ثلاثة أسهم استثنائية ذات عوائد مرتفعة لتكون على رادار استثماراتك في سبتمبر

رؤى رئيسية

• تهدف Brookfield Infrastructure إلى زيادة توزيعات أرباحها بنسبة تتراوح بين 5% و9% سنويًا.

• تقترب شركة شراكات المنتجات المؤسسية من إنهاء مرحلة مهمة من مشاريع رأس المال الموجهة للنمو.

• تتوقع Realty Income وجود مشهد استثماري كبير في الأفق.

للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد توزيعات أرباح قوية، يقدم السوق مجموعة واسعة من الخيارات الجذابة. تبرز شركات بروكفيلد للبنية التحتية، وشركاء منتجات إنتربرايز، ودخل العقارات كفرص جذابة بشكل خاص. دعونا نتعمق في أسباب اعتبار هذه الأسهم جديرة بالاعتبار لمحفظتك في سبتمبر، خاصة إذا كنت تسعى للحصول على مصدر دخل ذو عائد أعلى.

بروكفيلد للبنية التحتية: جاهزة لنمو متعدد الأوجه

مع عائد حالي يبلغ 4.3%، فإن توزيعات أرباح Brookfield Infrastructure تتفوق على 1.2% لمؤشر S&P 500 بأكثر من ثلاثة أضعاف. لقد أثارت هذه القوة العالمية في البنية التحتية إعجاب المستثمرين باستمرار بأداء توزيعات أرباحها. منذ إنشائها قبل 16 عامًا، زادت Brookfield بشكل مستمر من دفعها، محققة معدل نمو سنوي مركب ملحوظ بنسبة 9%. وعند النظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة نمو توزيعات الأرباح على المدى الطويل بنسبة تتراوح بين 5% إلى 9% سنويًا.

تتوافق استراتيجية بروكفيلد تمامًا مع أهداف نموها الطموحة. تستثمر الشركة في أصول البنية التحتية الموضوعة استراتيجيًا للاستفادة من الاتجاهات العالمية الكبرى، بما في ذلك التحول نحو إزالة الكربون، واتجاه نزع العولمة، والثورة الرقمية المستمرة.

في السنوات القادمة، تتوقع بروكفيلد أن تنمو أموالها من العمليات (FFO) للسهم بمعدل سنوي يتجاوز 10%. تعتمد هذه التوقعات على عدة عوامل نمو. يولد محفظة البنية التحتية الحالية للشركة تدفقات نقدية مستقرة ومتزايدة، مدعومة بهياكل أسعار مرتبطة بالتضخم وزيادة في الأحجام مع نمو الاقتصاد العالمي.

علاوة على ذلك، تمتلك بروكفيلد خط أنابيب كبير من مشاريع التوسع العضوي التي هي قيد الإنشاء حاليًا. وتشمل هذه المشاريع منشأتين لصناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة ومراكز بيانات متنوعة حول العالم. كما تسعى الشركة بانتظام إلى عمليات الاستحواذ لتقديم مجالات نمو جديدة. ويضع هذا المزيج من العائد وإمكانات النمو بروكفيلد في موقع يمكنها من تحقيق عوائد إجمالية قوية في المستقبل القريب.

شراكات منتجات المؤسسات: الاستفادة من زخم النمو

تقدم شركة Enterprise Products Partners حاليًا عائدًا جذابًا يبلغ 6.8%. هذه الشراكة المحدودة الرئيسية (MLP) لديها سجل مثير للإعجاب في زيادة توزيعاتها لمدة 27 عامًا متتاليًا منذ طرحها للاكتتاب العام. يجب على المستثمرين أن يلاحظوا أن MLPs تصدر نماذج الضرائب الفيدرالية Schedule K-1 سنويًا. على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، زادت الشركة من مدفوعاتها ذات العائد المرتفع بنسبة 3.8%.

