استراتيجيات الاستثمار: تقنيات التشغيل المرنة للاتجاهات المتوسطة المدى

في دائرة الاستثمار، كانت مناقشة أسعار الأسهم دائمًا موضوعًا شائعًا. على الرغم من أن الاحتفاظ بأسهم عالية الجودة على المدى الطويل هو استراتيجية يوصي بها وارن بافيت، فإن الاستثمار الدوري أيضًا يحظى بشعبية كبيرة، ولكن بالنسبة لبعض المستثمرين، فإن هذه الطرق لا تحقق الأرباح بالسرعة الكافية. بالمقارنة، فإن التداول اليومي ينطوي على مخاطر عالية، ويشبه أكثر المقامرة. لذلك، ستقدم هذه المقالة طريقة استثمار تناسب معظم الناس - وهي عمليات الاتجاه المتوسطة.

تتأرجح الأسواق المالية دائمًا، وإذا تمكنت من تحديد الاتجاهات المتوسطة بدقة، يمكنك الشراء عند النقاط المنخفضة والبيع عند النقاط المرتفعة لتحقيق أرباح جيدة. هذه الطريقة في التنفيذ تتمتع بمرونة عالية، وهي مناسبة بشكل خاص لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من تقلبات السوق لتحقيق الأرباح خلال بضعة أسابيع إلى عدة أشهر. نظرًا لطول فترة الاستثمار، لا تحتاج لمراقبة السوق باستمرار، لذا يختار العديد من الأشخاص استخدام هذه الطريقة لتجميع الثروة في الأسواق المالية.

العمليات الناجحة في الاتجاهات المتوسطة لا تسعى لتحقيق أرباح هائلة، بل يكفي أن تحقق عائدًا ثابتًا يبلغ حوالي 50٪ ليعتبر ذلك نجاحًا.

بعد ذلك، سوف نقدم تفاصيل حول خطوات تداول الاتجاهات المتوسطة، وأنواع التداول المناسبة، وتقنيات التداول، بالإضافة إلى دراسات حالة عملية. نأمل أن توفر هذه المحتويات مرجعًا عمليًا للقراء.

خطوات تحقيق الأرباح من عمليات الاتجاه المتوسطة

الخطوة الأولى: دراسة اتجاهات السوق

ما يسمى بعمليات الاتجاهات المتوسطة الأجل، يشير إلى استخدام حدث يتطور على مدى فترة زمنية أطول لوضع استثمارات، مثل تغييرات الأساسيات الصناعية، وتعديلات أسعار الفائدة، وما إلى ذلك.

هذه الأنواع من الأحداث عادة لا تنتهي فجأة في فترة قصيرة، لذا فإن توقيت الدخول والخروج ليس ملحًا مثل التداول اليومي، وليس بحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة مثل الاستثمار القيمي. لذلك، يمكنك متابعة الأخبار يوميًا لمعرفة التغيرات في الاقتصاد، والسياسة، والصناعة...

الخطوة الثانية: اختر الأصول التي تتمتع باتجاه واضح، واستقرار في الحركة، ونشاط في التداول

الأدوات المناسبة لعمليات الاتجاه المتوسط هي تلك التي تتمتع بحركة سوقية مستقرة إلى حد ما، ووجود اتجاه واضح، واستقرار في الاتجاه، مما يسهل التحكم في التقلبات المتوسطة في السوق. في الوقت نفسه، يجب أن يكون حجم التداول معتدلاً، حيث قد يكون من الصعب التخلص من الأسهم ذات حجم التداول المنخفض جداً في حالة الانخفاض الكبير.

الخطوة الثالثة: تحديد الاتجاه بدقة، والتقاط فرص الشراء والبيع

في عمليات التداول في الاتجاهات المتوسطة الأجل، تعتبر التحليلات الأساسية أساساً، بينما التحليلات الفنية هي المفتاح. تشمل المؤشرات الفنية المستخدمة عادةً MACD، ومؤشر KD، وقنوات بولينجر وغيرها، وتستخدم لتحديد الاتجاهات، ومن خلال مستويات الدعم والمقاومة يتم تحديد أوقات الشراء والبيع.

