبر منتج بإنتاج 18,000 طن متري العام الماضي. كجزء من “مثلث الليثيوم” إلى جانب تشيلي وبوليفيا - وهي منطقة تحتوي على أكثر من نصف احتياطيات الليثيوم في العالم - أصبحت الأرجنتين أكثر عدوانية في توسيع قدرة الإنتاج.

التزمت الحكومة الأرجنتينية بالاستثمار بما يصل إلى 4.2 مليار دولار أمريكي في قطاع الليثيوم، حيث أدت الموافقات الحكومية الأخيرة إلى تسريع توسيع الطاقة الإنتاجية. حصلت شركة Argosy Minerals على التصريح في أبريل 2024 لزيادة عملياتها في سالار رينكون من 2000 طن متري إلى 12000 طن متري سنويًا من إنتاج الكربونات. والأهم من ذلك، أعلنت شركة التعدين الكبيرة ريو تينتو في أواخر 2024 عن خطط لاستثمار 2.5 مليار دولار أمريكي لتوسيع استخراج الليثيوم من سالار رينكون، مع زيادة القدرة من 3000 إلى 60000 طن متري، مع الوصول إلى الإنتاج الكامل بحلول 2028. تؤكد هذه الاستثمارات في البنية التحتية على تصميم الأرجنتين على فتح إمكاناتها الاحتياطية. تستضيف البلاد حاليًا حوالي 50 مشروعًا متقدمًا في تعدين الليثيوم، مع ملاحظة مراقبي الصناعة أن إنتاج الأرجنتين لا يزال تنافسيًا من حيث التكلفة حتى في بيئات الأسعار المنخفضة.

ميزة الصخور الصلبة في أستراليا: 7 مليون طن متري

تختلف قاعدة احتياطي الليثيوم في أستراليا البالغة 7 مليون طن متري هيكلياً عن المحاليل الملحية في تشيلي والأرجنتين، حيث تتكون بشكل أساسي من رواسب سبودومين الصلبة المركزة في أستراليا الغربية. لقد مكّن هذا التمييز الجيولوجي أستراليا من الحصول على لقب أكبر منتج لليثيوم في العالم في عام 2024، على الرغم من احتفاظها بالمرتبة الثانية من حيث الاحتياطيات.

منجم غرينبوش، الذي تديره شراكة تاليسون ليثيوم - وهي شراكة تضم تيانكي ليثيوم، وIGO، وألبمارل - يمد السوق منذ عام 1985 ويظل حجر الزاوية في إمدادات الليثيوم العالمية. ومع ذلك، فإن تقلب الأسعار الأخير أجبر العديد من شركات الليثيوم الأسترالية على تقليص العمليات في انتظار استقرار السوق. بحث جديد من جامعة سيدني وجيولوجيا أستراليا، نُشر في “بيانات علم نظام الأرض”، يحدد تركيزات الليثيوم غير المستغلة في كوينزلاند، ونيو ساوث ويلز، وفيكتوريا، مما يشير إلى أن احتياطي أستراليا يمتد إلى ما وراء المناطق التعدينية المعروفة في غرب أستراليا. أشار الأستاذ بوديمان ميناسني إلى أن خريطة الليثيوم التربة التي تم تطويرها حديثًا “تتفق مع المناجم القائمة وتبرز المناطق التي يمكن أن تكون مصادر ليثيوم مستقبلية محتملة”، مما يدل على فرص أوسع لتوسيع الإنتاج في المستقبل.

التوسع الاستراتيجي للصين: من 3 مليون إلى 16.5 في المئة من الاحتياطيات العالمية

تمتلك الصين رسميًا 3 ملايين طن متري من احتياطيات الليثيوم الموثقة، حيث تنتج 41,000 طن متري في عام 2024 - بزيادة قدرها 5,300 طن متري مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، تشير التطورات في أوائل عام 2025 إلى أن هذا المشهد يتطور بسرعة. أفادت وسائل الإعلام الصينية أن البلاد قد وسعت بشكل كبير احتياطياتها من خام الليثيوم، حيث تمثل الآن 16.5 في المئة من الموارد العالمية، وهو ارتفاع دراماتيكي من مستويات 6 في المئة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا.

ت stems الطفرة من اكتشاف حزام ليثيوم بطول 2800 كيلومتر في غرب الصين مع احتياطيات مثبتة تتجاوز 6.5 مليون طن من خام الليثيوم وموارد محتملة تتجاوز 30 مليون طن. لقد تسارعت زيادة الاحتياطيات بشكل أكبر بفضل التقدم التكنولوجي في استخراج الليثيوم من بحيرات الملح وودائع الميكا. على الرغم من هذه الاكتشافات، لا تزال الصين تعتمد بشكل كبير على الواردات، وخاصة من أستراليا، لتغذية صناعة الإلكترونيات وصناعة السيارات الكهربائية. تنتج الأمة معظم بطاريات الليثيوم أيون في العالم وتستضيف معظم القدرة العالمية على معالجة الليثيوم.

في أكتوبر 2024، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الصين باتباع ممارسات التسعير الجائر - flooding الأسواق بالليثيوم لقمع الأسعار والقضاء على المنافسة غير الصينية. صرح خوسيه و. فيرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة: “إنهم يمارسون التسعير الجائر… (هم) يخفضون السعر حتى تختفي المنافسة. هذا ما يحدث.” يبرز هذا التوتر الجيوسياسي كيف تتقاطع السيطرة على الاحتياطيات واستراتيجية الإنتاج مع المنافسة الأوسع في مجالات التجارة والتكنولوجيا.

ما بعد الأربعة الكبار: حاملو احتياطي الليثيوم الثانوي

بينما تحظى أكبر أربع دول حائزة على الاحتياطيات باهتمام عالمي، تحتفظ دول أخرى بإيداعات ليثيوم كبيرة:

• الولايات المتحدة — 1.8 مليون طن متري
• كندا — 1.2 مليون طن متري
• زيمبابوي — 480,000 طن متري
• البرازيل — 390,000 طن متري
• البرتغال — 60,000 طن متري (أكبر )في أوروبا

أنتجت البرتغال 380 طنًا متريًا في عام 2024، مع الحفاظ على إنتاج ثابت كأكبر منتج لليثيوم في أوروبا. مع توسع القطاع، قد تتحول هذه الدول الثانوية المحتفظة من اقتصادات غنية بالاحتياطيات ولكن محدودة الإنتاج إلى مساهمين رئيسيين في سلاسل الإمداد العالمية.

الضرورة الاستراتيجية: الاحتياطيات كميزة تنافسية

تكشف توزيع احتياطيات الليثيوم العالمية عن حقيقة أساسية: الوصول إلى الإيداعات المثبتة يترجم مباشرة إلى تأثير طويل الأمد في السوق. تظهر قيود تشيلي التنظيمية أن الاحتياطيات وحدها لا تضمن الهيمنة على الإنتاج، بينما تُظهر استراتيجية الاستثمار العدوانية في الأرجنتين وكفاءة التكنولوجيا في أستراليا كيف تتجمع السياسات ورؤوس الأموال والجيولوجيا لتشكيل ديناميات السوق. تشير تقديرات الاحتياطيات المتزايدة بسرعة في الصين واستثمارات البنية التحتية في المعالجة إلى نية لتوحيد السيطرة على سلسلة القيمة الكاملة لليثيوم. بالنسبة للمستثمرين الذين يتابعون قطاع المعادن المستخدمة في البطاريات، قد يكون تتبع تطورات الاحتياطيات وإعلانات توسيع الإنتاج مهمًا بقدر تتبع أسعار السوق الحالية.