تتمثل الأركان الثلاثة الأساسية لتداول العقود الآجلة في آلية الرافعة المالية، نظام الهامش ومعدل التمويل، بينما تتضمن التفاصيل الخمسة اختيار نوع العقد، اختيار المنصة، إدارة المركز، إعداد جني الأرباح وإيقاف الخسارة بالإضافة إلى إدارة المشاعر. فيما يلي مقدمة تفصيلية:

ثلاثة أساسية

• آلية الرافعة المالية: الرافعة المالية هي خاصية رئيسية في تداول العقود الآجلة، حيث تتيح للمتداولين التحكم في مراكز أكبر برأس مال أقل. على سبيل المثال، مع رافعة مالية تبلغ 10x، يحتاج المتداول فقط لاستثمار 10% من الهامش ليحصل على حجم مركز يعادل 10 أضعاف رأس المال. بينما تعمل الرافعة على تضخيم الأرباح، فإنها تضخم أيضًا الخسائر، لذا فإن اختيار مضاعف الرافعة المالية بشكل معقول هو جزء مهم من إدارة المخاطر.

• نظام الهامش: يتضمن الهامش الأولي والهامش المستمر. الهامش الأولي هو الحد الأدنى من نسبة الهامش التي يجب تحقيقها عند فتح الصفقة، بينما الهامش المستمر هو الحد الأدنى من مستوى الهامش الذي يجب أن يحتفظ به الحساب خلال فترة الاحتفاظ بالصفقة، وإذا انخفض عن هذا المستوى، فقد يؤدي ذلك إلى التصفية القسرية، مما يؤدي إلى إغلاق المركز بشكل قسري.

• معدل التمويل: هذه آلية فريدة من نوعها لعقود الفيوتشر، ويتم تسويتها كل 8 ساعات. عندما يكون سعر العقد أعلى من سعر السوق، يجب على المشتري دفع الرسوم للبائع، والعكس صحيح. تعكس الإيجابية والسلبية لمعدل التمويل مشاعر السوق، ويمكن للمتداولين بناءً على ذلك تحديد قوة الاتجاه الصعودي والهبوطي.

خمسة تفاصيل

• اختيار نوع العقد: تشمل الأنواع الشائعة العقود الآجلة والعقود الدائمة. تحتوي العقود الآجلة على تاريخ انتهاء ثابت، وعند انتهاء الفترة، يقوم النظام بإغلاق الصفقة بشكل إجباري حسب متوسط السعر في الساعة الأخيرة، وهي مناسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى التحوط من مخاطر السوق الفوري؛ بينما لا تحتوي العقود الدائمة على حدود زمنية، ويتم تعديل انحراف السعر من خلال معدل التمويل، مما يجعلها مناسبة للتجار ذوي المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك، هناك عقود مقومة بالدولار الأمريكي وعقود مقومة بالعملات الرقمية، حيث يتم تسوية الأولى بالـ USDT، مما يجعل المخاطر أكثر وضوحًا، بينما تستخدم الثانية الـ BTC كضمان، مما يمنحها خصائص مقاومة للتضخم.

• اختيار منصة التداول: يجب أن يتم اختيار منصات مثل بينانس، OKX وغيرها من المنصات الرائدة كأولوية، حيث تتمتع هذه المنصات بمستوى عالٍ من الأمان والسيولة والاستقرار، مما يضمن سير العمليات التجارية بشكل طبيعي، ويقلل من المخاطر الناجمة عن مشاكل المنصة.

• إدارة المراكز: اتبع قواعد إدارة الأموال الحديدية، مثل عدم تجاوز صفقة واحدة 5% من إجمالي الأموال، يُنصح للمبتدئين باستخدام رافعة مالية تتراوح بين 2-5 مرات، ولا تزيد عن 20 مرة للمتقنين، لتجنب الإفراط في المراكز مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على المخاطر.

• جني الأرباح وإيقاف الخسارة: الإعدادات المعقولة لجني الأرباح وإيقاف الخسارة هي وسائل مهمة لضمان العائدات والسيطرة على الخسائر. على سبيل المثال، يمكن ضبط إيقاف الخسارة ليكون عند خسارة تصل إلى 30% من الهامش، وجني الأرباح ليكون عند الوصول إلى الهدف المحدد، مثل أول نقطة جني الأرباح 15%-20%، وتقليل المراكز بنسبة 50%، والنقطة الثانية لجني الأرباح 30%-50%، وبيع كل المراكز.

• إدارة المشاعر: يجب أن تبقى هادئًا وعقلانيًا أثناء التداول، وتجنب الانجراف الأعمى وراء الاتجاهات، والتداول العاطفي. اتبع خطة التداول بدقة، ولا تدع مشاعر الخوف أو الطمع تؤثر عليك، وحقق التوافق بين المعرفة والعمل.