أفضل استثمارات الأسهم ذات توزيعات الأرباح الأكثر ذكاءً بمبلغ 2000 دولار اليوم

النقاط الرئيسية

• إنبريدج تقدم 30 عامًا متتاليًا من نمو الأرباح مع نموذج عمل مستقر في بنية الطاقة التحتية
• توفر Realty Income توزيعات شهرية وفرص توسع كبيرة في أوروبا.
• تقدم Verizon عائدًا مثيرًا للإعجاب يبلغ 6.35% مع تدفق نقدي حر قوي وإمكانات نمو من خلال الاستحواذات الاستراتيجية

يمكن أن يؤدي استثمار 2000 دولار بحكمة إلى توليد دخل سلبي ذو مغزى من خلال الأسهم الممتازة المدفوعة بالأرباح. بينما توجد العديد من الخيارات في مشهد السوق اليوم، فإن تحديد الشركات ذات المدفوعات المستدامة، وإمكانات النمو، واستقرار الأعمال يتطلب تحليلًا دقيقًا. إليك ثلاثة أسهم ممتازة مدفوعة بالأرباح تبرز للمستثمرين الذين يتطلعون إلى استثمار رأس المال بكفاءة في البيئة الاقتصادية الحالية.

1. إنبريدج

إنبريدج (NYSE: ENB) قد أثبتت نفسها كأحد أبطال توزيعات الأرباح مع سلسلة مثيرة للإعجاب من 30 عامًا من الزيادات المتتالية في توزيعات الأرباح. حاليًا تقدم عائد توزيعات أرباح مستقبلي بنسبة 5.63%، وتشير التوقعات المالية للشركة إلى استمرار النمو، مع تدفق نقدي قابل للتوزيع (DCF) المتوقع أن يكون حوالي 3% حتى العام المقبل ويتسارع إلى حوالي 5% بعد عام 2026.

ت stems موثوقية هذه الأرباح من موقع إنبريدج الحاسم في بنية الطاقة التحتية في أمريكا الشمالية. تنقل شبكة أنابيب الشركة حوالي 30% من إجمالي النفط الخام المنتج في أمريكا الشمالية و20% من الغاز الطبيعي المستهلك في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت إنبريدج أكبر شركة مرافق للغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية من حيث الحجم.

ما يجعل إنبريدج جذابة بشكل خاص هو نهجها المتوازن في انتقال الطاقة. بينما تحافظ على أعمالها الأساسية في البنية التحتية، فقد التزمت الشركة بأكثر من $8 مليار لمشاريع الطاقة المتجددة التي تعمل حاليًا أو تحت الإنشاء، مما يظهر تنوعًا بعيد النظر.

يوفر نموذج عمل الشركة منخفض المخاطر استقرارًا ملحوظًا خلال الفترات الاقتصادية غير المؤكدة، بما في ذلك الإغلاقات الحكومية المحتملة، وتنفيذ التعريفات، وأرقام التوظيف المتقلبة. لقد أظهرت إنبريدج مرونة ملحوظة من خلال الاضطرابات السوقية السابقة، بما في ذلك أزمة 2007-2009 المالية وجائحة COVID-19، مع تقديم أرباح ثابتة للسهم وDCF باستمرار.

بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن مسار نمو إنبريدج قوي حيث تم تحديد فرص توسع تبلغ حوالي $50 مليار حتى عام 2030، مع تركيز نصفها تقريباً على توسيع أعمال نقل الغاز.

2. دخل العقارات

ريالتي إنكوم (NYSE: O) تتطابق مع سلسلة نمو الأرباح المثيرة للإعجاب التي تمتد لـ30 عامًا لشركة إنبريدج، بينما تقدم للمستثمرين عائدًا مستقبليًا على الأرباح يبلغ 5.43%. ميزة مميزة: ريالتي إنكوم توزع الأرباح شهريًا بدلاً من ربع سنوي، مما يوفر تدفقات دخل أكثر تكرارًا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تدفق نقدي منتظم.