توشك MLP على الدخول في مرحلة توسع كبيرة. تتوقع إدخال مشاريع رأس المال للنمو العضوي بقيمة $6 مليار دولار في التشغيل التجاري خلال النصف الثاني من هذا العام. تشمل المشاريع الرئيسية مرافق معالجة الغاز الطبيعي الإضافية ، والمرحلة الأولية من محطة نهر نيشيس ، ومجزئ NGL آخر ، وأنبوب باهيا. من المقرر أن توفر هذه المشاريع المضمونة تجارياً مصدرًا كبيرًا من التدفق النقدي الإضافي في الأرباع القادمة.

يمتد مسار نمو شركة Enterprise Products Partners إلى ما هو أبعد من المستقبل القريب. تخطط الشركة لاستثمار ما بين 2.2 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار في مشاريع رأس المال النمو بحلول عام 2026، مع تحديد جميع المشاريع للاكتمال بحلول نهاية العام. علاوة على ذلك، تتمتع الشركة بإحدى أقوى الملفات المالية في قطاع الطاقة الوسيطة، مما يتيح لها قدرة كافية على المزيد من الاستثمارات في النمو والاستحواذات الاستراتيجية. يجب أن توفر هذه القوة المالية وقودًا كافيًا للحفاظ على توزيعها العالي العائد وزيادته في السنوات المقبلة.

دخل العقارات: الاستفادة من فرصة نمو بقيمة $14 تريليون

تقدم Realty Income حاليًا عائدًا جذابًا بنسبة 5.6%. هذه الثقة في الاستثمار العقاري المتنوعة (REIT) لديها تاريخ ممتاز من توزيع الأرباح، حيث زادت من مدفوعاتها الشهرية للأرباح 131 مرة منذ ظهورها في السوق العامة في عام 1994. وقد رفعت الشركة توزيعات الأرباح لمدة 111 ربعًا متتاليًا ولأكثر من ثلاثة عقود. خلال هذه الفترة، حققت معدل نمو سنوي مركب في الأرباح بنسبة 4.2%.

تعتبر الاستحواذات المحفز الرئيسي الذي يدفع النمو المستدام لأرباح الصندوق الاستثماري العقاري. تستثمر Realty Income مليارات الدولارات سنويًا في العقارات التي تولد الدخل. تشمل استراتيجيتها الاستثمارية شراء العقارات من خلال معاملات البيع والإيجار، والاستثمار في مشاريع التطوير، والاستحواذ على المحافظ من المستثمرين، والاندماج مع صناديق استثمار عقاري أخرى. تصنف الميزانية العمومية لشركة Realty Income بين الأقوى في قطاع صناديق الاستثمار العقاري، مما يوفر مرونة مالية كبيرة للاستمرار في الاستثمار في العقارات المنتجة للدخل.

تتطلع Realty Income إلى فرصة بقيمة $14 تريليون للاستثمار في العقارات التجارية في الولايات المتحدة وأوروبا. لقد وسعت REIT منصتها للاستفادة من هذه الفرصة الواسعة من خلال التنويع في مجالات جديدة. لقد دخلت في أنواع جديدة من الممتلكات ( مثل مراكز البيانات وكازينوهات )، وزادت من وجودها في دول أوروبية إضافية، وأطلقت منصات استثمار ائتماني ورأس مال خاص. إن الجمع بين التنويع والقوة المالية في Realty Income يضعها في وضع جيد لمواصلة نمو محفظتها وأرباحها على المدى المنظور.

الاستنتاج

تقوم شركة بروكفيلد للبنية التحتية، وشركاء منتجات المؤسسات، ودخل العقارات بزيادة توزيعات أرباحها بشكل مستمر طوال فترة عملها كشركات عامة. تقدم توزيعات أرباح عالية العائد مدعومة بملفات مالية قوية وإمكانات نمو كبيرة. تجعل هذه الصفات منها أسهم توزيعات أرباح عالية العائد جذابة للنظر في إضافتها إلى محفظتك هذا الشهر إذا كنت تبحث عن مصدر دخل مستقر ومتزايد.