لعبة النفط الخام: رأيي في اللعب مع الذهب الأسود

منذ أن غصت في عالم التداول المتقلب، أثار النفط الخام إعجابي. هذا ليس مجرد سلعة مملة - إنه حرفياً شريان الحياة لاقتصادنا العالمي، حيث يغذي كل شيء من تنقلاتك الصباحية إلى البلاستيك في لوحة المفاتيح الخاصة بك.

لقد شاهدت أسواق النفط تتأرجح مثل البندول تحت تأثير المخدرات، ودعني أخبرك، التقلبات هي المكان الذي يوجد فيه المال. عندما تتحرك الأسعار - وحقاً، إنها تتحرك - هناك أموال جدية يمكن كسبها إذا كنت على الجانب الصحيح من الصفقة.

الواقع الخام

انظر، ليس كل النفط متساوي. لديك خام خفيف حلو من أماكن مثل بحر الشمال ( وهو برنت ) مقابل النوع الأثقل والحامض من حزام أورينوكو في فنزويلا. كل نوع ينتج كميات مختلفة من البنزين أو وقود السفن عند التكرير.

ما يثير غضبي هو كيف أن وسائل الإعلام المالية السائدة نادراً ما تشرح هذه الفروقات الحاسمة. المعايير - WTI، برنت، النفط الخام في دبي - كلها ترقص على أنغام مختلفة. عندما تعرضت روسيا لعقوبات، انخفض سعر النفط الأورالي مقارنة بالنفط غير الروسي. عندما سمحت الولايات المتحدة أخيراً بتصدير النفط الخام، تغيرت أسعار WTI بشكل دراماتيكي.

ركوب الأفعوانية السعرية

كانت أسعار النفط مستقرة نسبياً لمدة تقارب القرن حتى السبعينيات عندما استيقظت أوبك وأدركت أنها تستطيع إظهار قوتها. منذ ذلك الحين؟ فوضى كاملة.

أعلى سعر رأيته كان 184.94 دولار في يوليو 2008. لكن ما أذهلني حقًا كان في 20 أبريل 2020، عندما أصبحت عقود WTI الآجلة NEGATIVE. تخيل أن تدفع لشخص ما لأخذ النفط من يديك! لم يكن ذلك مجرد تدمير للطلب بسبب COVID - بل كان حرب أسعار سعودية-روسية مع موعد تسليم عقود آجلة معقد.

هل يجب عليك لعب هذه اللعبة؟

النفط هو أكثر السلع المتداولة بنشاط هناك، مما يعني أنه يمكنك الدخول والخروج من المراكز بسهولة. لكن لا تخدع نفسك - يمكن أن يلتهمك هذا السوق إذا لم تكن تعرف ما تفعله.

لقد رأيت العديد من المبتدئين يقفزون بأموالهم المدخرات معتقدين أنهم سيركبون الخام نحو الثراء، فقط ليتم سحقهم عندما ترمي الجغرافيا السياسية كرة منحرفة.

خمس طرق للحصول على زيتك

1. صناديق الاستثمار المتداولة في النفط

بسيط للغاية - أنت تشتري أسهمًا في صندوق يحمل إما أسهم شركات النفط أو عقود مستقبلية. جيد لتجربة الأمر دون الغوص في العقود المستقبلية مباشرة.

2. أسهم شركات النفط

شراء إكسون أو بي بي يمنحك رافعة مالية مدمجة - أسعار أسهمها تتقلب بشكل أكثر جنونًا من أسعار النفط نفسها. بالإضافة إلى أنك قد تحظى ببعض الأرباح.

3. شراكات محدودة ماجستير

هذه عادةً ما تكون شركات خطوط الأنابيب أو التخزين. ليست دائماً اقتصادياتها مرتبطة مباشرة بأسعار النفط، مما يمكن أن يكون جيدًا أو سيئًا اعتمادًا على استراتيجيتك.

4. عقود الآجلة

هنا حيث يلعب الكبار. العقود الآجلة هي عقود موحدة يتم تداولها في البورصات مثل NYMEX و ICE. تحذير: يمكنك أن تخسر أكثر من استثمارك الأولي هنا.

5. عقود الفروقات (CFDs)

المفضل الشخصي لإجراء الصفقات السريعة. تتيح لك عقود الفروقات التكهن بتحركات الأسعار دون امتلاك أي شيء مادي. يمكنك الشراء أو البيع، استخدام الرافعة المالية، والتداول بمراكز صغيرة.

عقود الفروقات غير متاحة للمقيمين في الولايات المتحدة ( شكرًا، لجنة الأوراق المالية والبورصات )، ولكن بالنسبة للجميع، فإنها تقدم مرونة يصعب التغلب عليها. أنت في الأساس تتراهن على اتجاه السعر مع وسيط.

لماذا أفضل العقود مقابل الفروقات لتداول النفط

مع العقود مقابل الفروقات، يمكنني:

• اذهب إلى البيع عندما أعتقد أن الأسعار ستنخفض
• استخدم الرافعة المالية لمضاعفة عوائد (على الرغم من أن هذا يقطع في كلا الاتجاهين)
• التحوط من المراكز الأخرى
• تداول بكميات صغيرة

جانب الرفع المالي هو المكان الذي يتعرض فيه معظم المتداولين للدمار. إنه مثل الكوكايين المالي - يشعر بأنه مذهل عندما يعمل، ومدمر تمامًا عندما لا يعمل.

قراءة أوراق شاي الزيت

كل شيء يؤثر على أسعار النفط - اجتماعات أوبك، النزاعات في الشرق الأوسط، أسعار الفائدة الأمريكية، البيانات الاقتصادية الصينية، تقارير المخزون الأسبوعية. لقد رأيت الأسعار تتقلب بنسبة 5% بناءً على تغريدة واحدة من وزير سعودي.

ما يسمى بـ "الخبراء" في الوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد الدولي يقومون بعمل توقعات، لكن كرات بلورهم غامضة مثل أي شخص آخر. إذا كانوا يعرفون حقًا إلى أين تتجه الأسعار، لكانوا يتاجرون من يخوتهم، وليس نشر تقارير.

الحقيقة هي أنه لا أحد يعرف إلى أين تتجه أسعار النفط على المدى الطويل. السوق معقد للغاية، مع العديد من الأجزاء المتحركة. هذا ما يجعلها لعبة مثيرة للتجار مثلي - وخطيرة للغاية للذين لا يستعدون.