تدير صناديق الاستثمار العقاري (REIT) محفظة واسعة تتجاوز 15,600 عقار مع تنوع ملحوظ في المستأجرين. تخدم ممتلكاتها الأعمال عبر 91 صناعة مختلفة، بما في ذلك متاجر البقالة، وسلاسل السوبر ماركت، وتجار تحسين المنزل، والمطاعم. يوفر هذا التنوع استقرارًا، حيث لا يمثل أي مستأجر أكثر من 3.5% من إجمالي الإيجارات التعاقدية السنوية لصندوق الاستثمار العقاري.

مثل إنبريدج، تُظهر شركة ريلتي إنكام استقرارًا استثنائيًا في التدفق النقدي. لقد حققت الشركة تدفقًا نقديًا تشغيليًا إيجابيًا باستمرار كل عام منذ 2004، مع الاستثناء الوحيد وهو عام 2020 خلال الاضطراب الأولي للجائحة. حتى خلال تلك الفترة الصعبة، ظل إجمالي العائد التشغيلي إيجابيًا.

إن إمكانيات النمو لشركة Realty Income مثيرة للإعجاب بشكل خاص. تستهدف الشركة سوقًا قابلاً للتعامل بقيمة $14 تريليون، مع وجود حوالي 60% من هذه الفرصة في الأسواق الأوروبية حيث تواجه صناديق الاستثمار العقاري منافسة محدودة.

3. فيريزون كوميونيكيشنز

فيريزون للاتصالات (NYSE: VZ) تقدم أعلى عائد بين هذه التوصيات بنسبة مثيرة للإعجاب تبلغ 6.35%، مدعومة بزيادة توزيعات الأرباح لمدة 19 عامًا متتالية. على الرغم من أن سلسلة نمو توزيعات الأرباح الخاصة بها لا تتطابق مع سجلات الثلاثة عقود لشركة إنبريدج وريالتي إنكوم، إلا أن فيريزون تعوض ذلك بدخل حالي أعلى بكثير.

برنامج توزيعات الأرباح لشركة الاتصالات العملاقة قائم على أساس مالي قوي. قامت Verizon مؤخرًا بزيادة توجيهها للتدفق النقدي الحر لعام 2025 إلى ما بين 19.5 مليار دولار و20.5 مليار دولار، ارتفاعًا من التوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 17.5 مليار دولار و18.5 مليار دولار. مع إجمالي مدفوعات توزيعات الأرباح الذي بلغ 11.4 مليار دولار على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تحتفظ الشركة بمرونة مالية كبيرة لمواصلة مسار نمو توزيعات الأرباح.

على الرغم من العمل في سوق الاتصالات الذي يتسم بالمنافسة الشديدة، تحافظ Verizon على ريادتها في الصناعة. حققت الشركة أعلى إيرادات خدمات لاسلكية في قطاعها خلال الربع الثاني من عام 2025 بينما تواصل توسيع حصتها في سوق النطاق العريض. وقد حظيت جودة شبكة Verizon بالاعتراف من J.D. Power للمرة 35، مما يبرز التميز المستمر في الخدمة.

تبدو آفاق النمو على المدى القريب واعدة مع توقع إغلاق عملية الاستحواذ المعلقة لشركة فيرايزون على شركة Frontier Communications في أوائل عام 2026. وعند النظر إلى الأمام، فإن الطرح النهائي لشبكات الاتصال اللاسلكي 6G يضع فيرايزون في موقع يؤهلها لفرص التوسع المحتملة على المدى الطويل.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى دخل من الأرباح مع الاستقرار وإمكانية النمو، تمثل هذه الشركات الثلاث فرصًا جذابة في بيئة السوق اليوم. كل واحدة منها تقدم مزايا مميزة مع الحفاظ على العناصر الأساسية لنمو الأرباح المستدام، ومرونة الأعمال، والتوجه الاستراتيجي للتوسع المستقبلي.