الخطوة الرابعة: تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل معقول

تذكر ألا تتبنى عقلية شراء عند أدنى سعر وبيع عند أعلى سعر، قم بتحديد نقاط وقف الخسارة وأهداف الربح المعقولة، فإن القدرة على التقاط أرباح الاتجاهات الرئيسية بشكل مستقر هي النجاح.

اختيار أصناف التداول المناسبة لتداول الاتجاهات المتوسطة

نظرًا لأن عمليات الاتجاه المتوسطة تستند إلى تقييم بيئة مالية على مدى أطول ، فهي أكثر ملاءمة لمؤشرات السوق العامة ومؤشرات القطاعات وأسعار الصرف أو السلع مثل الذهب. بالمقارنة ، فإن معظم الأسهم الفردية التي يفضلها الناس ليست مناسبة جدًا لعمليات الاتجاه المتوسطة ، لأنها سهلة التأثر بعوامل فردية ، مما يؤدي إلى تقلبات شديدة ، ومن السهل أن يتم التلاعب بها من قبل الأموال الرئيسية ، لذلك فإن معظم الأسهم الفردية ليست مناسبة لهذه الطريقة من التشغيل.

إذا كنت ترغب في إجراء عمليات تداول متوسطة الأجل على الأسهم الفردية، يُنصح باختيار الأسهم الرائدة ذات القيمة السوقية الكبيرة، مثل أبل (AAPL) ومايكروسوفت (MSFT) وتي إس إم (TSM) من هذه الشركات العملاقة.

تتمتع هذه الشركات بتمثيل قوي في الصناعة، وعادةً ما تُظهر الأسهم الرائدة تطورًا إيجابيًا طالما أن الصناعة تسير في الاتجاه الصحيح، حتى في حالة تراجع الصناعة، نادرًا ما تتغير اتجاهات الأسهم الرائدة بسبب تحويل الطلبات من شركة واحدة. لذلك، عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الاتجاهات المتوسطة الأجل، فإن اختيار الأسهم الرائدة هو الخيار الأكثر ملاءمة.

استراتيجيات وتقنيات الاستثمار في الاتجاهات المتوسطة

تعتمد استثمارات الاتجاه المتوسط على "أحداث تستغرق وقتًا أطول للتخمر"، ولتحقيق الربح، من الضروري متابعة العلاقة بين بعض الأحداث الدورية وأسعار الأصول ذات الصلة.

فيما يلي، ألخص 5 تقنيات واستراتيجيات للتداول في الاتجاهات المتوسطة المدى للقراء للاطلاع عليها:

علاقة تغير سعر الفائدة بسعر الصرف

على سبيل المثال، تركز الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) بشكل أساسي على القضايا المتعلقة بالمعيشة، وهي التضخم ومعدل البطالة، وهذان الأمران ليسا قضايا تتشكل أو يمكن حلها على المدى القصير. لذلك، بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في دورة رفع أو خفض الأسعار، فإنها عادة ما تستمر من ستة أشهر إلى عام أو حتى لفترة أطول.

لا ينبغي على المستثمرين التفكير في الشراء عند أدنى مستوى والبيع عند أعلى مستوى، بل يمكنهم شراء الدولار بعد بدء رفع أسعار الفائدة، حيث يمكن أن تستمر هذه الزيادة عادة لعدة أشهر. ليس من الضروري التنبؤ بمدى الزيادة، يكفي متابعة ما إذا كانت القضايا التي تستهدفها تعديل أسعار الفائدة قد بدأت في التخفيف. على سبيل المثال، يمكن إنهاء الشراء عند انخفاض التضخم بعد الوصول إلى ذروته. على الرغم من أننا لا نستطيع تحديد تحركات الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل، إلا أن هذه الفترة من الاستثمار لديها فرص نجاح عالية بشكل أساسي.

