المواد الأساسية في عصر الذكاء الاصطناعي: شركات تصنيع لوحات النحاس تشهد ارتفاع الأسعار

أدى الانتشار السريع لتقنية الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في الطلب على مراكز البيانات. وفي ظل هذه الموجة، أصبح مادة لوحات النحاس (CCL) التي تبدو غير لامعة الآن محور اهتمام السوق. عندما أتابع اتجاهات الصناعة، يتضح أن ثلاث شركات رئيسية في تايوان وهي TaiGuan، TaiYao، و LianMao تستفيد بشكل خاص من هذه الزيادة في الطلب.

مؤخراً، أعلنت الشركات المصنعة الصينية عن زيادة أسعار CCL بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام مثل النحاس و布 الألياف الزجاجية. وهناك شائعات بأن أكبر ثلاث شركات تايوانية تفكر أيضاً في زيادة الأسعار. ومع زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي، فإن المنتجات الفاخرة من CCL أصبحت نادرة، لذا فإن اتجاه ارتفاع الأسعار لا مفر منه.

ما هو CCL؟ ببساطة، هو "لوح النحاس"، وهو المادة الأساسية لدوائر لوحة الدوائر المطبوعة (PCB) في الأجهزة الإلكترونية. يتم تصنيعه عن طريق لصق رقائق النحاس الرقيقة للغاية (بسمك يتراوح بين 0.005 إلى 0.5 مم) مع مادة أساسية (عادة ما تكون من ألياف الزجاج) تحت درجة حرارة وضغط عالين.

في عصر الذكاء الاصطناعي، تستهلك خوادم الذكاء الاصطناعي من 5 إلى 7 مرات أكثر من الخوادم العادية من حيث استخدام CCL! مع الزيادة الهائلة في كمية معالجة البيانات، يزداد الطلب على مواد CCL الفاخرة التي تتميز بخصائص "سريعة" و"منخفضة الفقد" بشكل كبير.

تتمثل قوة الشركات المصنعة في تايوان في قدرتها التكنولوجية في سوق CCL الفاخرة. وخاصة، تفخر شركة 台光电 بحصة سوقية تبلغ 95% في المواد من الدرجة "M8" المخصصة للخوادم الفاخرة. كما تدخل شركتا 台燿 و 聯茂 بنشاط إلى سوق المنتجات الفاخرة، حيث تقومان بتطوير منتجات مخصصة للخوادم وآلات التبديل عالية السرعة التي تتجاوز 800G.

من وجهة نظري، تعني هذه الحالة فرصة كبيرة ومخاطر كبيرة للمستثمرين. على المدى القصير، يمكن期待 زيادة الأرباح بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن على المدى الطويل، يمكن التفكير في استقرار الأسعار نتيجة زيادة العرض. إن إعلان شركة نيتو بوه عن خططها لزيادة قدرة إنتاج أقمشة الألياف الزجاجية الفاخرة ثلاث مرات سيؤثر أيضًا على السوق.

لقد ارتفعت الأسهم المرتبطة بألواح النحاس في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي، لكنني أعتقد أنه في المستقبل ستتضح الفروق في قدرة الشركات على التقنية والإنتاج. لن يكون الارتفاع في الأسعار مجرد نتيجة لنقص المواد، بل ستبقى الشركات القادرة على تحقيق الابتكار الحقيقي هي التي ستبقى في الصدارة على المدى الطويل.