أفضل 10 أسهم توزيعات أرباح في ASX تستحق اهتمامك

تفتخر بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) بالعديد من الأسهم ذات الجودة العالية التي قد تثير اهتمامك. اعتبارًا من فبراير 2023، من المتوقع أن يقدم السوق عائد توزيعات أرباح متوسطه 4% - إنها اقتراح جذاب، أليس كذلك؟

لكن ما كل هذه الضجة حول الأسهم ذات العائد المرتفع؟

في هذه المقالة، سنتناول الموضوع ونقدم بعض التوجيهات حول اختيار الأسهم ذات العائد التوزيعي الأكثر وعدًا.

مزايا الأسهم ذات العوائد العالية

يمكن أن يكون الاستثمار في الأسهم ذات العائد المرتفع استراتيجية حكيمة لأولئك الذين يسعون للحصول على تدفق دخل ثابت، خاصة في بيئة ذات معدلات فائدة منخفضة. إليك بعض الأسباب المقنعة للنظر في الأسهم ذات العائد المرتفع:

القوة المالية التي تشير إليها توزيعات الأرباح

يمكن أن تقدم الأسهم ذات العائد المرتفع من الأرباح فوائد محتملة من الوضع المالي القوي للشركة. لماذا؟ الشركات التي تدفع الأرباح باستمرار عادة ما تكون راسخة ومربحة وتحقق أرباحًا مستقرة - وهي جميعها مؤشرات على الاستقرار المالي والقوة.

في الواقع، تفوقت الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح في مؤشر S&P 500 على نظيراتها التي لا تدفع توزيعات الأرباح من عام 1927 إلى عام 2014. حققت الأولى عائدًا سنويًا متوسطًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 10.4%، مقارنةً بـ 8.5% فقط للأخيرة خلال نفس الفترة الزمنية.

علاوة على ذلك، أظهرت الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح تقلبًا أقل، مع انحراف معياري قدره 18% فقط. وهذا يوضح بوضوح أن الاستثمار في الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح يمكن أن يوفر عوائد أعلى ومخاطر أقل.

برامج إعادة استثمار الأرباح (DRPs)

من مزايا الأسهم ذات العائد المرتفع هو الفرصة للمشاركة في خطة إعادة استثمار الأرباح. من خلال اختيار إعادة استثمار الأرباح في شراء أسهم إضافية من نفس السهم بدلاً من تلقي المدفوعات النقدية، يمكن للمستثمرين أن يولدوا عوائد أعلى على مر الزمن.

أفضل جزء هو أن معظم DRPs خالية من رسوم المعاملات، مما يمكن أن يساعد في تقليل التكاليف وزيادة عوائد الاستثمار.

نهج استثماري دفاعي

تميل الأسهم ذات العائدات العالية إلى أن تكون أقل تقلبًا من الأسهم النامية خلال الانخفاضات في السوق. وذلك لأنها عادةً ما تمثل شركات معروفة ومستقرة ماليًا ولديها تاريخ من الأرباح والعائدات المستمرة. على النقيض من ذلك، فإن التقييمات العالية للأسهم النامية غالبًا ما تستند إلى توقعات متفائلة للأرباح المستقبلية، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات السوق الأوسع.

من خلال تقديم إحساس أكبر بالأمان خلال تراجع السوق، يمكن أن تساعد الأسهم ذات العائد المرتفع على تخفيف الخسائر والحماية من تقلبات السوق.

مصدر دخل موثوق

كما قال المستثمر الشهير وارن بافيت ذات مرة: “إذا لم تجد وسيلة لكسب المال أثناء نومك، فسوف تعمل حتى تموت.”

يمكن أن توفر الأسهم ذات العوائد المرتفعة مصدرًا موثوقًا للدخل، خاصة لأولئك الذين يسعون للحصول على تدفقات إيرادات سلبية.