عندما تظهر تقنيات رائدة في الصناعة، قم بالاستثمار في هذه الصناعة

في نهاية عام 2022، تم إطلاق روبوت الدردشة ChatGPT، ويعتقد العديد من الناس أن هذا سيغير طريقة بحث الناس عن المعلومات، وقد يؤثر حتى على مكانة عملاق محركات البحث Google. عندما تظهر هذه التكنولوجيا الثورية، بغض النظر عما إذا كانت ستتحقق في النهاية، فإن الأموال في السوق عادة ما تتجه نحو هذا القطاع على المدى الطويل. لذلك، فإن القيام بعمليات شراء على الأصول ذات الصلة في هذا الوقت غالبًا ما يمكن أن يحقق أرباحًا كبيرة.

ومع ذلك، لا يزال هناك خطر من المراهنة على سهم واحد في هذا الوقت، لأن العديد من الشركات ذات الصلة المنخفضة ستقوم بتغليف نفسها على أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهذه النقطة الساخنة. لذلك، قد يكون الاستثمار في صناديق المؤشرات أو ETFs الخاصة بهذه الصناعة هو الخيار الأفضل.

يمكن اختيار توقيت الخروج بعد اختراق السعر المستهدف لأعلى مستوى سابق أو قبل إعلان التقارير المالية، لأن هذا النوع من المضاربة عادة ما يؤدي إلى احتدام السوق. من المهم ألا تكون جشعًا، وألا تفكر في تناول السمكة بأكملها، بل اترك ذيل السمكة للآخرين.

عند ظهور خلل في العرض والطلب في الصناعة التي من الصعب تحسين مشكلة العرض والطلب على المدى القصير، يجب اتخاذ مراكز شراء أو بيع مناسبة لذلك الأصل.

تتعرض المنتجات ذات دورة الإنتاج الطويلة (مثل المحاصيل والشرائح وغيرها) لعدم توازن العرض والطلب الذي يصعب تحسينه على المدى القصير.

على سبيل المثال، أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى نقص في إمدادات الغذاء، وفي هذه الحالة يكون الاستثمار في المنتجات الزراعية مثل فول الصويا والقمح والذرة مناسبًا جدًا. في السابق، أدى ازدحام الموانئ وطلب الشركات المفرط إلى نقص في الرقائق، مما تسبب في ارتفاع الأسعار، وتحتاج المحاصيل إلى وقت للإنتاج، وعدد مصانع الرقائق محدود ويتطلب البناء الجديد عدة سنوات، ولا يمكن تغيير حالة الإمداد على المدى القصير، وهذا يجعل الاستثمار في الاتجاهات المتوسطة مناسبًا.

يمكن تقييم توقيت الخروج بناءً على دورة إنتاج المنتج، مثل دورة إنتاج المنتجات الزراعية التي تستغرق عدة أشهر، حيث يمكن الاستثمار لبضعة أسابيع والخروج؛ قد تستمر حالة نقص الرقائق لمدة تتراوح بين عام إلى عامين، ويمكن تمديد دورة الاستثمار إلى عدة أشهر.

على العكس من ذلك، فإن المنتجات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض أو الأسعار التي يسهل تعديلها حسب الإنتاج (مثل النفط)، مثل الأقنعة (من السهل زيادة خطوط الإنتاج) ، ليست مناسبة للتداول في الاتجاهات المتوسطة الأجل. لأن دورة سوق هذه المنتجات تتغير بسرعة كبيرة، فهي مناسبة للتداول على المدى القصير بدلاً من التداول في الاتجاهات المتوسطة الأجل.

