أفضل 3 صناديق استثمار مشتركة من نوع MFS التي قد تعزز محفظتك

30 سبتمبر 2025 — 06:39 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة كتبها زاكز للأبحاث المالية

شركة MFS، وهي عملاق إدارة الأصول العالمي، تدير حاليًا أكثر من $632 مليار في الأصول حتى 31 يوليو 2025. مع أكثر من 2000 موظف وحضور يمتد من بوسطن، هونغ كونغ، لندن، طوكيو وغيرها من المراكز المالية الكبرى، وهي موجودة في السوق منذ عام 1924. شخصيًا، لطالما وجدت مدى انتشارها العالمي مثيرًا للإعجاب، على الرغم من أنني أحيانًا أتساءل إذا كان هذا الحجم الكبير يعيق المرونة في الأسواق المتقلبة.

دعني أسلط الضوء على ثلاثة صناديق من صناديق MFS التي لفتت انتباهي — كل منها يحمل تصنيف شراء قوي يشير إلى احتمال تفوقها على الأقران في المستقبل.

أولًا هو MFS Intrinsic Value R 6، الذي يبحث عن الأسهم الأجنبية المقيمة بأقل من قيمتها، بما في ذلك الأسهم في الأسواق الناشئة. لقد حقق نهج البحث عن القيمة عوائد سنوية مركبة مثيرة للإعجاب على مدى ثلاث سنوات بلغت 17.8%. حتى فبراير، كان لديهم مركز ملحوظ بنسبة 3.3% في مجموعة ناتويست. أنا منجذب بشكل خاص إلى تعرضهم للأسواق الناشئة، على الرغم من أنني أتساءل إذا كانوا محميين بشكل كافٍ ضد تقلبات العملات.

التالي، MFS Value R 2 يركز على الأوراق المالية التي يعتبرها مقومة بأقل من قيمتها الجوهرية. لقد حقق عوائد سنوية مركبة على مدى ثلاث سنوات بلغت 11.2%. توم كراولي يدير الصندوق منذ ديسمبر 2024 — وهو جديد نسبياً على القيادة، مما يجعلني حذرًا قليلاً في نسب الأداء السابق بالكامل إلى قيادته.

وأخيرًا، MFS Value R 4 يهدف أيضًا إلى الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، ولكن مع تفويض أوسع يشمل أدوات ملكية متنوعة. حقق عوائد سنوية مركبة على مدى ثلاث سنوات بلغت 11.7% مع نسبة مصاريف معقولة قدرها 0.54%. الأداء جيد، لكنني متشكك في كيفية تنقلهم في مشهد الاستثمار في القيمة الذي يزداد تحديًا مع تعطل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى لنماذج التقييم التقليدية.

هذه الصناديق تظهر وعدًا، لكن على المستثمرين دائمًا أن يأخذوا في الاعتبار كيف تتناسب مع استراتيجيتهم العامة للمحفظة. التقلبات الأخيرة في السوق تجعلني أتساءل عما إذا كانت تصنيفات الشراء القوي يمكن أن تصمد أمام الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.

الآراء المعبر عنها هنا هي آراء شخصية ولا تعكس بالضرورة موقف شركة ناسداك، إنك.