تصنيف ASX لأسهم الأرباح

تُعتبر بورصة الأوراق المالية الأسترالية واحدة من الأسواق المالية الرائدة في العالم، حيث تقدم للمستثمرين فرصة الاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول. من بين الخيارات الاستثمارية الأكثر شعبية في ASX هي الأسهم التي توزع الأرباح - الأسهم التي تقوم بتوزيع جزء من أرباحها على المساهمين في شكل توزيعات أرباح.

تصنيف ASX لأسهم الأرباح هو تجميع لأفضل الأسهم التي تدفع الأرباح في السوق الأسترالية. يعتمد هذا التصنيف على عوامل مختلفة، بما في ذلك عائد الأرباح للشركة، ومعدل نمو الأرباح، ونسبة الدفع.

غالباً ما يستخدم المستثمرون تصنيف ASX لتحديد الأسهم التي لديها تاريخ ثابت من دفع الأرباح واحتمالية عالية للحفاظ على هذا الاتجاه في المستقبل.

10 أسهم زرقاء عالية العائد في ASX تقدم أكثر من 10% عائد

ملاحظة: البيانات في هذه المقالة تعكس ظروف السوق اعتبارًا من 27 أبريل 2023، وهي عرضة للتغيير.

تيراكوم المحدودة (ASX: TER)

تعتبر Terracom واحدة من الأسهم ذات العائد الأعلى في ASX، حيث تتمتع بعائد توزيعات أرباح يبلغ 27.40% وعائد إجمالي قدره 33.27%. على الرغم من أن الشركة لا تقدم خطة إعادة استثمار توزيعات الأرباح (DRP)، قد يجد المستثمرون الذين يركزون على الدخل العائد المرتفع جذابًا. كما أظهرت Terracom أداءً قويًا مع عائد سنوي قدره 128.13%.

على الرغم من أن الأسهم ذات العوائد العالية مثل Terracom قد تحمل مخاطر إضافية، إلا أن المستثمرين الذين يسعون إلى العائد وإمكانية النمو قد يفكرون في تضمينها في محفظتهم.

يانكوال أستراليا المحدودة (ASX: YAL)

يانكوال أستراليا، وهي شركة تعدين الفحم، تقدم عائد توزيعات أرباح يبلغ 21.08%، متجاوزة متوسط ASX. يتطابق العائد الإجمالي للتوزيعات مع عائد توزيعات الأرباح بنسبة 21.08%، ولا توفر خطة إعادة استثمار التوزيعات (DRP). لقد أظهرت يانكوال أداءً سوقيًا مثيرًا للإعجاب مع عائد لمدة عام واحد قدره 79.69%.

يمكن أن تقدم هذه الأسهم ذات العائد المرتفع فرصة للمستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من العوائد الإيجابية للشركة وعائد الأرباح الجذاب.

كورونادو جلوبال ريسورسز إنك (ASX: CRN)

تقدم شركة Coronado Global Resources Inc، وهي شركة تعدين فحم تعمل في الولايات المتحدة وأستراليا، عائد توزيعات أرباح جذاب يبلغ 20.95%. لا تمتلك الشركة خطة إعادة استثمار الأرباح، مما يسمح للمستثمرين بتلقي مدفوعات توزيعات الأرباح كاملة. يبلغ كل من عائد توزيعات الأرباح والعائد الإجمالي لتوزيعات الأرباح 20.95%، مما يدل على عدم وجود خصم ضريبي من قبل الشركة.

مع عائد قوي على مدى عام واحد يبلغ +28.20%، قد تكون شركة Coronado Global Resources Inc خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى عوائد أرباح مرتفعة وإمكانيات نمو.

شركة نيو هوب كوربوريشن المحدودة (ASX: NHC)

شركة نيو هوب كوربوريشن المحدودة هي شركة متنوعة لها مصالح تمتد عبر تعدين الفحم، والاستكشاف، وعمليات الموانئ، والنفط، والزراعة، والتقنيات المبتكرة، والاستثمار. تقدم عائد توزيعات أرباح متتابع يبلغ 16.54%، متجاوزًا متوسط ASX. يشير العائد الإجمالي لتوزيعات الأرباح للشركة البالغ 23.63% إلى عدم وجود مدفوعات توزيعات أرباح خاصة حديثة.