تأثير التيسير الكمي والانكماش الكمي على الذهب وبيتكوين

نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي محدود، والنمو في الاقتصاد الحقيقي يعتمد بشكل رئيسي على القيمة التي يخلقها الناس. يستمر عدد السكان العالمي في الزيادة، لذا عادة ما يظهر الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمواً مستقراً، ولكن قد تتقلب كمية الأموال العالمية بشكل كبير تأثراً بسياسات الحكومات في مختلف الدول.

على سبيل المثال، في عام 2020 عندما اندلعت جائحة كورونا، قامت الولايات المتحدة بطباعة 4.5 تريليون دولار، مما أدى إلى تضاعف كمية الدولارات في السوق في فترة قصيرة، لكن الأصول الحقيقية لم تتمكن من الزيادة بشكل متزامن، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة. في هذا الوقت، يسعى الناس لشراء السلع التي تحتفظ بقيمتها أو تزداد بشكل ثابت، مثل الذهب، والبيتكوين، وغيرها من العملات المشفرة.

تتناسب هذه الأنواع من المنتجات بشكل جيد مع اتخاذ مراكز شراء أو بيع بناءً على تنفيذ سياسة التيسير الكمي أو التشديد الكمي. يمكن تحديد توقيت الخروج لعدة أشهر أو حتى نصف عام، حيث أن مثل هذا الاتجاه في السياسة عادةً لا يتغير في فترة قصيرة.

تنطبق نفس المنطق أيضًا على "الأصول النادرة" مثل العقارات في وسط المدينة، حيث تزداد قيمتها في أوقات "تدهور العملة".

عمليات الأسهم عندما تتشكل أنماط صعودية في التحليل الفني

على الرغم من أن الأساسيات تحدد الارتفاعات والانخفاضات على المدى الطويل، إلا أن استثمار الاتجاهات المتوسطة يحتاج أيضًا إلى مراعاة مشاعر السوق، والتحليل الفني هو تفسير لهذه المشاعر، كل ما نحتاجه هو معرفة نقطتين:

1. معظم الناس لا يرغبون في بيع الأسهم بخسارة، ويميل معظم الناس إلى تحقيق الأرباح على المدى القصير.
2. المتوسطات المتحركة تمثل تكلفة الاستثمار المتوسطة للمستثمرين خلال فترة زمنية معينة.

استنادًا إلى هذين النقطتين، فإن المتوسط المتحرك لفترة أطول يمثل متوسط تكلفة عدد أكبر من الناس. لذلك، فإن الاستثمار في الاتجاه المتوسط يتطلب "شراء عند الارتفاع وبيع عند الانخفاض"، ويجب أن تكون جريئًا في شراء الأصول القوية، خاصة تلك التي ترتفع فجأة وتكسر أعلى مستوى سابق بعد فترة طويلة من التوحيد.

على سبيل المثال، إذا كان سعر منتج معين يتقلب لفترة طويلة بين 20 و30 يوان، والآن هناك من يقوم بشرائه بجنون بسعر 35 يوان أو حتى بأسعار مرتفعة، فهذا يدل على أن المشترين واثقون للغاية من زيادة سعره في المستقبل. كما ستشكل السوق نوعًا من "الزخم"، مما سيجذب بالطبع المزيد من الناس للدخول.

في هذه الحالة، يكفي تحديد ما إذا كان هذا "حدثًا له فترة تخمير طويلة" كمرجع، مما سيزيد بشكل كبير من فرصك في النجاح!

أدوات تداول الاتجاهات المتوسطة: الاستفادة بمرونة من الاتجاهات الصاعدة والهابطة

على الرغم من أن تقنيات الاستثمار في الاتجاهات المتوسطة المدى التي تم ذكرها سابقًا تتمتع بمعدل فوز مرتفع، إلا أن بعض تقلبات السوق ليست كبيرة جدًا، مثل أسعار صرف العملات التي تتذبذب أحيانًا بنسبة 10٪ فقط، حتى مع ارتفاع معدل الفوز، قد لا يزال بعض المستثمرين يشعرون بأنها ليست جذابة بما فيه الكفاية. لذا، هنا نوصي الجميع باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFD) لإجراء العمليات.

