يبدو أن Fidelity Strategic Dividend & Income (FSDIX) يحتفظ بمكانته في مجال صناديق Large Cap Blend. لديه تصنيف Zacks لصناديق الاستثمار المشترك 2 (شراء) اعتبارًا من أكتوبر 2025. ليس سيئًا جدًا.

تأسس هذا الصندوق في ديسمبر 2004. لقد نما ليصل إلى حوالي 3.5 مليار دولار من الأصول. إنه أمر مثير للإعجاب، أليس كذلك؟

من حيث العوائد، فإن FSDIX يعمل بشكل جيد. 9.8% للعائد الإجمالي السنوي لمدة 5 سنوات. 6.5% لمدة 3 سنوات. في منتصف الحزمة.

يبدو أن FSDIX أقل خطورة من نظرائه. انحراف معياري أقل. 12.2% لمدة 3 سنوات، 13.5% لمدة 5 سنوات. هذا أقل من المتوسط.

بيتا الصندوق لمدة 5 سنوات هو 0.72. أقل تقلبًا من السوق، على الأرجح. لكن هناك مشكلة. ألفا سلبية قدرها -2.5 خلال 5 سنوات. قد يواجه المديرون بعض الصعوبات.

التكلفة؟ جيدة جداً. 0.63% نسبة المصاريف. بدون تحميل، بدون حد أدنى للاستثمار. لطيف.

لذا، FSDIX. استراتيجية دمج الشركات الكبرى. أداء جيد. مخاطر أقل. فعالة من حيث التكلفة. إنها خيار يستحق النظر، ربما.