بينما لا تقدم شركة نيو هوب كوربوريشن برنامج إعادة استثمار الأرباح، قد يجد المستثمرون الذين يركزون على الدخل العائد المرتفع جذابًا. وقد حققت الشركة عائدًا مثيرًا للإعجاب على مدى عام واحد بنسبة 105.53%، مما يوضح قدرتها على تحقيق عوائد كبيرة للمستثمرين.

تابكورب هولدينغز ليمتد (ASX: TAH)

تقدم شركة تابكورت هولدينغز المحدودة، وهي شركة رائدة في مجال الترفيه القائم على القمار في أستراليا، عائد توزيعات أرباح يبلغ 13.07%، متجاوزة متوسط السوق. تقدم الشركة عائدًا إجماليًا يبلغ 18.66% وقد نفذت خطة إعادة استثمار توزيعات الأرباح (DRP)، مما يسمح للمساهمين بإعادة استثمار توزيعات الأرباح في أسهم إضافية. أظهرت TAH استقرارًا مع عائد لمدة عام واحد يبلغ +3.13%.

نظرًا لمكانتها الراسخة في صناعة المقامرة الأسترالية، يمكن أن تكون تابكورب فرصة استثمارية جذابة لأولئك الذين يبحثون عن عائد أرباح ثابت، ولا سيما المستثمرين المهتمين بقطاع الترفيه.

صندوق الاستثمار ريجال (ASX: RFI)

صندوق ريغال الاستثماري، وهو شركة استثمار مدرجة تركز على الأسهم الأسترالية والعالمية، يقدم عائد توزيعات أرباح يبلغ 15.86%. يتطابق العائد الإجمالي مع عائد توزيعات الأرباح، مما يشير إلى عدم وجود خصم ضريبي. لقد نفذ صندوق ريغال الاستثماري خطة إعادة استثمار الأرباح (DRP)، مما يمنح المستثمرين خيار إعادة استثمار الأرباح في أسهم إضافية.

تركيز الصندوق على الأسهم العالمية، جنبًا إلى جنب مع عائد توزيعات الأرباح المرتفع وخيار إعادة استثمار الأرباح، قد يجذب المستثمرين الذين يسعون إلى محفظة متنوعة مع تدفق دخل ثابت.

جرانج ريسورسز المحدودة (ASX: GRR)

تقدم شركة Grange Resources Ltd، وهي شركة تعدين مقرها أستراليا ومتخصصة في إنتاج خام الحديد عالي الجودة، عائد توزيعات أرباح محترم يبلغ 11.65%. ويبلغ العائد الإجمالي للتوزيعات 16.64%، مما يشير إلى عدم وجود اقتطاع ضريبي على مدفوعات توزيعات الأرباح.

بينما لا تقدم Grange Resources حاليًا خطة إعادة استثمار الأرباح (DRP)، فقد أظهرت الشركة سجلًا قويًا من المدفوعات المنتظمة للأرباح لمساهميها.

شركة سمارت جروب المحدودة (ASX: SIQ)

تقدم شركة سمارتغروب كوربوريشن المحدودة، المزود الرائد لخدمات إدارة الموظفين، للمستثمرين عائد توزيعات أرباح جذاب يبلغ 11.60%. لا تمتلك الشركة خطة إعادة استثمار الأرباح، ويشير عائدها الإجمالي البالغ 16.57% إلى عدم وجود خصم ضريبي.

سمارت جروب قامت بدفع توزيعات الأرباح باستمرار، مع توزيع أرباح متتابع قدره 66 سنتًا للسهم الواحد على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

زيمبلاتس هولدينغز المحدودة (ASX: زيم)

تقدم شركة زيمبلاتس هولدينغز المحدودة، التي تعمل في مجال تعدين البلاتين في زيمبابوي، حالياً عائد توزيعات أرباح يبلغ 11.07%. لا تمتلك الشركة خطة لإعادة استثمار توزيعات الأرباح (DRP).

