استراتيجيات وأدوات أمر قصير في الأسهم: دليل للمستثمرين في Web3

أمر قصير交易基礎知識

صفقة قصيرة، والمعروفة أيضًا بالبيع على المكشوف أو البيع القصير، هي استراتيجية تداول تحقق الربح من خلال انخفاض سعر السهم. عملية التنفيذ المحددة هي كما يلي:

1. توقع أن سهم معين سينخفض
2. اقتراض الأسهم من الوسيط وبيعها
3. الانتظار حتى ينخفض سعر السهم ثم شراء أمر قصير
4. الحصول على عائد الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء

تُطبق هذه الاستراتيجية في كل من سوق الأسهم التقليدي وسوق العملات المشفرة، لكن القواعد والمخاطر المحددة تختلف.

متطلبات فتح الحساب واختيار المنصة

تداول الأوامر القصيرة في الأسواق المالية التقليدية:

• يجب فتح حساب ائتماني أو حساب ضمان
• تلبية متطلبات الأصول ومعايير تقييم المخاطر للوسطاء

صفقات أمر قصير في سوق العملات المشفرة:

• معظم CEX الرائدة تدعم أمر قصير التداول
• توفر بعض DEX أيضًا وظيفة أمر قصير لامركزية

عند اختيار منصة التداول، يجب مراعاة العوامل التالية:

• الامتثال التنظيمي
• هيكل رسوم التداول
• نطاق الأصناف القابلة للتداول
• سيولة المنصة وعمقها
• استقرار التقنية وتجربة المستخدم

استراتيجية اختيار الأصول لأمر قصير

1. تحليل البيئة الكلية: اختيار توقيت السوق العام في الاتجاه الهبوطي
2. تحليل الصناعة: تركيز على القطاعات الصناعية التي تواجه ضغوطًا نزولية 3.筛选 الأسهم:
   • تدهور الأساسيات ( مثل تراجع الأداء، الأخبار السلبية، إلخ )
   • الجانب الفني يضعف ( إذا تم كسر مستوى الدعم المهم )
   • التقييم مرتفع للغاية، وهناك مجال للتخفيض
   • تكلفة الاقتراض العالية للأصل ( تنطبق على سوق العملات المشفرة )

تقنيات إدارة المخاطر

1. تنفيذ وقف الخسارة بشكل صارم: تحديد مستوى وقف خسارة معقول وتنفيذه بشكل صارم
2. التحكم في حجم الصفقة الواحدة: يجب أن لا يتجاوز خطر الصفقة الواحدة 1-2% من إجمالي رأس المال.
3. حماية التحوط: يمكن استخدام الخيارات وغيرها من المشتقات للتحوط من بعض المخاطر
4. تنويع الاستثمار: عدم تركيز الأموال بشكل مفرط على هدف واحد
5. انتبه لتكاليف الاقتراض: يجب أخذ تكاليف الفائدة على الاقتراض بعين الاعتبار عند الاحتفاظ بمركز قصير الأجل لفترة طويلة.
6. احذر من مخاطر الضغط: انتبه لمخاطر الانعكاس المحتملة للأصول ذات التركيز العالي في الأوامر القصيرة.

أمر قصير交易操作流程

1. فتح حساب تداول مناسب
2. إكمال التحقق من الهوية وإيداع الأموال
3. اختر الأداة المالية وأجرِ التحليل الفني
4. تحديد أسعار الدخول ومستويات وقف الخسارة المعقولة
5. تقديم أمر بيع ( أمر قصير )
6. متابعة التغيرات في السوق
7. إغلاق الصفقة عند مستوى السعر المستهدف أو مستوى وقف الخسارة

ملاحظة: أمر قصير التداول يحمل مخاطر عالية، يجب على المستثمرين المبتدئين التعامل بحذر، يُنصح بالتدرب أولاً في بيئة تداول تجريبية. سواء في سوق الأسهم التقليدية أو سوق العملات المشفرة، يحتاج المستثمرون إلى امتلاك قدرات تحليل سوق قوية ووعي صارم بالتحكم في المخاطر.