XIU, HXT : صندوقان متداولان في البورصة كنديان مع تعرض لأسهم ذات رأس مال كبير

تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة (FNB) واحدة من أكثر الطرق شعبية لتنويع المحفظة عبر فئات الأصول المختلفة. في سياق عدم اليقين الكلي الحالي، قد يكون الاستثمار في الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة نهجًا حكيمًا لتحقيق عوائد مستقرة مع مخاطر قليلة. صندوق المؤشرات S&P/TSX 60 iShares (TSE:XIU) وصندوق المؤشرات S&P/TSX 60 Horizons (TSE:HXT) هما صندوقان يستثمران في شركات ذات قيمة سوقية كبيرة مُدرجة في بورصة تورونتو (TSE). دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذين الصندوقين.

iShares S & P / TSX 60 Index ETF (TSE:XIU)

يهدف صندوق المؤشرات S&P/TSX 60 iShares إلى تكرار أداء مؤشر S&P/TSX 60 من أجل تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل. تم إنشاؤه في عام 1990، XIU هو أحد أكبر صناديق المؤشرات وأكثرها سيولة في كندا، وفقًا لـ iShares.

اعتبارًا من 6 نوفمبر، كانت الأصول المدارة (ASG) من XIU تبلغ 14.79 مليار دولار كندي. إنه يقدم نسبة رسوم معقولة قدرها 0.18%. تجدر الإشارة إلى أن XIU يدفع أيضًا توزيعات أرباح ربع سنوية منتظمة قدرها 0.27 دولار كندي للسهم، مما يوفر عائدًا حاليًا قدره 1.99%.

تمثل المراكز العشر الرئيسية لـ XIU 43,18% من المحفظة الإجمالية. وأهم ثلاث مشاركات له هي بنك كندا الملكي (TSE:RY)، وبنك تورونتو-دومينيون (TSE:TD)، وشوبيفاي (TSE:SHOP).

بشكل عام، يتمتع صندوق الاستثمار المتداول XIU بتوصية شراء معتدلة. من بين 61 سهمًا محتفظ بها حاليًا في المحفظة، يُوصى بشراء 49 سهمًا و12 سهمًا بالاحتفاظ بها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف المتوسط لسعر صندوق الاستثمار المتداول XIU البالغ 39.88 دولار كندي يشير إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 6.6% مقارنة بالمستويات الحالية. منذ بداية العام، سجل صندوق الاستثمار المتداول XIU عائدًا قدره 18.2%.

Horizons S & P / TSX 60 Index ETF (TSE:HXT)

يهدف صندوق مؤشر S&P/TSX 60 Horizons إلى تكرار عوائد مؤشر S&P/TSX 60. يستثمر هذا المؤشر في أسهم 60 من أكبر الشركات الأكثر سيولة المدرجة في S&P/TSX 60 ويقدم تعرضاً واسعاً للقطاعات.

HXT تم إطلاقه في سبتمبر 2010 ويقدم أحد أدنى نسب الرسوم، بنسبة 0.08%. اعتبارًا من 5 نوفمبر، كانت HXT تدير أصولًا بقيمة 4.08 مليار دولار. تشمل حيازاتها الثلاث الرئيسية بنك تورونتو-دومينيون، إنبريدج (TSE:ENB) و بروكفيلد كورب. الفئة A (TSE:BN). منذ بداية العام، حقق صندوق HXT عائدًا بنسبة 18.4%.

التأملات النهائية

يقدم الاستثمار في الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة العديد من المزايا، خاصة عندما يكون السياق الكلي للاقتصاد صعبًا. توفر الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة نموًا وعوائد مستقرة على المدى الطويل على الرغم من تقلبات السوق، وذلك بفضل أنشطتها الراسخة.

تقدم صناديق الاستثمار المتداولة مثل XIU و HXT مزايا الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، مما يتيح للمستثمرين الوصول بسهولة إلى الشركات الكبيرة. يُوصى بإجراء أبحاث شاملة قبل الاستثمار في هذه الصناديق.