تسعى شركة أنيموكا براندز إلى طريق ناسداك من خلال الاندماج المقترح مع مجموعة كيرنس

أحرزت شركة أنيموكا براندز كوربوريشن المحدودة خطوة كبيرة نحو إدراج محتمل في ناسداك بعد دخولها في ورقة شروط غير ملزمة مع شركة كورينس جروب إنك. (ناسداك: CURR)، أعلنت الشركات اليوم. توضح الاتفاقية مخططًا مقترحًا لترتيب تحتها ستستحوذ كورينس على 100% من الأسهم المصدرة في أنيموكا براندز، مع حصول مساهمي أنيموكا على أسهم جديدة من كورينس مقابل ذلك.

بموجب الشروط الموضحة في ورقة الشروط، إذا تم المضي قدمًا في الصفقة وتم توقيع اتفاق ملزم، فإن المساهمين في أنيموكا براندز الذين تم الاستحواذ على أسهمهم سيملكون بشكل جماعي حوالي 95% من الأسهم المصدرة في كيرنس، رهناً بالعلاج النهائي للأدوات القابلة للتحويل.

سوف يحتفظ المساهمون الحاليون في Currenc بالحصة المتبقية، حوالي 5%. يقترح الاقتراح إنشاء فئة جديدة من الأسهم العادية لـ Currenc ليتم إصدارها لـ Yat Siu، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Animoca Brands، والكيانات التي يتحكم بها، بينما سيتلقى المساهمون الآخرون في Animoca أسهمًا عادية قياسية لـ Currenc.

شدد الطرفان على أن ورقة الشروط مشروطة وغير ملزمة. تقول الشركات إنها ستنتقل فقط إلى صفقة نهائية ملزمة بعد إكمال العناية الواجبة بما يرضي كل طرف وتأمين موافقات مجلس الإدارة. كما سيتطلب التنفيذ مجموعة من الشروط المسبقة المعتادة، بما في ذلك موافقات المساهمين من كلا الشركتين وموافقة المحكمة في أستراليا. يمكن إنهاء ورقة الشروط في ظل ظروف معينة، ولا يوجد ضمان بأن صفقة نهائية ستتم.

إذا تم الاتفاق عليه وتنفيذه في النهاية، فإن الدمج سيجمع بين Animoca Brands في مجموعة موحدة مدرجة في Nasdaq. قد تقوم Currenc أيضًا بإجراء إعادة هيكلة مؤسسية قبل الإغلاق لاستيعاب الصفقة. قالت الشركات إن تنفيذ أي صفقة متوقع حاليًا بحلول نهاية السنة التقويمية 2026، رهنًا بالوفاء بالشروط المتفق عليها.

معلم تحويلي

أطرت شركة أنيموكا براندز الصفقة المقترحة كطريق إلى سيولة أكبر والوصول الأوسع للمستثمرين. في إعلانها، قالت الشركة إن الصفقة يمكن أن “تقدم سيولة أكبر لمساهمي أنيموكا براندز من خلال توفير الوصول، عبر Currenc وإدراجها في ناسداك، إلى وسيلة تداول سائلة ذات جاذبية محسّنة للمستثمرين المؤسسيين وتغطية سوقية أوسع،” مما قد يفتح الوصول إلى مجموعة أكبر من رأس المال ومرونة مالية محسّنة.

الهيكل المقترح يهدف أيضًا إلى تحقيق توافق أفضل بين الشكل المؤسسي لشركة أنيموكا براندز وبصمتها الدولية. يقع مقر أنيموكا في هونغ كونغ وتعمل على مستوى العالم، مع وجود نسبي صغير فقط في أستراليا. إذا تمت الصفقة، فإن أعمال أنيموكا ستملكها في النهاية شركة كورينس، وهي شركة محتفظ بها مسجلة في جزر كايمان، وهو هيكل يُستخدم عادةً من قبل الكيانات الأجنبية المدرجة في تبادل الأسهم الأمريكية، كما أشار الشركات.

قال يات سيو، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أنيموكا براندز: “إن الصفقة المحتملة جذابة بما فيه الكفاية لشركة أنيموكا براندز للدخول في ورقة الشروط وإجراء العناية الواجبة على كيرنس. سنكون متحمسين للتعاون مع كيرنس لجلب أنيموكا براندز إلى ناسداك، بشرط إتمام العناية الواجبة بشكل مرضٍ من كلا الطرفين والدخول في وثائق ملزمة. إن الإدراج سيفتح الأبواب لقاعدة مستثمرين أوسع للوصول إلى محفظتنا من شركات النمو والأصول الرقمية ذات إمكانيات النمو الاستثنائية.”

قال ألكسندر كون، مؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة كيرينس، “يمثل الاندماج المقترح مع أنيموكا براندز نقطة تحول تحولية لمجموعة كيرينس. تم تصميم هذه الصفقة لتوفير مسار مباشر لأنيموكا براندز إلى الأسواق العامة الأمريكية، وبالتالي فتح قيمة كبيرة لمساهمينا. نحن متحمسون لتسهيل هذه التطور، الذي سيمنح مستثمرينا ملكية في قائد عالمي في طليعة اقتصاد الأصول الرقمية.”

تمتلك Animoca Brands، المعروفة كقائد عالمي في الأصول الرقمية، مجموعة واسعة من الأعمال والاستثمارات القائمة على blockchain والمُرمزة، بما في ذلك منصات مشهورة مثل The Sandbox وMoca Network وOpen Campus. تشير الشركة إلى أنها تمتلك حصصًا في أكثر من 600 شركة وأصول بديلة وقد حصلت على اعتراف من الصناعة، بما في ذلك قائمة Fortune Crypto 40 والإدراج في قائمة شركات النمو العالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من Financial Times.

بالنسبة لمساهمي أنيموكا، لا توجد إجراءات فورية مطلوبة. إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، ستقوم أنيموكا براندز بعقد اجتماع للمساهمين وإصدار كتيب المخطط يحتوي على تفاصيل الصفقة المقترحة وتقرير خبير مستقل يقيم ما إذا كانت الصفقة في مصلحة المساهمين.

حذر الطرفان من أن الاقتراح لا يزال في مرحلة مبكرة وأنه لم يتم توقيع أي اتفاق نهائي. سيقوم المستثمرون والمساهمون بمراقبة نتائج العناية الواجبة وتفاوض الوثائق الملزمة عن كثب على مدى الأشهر القادمة لمعرفة ما إذا كانت الصفقة ستستمر حتى الاكتمال.