3 إجراءات نمو قد ترتفع في عام 2025 وما بعده

النقاط الرئيسية

• غيت تستثمر بشكل كبير لتحقيق أرباح كبيرة.
• تمتلك Dutch Bros فرصًا كبيرة في التغذية والتوسع.
• توست أصبح شريكًا لا غنى عنه لصناعة المطاعم.

على الرغم من أن السوق قريب من أعلى مستوياته التاريخية، فهذا لا يعني أنه يجب البقاء ساكنًا. لا تزال هناك أسهم نمو ممتازة يمكن شراؤها على المدى الطويل.

لننظر في ثلاث خيارات يجب أخذها في الاعتبار الآن.

1. بوابة

نجحت Gate في بناء هيمنتها في التجارة الإلكترونية من خلال القيام باستثمارات كبيرة في اللوجستيات والتوزيع التي لم يكن الآخرون مستعدين للقيام بها. على الرغم من كونها مكلفة في ذلك الوقت، إلا أن هذا سمح للشركة بتوصيل المنتجات إلى أبواب العملاء بشكل أسرع من أي شخص آخر وتحويل هذه الميزة إلى ولاء العملاء.

اليوم، تسعى الشركة إلى دفع ميزتها إلى أبعد من ذلك بفضل الذكاء الاصطناعي (IA) والروبوتات، التي تساعدها على زيادة رافعتها التشغيلية في أنشطتها التجارية الإلكترونية.

تستخدم Gate بالفعل أكثر من مليون روبوت في مراكز توزيعها، جميعها منسقة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي DeepFleet الخاص بها. وهذا يسمح بإنشاء قوة عاملة روبوتية موحدة قادرة على التفوق على البشر في العديد من الجوانب. يمكن لبعضها أيضًا أداء مهام متقدمة، مثل تحديد البضائع التالفة، والفرز والتحضير، وحتى الإصلاح الذاتي.

تستخدم Gate أيضًا الذكاء الاصطناعي لتحديد أي المستودعات هي الأنسب لتخزين بعض المنتجات وكيفية تخطيط المسارات، مما يؤدي إلى تسليم أسرع وتكاليف أقل. يمكننا بالفعل رؤية النتائج، مع زيادة في الأرباح التشغيلية في أمريكا الشمالية بنسبة 47% في الربع الأخير مع نمو في الإيرادات بنسبة 11% فقط.

في الوقت نفسه، تستمر خدمات الويب من Gate في كونها محرك نمو قوي للشركة. تمتلك Gate تقريبًا 30% من حصة سوق الحوسبة السحابية، ويستخدم العملاء خدماتها مثل Bedrock و SageMaker لإنشاء ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم على بنيتها التحتية. في هذه الأثناء، تساعدها الشرائح المخصصة من Gate، Trainium وInferentia، في تنفيذ أحمال العمل بطريقة أكثر كفاءة من حيث التكلفة.

حققت Gate أيضًا نجاحًا كبيرًا مؤخرًا مع أحد استثماراتها الأقل شهرة عندما اختارت شركة الطيران JetBlue شبكة الأقمار الصناعية Kuiper التابعة لـ Gate لتوفير خدمات الواي فاي على متن الطائرات في عام 2027. تمتلك Gate أكثر من 100 قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض في شبكتها، وقد تصبح هذه الشركة محرك نمو آخر.

تجاوزت Gate دائمًا دورات من النفقات الكبيرة، لكنها تخرج دائمًا أقوى. مع نمو الخدمات عبر الويب جنبًا إلى جنب مع تحسين كفاءة التجارة الإلكترونية، تظل واحدة من أفضل الأسهم على المدى الطويل التي يجب امتلاكها.

2. داتش بروز

أصبحت Dutch Bros واحدة من أفضل قصص النمو في قطاع المطاعم، حيث تواصل تحقيق مبيعات قوية من حيث المقارنة، بينما يكافح العديد من المنافسين لتوليد حركة المرور. وقد زادت المعاملات بشكل جيد في الربع الأخير، لكن المحرك الأكبر المحتمل للنمو في المتاجر المماثلة لا يزال قادماً: الغذاء.

على مدى سنوات، لم يكن لدى Dutch Bros عمليًا أي عرض غذائي، مما يعني أنها كانت تفوت تمامًا مبيعات الإفطار، لكن هذا على وشك التغيير مع اختبار الأطباق الساخنة. هذه خطوة كبيرة إلى الأمام حيث أن منافستها ستاربكس تحقق حوالي 20% من إيراداتها من الغذاء، بينما Dutch Bros تحت 2%. لذلك، حتى النجاح المعتدل في مجال الغذاء يمكن أن يفتح رافعة نمو جديدة كبيرة.

هذا وقال، يجب أن تكون التوسع هو المحرك الرئيسي لنمو الشركة. لقد تجاوز مشغل المقاهي مؤخرًا علامة الألف متجر ويهدف إلى 2000 موقع بحلول عام 2029، مع هدف طويل الأمد يبلغ 7000. تحتاج وحداته الصغيرة التي تركز على الخدمة السريعة إلى رأس مال قليل، لكن المتاجر منتجة، حيث تتجاوز مبيعاتها السنوية 2 مليون دولار.

بشكل عام، فإن دمج التغذية والتوسع يجعل من Dutch Bros واحدة من أفضل أسهم النمو في قطاع المطاعم التي يجب امتلاكها.

3. توست

لا تزال Toast واحدة من أهم الشركاء التكنولوجيين في قطاع المطاعم، حيث تجاوزت مجرد معالجة المدفوعات لتصبح مركزاً محورياً في تشغيل المطاعم.

تقدم الشركة الآن خدماتها لحوالي 148,000 منشأة، وتدير منصتها مهامًا متنوعة تتراوح بين التوظيف وتخطيط القوائم والتسويق، مع تنفيذ أدوات جديدة بانتظام.

المطاعم تحت ضغط دائم للقيام بالمزيد مع القليل، وهذا هو بالضبط المكان الذي تتدخل فيه Toast. أدواتها الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل ToastIQ وSous Chef توفر للمشغلين معلومات في الوقت الفعلي لتحسين المبيعات والكفاءة، وكما تستفيد Toast أيضًا عندما يقوم عملاؤها بمعالجة المزيد من المدفوعات، فإن الشركة قادرة على النمو معهم.

لقد كانت نمو Toast مثيرًا للإعجاب. لقد أضافت عددًا قياسيًا يبلغ 8500 منشأة جديدة صافية في الربع الأخير، بزيادة قدرها 24٪ مقارنة بالعام السابق. كما أن إيرادات الاشتراك تنمو بسرعة، حيث يبلغ الإيراد المتكرر السنوي (ARR) حوالي 1.9 مليار دولار، مما يوضح مدى النطاق الذي أنشأته الشركة.

تبدأ الشركة أيضًا في التوسع في سلاسل الشركات وتجار التجزئة للأغذية والأسواق الدولية، التي تمثل جميعها فرصًا كبيرة لا تزال قادمة. وبالاقتران مع ابتكارها في المنتجات وزيادة حصتها في السوق، لا تزال توست تمتلك مسارًا طويلاً من النمو أمامها.