تحليل الأسهم الواعدة في سياق Web3: أبل وإيلي ليلي

النقاط الرئيسية

• آبل وإيلي ليلي تظهران مؤشرات أداء طويلة الأجل مثيرة للإعجاب
• يجب أن يؤدي انتقال Apple إلى الخدمات ذات الهوامش العالية القائمة على الاشتراكات إلى تحسين نموذج أعمال الشركة بشكل كبير.
• ليلي تهيمن على سوق أدوية فقدان الوزن، لكنها تمتلك محفظة متنوعة وتطورات واعدة في مجالات أخرى.

Apple (NASDAQ: AAPL) و Eli Lilly (NYSE: LLY) لديهما عدد من الخصائص المتشابهة. كلا الشركتين هما رائدتان لفترة طويلة في مجالهما، حيث أظهرتا عوائد أعلى من السوق على مدى السنوات العشر الماضية، ومع ذلك، فإن أسهمهما تتخلف عن السوق في عام 2025.

على الرغم من النتائج الضعيفة هذا العام، لا تزال أسهم أبل وإيلي ليلي تبدو جذابة. في الواقع، إنها تمتلك الصفات التي يمكن أن تضمن عائدًا ممتازًا على المدى الطويل، مما يجعلها خيارات ممتازة للاستثمار على المدى الطويل.

آبل: الابتكارات عند تقاطع التكنولوجيا والمال

تظهر Apple نتائج مالية قوية بشكل مستمر. في الربع الثالث من السنة المالية 2025، زادت إيرادات الشركة بنسبة 10% على أساس سنوي إلى $94 مليار.

تظل أجهزة Apple شعبية للغاية. وقد ذكرت الشركة أن قاعدة أجهزتها النشطة، التي كانت قد تجاوزت سابقاً 2.35 مليار، قد وصلت إلى مستوى قياسي جديد.

تستخدم أبل نظامها البيئي الواسع لزيادة الإيرادات المنتظمة من الخدمات. كما بلغت إيرادات الخدمات مستوى قياسيًا جديدًا في الربع الثالث، حيث بلغت 27.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.3٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

تتمثل الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة في زيادة هذا المصدر عالي الهامش القائم على الاشتراك والذي يوفر دخلاً منتظماً، مما سيحسن بشكل كبير من هامش الربح للأعمال. مع أكثر من مليار اشتراك مدفوع في مختلف القطاعات سريعة النمو، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، حققت آبل بالفعل تقدمًا ملحوظًا. الآن، تمثل الخدمات حوالي 30% من مبيعات الشركة.

من المهم ملاحظة إمكانيات شركة Apple في مجال Web3 والعملات المشفرة. على الرغم من أن الشركة لم تصدر حتى الآن تصريحات بارزة في هذا المجال، فإن خبرتها في إنشاء أنظمة بيئية آمنة وخدمات مالية يمكن أن تطبق لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على blockchain. قد يؤدي دمج ميزات العملات المشفرة في Apple Pay أو إنشاء عملة رقمية خاصة بها إلى فتح فرص جديدة للنمو.

إيلي ليلي: البيوتكنولوجيا في طليعة الطب المستقبلي

على الرغم من بعض الإخفاقات هذا العام، تحافظ Eli Lilly على مواقع قوية في السوق سريع النمو للأدوية التي تساعد على فقدان الوزن. من المتوقع أن تصل مبيعات التيرزيباتيد، الذي تبيعه الشركة تحت علامتي Mounjaro و Zepbound لعلاج السكري والسمنة، إلى ما يقرب من $62 مليار بحلول عام 2030.

محفظة تطوير إلي ليلي في هذا المجال هي واحدة من الأقوى في الصناعة. أوردورغليبرون أظهر نتائج ممتازة في مساعدة المرضى الذين يعانون من السكري في التحكم في مستوى A1C وفقدان الوزن، لذلك يجب أن يسهم هذا الدواء في زيادة الإيرادات.

بالإضافة إلى مجال الخبرة الرئيسي، تمتلك ليلي محفظة متنوعة من المنتجات والتطوير في مجالات مثل المناعة، الأورام، والأمراض العصبية. وقد مكنت النتائج المالية القوية في السنوات الأخيرة الشركة من تعزيز محفظة تطويرها من خلال الاستحواذات والصفقات الترخيصية.

في سياق تطوير Web3 والعملات المشفرة، يمكن لشركة Eli Lilly الاستفادة من تطبيق تقنيات البلوكشين لحماية الملكية الفكرية، وإدارة سلاسل التوريد، وإجراء التجارب السريرية. يمكن أن يؤدي استخدام العقود الذكية والمنصات اللامركزية إلى تحسين كفاءة تطوير الأدوية الجديدة والتفاعل مع المرضى.

تظهر كل من شركتي آبل وإيلي ليلي مؤشرات أساسية قوية وإمكانيات للنمو على المدى الطويل. إن خبرتهما في الابتكار والتكيف مع التقنيات الجديدة تجعل منهما كائنات واعدة للاستثمار في سياق تطوير نظام Web3 البيئي.