عقد الفرق (CFD) هو أداة مالية لا تملك الأصل بشكل مباشر، بل تتداول فقط بناءً على تقلبات سعر الأصل. تداول الهامش في الفوركس هو نوع من عقود الفرق في الفوركس. من المزايا أنه يمكنك الشراء أو البيع على المكشوف، واستخدام الرافعة المالية بمرونة، حيث يمكن أن تصل إلى 200 ضعف!

قد يعتقد البعض أن هذا هو مجرد العقود الآجلة (Futures)؟

في الواقع، على الرغم من أن عقود الفروقات CFD تشبه العقود الآجلة، إلا أنها أكثر أمانًا بكثير!

نظرًا لأن هذه الطريقة في الاستثمار لا تمتلك الأصول بشكل مباشر، فإن أكبر خطر هو أن رأس المال المستثمر قد ينخفض إلى الصفر، ولا توجد قيم سالبة، ويمكن أيضًا إجراء معاملات ثنائية الاتجاه، مما يزيد من العائدات من خلال الرافعة المالية، وبالتالي فهي مناسبة جدًا للعمليات قصيرة ومتوسطة الأجل.

على سبيل المثال، في أوائل عام 2022، بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (US Dollar Index) بدوره، وبعد أن تجاوز معدل زيادة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) 9% في سبتمبر 2021، أبلغ البيت الأبيض أيضًا أن ذروة التضخم قد مرت، في ذلك الوقت كان التضخم قد بدأ في التراجع، وكان رفع أسعار الفائدة بعد ذلك بمثابة تدبير احترازي لمنع تطور الأمور بشكل غير متوقع. لذلك، إذا تم الاحتفاظ برفع أسعار الفائدة من مارس 2022 حتى خروج بيانات CPI في سبتمبر في أكتوبر، فإن الزيادة في مؤشر الدولار الأمريكي كانت حوالي 15%، وإذا تم استخدام رافعة مالية بمقدار 10 مرات، يمكن تحقيق ربح بنسبة 150%.

هذا "الاتجاه الكبير" بشكل أساسي يحمل مخاطر أقل، وهذه الأنماط ذات الاحتمالية العالية والتي تستمر لفترة طويلة تعتبر مناسبة للتداول في الاتجاهات المتوسطة باستخدام عقود الفروقات.

لأن هناك ثلاث مزايا: ✔️زيادة العائدات من خلال الرافعة المالية المعتدلة ✔️يمكن أيضًا تحقيق النتائج من خلال استثمار رأس المال القليل، وليس مثل العقود الآجلة حيث تقلق بشأن حدوث أحداث البجعة السوداء المفاجئة التي تؤدي إلى خسائر بالإضافة إلى تراكم الديون. ✔️يمكن إجراء عمليات شراء وبيع مرنة.

تعتبر استثمارات الاتجاه المتوسط بشكل أساسي سلوكًا يتبع الاتجاه، وهو مناسب لمعظم المستثمرين، حيث لا يحتاجون إلى مراقبة التقلبات قصيرة الأجل بشكل عاجل، وإنما يكفيهم التركيز على الاتجاهات الكبيرة للانتظار لتحقيق الأرباح، هذه الاستراتيجية تستحق البحث المتعمق من الجميع!

• تمثل محتويات هذه المقالة وجهة نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا ينبغي على القراء اعتبار هذه المقالة كأساس لأي استثمار. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، ينبغي عليكم طلب نصيحة من مستشار مالي مستقل للتأكد من فهمكم للمخاطر المعنية. عقود الفروقات (CFD) هي منتجات ذات رافعة مالية، وقد تؤدي إلى فقدان جميع الأموال. عقود الفروقات ليست مناسبة للجميع، يرجى الاستثمار بحذر.