كل من عائد توزيعات الأرباح والعائد الإجمالي لتوزيعات الأرباح يبلغ 11.07%، مما يشير إلى عدم وجود خصم ضريبي. لقد أظهرت شركة زيمبلاتس القابضة أداءً إيجابيًا مع عائد سنوي قدره +18.21%.

كمنتج بلاتيني، فإن شركة زيمبلاتس هولدينغز المحدودة في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على هذه المعادن الثمينة. قد يرغب المستثمرون الذين يسعون للحصول على تعرض لسوق السلع ويرغبون في الدخل في النظر في شركة زيمبلاتس هولدينغز المحدودة لمحفظتهم.

مجموعة BSP المالية المحدودة (ASX: BFL)

تقدم مجموعة BSP المالية المحدودة، ومقرها في بابوا غينيا الجديدة، عائد توزيعات أرباح جذاب بنسبة 11.01%. لا تقدم الشركة حاليًا خطة لإعادة استثمار الأرباح (DRP). مع عائد لمدة عام واحد يبلغ +7.61%، أظهرت مجموعة BSP المالية أداءً مستقراً على مدار العام الماضي، حتى خلال فترات تقلب السوق.

باعتبارها واحدة من أكبر وأقدم المؤسسات المالية في بابوا غينيا الجديدة، تقدم مجموعة BSP المالية فرصة استثمارية فريدة لأولئك المهتمين بمنطقة المحيط الهادئ. نظرًا لعائدها الجيد من الأرباح والعائد الإيجابي، قد يرغب المستثمرون في النظر في تضمين مجموعة BSP المالية في محفظتهم الاستثمارية.

استراتيجيات اختيار أفضل الأسهم ذات عوائد الأرباح

عند اختيار الأسهم ذات عائد الأرباح الأكثر وعدًا، يجب أخذ عدة عوامل في الاعتبار:

• عائد التوزيعات: يتم حسابه من خلال قسمة التوزيعات السنوية على سعر السهم، وعائد التوزيعات الأعلى يشير إلى عائد أعلى على الاستثمار.

• نسبة توزيع الأرباح: تمثل هذه النسبة حصة الأرباح المدفوعة كأرباح. تشير نسبة توزيع الأرباح المنخفضة إلى أن الشركة تحتفظ بمزيد من الأرباح للنمو ولديها القدرة على زيادة الأرباح في المستقبل.

• معدل نمو الأرباح: يقيس هذا المقياس معدل زيادة توزيع الأرباح مع مرور الوقت. الشركات التي لديها مدفوعات أرباح ثابتة ومتزايدة تعتبر بشكل عام أكثر جاذبية للمستثمرين.

• الأساسيات المالية للشركة: من الضروري تحليل الصحة المالية للشركة، بما في ذلك نمو الإيرادات، الربحية، ومستويات الدين، لضمان قدرتها على المحافظة على مدفوعات الأرباح في المستقبل.

• اتجاهات الصناعة: ضع في اعتبارك اتجاهات الصناعة الأوسع، بما في ذلك التغييرات التنظيمية المحتملة أو الاضطرابات التكنولوجية التي قد تؤثر على قدرة الشركة على دفع الأرباح.

الأفكار النهائية

يقدم سوق الأوراق المالية الأسترالي (ASX) مجموعة متنوعة من الشركات ذات العوائد العالية. في حين أن الأسهم ذات العائد المرتفع المذكورة في هذه المقالة قد تحمل مخاطر إضافية، إلا أنها قد تمثل أيضًا خيارات جذابة للمستثمرين الذين يسعون إلى كل من الدخل وإمكانات النمو.

قبل الاستثمار في أي سهم، حتى تلك التي تتمتع بعوائد توزيعات أرباح مرتفعة، من الضروري إجراء بحث وتحليل شامل.

تذكر أنه بينما العائد العالي مهم، إلا أنه ليس العامل الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار. يجب على المستثمرين أيضًا تقييم الأداء المالي للشركة، وجودة الإدارة، واتجاهات الصناعة، وإمكانات النمو قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. يمكن أن يؤدي إجراء العناية الواجبة الشاملة إلى تعزيز نجاح استثماراتك على المدى الطويل بشكل كبير.